A csapat az ideje nagy részét a varázsboltban tölti, és próbálnak a titokzatos démonnő nyomára bukkanni, de ez nem igazán megy. Közben Buffy és Dawn a kórházban vannak, mert Joyce CT vizsgálaton van, hogy kiderítsék végre, mi a baja. Tehát mindenki csinál ezt-azt, de a gonosz vörös ruhás nő - aki Glory néven vonul majd be a Buffy sorozat történetébe - már megint valami olyanban sántikál, ami nem lesz jó hatással a társaság hétköznapjaira. Amíg Buffy, Dawn és Joyce a korházban vannak, Riley rajtakapja Spike-ot, amint az Buffy szobájában ólálkodik.

Nem csak, hogy ólálkodik a vámpír, de Buffy ruháit szagolgatja. Mindamellett, hogy Spike marha nevetséges, elég pervi szokást készül felvenni. Riley is hasonlóan gondolja, mert némi szóváltás után majdnem megsüti Spike-ot a nappali fényben. Cserébe a vámpír vissza is él a tudásával és elmondja Rileynak, hogy Buffy hol van és mit csinál éppen. Riley, miután kidobta Spike-ot, a kórházba siet. Sajnos nincsenek jó hírek, mert Joyce agyában találtak egy árnyékot, amit azonnal meg kell nézni közelebbről, és éppen akad egy szabad műtő is.

Buffy kikap, de nem is akárhogyan egy nagyon kisstílű vámpírtól, ami több mint fura. A vámpír egy jól irányzott mozdulattal hasba szúrja Buffyt. Szerencsére Riley pont jókor érkezik és megmenti a vámpírvadászt. Később be is kötözi kedvesét, akinek most elég nagy szüksége van testvére szövetségességére. A szerencsétlen baleset miatt egy kicsit változott a helyzet, a Riley vezette béna különítmény vadászik, Buffy pedig Giles segítségével kutat az elmúlt idő vadászai után. Nem meglepő módon Buffyt most nagyon foglalkoztatja a vadászok utolsó harca, de a könyvekben semmi nincs ezekről a harcokról.

Igen, Buffy előző éjjel közel volt a staféta átadásához vadász ügyben. Lehet komolyan venni a dolgokat. Giles is egyet ért azzal, hogy a végzetes csatákból lehetne tanulni, de sajnos nem marad, aki elmesélné, hogy a figyelő leírja. Ám ekkor Buffy fejében feldereng az a személy, aki már nem egy végső csatát látott, csak nem a vadász szemszögéből, de a lényeget nagyon jól ismeri. Véres William lassan szerelmes rózsaszín nyuszi William lesz, de egy baráti látogatás beleférhet

Buffy nagyon fontos információkat tudott meg az előző részben, amit most megoszt Giles-szal is. Még mindig megvannak a fantom emlékei olyan dolgokról, amelyek igazából meg sem történtek. Nehéz kettőség ez. Mivel az még mindig nem derült ki, hogy Joyce mitől beteg, Buffy hazaköltözik a kollégiumból. Egy estére azért majd félre kell rakni a szörnyeket, mert Will szülinapi bulit szervez Tarának a Bronze-ban. Közben a kórházban is zajlanak az események, mert folyamatosan szállítják be az őrülteket, akiknek eddig soha semmi mentális gondjuk nem volt.

Joyce orvosa, miután ellátta az utolsó betegét, elindul az öltözőbe, ahol egy nagyon ocsmány lény közelít felé, de a gonosz vörös ruhás némber elkapja a lényt, mielőtt bármit tenne a dokival. Közben a csapat a varázsboltban kutat a vörös ruhás démonnő után, de elég kevés sikerrel. Ugyanez az eredményesség mondható el a „Mit vegyünk Tarának a szülinapjára?” kérdéskörben is. Mialatt a csapat kutat, Spike Harmonyval szexszel, de közben a vadász jár a fejében. Giles nem is érti, hogy Buffy és Xander hogy lehet olyan béna, hogy a varázsboltban ülve nem tudnak kitalálni valami ajándékot egy boszinak.

Némi előzmény után visszamegyünk 2 hónappal ezelőttre, ahol 2 szerzetes menekül valaki vagy valami elől, és nagyon félnek attól, hogy megölik őket. Hamarosan egy harmadik társukkal kiegészülve gyertyákat gyújtanak és rituálét tartanak. Az üldözők már döngetik a kaput, viszont mielőtt azok betörnének, sikerül a varázslat. A szerzetesek tehát megúszták, de jelenleg azon a területen (föld fölött), ahol mindezt végrehajtották (föld alatt), Buffy verekszik egy böszme nagy jószággal. Miután sikerül a nagy vámpírból porfelhőt csinálni, egy fényes labda akad Buffy kezébe, amiről nem tudni, micsoda.

Másnap reggel a Summers család éppen azt próbálja kitalálni, hogy Joycenak miért fáj még mindig a feje. Az orvosok nem látnak semmi rendellenest, de Buffymama továbbra sincs jól. Buffy és Dawn elmennek a varázsboltba, aminek ma van az újranyitása, de mondanom se kell, hogy nem tapossák halálra az emberek egymást a megnyitón. Így Buffy meg tudja mutatni a fénygömböt, amit előző éjjel talált. Később, mikor a lányok hazaérnek, Joyce egyre rosszabbul van. Buffy elszalad a kórházba az anyja gyógyszeréért, ahol egy fickó fura dolgokat mond neki, és aki szerint Buffy családja is veszélyben van.

Buffy szokásos módon vadászik éjszaka, de mivel Riley is vele van, nem olyan jó mulatság, mint ha egyedül ölné meg mindegyik vámpírt. Hamarosan Spike is csatlakozik a duóhoz, úgyhogy van itt segítség dögivel. Amikor minden erre járó vámpír porrá lesz, a páros elindul hazafelé Spike-ot hátrahagyva, aki már megint jön ezzel a megölöm a vadászt szöveggel. Most éppen a vadász vérére fáj a foga, de könyörgöm, jelenleg olyan, mint egy fogatlan oroszlán. Úgyse tehet kárt élő emberben, mit tud ez a nagyon szőke, amitől most hirtelen ekkora mellénye lett?

Másnap a csapat nagyrésze a varázsboltban szorgoskodik, de Will és Buffy csak suli után tudnak játszani a többiekkel. Will leragad Tara közelében, amíg a vadász megcsodálhatja az új edzőtermet, amit Giles, Xander és Riley álmodott meg neki. Este Harmony – aki Buffy elől menekül – Spike-tól kér segítséget, ugyanis retteg és el akar bújni. Harmony meg van róla győződve, hogy jelenleg ő a vadász fő ellensége, és könyörög Spike-nak, hogy hadd maradjon nála.

Buffy, Anya, Xander és Riley éppen mozizik Xander pincelakásában, de amíg ők békésen filmet néznek, a földalatti lények nem alszanak. Sőt, egy nagyon ronda és biztos gonosz lény éppen a vadász halálát akarja. Melyik hülye lény nem? Újabb vállalkozó szellem, és meglátjuk, mire jut. Xander megpróbál emberhez méltóan élni és kivesz egy egész normális lakást, persze Anya nyomására. A lakásnéző után a csapat a varázsboltba megy, ahol Giles elmeséli, hogy amíg a csapat Xander új lakását vette szemügyre, a ronda gonosz lény a vadászt kereste, és dolgavégezetlenül ment el, ami azt jelenti, hogy még találkozni fognak vele.

Egy könyvben meg is találják a démont, úgyhogy este ideje egy kis csoportos körútnak. A szeméttelepen Spike mellett a démonba is belefutnak. A démonnak van egy fura szerszáma, ami valami fényes csóvát bocsát ki magából, és Xandert el is találja vele, majd eltűnik. A csapat felsegíti Xandert és elindulnak haza, de valakit csak ott hagytak. Nem is mást, mint Xandert. Na, itt a furcsaság a dologban. A harc után felsegítették Xandert és elvitték, de a szemétdombon is maradt egy ájult Xander. Ez azt jelenti, hogy két Xander lett. Oké, szerintem egy is elég volt belőle, de most kettő van, és a csapat még nem is tudja.

Buffy és Giles edzenek, de most a koncentráltságra mennek rá, amit Dawn, a hugica egy rossz mozdulattal tönkre is tesz. A mai történetet Dawn naplóírása vezeti be, vagyis a tinilány naplójának főszereplője a vámpírölő nővér. Ha már ilyen hirtelen került a képbe Dawn, akkor nézzük, hogy viszonyulnak hozzá a csapat tagjai. Riley kölyöknek szólítja, amit utál, Giles nem bírja, hogy új kocsijában tekergeti a rádiót, Tara és Will pedig kedvesek vele. Bár ők kivel nem kedvesek?

Tehát Buffy és Giles a varázsboltba készülnek, de a mama egyéb elfoglaltság miatt a vadász nyakába sózza a tinit. A trió a varázsbolt előtt összefut Willel és Tarával. A bolt fel van dúlva és a tulaj igencsak halott. Buffy kiküldi a boltból Dawn-t, akit egy elmebeteg fickót talál meg. Amíg a csapat azon munkálkodik, hogy kiderítsék, mi történt - bár a fognyomok a halotton ad néhány tippet -, Tara kimegy Dawn-hoz, hogy a tini ne érezze kiközösítve magát.

Buffy és Riley édesdeden alszanak, de a vadász nem tud nyugodtan eltölteni egy éjszakát, és kiugrik egy kicsit gyilkolászni a temetőbe, majd visszatér párja mellé. Jól kezdődik ez az évad is. Másnap a csapat a tengerparton üti el az időt, de egy hirtelen jött zuhé hazakergeti őket. Az eső még este is esik, és két munkás egy dobozt szállít valahova. A dobozból kitör valami, ami meg is öli a munkásokat. Közben Giles elmondja Willnek, hogy ideje minden anyagot archiválni, mert hamarosan visszautazik Angliába, és az egész misztikus könyvgyűjteménynek a kisujjukban kell lenni.

Persze Buffy ma este is vadászni megy, és összefut a dobozban érkezett rémmel, aki nem más, mint Dracula gróf. Buffy gúnyolja, majd megérkezik Will és Xander, ők is gúnyolják, de amikor a hegyes fogú gróf bemutat egy-két trükköt, a csapat jobb híján csak áll tátott szájjal. Indulás is Gileshoz, ahol ideje megbeszélni, hogy mit tegyenek ebben a helyzetben. Will minden szavával próbálja bizonygatni, hogy Giles nélkül meg vannak lőve, de a csapat még csak nem is sejti, hogy a figyelő távozni készül. A lányokat nagyon megigézte a gróf, amit a fiúk és Tara nem néznek jó szemmel.

Elérkeztünk a sorozat 4. évadának befejező részéhez. Tehát Adamnek annyi, és a katonaság behívta Rileyt, hogy kikérdezzék. A csapat a jól végzett munka után most nem Gilesnál, hanem Buffyék házában gyűlik össze, és Joyce végre találkozik Rileyval, aki rohan a kikérdezésre. Joyce felmegy az emeletre és lefekszik, Buffy, Will, Xander és Giles pedig a nappaliban heveredik el egy kis videózást tervbe véve. Persze a csapat a film kezdete előtt elalszik, és Will Tarával álmodik. Will görög betűkkel írja tele Tara hátát, majd találkozik a suliban Ozzal és Xanderrel, de szinte letojja őket.

Will álmának fő témája az, hogy ő dráma órára jár és szinte minden ismerőse ott van. A dráma óra konkrétan egy előadás, és a nézőtéren ül mindenki, akivel Will valaha találkozott. Az előadás rendezője Giles, és szerepet kapott a műben Buffy, Riley és még Harmony is. A színpad mögött persze Tara is ott van, és próbál segíteni Willnek. Az csak egy dolog, hogy Willnek szerepelni kell egy színpadon az álmában, de még kergetik is őt, és nem tudja, hogy milyen rém elől kell menekülnie.

Tehát kezdjük is az évad utolsó előtti részét! Buffy megsértődik a csapatra és elszalad megkeresni Rileyt, aki viszont Adamnél van, ezért Buffy nem találja őt. Adam azért elmond egy-két olyan dolgot Rileynak, amit a katona eddig nem tudott. Például azt a félig terminátortól tudja meg, hogy nem csak Spike, de ő is kapott tudatmódosító chipet, és azt most Adam aktiválta. Persze Riley chipje nem a fejében van, hanem a központi idegrendszerhez van csatlakoztatva. Miközben Adam szentbeszédet tart, megérkezik Spike is, aki szeretne már chiptelen lenni.

Azért ezt még nem eszik olyan forrón, mert Adam terve továbbra sincs bevégezve. Riley jelenleg használhatatlan a chip aktiválása miatt, de szóban azért tud még feleselni Adammel. A csapat nem nagyon beszél egymással, mert mindenki vérig van sértve, de a munka nem állhat, így Buffy elmegy a barlangba, ami nemrég még Adam lakása volt. Miközben Buffy keresgél, Adam elviszi Riley-t a központ egy titkos részlegébe, ahol az új emberiséget szeretné létrehozni a félig gép. Walsh professzor és a doki halottak, és eléggé oszladoznak, de Adam valamit rájuk szerelt, amitől képesek mozogni, meg újabb félig ember, félig robotokat építeni.