Buffy elalszik Walsh professzor óráján, és igencsak érdekeset álmodik. Az hagyján, hogy az óra kellős közepén csókolózik Rileyval Walsh professzor parancsára, de a suliban egy kislányt lát, aki egy dobozt szorongat és énekel valami gyerek dalt. Tehát fura álma volt, de az álom csók nem vált valóra élőben, mert még mindig bénázik a vadász páros. Buffy hamarosan fel is hívja Giles-t, hogy elmesélje neki a fura álmot. Fura álom? Gyerek mondóka a gonoszról? Csak nehogy Freddy Krueger jöjjön elő a sötétből. Viszont Gilesnak akadt egy lakótársa is méghozzá Spike, aki jelenleg ártalmatlan.
Közben Anya és Xander eljutottak a „te nem törődsz velem” veszekedéshez, amit Gilesnál folytatnak le. Will továbbra is magányosnak érzi magát, így egyre több időt tölt a boszorkány klubba, ahol nem vevők a varázslásra, ők inkább csak lélekben boszorkák. Buffy és Riley hiába áll egy oldalon a gonosz elleni harcban, muszáj hazudniuk egymásnak, amit mindketten nehezen viselnek. Estére Xander veszi magához a számkivetett vámpírt, mert Giles vendéget vár, méghozzá a néger lányt, akit már láthattunk Gilesnál kevesebb ruhában is. Az éjjel valami történik Sunnydale-ben, ami nem szokatlan, de most az a doboz játssza a főszerepet, amit Buffy látott álmában a kislány kezében.