Emlékeztetővel kezdünk, ránk is fér, az előző rész ezer éve volt már, nem is beszélve az évad többi eseményéről (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.). Aztán belecsapunk a lecsóba, a mai idézet Ferdinand Foch-tól való, és fogalmam sincs, mi köze a mesékhez. Ott folytatjuk, hogy Nick elmondja Monroe-nak: Juliette a főnökével kavar. A nyomozó indulatból rohanna elfelé, a farkas próbálja visszatartani. Szerencsére csörög a mobil, Nick indulhat helyszínelni, szerencsétlen módon épp az általa elkövetett négyes gyilkossághoz. Monroe-féle humorbonbon: legalább tudja, hogy ki a gyilkos. Renard a lakókocsi mellett áll, épp akkor érkezik egy ember, aki semmi perc alatt fülesbagollyá alakul, és kifigyeli, milyen kulcs való a zárba. Majd elővarázsol egy épp olyat – így főrendőr úgy tud bemenni a szent lakókocsiba, hogy Nick nem jön rá. Belépve rácsodálkozik az egyik könyvre, aztán a fegyverszekrényt veszi szemügyre. Mielőtt alaposabb kutatásba foghatna, csörög a mobilja. A helyszínen Wu magyaráz Grimmünknek, az elkövetés körülményeit ecseteli – mintha Nick nem tudná. Szemtanú nincs, térfigyelő kamera sincs, személyi sincs. Mire idáig eljutnak, megérkezik főrendőr, Nick-kel gyilkos pillantást váltanak, majd főcím.
Renard gyorsan összefoglalja, melyik kopót hogyan ölték meg, Nick pedig felveti, hogy lehet, eleve nem volt az áldozatoknál személyi, mert úgy tervezhették, hogy az ellenfelük lesz az áldozat. Wu megtalálja a tenyerükben a tetoválást, Nick pedig emlékszik rá, mert Waltznak is ilyen tetkója volt. Közben persze végig úgy társalognak főrendőrrel, hogy minden mondatuk legalább kétértelmű. Renardnak megint csörgése van, Juliette drámai hangon bejelenti, hogy Nick elköltözött, és könyörög, hogy látogassa meg. Főrendőr lerázza, Wu pedig a környékbeli térfigyelők felvételeit fogja megszerezni. Renard az irodájából a pszichopata tekintetű sofőrt hívja, a négy halott kopóról érdeklődik (valaki segítsen, én azt hittem, az előző részben arról volt szó, hogy őt kapták el és ölték meg, de ezek szerint Gustavo valaki más). Főrendőr biztosat akar tudni, hogy a tesója küldte őket. A sofőr megteszi, amit tud, de nagyon óvatosnak kell lennie, Jacques-t is kinyírták (nyilván ő az, akivel az előző részben telefonált Renard). A beszélgetésnek az vet véget, hogy Nick és Wu érkezik a szálloda ajtajára néző kamera felvételével, amin jól látszik, hogy Monroe kilép, majd kisvártatva a négy áldozat is utána siet. Wu tudja, hogy ismeri Eddie-t, csak nem tudja, honnan, Nick és Renard meg nem sietnek közölni, hogy ők mindketten pontosan tudják, ki ő. Nick még ködösít is, csak nem gondolja Wu, hogy egyetlen ember végzett a néggyel? Főrendőrnek fáj a kis feje, Wu hazaküldi, úgysem fognak ma már haladni az üggyel.