Elérkeztünk az önjelölt szektavezérünk első könyvének a végére, kiderül mi lesz az ő, valamint az FBI-os szupercsapat, és Claire sorsa. Akiért most igazán aggódni kell az Deb, őt a mocskok élve eltemették. Az epizód kezdetén, reggel a csapat az utcai kamerák felvételét elemzi, Alexet azonosították, Deb egyik elrablója, ex-milicista. Próbálják összerakni Joe agyszüleményét a Poe-idézetekből, miközben egy Poe-maszkos törpe érkezik a rendőrséghez, micsoda humorérzék, vagy ez is egy Poe-szimbólum? Mindegy, mert a maszkos egy gyerek, Emma adott neki 20 dolcsit, hogy legyen a futár, a maszkon egy telefonszám van felírva. Ryanék felhívják, a vonal másik végén a reszkető Deb szól bele a koporsójából. Siessetek! Főcím.

Az évadzáró előtti részt dolgozzuk fel ma, mert bizony már csak egy epizód és vége az első etapnak. Viszont addig még Joe és bábjai sok csúnya dolgot fognak elkövetni, lássuk hát a pusztítás eseményeit! Joe, a sebzett vad, piába és pornóba folytja a bánatát, hisz tudjuk, Claire megszúrta őt egy késsel. A szexvideó főszereplője Ryan Hardy, aki szomszédjával, a szektás Mollyval gyűri a lepedőt. Molly Joe beépített ügynöke, aki Ryan-t követte szorgosan, és minden felvett, ami csak a férfival történt. Úgy látszik Joe-t nem érdeklik a hentergős részek, inkább előre tekeri a pihengetős pillanatokhoz. Ryan a felvételen egy üveg piáért nyúl, neki nem cigi kell szex után, hanem vodka. Molly szerint az ital fogja őt a sírba vinni, de Ryan válasza szerint ő már amúgy is halott. Ez a kijelentés megmozgatja Joe fantáziáját és mániákusan tekergeti vissza a felvételt ehhez a jelenethez. Főcím.

Szupercsapatunk Havenportba helyezte át a székhelyét, ahol a mi drága Roderick barátunk a seriff és épp javában első közös lépéseiket teszik meg Carrol-ügyben. Derék seriffként biztosítja őket, hogy megkapják a telekkönyveket, amilyen gyorsan csak lehet, hogy megtalálják a szektaházat. Kölcsönös hálálkodás és mosolygás után seriff távozik. Rögtön utána érkezik meg az egyetlen ember, aki felfedhetné a kilétét, Mike. Deb rögtön el is küldi őt az infós kolléganőnek segíteni a számítógépes aktákat átnézni. A szobához a folyosón át lehet eljutni, ahol Mike egy irodában meglátja a telekkönyvek ügyében telefonáló Rodericket. Mike-nak leesik, hogy ez a férfi verette össze, Rodericknek leesik, hogy egy elviekben halottnak hitt FBI-os áll előtte és ő nagy trutyiban van. Mike fegyvert fog rá, de nem lövi le, hagyja elsétálni, hogy a kedves nézők és olvasók az egész epizód alatt izguljanak. Roderick kisétál a rendőrségről, a férfi kollégái Mike-ot hiszik veszélyesnek. Főcím.

Az FBI végre valahára egy kis előnyhöz jutott, megtalálták a szektások kiképzőközpontját, igaz ehhez az kellett, hogy az egyik szektás bajba keverje magát. Joe feltett szándéka, hogy kibéküljön Claire-rel és újra egy család legyenek, de ez nem olyan zökkenőmentes meló, mint az emberölés. Szektaházban kezdünk, Claire szökésre készül kicsi Joeyval a kora hajnali szürkeségben, de csak a birtokhatárig jutnak, mert az őrszemek elkapják őket és visszakísérik őket a házba. De legalább megpróbálták… Főcím.

Claire barátnőnk önként és dalolva futott Joe bandája karjaiba, ezzel nagy zűrt okozott Szupercsapat kicsiny lelkivilágában, Ryan Hardy-éról már nem is beszélve. Nevezett egyén máris italba fojtotta bánatát és másnaposan fekszik otthon. Joe viszont frissen-fitten Ryan orra alá dörgöli az újabb sikerét: bibibiiii, velem lesz Claire és újra egy család leszünk, te meg csak piálsz, biiiiiii! Inkább játszatok pisilő versenyt… Főcím.

Néhány Claire Matthews és Paul halála után a mai rész egy kissé csendesebb lesz. Jacobbal kezdünk, első reggele a szektásoknál, nehezen ébred, de itt van Paul, aki segít. Bizony, Jacob őt haluzza, amint a srác frissen kijött a zuhanyzóból, és őt keltegeti. Miután Jacob kikászálódott az ágyból, Paul már eltűnt. A fürdőszobában a zuhanyfüggöny csupa vér, a kádban Emma fekszik holtan és véresen. Jacob ordítva ébred a rémálomból. Főcím.

FBI válságülés kellős közepe, Deb és Ryan felelnek a nyomozás eddig állásáról, ami még a következő: kb. 100 vagy még több embere lehet Carrolnak, többségük hamis személyazonossággal él. Valahol van egy menedékhelyük, és a lehető legjobb erőforrásokból dolgozhatnak. Ezzel párhuzamosan láthatjuk a szektásainkat, a napi lelkigyakorlatra készülnek, mindenki mosolyog, boldog emberek benyomását keltik. Deb szerint a közös az lehet, hogy mindegyikük elveszett lélek, aki fogékony egy erősebb vezető karizmájára és a szekták szokásos agymosásaira. Mindezeken túl képesek lennének akár gyilkolni is, vagy szimpatizálnak a gyilkos eszmékkel. Az FBI-jal egy irodalomtanár járatja a bolondját, aki rendkívül lojálisnak tűnik a hívei felé, egy személyes beszélgetés révén még a történetüket is szeretné megismerni, hogy beilleszthesse a készülő új műbe. Főcím.

Nyissuk meg az új fejezetet, amit Joe szeretne, kezdődik a keménykedés!

Az alvó Joeyval kezdünk, a szektaházban. Az ágy mellett Joe üldögél, ébredés után a gyerek riadtan mászik az ágy végébe. Joe megígéri a gyerkőcnek, hogy sosem kell tőle félnie és adjon neki egy esélyt az újrakezdésre. A gyerek sokatmondóan hallgat, Joe hagy neki még egy kis időt és távozik a szobából. Kint Emma várja, szerinte is csak idő kell a gyereknek, de most az a legfontosabb, hogy Joe találkozzon a gyülekezettel, a csapatában fiatalok és idősek egyaránt vannak, mindegyikük áhítattal néz Joe-ra. Főcím.

Hamarosan új fejezetet nyithatunk Joe Carrol könyvében, a főgonosz innentől szép lassan bekeményít, nem lesz egyszerű menet a végéig, se nézőnek, se az írónak, se az olvasóknak. Eddig minden kicsi Joey megtalálása körül forgott, de az akció kudarcba fulladt, a szektások okosabbak voltak az FBI-nál. Team Emma felbomlott, még mindig a titokzatos Roderick adja az utasításokat. FBI egy helyben toporog, így Joe mindig egy lépéssel előttük járhat.

Emma és kicsi Joey reggelre megérkeztek valahova az egész éjszakán át tartó vezetés után, egy autószerelő műhelyben fognak találkozni egy szektás kollégával. Szegény gyerek még mindig anyuval akar találkozni, ez sem mostanában lesz. Jacob és Paul társaságáról is le kell mondania egy darabig a kölyöknek. Egy colos, sebhelyes arcú néger férfi fogadja őket, Bo a neve, a szükségesnél többet nem szokott beszélni. Kicsi Joey mosdóba menne, de egy ajtó mögül nyöszörgést hall. Az ajtó csak le van láncolva és kinyílik annyira, hogy a kisgyerek a láncok alatt és a résen bebújhasson a helyiségbe. Itt van egy nagyobb ketrec, ahonnan egy síró és rémült lány szeretné a segítségét kérni, de Joey kiszalad. Főcím.

Ott tartunk, hogy kicsi Joeyt sikerült megtalálni, egy járőrt és egy szektást vesztettünk, Megan még mindig él, Ryant túszul ejtették. Sajnos ez a túszejtés Joey szeme előtt történt, a gyerek pánikban menekül vissza a szobájába. Paul fogta el Ryant, az ő feladata, hogy az ősellenséget harcképtelenné tegye, igaz Ryan nem is akar semmit sem csinálni azon kívül, amit mondanak neki. Team Emma mindhárom tagján látszik, hogy erre a fordulatra nem készültek, egyik idegesebb, mint a másik, és az idő is kevés, mert az összes létező hatóság a házhoz tart. Főcím.