„A halhatatlan Koscsi elpusztításához rá kell lelned a lelkére, mely egy ólomládába zárt rucatojásba van elrejtve egy tölgy tövébe temetve.” - Koschei
Míg Nick egy erdőben futkorászik, addig Juliette egy telefonhívást kap egy barátnőjétől, Alicia-tól, akit helyben hagyott a férje. Juliette azonnal utasítja, hogy üljön autóba, a síró Alicia szerint ez nem biztos, hogy jó ötlet, de végül csak beleegyezik, hogy Portland-be utazik. Nick érkezik haza, meg se izzadt a futástól. Juliette elmeséli az előző hívását, Nick szeretettel várja Alicia-t, csak amíg itt van nem léphet kapcsolatba az erőszakos férjével.
Adalind érkezik a kávézóba, Sean rögtön rá is tér a gyerek kérdésre, tőle van? A nő terel, de Renard figyelmezteti, hogy mindenkit érdekel egy királyi származású gyerek, de az anya már annyira nem, szóval előbb-utóbb szüksége lesz egy barátra.