Egy kis áttekintéssel kezdődik a rész, Buffy ugyanis a nagy vallomás után Los Angeles-be megy, ahol Angellel találkozik, de a hazatérés nem túl vidám. Közben Adam és Spike szövögetik a tervet a vadász megölésére, Xander pedig elmesél ezt-azt Rileynak Angel-ről és az 1 perc boldogság titkáról. Persze Riley még mindig a romos iskolában lakik. Spike a nagy tervszövögetés után elmegy Giles-hoz, és azt mondja, hogy vannak olyan dokumentumok az Iniciatíváról, ami segítene a csapatnak, de csak a vadásszal egyezkedik.

A szerelmespár megvette a macskát és a jövőt tervezgetik. Will már nem tudja, hogy még Buffyval akar-e lakni vagy sem. Közben Riley beleun abba, hogy Buffyra várjon és hiába tűztek ki rá vérdíjat, meglátogatja a lányt a koleszban. Buffy nem nagyon akar vele beszélni, mert a vadász most eléggé maga alatt van, Angel ugyanis elküldte őt a jó fenébe. Tehát Riley visszamegy a suliba, Buffy pedig őrjáratozni indul. Mindeközben Spike terve körvonalazódni kezd, amikor közli Xanderrel, hogy a csapat csak egy béna kifutófiúnak tartja.

Will és Tara kézenfogva sétálnak és közös cicát terveznek, sőt Tara már hivatalos az örsi gyűlésre is, úgyhogy befogadták. A démon aktivitás mostanában nem túl nagy, de minden ilyen csendes időszak után végzetes vihar jön. A vihar előszeleként beállít mindenki kedvenc farkasa, Oz. A keveset beszélő farkas most nagyon is beszélni akar, így estére megbeszél Will-el egy találkozót. Tara ezt a nagy visszatérést nehezen viseli, így a sulira hivatkozva hamar lelép. Este Riley kicsit kifaggatja Buffyt arról, hogy mi volt Will és Oz között, és a katona csak ekkor tudja meg, hogy Oz farkasember.

Riley nem érti, hogy lehet járni egy veszélyes elemmel, amin Buffy vérig sértődik, hisz ő is járt egy vámpírral, persze ezt nem köti a katona orrára. Este Will és Oz beszélgetnek, méghozzá a szabadban és teliholdkor, és Oz nem változott át. Itt van, amire mindketten vágytak, de ki tudja, hogy még időben, vagy nem. Oz elmondja, hogy azért jött, mert most végre megadhatja Willnek, amit a lány szeretett volna. Majd meglátjuk. Szóval mialatt Will és Oz évődnek, az Iniciatíva katonái démonokkal küzdenek és nem állnak nyerésre.

Buffy és Riley együtt vadásznak, de a jól végzett munka után most nem Giles-hoz vezet az első útjuk, hanem az ágyba egy kis testedzés céljából. Másnap persze beszámolnak Gilesnak arról, hogy az éjjel egy démon egy vámpír segítségére próbált lenni, pedig ez nem esik meg mindennap, mert a két faj nem szívleli egymást. Ebben az új baráti kötelékben valószínűleg Adam keze lehet. Buffy és Riley a mai napot sem hagyja elveszni, és még a buli előtt - amit Riley tart - szexelnek egy hatalmasat.

 Este mindenki Riley buliján van, de Anya nem akart elmenni, így a városban ténfereg, ahol összeakad Spike-kal. A két ex-rossz ölési képességek hiányában a lelkiéletüket beszélik meg egymással. Na így kezdődik a démon-vámpír barátság, és még Adam se kellett hozzá. Közben a bulin Buffy és Riley nem bírja levenni egymásról a szemét, ami persze szerelmes fiataloknál nem fura, de a házban van valami ijesztő. Az hagyján, hogy délután megsérült az egyik katona fiú a kandallóból kicsapó tűz miatt, de egy másik fiú is elég érdekeset él át, amikor óvatlanul a falnak támaszkodik.

Buffy visszatért a saját testébe és vámpírokat öl, mint régen. Mondanám, hogy minden rendben megy, de nem így van. Meglepő módon nem áll ki egy pár tagú vámpír csapattal, hanem segítségért megy. A segítség nem más, mint az abszolút lúzer a gimiből, Jonathan. A csapat most valamiért Jonathan irányításával harcol, és amikor a harc után kijönnek a kriptából, fotósok hada lepi el őket. Ez azért elég fura, de lássuk mi lesz még ebből! Az sem mindennapi, hogy Tara és Will Jonathan képeket ragasztgat a falra, úgyhogy tuti van itt valami turpisság.

Buffy és Riley próbálnak túllépni a Faith-incidensen. Azért az vicces, hogy még Riley szobájában is Jonathan poszter van az ajtón. Buffy a pasigondjait is Jonathan-nel beszéli meg egy kávézóban, ahova folyamatosan jönnek a rajongók, így nem tudnak nyugodtan értekezni. Közben az Iniciatívát egy ezredes vette át, aki hogy, hogy nem, Jonathantől várja azt a megoldást, amivel elkaphatnák Adam-et. Persze Buffy csapata is foglakozik az Adam témával, de a lányokat most jobban érdekli Jonathan.

Faith nincs jól, miután Buffy kiütötte, így a rendőrség helyett először kórházba viszik. Joyce nem tudja megérteni, hogy Faith miért viselkedik úgy, ahogy. Buffy viszont elég fura, és eléggé félvállról veszi a Faith kérdést. Megfürdik, majd nagyon furcsa dolgokat gyakorol a tükör előtt, miközben Faith magához tér, és őrjöngve próbálja elérni, hogy elengedjék. Faith nyugtatót kap, mert haza akar menni az anyjához. Oké, azt hiszem, itt kezd világossá válni, hogy mi volt az a ketyere, amit Faith használt.

Valami testcserélő lehetett, ugyanis szemmel láthatólag Buffyból Faith lett és fordítva. FaithBuffyval úgy bánnak, mint ha ő lenne az igazi gonosztevő, és ez ellen teljesen tehetetlen. Közben Will Taránál van, és mivel nem igazán tud a csapat Tara létezéséről, így vöröske jelenleg biztonságban van. BuffyFaith is próbálja megszokni az új önmagát, de amikor pont az a rúzs kell neki, ami Faithként is kellett neki, Joyce kezd valami turpisságot sejteni az állánya új viselkedésében.

Ez a rész is egy rövid áttekintéssel kezdődik, valamint Faith álmával. Igen, Faith álmával, aki azóta is kómában van, de még mindig életben. Miközben Faith szunyókál, Buffy feje fölött összecsapnak a hullámok. Folyamatosan járőrözik, és próbálja kitalálni, hogy mit tegyen Adammel. A csapat azzal próbál segíteni, hogy próbálják megjavítani a zárlatos fegyvert, amit Buffy kapott, de nem megy olyan jól, sőt Rileyról sincs hír. Közben Riley már kezd egészen jól lenni, de a bajtársak nem nézik jó szemmel, hogy máris rohanna vissza a vadászhoz.

Faith is éledezik, de még vannak álmai, amiben Buffy mindig megöli őt. Este a csapat talál egy kibelezett démont, ami Adam keze munkáját dicséri, ugyanis a gépdémon most éppen tanulmányozza a különböző lények működését. A rémisztő élmény után Buffy haditervet dolgoz ki arra, hogy Rileyt kimenekítsék az Iniciatívából, de ezzel már nem kell fáradnia, mert a fiú betoppan hozzájuk. Buffy szerint együtt mindent legyőzhetnek, bármi is jön, de a kijelentés egy kicsit korai, Adam ugyanis nem az egyetlen gond, mivel Faith felébredt.

Buffy elmeséli a csapatnak, hogy Walsh prof hogyan akarta őt eltenni az útból, de Spike rámutat arra, hogy Riley sem biztos, hogy a jók csapatában játszik. Giles nem hiszi, hogy Riley benne lett volna, de azt ő és Anya is biztosra veszi, hogy a vadász valamihez nagyon közel jutott. Buffy bujkálást és harcot javasol, de Giles azt mondja, hogy kicsi az esély arra, hogy az Iniciatíva őket kajtatná. Ha már emlegették, Riley meg is érkezik Gileshoz, és arra kíváncsi, hogy Buffy jól van-e. Mielőtt mindenki mindent tisztázna, Riley felismeri Spikeban a 17-es őrizetest, és nem érti, hogy miért rejtegetik őt.

Spikenak nincs kedve ezt hallgatni és lelép, ahogy Riley is hamarosan, mert nem hiszi el, hogy Walsh professzor önszántából akart volna embert ölni. Közben Adam, a szörny kiszabadul a laborból, és az emberek között jár-kel, ami nem biztos, hogy túl jót tesz majd az embereknek. Mindeközben a doki, aki Adam-en dolgozott, rájön, hogy a szörny kiszabadult, és a prof halott. Másnap az egész csapat Xander pincelakásban ébred, és a híradóban beszámolnak egy esetről. Egy szuronyos alak leszúrt egy kisfiút, amiből Buffy arra következtet, hogy a tettes az a szuronyos démon lehetett, amit Walsh prof élve akart elkapni.

Will, Anya és Xander pókerezés közben az Iniciatívát tárgyalják ki, de nem egyeznek a vélemények a titkos katonai haderőről. Anya, mint ex-démon, és Xander, mint a pasija nem támogatják. Will már más nézőponton van, ő bírja Rileyt, és szerinte ők is a jó oldalon harcolnak. Xander talált egy állást, méghozzá valami energiacsokit fog árulni. Ha már beszéltünk róluk, akkor lássuk is őket! Walsh professzor parancsára az Iniciatíva Buffy vadászatot tart. Tulajdonképpen ez egy próba, amiben a katonák elbuktak, Buffy pedig nyert. Az őrjárat Buffyt 42 perc alatt találta meg, és 28 másodperc alatt ártalmatlanná tette őket.

A fiúk bírják Buffyt, de Walsh prof nem nézi jó szemmel a különc lányt. Buffynak is nagy élmény volt ez a kis katona móka, és másnap lelkesen meséli Willnek ezt ebéd közben, akinek hiányzik a barátnője. Miközben Buffy boldog, Will pedig nem találja a helyét, Giles a közös kaland után annyira összenőtt Spike-kal, hogy már látogatóba jár hozzá. Spike egy csinos kriptában lakik. Giles elhozta az ígért pénzt, és próbálja rávenni a nagyon szöszit, hogy csatlakozzon a csapatukhoz, de Spike nem akar

A vadász és a műkedvelő vadász egy ölelkező, csókolózó hadműveletet gyakorol meghitt környezetben, amikor Will riasztja őket, hogy baj van. A baj elhárult, mert ez csak egy „Meglepetéééés!” buli Buffy születésnapján. A bulin Giles megismeri Rileyt. Később Spike elköltözik Xandertől, Anya pedig próbálja tanulgatni az emberi etikettet. Másnap Riley bemutatja a vadászt Walsh professzornak, aki szerint Buffynak meg kéne ismerni az Iniciatívát. Amikor Giles a könyveit porolgatja, rájön, hogy egy démon éppen a mai napon támad fel.

Később Riley megtudja, hogy Buffy 15 éves kora óta vadászik, és az ő 17 elkapott szörnye még csak köszönő viszonyban sincs azzal a számmal, amit a vadász 4 év alatt ért el. Giles is tanulmányi kirándulásra indul az egyetemre, hogy beszélgessen egy kicsit a sokat emlegetett Walsh professzorasszonnyal. Este Giles Willow-val és Xanderrel megy levadászni a feléledő démont, mert Buffyt egyszerűen nem találják. Mivel a démon feltámadás helyén nem talál nyomot a csapat töredék, a fiatalok felvetik, hogy az Iniciatíva már járt erre, és mindent elrendeztek. Giles még csak most értesül arról, hogy Riley kommandós, Walsh professzor a főnök, és erről tud még Anya és Spike is.

Buffy és Riley a hosszú csend után végre megbeszélték, hogy ők kik és mit csinálnak, amikor éppen nem fiatalok és szerelmesek. A nagy beszélgetés közben egy földrengés tör rájuk, amit a fiú élvez, de Buffy valami rossz jelnek veszi. A földrengés több helyen gondot okozott. Xander morog, mert eltörött egy cső a pincelakásában, az egyetemisták viszont bulival vágnak vissza a földmozgásnak. Buffy fél, hogy valami rosszat jelent a földrengés, amit megoszt Giles-szal is, hisz volt már olyan földrengés, amibe Buffy majdnem belehalt. Giles szerint ez nem volt különlegesebb, mint a többi földrengés Dél-Kalifornia szerte.

Ő inkább a kommandósok után nyomoz, ami most kevésbé érdekli Buffyt, hisz ő már ismeri is az egyiket. Persze Riley is szeretne megtudni egy-két dolgot a vadászról, de Forest, a bajtárs is csak hallott róla, és olyan legendának hiszi, mint a húsvéti nyuszit, vagy a télapót. Este Will elmegy a földrengés bulira, de nem érzi túl jól magát, mert nem talál senkit, akivel akárcsak beszélgethetne, de hamarosan senki sem fog társalogni, mert a földrengés előcsalta a föld alól a szörnyeket. Will egyáltalán nem találja a helyét a bulin, így elvonul egy szobába, ahol egy halott fiú fekszik az ágyon, és a fiú mellkasába valami szimbólum van belevésve.