Angel és Buffy edzenek, ami majdnem lelkizésbe torkollik. Mielőtt nagyon belemelegednének Buffynak agytorna is kell, így a fizikai edzőt rövid időn belül Giles-ra cseréli. Miután edzett alaposan itt is ott is, nincs más hátra, mint a vadászat, amiből majdnem ő jön ki vesztesen, de azért a vadászt nem abból a fából faragták, úgyhogy megoldja a vámpír gondokat. Másnap gondolkodóba esik, mert nincs formában, és nem érti, hogy mi a baj vele. Giles azt javasolja, hogy néhány nap lazítás helyrehozhatja a vadász rossz formáját. Summers apuka is a lányához készül, hisz közeleg Buffy szülinapja (méghozzá a 18.), amit mindig apucival ünnepel a jégshow-t bámulva.

Mikor Buffy hazamegy, csak egy ajándék és egy levél érkezett apu helyett, úgyhogy a vadász egy kicsit elszontyolodik. Miközben Buffy és Giles tanulgatnak a könyvtárban, valaki a sötétben nagyon hegyezi a fogát a vadászra, ami sosem jó jel. Giles kristályokkal próbálja meg Buffy koncentráló képességét javítani, de a koncentrálás annyira jól sikerül, hogy Buffy delíriumba esik, és ekkor Giles egy dobozt vesz elő, abból egy fecskendőt, annak tartalmát pedig a vadászba juttatja. Oké, ez elég fura! Buffy a kristály hatására nem érzékelt ebből semmit, és nem tudja, mi történt vele, amíg el volt varázsolva.

Olyan lettem - némi vizsgázásnak köszönhetően -, mint a kereskedelmi csatornák, és az évad közepén szüneteltettem a vámpírvadász kalandjait, viszont én pár hét kihagyás után azonnal folytatom, így mégsem vagyok egészen olyan. Tehát Buffy visszatér és elszántabb, mint valaha, ugyanis már anyu is megy vele vámpírt ölni. Jó persze, hogy nem vele ment a mami, hanem inkább utána és egy kis elemózsiát is hozott, hogy a vadászat közben kedvenc lánya ne éhezzen. Nem hiszem, hogy Joyce eddig sok vámpírvadászatot látott, de most első kézből tapasztalhatta meg a dolog véres mivoltát.

Anyucit kicsit megrázta, hogy két kis gyerek is áldozatul esett a gonosznak, bár nem tudom, hogy ezek a kölykök mit kerestek este a parkban, de mindegy is a történet szempontjából. Viszont mindkét gyerek tenyerén volt egy-egy jel. Biztos lesz ennek még jelentősége. Másnap Buffy szinte nekitámad Gilesnak, hogy csináljanak valamit, mert ez nagyon megrázó élmény volt még a sokat próbált vadásznak is. Buffynak eszébe jut a jel, amit a kölykök kezén látott, ami Giles szerint arra utal, hogy a gyerekeket nem vámpír, hanem ember ölte meg valami rituális szertartás keretében.

Buffyéknál megint időutazás van. Romániában vagyunk 1838-ban. Angel éppen egy Daniel nevű fiatal fickót egzecíroztat valami kártyaadóság miatt. Hamarosan visszatérünk a jelenbe, ahol Angel álmából ébred, vagyis az időutazás csak álom volt, de megtörtént álom. Ha egy vámpír nem tud aludni, elszalad a karácsonyi vásárba egy kicsit körülnézni, ahol Buffy-ra akad, és egy megrázó hatást keltő régi ismerősbe, Daniel-be.

A tiniknek suli van, és a csapat fő témája Angel, valamint a karácsony. Persze a két sértett fél még mindig sértett. Cordi folyamatosan szekálja Xandert, Oz pedig kibékül a kis vörös boszival. Másnap este Buffy ismét a karácsonyi forgatagban jár-kel, de már nem Angellel, hanem anyucival, aki azt javasolja, hogy hívják meg Faith-t is karácsonyra. A fenyőfavásár kellős közepén Buffy jó pár kipusztult fára lesz figyelmes, ami valami sötétnek is lehet az előjele. Mondanám, hogy nincs igaza, de igen, a föld alatt valami nagyon gonosz készül, amit Angel is megérez.

Buffy, Willow és Xander éppen vadásznak és a sikeres gyilkolászás után leülnek kicsit lelkizni. Most épp nem Buffy szerelmi élete van terítéken, hanem a másik kettő csókjelenete, aminek a közönség nem igazán örült. Erre bizonyíték a közönség egyik fele Cordi, aki minden közös képükről levagdossa Xander-t. Sőt, nemhogy levagdossa, de a képfoszlányokat meg is gyújtja és nem hajlandó beszélni a csalfa fiúval. Másnapra elég fura helyzet alakul ki és a furcsaság nem az, hogy Willow ideges, hogy az ominózus eset óta most fog először találkozni Oz-zal, hanem az, hogy Cordi úgy jelenik meg, mint egy szolidabb domina.

A sleppje is időközben átalakult. A slepp vezére Harmony lett. A lánycsapatba való visszailleszkedés most már nem olyan egyszerű. Cordi kiválása óta lett egy új tag Anya és Harmony visszaélve hatalmával, gúnyolja rendesen a volt vezért. Cordelia simán átkerült a luzer csoportba. Noh, nézzük a másik bűnöst. Oz az eddigi kétmondatos szövegeit visszaváltotta egyszavasokra, ami azt jelenti, hogy őt is megviselte a dolog. Will próbál bocsánatot kérni, de mivel okos fiúval hozta össze a sors, nem megy ez olyan könnyen. Egyszóval senkinek sem fenékig tejfel az első iskolai nap. Azért valakire csak rámosolyog a szerencse, ugyanis a lánycsapat új tagja Anya barátságát ajánlja a száműzött Cordinak.

A csapat megkapta az év végi vizsga pontjaikat, de Buffy nem boldog, pedig nagyon jó eredményt ért el és a pontjaival akárhova jelentkezhet. Meglepő módon Will is el van kenődve, pedig még a legjobb tanuló sem éri utol a pontjait, sőt még látótávolságba se tudna kerülni. Cordi meg is világítja, hogy miért jó nagyon jó pontszámokat szerezni. Konkrétan az, hogy el lehet menni Sunnydale-ből, de van, aki nem elmenne, hanem éppen erre tart, és ő nem más, mint régi ismerősünk Spike. Nagyszerű nem elég az idióta polgármester megérkezett hidrogénezett barátunk is, akit úgy tűnik Dru úgy ott hagyott, hogy még.

A suliban nagy ajándékozás folyik Cordi képeket rakott ki Xanderről a szekrényébe, ami a fiúnak hatalmas ajándék, Oz pedig egy boszorkány pez cukorkatartót vett Willnek. Szóval a párok megvannak. Közben Giles egy fura helyre készül, de ő is megjegyzi Buffynak, hogy ezekkel a pontokkal nyugodtan mehet főiskolára. Buffy tudja, mert már anyuci is említette, és most, hogy Faith itt van a küldetés lehet a második szerelem is. Will és Xander viszont kezd teljesen betojni az estére tervezett páros randitól.

A csapat páros része a Bronze-ban múlatja az időt, de Xander és Will között úgy vibrál a levegő, hogy zavarukban majdnem lebontják a fél helyet. Persze a téma Buffyra terelődik, aki randi hiányában inkább vadászik egy kicsit Faith hathatós segítségével. A dupla csihi-puhi közben Giles jegyzetel, de mikor vége van a játéknak, meg sem tud szólalni, mert egy nő jelenik meg a temetőben. A nő nem csak úgy arra járt, hanem ő Faith új őrzője. Nagyszerű, bár ennek nem mindenki örül. Illetve konkrétan senki nem örül neki, hisz a nő pokolian lekezelő, és Giles-t sikerül kihoznia a sodrából, ami nem egyszerű feladat.

Oké, tehát van egy kékharisnyánk, aki azt hiszi, hogy ő a góré, pedig már nem Angliában van. A nő beszámol egy várható démonról (Lagos), aki várhatóan Sunnydale-ben akar majd megkeresni valami erő kesztyűt, de ez még mind semmi. Az új figyelő magával viszi Faith-t, így Giles a könyveiben kezd kutatni a démon után, Buffy pedig elugrik edzeni Angel-höz. Miután Giles nem halad a kutatással, besegít neki Willow és Xander is. A fárasztó keresgélés után Will és Xander csókolóznak egymással egy polc mögött. Giles majdnem rajtakapja őket, de mivel amit olvasott, jobban lekötötte, mint a tinik, ezért megmenekültek.

Buffy és Giles a temetőben van, és nem vadásznak, hanem a főiskolai felvételi tesztre gyakorolnak. Jó persze, ha már arra jár egy élőhalott, muszáj egy kicsit vadászni is, ami még mindig könnyebb Buffy számára, mint a teszt. Mivel éjszaka van, a sötét erők sem alszanak, sőt a polgármester és a vámpír szárnysegédje nagyon is éber, és valami rosszban sántikálnak. A polgármester egyik szekrénye ugyanis különféle rituális kellékeket tartalmaz, és ez nem biztos, hogy egy irodában szükséges. Másnap a csapat fő témája a vizsgák és a tesztek, de mikor az ebédlőbe érnek, az igazgatóval és sok-sok csokival találják szemben magukat.

A csokikat el kell adni, hogy a zenekarnak gyűjtsenek. Buffy is visz haza pár kilót, aminek egyik felét a kedves mamára sózza rá - akinél tesz egy erőtlen kísérletet, hogy autót kaphasson - a másik felét pedig Giles-ra, akivel kicsit gyakorol a könyvtárban, majd lelép, mondván anyuci várja otthon. Persze nem haza megy, hanem kedvenc vámpírját látogatja meg, aki már egyre jobb színben van, de még nem az igazi. Buffy hozott egy kis sötétvörös elemózsiát a vámpírnak, Angel pedig Scott felől érdeklődik, aki már nem a vadász pasija.

Willow be van zsongva, és mindenáron el akar menni a végzősök báljára. Nagy bulimacska lesz belőle, ha így folytatja. Persze a többiek is ünneplik az ötletet, de Buffy nem rajong a buliért olyan nagyon, mint a ők. Később Buffy elmegy kedvenc vámpírjához, aki már jobb színben van, de még nem az igazi. Buffy elmondja Angelnek, hogy jár valakivel és boldog vele, de a legjobbkor teszi ezt, mert Scott, a boldogság tárgya hamarosan szakít is vele. Egyszóval a boldog kapcsoltnak lőttek, és Angelről továbbra sem tud senki a csapatból. Közben valakik nagyon lesik Buffyt, ami sosem jó jel.

Az új polgármester sem egyszerű fazon. Az asszisztense jelenti neki, hogy gyanús alakok érkeztek a városba, de polgármestert jobban érdekli a higiénia. Nem komplett a fickó, de térjünk át a tinikhez. A suliban a végzősök fotózása zajlik, miközben Buffy és Faith edz a könyvtárban. Cordelia a bálkirálynő címért kampányol, ami miatt a bálkirálynő-jelölt elfelejt szólni Buffynak a fotózásról, így Buffy kihívja őt. Nem, nem a vadászatban vívnak majd a lányok, hanem a bálkirálynő címért megy a verseny. Cordi áll elébe.

Oz a vérfarkas napjait éli, így épp a ketrecben van, Willow pedig olvasgat neki A vadon szavából a rács másik oldaláról, de hamarosan érkezik a váltás Xander személyében. Hiába kötik a lelkére, hogy ne aludjon el, sőt még az altatólövedékes fegyvert is megkapja, de amint Xander leteszi a fejét, már alszik is. Buffy és Faith éppen őrjáraton van, ahol kidumálják a fiúügyeket is, így Buffy új fiúja (Scott) is szóba kerül. Míg a lányok trécselnek, az erdő mélyén valami elragad egy fiút. Másnap a suliban ki is derül, hogy a bajba jutott fiú már nincs bajban, mert halott.

Valami széttépte a fiút, ami miatt Giles nagyon morcos, mert kiderül, hogy Xander elaludt őrködés közben és a ketrec ablaka nyitva van. Tehát lehet, hogy Oz is bajban van. Miközben a könyvtárban „ki a hibás?” játékot játszik a csapat, Buffy a kötelező iskola pszichológus-látogatáson van. Semelyik porcikája nem kívánja ezt, de a pszichológus fickó elég jó fej, így a vadász nem távozik azonnal. Mire Buffy a könyvtárba ér, már mennek a találgatások arról, hogy mi történhetett éjszaka. Az esti program is adja magát ezek után.

A csapat végzős lett, így már jogosan hagyhatják el a sulit ebédidőben, de Willow-nak ez nem megy egyszerűen. Mindegy is, mert a vége úgy is az lett, hogy mind együtt eszegetnek a suli előtti parkban. Persze Buffy még nem az iskola diákja, így ő várja a többieket egy piknik-kosárral, meg egy kis elemózsiával. Persze a Giles féle ráhatás miatt Buffy és a mamája újra megkísérelheti a visszakönyörgést. Will evészet közben próbálja eladni Buffyt egy helyes srácnak, most, hogy már az Angel okozta sokk alábbhagyott.

Szóval a tinik megvannak, de újabb sötét arcok érkeznek a városba, aminek egy gyorséttermi eladó fickó látja kárát. Miután az újabb rosszak egyik góréja megvacsorázott, Buffy elég rosszul alszik, mert Angellel álmodik, de amikor felébred, akkor sem vár rá sok jó, mert az igazgató elé kell járulnia. Néhány szigorú feltétel után csak visszaveszik Buffyt a suliba. Giles is örül annak, hogy Buffy visszatért, de az jobban érdekli, hogy mi történt pontosan, amikor Angel a pokolra lett küldve. Buffy szemrebbenés nélkül beszámol róla, majd vizsgázni indul.