A nagy leleplezés után már valószínűleg nem jön újabb csavar, hogy mondjuk végig Claire volt valójában, hogy szabotálja a saját kampányát mondjuk, szóval Liam a hunyó. Kapunk is a múltból egy gyors hogyvoltot képileg, ahogy végig megfigyelte és lehallgatta az összes diákot, bekamerázta a szobáikat, és valóságos bábjátékos volt. Sőt, amikor éppen egy bárból kellett összeszedni részegen, akkor sem volt valójában részeg, az is teljesen megrendezett volt. Még azt is ő intézte, hogy Alex hol kapjon a suli után lakást titokban, és ott saját kezűleg szerelte be a titkos falat. Aztán visszaugrunk a jelenbe, és kiderül, hogy csak vállon lőtte Miranda-t, hogy végignézhesse, ahogy mindent porig éget. Aztán ugrunk a múltba, diplomaosztóra készülnek. Shelby elintézteti Claytonnal, hogy Caleb örökre asztal mögé kerüljön, és ne terepre. Utolsó óra után pedig mind egy nagy ivászatra mennek. Liam pedig elkotyogja Alexnek, hogy Ryan Texas-ba megy. Ugrunk a jelenbe, Miranda még a gyanúsított, Nimah nem jön ki jól Simonnal. Liam visszatér, senki nem sejti még róla, hogy ő a Hang. Alexnek viszont nem áll össze teljesen, hogy miért Miranda, hiába próbálja Liam rávezetni.

A jelenben indítunk, Alexnek vezetnie kell egy autót egy megadott útvonalon, ha letér róla, akkor felrobban az autóban levő bomba. Drew telefonon keresztül beszél vele, Alex szóval tartja, közben SMS-ben jelzi Shelby-nek, mi a helyzet, és felhívja, hogy ő is hallja a beszélgetésüket Drew-val titokban. Közben Ryan jelzi Miranda-nak, hogy Alex babrált a gépével és rátett egy atombomba tervrajzot, megjöttek a biztonsági kamera felvételei is, Alex láthatóan egy bombával az autójában ment el. Miranda viszont Ryant teszi meg első számú gyanúsítottnak, mivel az ő gépén volt a tervrajz, meg az ő autójában a bomba, mivel Alex Ryan autójával hajtott el. Teljes készültség van. Ugrunk a múltba, az osztály éppen diplomázik. Alex osztályelsőként New Yorkba kerül, Ryan Washingtonba megy, de 3 órányira van csak New Yorktól, szóval finoman utal rá Alex, hogy majd meg kellene látogatniuk egymást akkor, kacsint-kacsint. Mindenki éppen megkapja levélben, hogy hova vették fel. Calebet például San Diegoba, Shelby meg nem hiszi el a levelet, amit kapott, át is megy lecseszni Calebet, mert meggyőződése, hogy ő írta. Nem derül ki, hogy mi áll a levélben. Shelby amúgy beavatja a nagy titokba Alexet, közben Clayton ügynökkel együttműködve próbálja elkapni a szüleit titokban. Az Amin ikrek pedig 24 óra múlva elkezdik a beépülést. A diplomázás előtt még az osztály tanulmányoz terrorakciókat, hogy megtanulják, mi a teendő, ha már megtörtént egy, és nem tudták megelőzni. Ugrunk a jelenbe, Shelby pedig megpróbál bejutni Claire-hez, 24 óra van csak a választásokig egyébként.

A jelenben kezdünk, Alex lakásán rajtaütnek, de csak Calebet találják ott. Alex éppen rejtőzködik, telefonon tartja a kapcsolatot Shelby-vel, és nyomoznak. A bomba jó eséllyel hordozható. Will az intenzíven van. Rákeresnek az adatbázisban, hogy akad-e még valaki, akit hasonló tünetekkel utaltak be. Találnak is egyet, Alex megy utána járni. Ugrunk a múltba. Caleb visszatért Quanticoba, Alex és Ryan közt pedig megint alakulni kezd valami. Shelby meg még csak most adja le a jelentkezését, és a kanadai határhoz közeli helyeket jelölt meg csak. Két hét múlva végeznek a sulival, Alex és Ryan meg is beszélnek egy randit két hét múlva. Újabb gyakorlat jön, ami megpróbálja felkészíteni őket az első munkanapjukra. Az Amin ikrek, Iris, Shelby, Alex, Fletcher, meg Caleb megy Ryannel helyszínre csapatként gyakorlatozni. Iris elmondja Calebnek, hogy Shelby hova akar menni, és megfenyegeti őt, mert azt hiszi, hogy Caleb miatt. Az Amin ikrek meg külön feladatot kapnak, terepen kell felismerniük, ki a kapcsolattartójuk, anélkül, hogy lelepleznék az álcájukat. Ugrunk a jelenbe, Alexék bemennek a kórházba, és a másik fertőzött Drew az, aki azt kérdezi, hogy vége van-e és elkapták-e. Nem értik, megkérdik, hogy kit, mire Drew azt mondja: Ryant. BOOM, fordulat, bele az arcunkba!

A jelenben indítunk, Caleb a fűtőtesthez van bilincselve és látomásoktól szenved. Alexnél van, Alex bemegy dolgozni, annak ellenére, hogy Caleb próbálja meggyőzni, hogy ne menjen. Miután elment, felhív valakit és azt mondja neki, hogy megpróbálta feltartóztatni, de elment. Ugrunk a múltba, és pontosítás, legutóbb nem láttam jól, nem Iris találta meg Willt, hanem Shelby. A suliban viszont arról beszélnek, hogy kocogás közben támadták meg. Shelby elmegy Liamhez elmondani, hogy Caleb verte össze Willt, de az nem hisz neki, mert Will mást mondott. Drew-nak remeg a keze néha, és falmászás közben le is esik miatta gyakorlaton, kötél tartja szerencséjére. Alex észreveszi a kézremegést, az Amin ikrektől tanácsot kér, meg nem nevezve az illetőt, hogy mit tennének. Ezt valaki lefüleli és szól Ryannek, aki meg is keresi Alexet, hogy kiderítse, kiről tud és mit. Quanticoban amolyan karriernap van, mindenkinek el kell döntenie, hogy milyen egységnél akar dolgozni. Ugrunk a jelenbe, Alexet telefonon győzködi Caleb, hogy menjen vissza, ha Shelby terrorista, úgyse fogja megtalálni, mire Alex mondja, hogy pedig éppen látja. Ott ül az FBI-ban és Miranda-val beszélget.

A jelenben kezdünk, Alex nem aludt semmit, üzeneteket küld Shelby-nek. A biztonsági felvételek révén tud infót szerezni az autóról, amit Shelby vezetett, a tulajdonosa bizonyos Mark Raymond, és hamar kideríti, hogy ez Caleb kamu identitása. Viszont Ryan és Nimah kémkedik Alex után, látják a képernyőjét, és riasztják Caleb anyjának csapatát. Ugrunk a múltba, Caleb intézkedik, hogy Shelby kapja a leveleket a szüleitől, valószínű ő írja őket. Közben Willel készülnek a mentőakcióra. Miranda ellen viszont lezárul a vizsgálat és kiszavazzák az állásából. Számon kéri Caleb apját, aki azt mondja, hogy ő mellette szavazott, viszont kipuhatolja Miranda, hogy Liam valószínűleg ellene. Ezen a héten egy kíméletlenül őszinte tesztet kell kitölteniük mindenről a szexuális életüket illetően egészen az anyagi ügyeikig. Ugrunk a jelenbe, Alex pedig felhívjá Raina-t, hogy rábeszélje, hogy segítsen neki. Megemlíti neki, hogy Simon veszélyben van és sikerül rábeszélnie, hogy segítsen.

A jelenben indítunk, Simon találkozik egy kocsmában Ryannel. Ad egy fülest neki, hogy egy CIA fogoly után nyomoz. Majd amikor elbúcsúznak, valamit észrevétlenül Ryan zsebébe csen. Kiderül, hogy nyomkövető, és Alex megbízására találkozott Ryannel. Ugrunk a múltba, és a diákoknak kell választaniuk egyet az 56 irodája közül az FBI-nak, ahol majd dolgozni akarnak. Kiderül, hogy Shelby még mindig nem beszélt a szüleivel. Az Amin ikres projektet meg Miranda távozásával lefújták. Viszont az Amin ikrek nem akarják ezt annyiban hagyni. Drew és Alex közt alakulni kezd némi érdeklődés, amikor váratlanul betoppan Ryan új tanárként, Miranda-t helyettesíteni. Ugrunk a jelenbe, Liam megkapta Hannah pozícióját. Ryan elmondja Liamnek, hogy Alex egy CIA fogoly után nyomoz, ki kell derítenie, hogy miért. Liam felajánl egy szívességet, hogy elintéz vele egy titkos találkozót. Mindezt Alex és Simon is hallja, mert a nyomkövető lehallgató is. Kiderül, hogy az az utolsó küldetésük, hogy ezt a foglyot eljuttassák a Hangnak, a találkozóhoz egy menedékházba fogják szállítani a foglyot, onnan kellene ellopniuk, egyúttal kifaggatni, hogy mi köze lehet az egészhez, hogy kiderítsék a terrorista tervét.

A jelenbe ugrunk, Hannah-t beavatták éppen mindenbe, és hisz nekik. Értesíteni akarja a felsőbb vezetést, de útját állják. Ugrunk a múltba. Kiderül, hogy Drew-t nem viselte meg, hogy le kellett lőnie valakit. Shelby újra összejött Calebbel. Calebről pedig kiderült Will által, akit beavatott, hogy az alteregó azért kellett, hogy be tudjon szivárogni helyekre és le tudja követni a terroristahálózatokat. Az Amin ikreket megvizsgálja a Szakmai Felelősség Hivatal, hogy kiderüljön, parancsra léptek-e kapcsolatba a terroristákkal, ha azt mondják, hogy igen, Miranda-t rúgják ki, ha azt mondják, hogy nem, akkor jó eséllyel őket. A mostani feladat azt fogja vizsgálni, mint kiderül, hogy mentálisan hogyan állnak a diákok, mennyire labilisak. Kiderül továbbá az is, hogy Raina és Simon titokban járnak. Ugrunk a jelenbe. Alexnek sikerül rábeszélnie Hannah-t, hogy ne mondja el a felettesének azáltal, hogy jelzi, ezzel Ryant is veszélybe sodorná. Kap 24 órát, cserébe viszont innentől Hannah vezeti a nyomozást és hozza a döntéseket. Próbál Claire-en maradni és rájönni, miért célpont. Hannah kideríti, hogy Claire-nek változott az útvonala, holnap elhagyja a várost, így bármire is készülnek a terroristák vele, ma fogják végrehajtani.

A jelenben indítunk, Simon próbálja lenyomozni a hangot, ami azt mondja, holnap reggel kapni fog Alex egy csomagot az FBI irodájában, amit nem nyithat ki további utasításig. Simon azt mondja, amíg kideríti, Alexnek meg kéne változtatnia az elnökjelöltek biztonsági adatait, azt viszont csak Ryan tudná. Ugrunk a múltba, kiderül, hogy Drew-t még nem rúgták ki, illetve jóváhagyásra vár a dolog. Caleb furán, távolságtartóan viselkedik Shelby-vel. Liam nem igazán akar lemondani, amit Miranda nem néz jó szemmel. Ryan és Alex telefonon újra tartják a kapcsolatot. Claire, Caleb anyja pedig látogatóba érkezik az akadémiára. A mostani feladatuk a gyűlölet-bűncselekmények megkülönböztetése lesz a sima, indulatból elkövetett bűncselekményektől. Will elmondja Iris-nek, amit Calebről megtudott, rögtön felkeltve az érdeklődését. Nimah lecseszi Miranda-t, amiért Raina-t kiküldte küldetésre annak ellenére, hogy még nem fejezte be a kiképzését. Miranda közben telefonál Raina-nak, aki mondja, hogy a terroristák háza tök üres és eltűnt az összes fegyver.

A múltban kezdünk, egészen pontosan a taktikai vezetési gyakorlati központban, ahol a gyors vezetést és a manőverezést gyakorolják. Alex elmondja Drew-nak, hogy nyomozott kicsit a halott barátnője után és Liamnek köze lehet hozzá, Drew annyira nem viseli jól, dühösen közli, hogy nem akar a múltról beszélni. Később az előadóteremben Nimah próbál közelebb kerülni Raina-hoz, de az lepattintja. Az új feladat, hogy kapnak egy rakás színészt, akik igazi bűnözőket személyesítenek meg, akik szabadon mászkálnak, mert nem a megfelelő kérdéseket tették fel a bíróságon nekik, hogy bizonyítsák a bűnösségüket. Csapatban dolgozva meg kell próbálniuk bizonyítani a bűnösségüket. Raina az asztalon felejti egy pillanatra közben a mobilját, Nimah pedig rögtön lenyúlja és beleolvas az üzeneteibe. Alex közben bocsánatot akar kérni Drew-tól, aki viszont meggondolta magát, és mégis csak érdekli, amit Alex kiderített. Ugrunk a jelenbe, Simon Vermontban egy isten háta mögötti hófödte házban próbál öngyilkos lenni, de végül nem tudja megtenni. Kopognak, Alex az, beengedi. Beszélgetni kezdenek. Kiderül, hogy Raina visszaköltözött Michiganbe, Nimah a new yorki irodába került, Shelby visszament a cégéhez, Calebről pedig hónapok óta senki sem hallott. Simon ki akarja rakni, de meggyőzi Alex, hogy hadd menjen vele vadászni.

Ugyanott folytatjuk, ahol abbahagytuk, a titokzatos hang a telefonban megfenyegeti, hogy mind vele, mind Vasquezzel végez, ha nem követik az utasításokat, amiket majd kapni fognak. Vasquez azt mondja, hogy őt elkábították és bombával magán tért magához. Elkezdenek máris gondolkodni azon, hogy ki lehetett az egész mögött, mivel már első nap meglátta Alexet, azt mondta a telefonban, így innentől bárki gyanús, aki már első naptól ott volt Quanticoban. Ugrunk a múltba, a srácok próbálnak összerázódni a felsősökkel. Van Will, az autista srác, akinek egy képe van Nimah-ról a fiókjában valamiért, Iris, a harcias csaj, meg Drew, a magas jóképű csávó, mint leendő fontosabb új szereplők. Shelby kamutesójáért 5 millió váltságdíjat követelnek. Shelby ki fogja fizetni, de követik majd a pénzt és bevonják Caleb apját is. Kiderül, hogy Raina nem volt otthon szilveszterkor és nem mond mindent el Nimah-nak. Az új feladat a hírszerzéssel lesz kapcsolatban, valakiről ki kell deríteni mindent és onnantól bármit megtesz az az illető a titkaiért cserébe. Ugrunk a jelenbe, kiderül, hogy a terrorelhárítás új vezetője Hannah, Ryan exfelesége, akinek a parancsára Alex jó messzire kerül onnan, és szinte csak irodai munkát fog végezni. Tudtára adja, hogy mennyire nem kedveli őt. Hívást kap, a rejtélyes hang ad 2 órát, hogy megszerezze egy szerver adatait a terrorelhárításról, van két órája, különben Vasquez meghal. Csakhogy Alexnek nincs már belépője a terrorelhárítási osztályra.