Mielőtt belevágnánk a harmadik évad utolsó részének folytatásába, tartsunk egy kis leltárt. Van egy használhatatlan haldokló vámpírunk, Angel, mínusz egy vadászunk, és ezért mínusz egy ellenszerünk, Faith. Van a csapat, tehát Cordi, Wesley, Xander, Oz és Giles, van egy boldog és már nem szűz boszorkánk Willow személyében, és persze ott van még Buffy is, ami sok szempontból nem elhanyagolható tény. Van egy gonoszunk is, a polgármester, gonosz nélkül ugyanis nem móka a móka. Tehát ott fejeztük be, hogy Faith egy teherautóra zuhant, és a polgármester már későn érkezik, így elküldi az embereit, hogy keressék meg a lányt.

A könyvtárban Cordi, Giles és Xander tovább dolgoznak, hogy megakadályozzák a polgármester tervét. Mindeközben Angel nagyon rossz bőrben van, Willowt - aki éppen a soros Ozzal az ápolgatásban - összekeveri Buffyval, és szerelmet vall neki. Buffy megérkezik Angel rejtekhelyére, de nagyon lógatja az orrát, mert megölte Faith-t, és most szeretne egyedül maradni Angelel. Will és Oz elmennek újabb gyógymódot keresni, hátha sikerül. Buffy közben úgy dönt, hogy a saját vérével gyógyítja meg Angelt.

Lassan elérünk az évzáró napjához, ami egyben az átváltozás napja is lesz, és Angel búcsúnapja is, ha túlélik a polgármester terveit. A suliban mindenki az évkönyveket íratja alá a többiekkel, a talárokat veszik át, de a csapatnak nem csak az évzáróra kell koncentrálni. Közben a régi csapattag, Faith megöl egy professzort a polgármester utasítására. A pontos ok nem derül ki, de biztos valami akadályt jelentett volna az átváltozást illetően. Másnap még mindig az átváltozás foglalkoztatja a csapatot.

Xander is az átváltozáson gondolkodik, és érdekes információkat tud meg Anyatól, aki próbál halandó lány lenni, és próbálja felszedni Xandert. A professzor halála benne van az újságban, úgyhogy Gilesban egy érdekes kérdés fogalmazódik meg ezzel kapcsolatban: vajon miért öletett meg a polgármester egy geológia professzort? Hisz mindenkit meg akar ölni, akkor vele miért sietett? Buffynak meg is van a napi meló. Xander közben megjelenik a könyvtárban Anyával, aki elmeséli, hogy ő már látott egy átváltozást, és nagyon pusztító volt.

Buffy és Angel ejtőznek egy kicsit, és mivel rájuk virrad, Buffy majdnem megsüti szerelmét, amikor óvatlanul indul el a vámpírtól. Miközben Angel az életét köszönheti a reflexeinek, Buffy meghívja őt a sulibálba. Mondhatnám, hogy már lázasan készül az ifjúság a végzős bálra, de nem így van, mert van, akinek még nincs párja. Többek között Anya és Xander is ebben a cipőben jár, amit Anya gyorsan megold azzal, hogy Xander az a pasi, akitől nem lesz rosszul, így azt javasolja a démon, hogy menjenek együtt. Xander benne van. Buffy már betervezte magának Angelt, Will és Oz pedig magától értetődik.

Angel otthon van, de meglepő látogatója akad napközben. Konkrétan Joyce az, aki meglátogatja a vámpírt, és szinte megkéri őt, hogy szálljon ki Buffy életéből, ha tényleg szereti, mert együtt nincs jövőjük. Ezt Angel is tudja. Persze a csapat ma sem alszik, és rögtönzött értekezletet tartanak a könyvtárban, hisz a démonok sem alszanak, és a polgármester átváltozása is közeleg. Giles próbál a tárgyra koncentrálni, de a fiatalokat jobban érdekli a ruha és a bál, így nem nagyon figyelnek. Valahol máshol viszont valaki nagyon készülődik valamire.

Természetesen visszatekintünk egy kicsit, majd megnézzük, hogy mit csinálnak a vadászok. Faith egy ölő kést kapott ajándékba a több mint 100 éves cukros bácsi polgármestertől. Buffy pedig éppen kedvenc angyala segítségével vadászik. Persze nem minden a vadászat, úgyhogy másnap a mama kicsit túllelkesedi, hogy Buffyt felvették több jó egyetemre is. Buffy nem lelkesedik ennyire, mert nem igazán mehet el Sunnydale-ből, hisz ő a vadász. Az iskolában mindenkit a továbbtanulás érdekel. Cordi csak pocskondiázza az egyetemeket, de Willowt szinte minden neves egyetemre felvették, sőt még Oxfordba is.

Azért a Northwestern egyetem lehetősége már Buffyt is lelkesedésre ösztönzi, és megpróbálja meggyőzni a figyelőit, hogy ha kiiktatják a polgármestert és Faith-t, akkor nincs rá szükség napi szinten, és elhagyhatná Sunnydalet. Persze Wesley hallani sem akar arról, hogy Buffy elmenjen, de Giles szerint, ha megoldják a jelenlegi ellenséget, nincs akkora szükség a vadászra, és Buffy nyugodtan mehet egyetemre. Közben a polgármester elküldi Faith-t egy fontos dobozért a reptérre. A doboz biztonságban beér a városházára, de a bokorban leselkedik egy szőke fej, hát persze, hogy Buffy az.

Miután az előző részben Faith elkotyogta, hogy a suli évzáró ünnepségén akar a polgármester átváltozni - ki tudja mivé -, nem hiszem, hogy nagy talányok maradtak a csapat előtt. Azért van még mit üldözni, illetve van még mi elől menekülni. Most éppen egy nagyon ronda démon elől menekül szöszi vadászunk. Aztán persze kiderül, hogy nem 1, hanem 2 démon támadt a vadászra, de nem annyira ügyesek, hogy az egyik rá ne menne a harcra. Amilyen ronda a démon, olyan ronda a vére is, ami a harc után Buffyra kerül, és mondhatni beépül a vére alá. Na, itt a fura dolog, ami ebben a részben a bonyodalmak forrása lesz.

Másnap Buffy elmeséli Willnek, hogy mikkel harcolt az éjjel, és az ocsmány démon a ragya démon nevet kapta a keresztségben. Némi átváltozás tanfolyam után a lányok között szóba kerül Angel és Faith, valamint az Angel és Faith között történtek is. Buffy meglepő módon elég sokat vakargatja a kézfejét, pont ott, ahol a démon vére beépült a szervezetébe, persze anélkül, hogy a vadász észrevette volna. Közben kiderül, hogy Willnek hatalmas rajongója akadt a korrepetálandó kosaras sztár személyében, sőt Will már a suli kosármeccseire is kijár.

Némi előzmény után Buffy és Angel egy moziból jönnek ki, és úgy tűnik, hogy nem nyerte el a tetszésüket a film. Kicsit csókolóznak, lelkiznek, mert azt nem hagyhatják ki, ha már együtt vannak. Faith meg is zavarja őket, és elcsalja barátnőjét vadászni. Egy démon az útjukba kerül, de ez a démon nem öldökölni akar, hanem üzletet a vadászokkal. A démon könyveket ajánlgat az átváltozásról, bármi legyen is az. Buffyt érdekli a dolog, mert fegyver lehet a polgármester ellen, Faith viszont a vadászat után azonnal viszi az új infót a jelenlegi főnökének. Buffy természetesen a csapatával dumálja ki, hogy mi lehet ez az átváltozás.

Persze Willow fejti meg, és nem túl bíztató, amit kiderít. Giles szerint Buffynak újra találkoznia kell a démonnal. Miközben a csapat tanakodik, Faith megöli a démont és elviszi a könyveket. Később Faith elmegy Angel-höz, és ő is lelkizik egy kicsit a vámpírral. Ha nem ismernénk Faith-t, azt mondhatnánk, hogy kezdi megbánni, hogy lassan hidegvérű gyilkossá válik. De ismerjük, így én valami sumákságot érzek a levegőben. Mikor Faith megöleli Angelt és majdnem meg is csókolja, már biztossá is válik, hogy valami rosszban sántikál a kis barna.

Nincs már sok hátra a harmadik évadból, így megnézhetjük, hogy mi minden történt idáig. Most Anya baja a fő szál. Emlékezhetünk arra, hogy Anya teljesítette Cordi kívánságát, és minden nagyon rosszra fordult Sunnydaleben, amit persze Giles megoldott, és minden jó lett újra. Most Anya könyörög a kvázi főnökének, hogy adja neki vissza a bosszúálló démon szerepet, aki vízszintesen rázza a fejét, ami démonéknál is nemet jelent. Anya utálja az iskolát, pedig jobb, ha megkedveli, mert ő már halandó lett. Buffy és Will beszélgetnek, miközben a kis boszi már ceruzát lebegtet igen intenzíven.

A lebegtetés Faith neve említésére pörgetéssé válik, majd szegény ceruza beleáll egy fába. Úgy tűnik, nincs jó hatással Willre a másik vadász nevének említése. Az igazgató megkéri Willt, hogy korrepetálja az iskola kosárcsapatának sztárját. Faith és Wesley edzésről érkezik, és egyikőjük nagyon liheg. Persze nem Faith. Wesley ennek ellenére vállalja Buffyval is az edzést, addig Faith kémkedik egy kicsit. A polgármester persze minden infót szívesen vesz, és meglepi kedvenc vadászát egy gyönyörű lakással. Persze a lakásért cserébe meg kell ölni Buffyt, de ez már csupán ujjgyakorlat.

Buffy rosszat álmodik és pont arra kel fel, hogy megtalálták a polgármester emberét, akit Faith megölt. A sérthetetlenné vált polgármester megesküszik a tv-ben, hogy megtalálja a tettest. Másnap a könyvtárban Wesley is azt szorgalmazza, hogy kedvenc vadászaink a gyilkost keressék, ha lehet. Faith-nek mindegy, Buffy viszont ellenkezik. Szerinte ez a rendőrség dolga, nem az övék. Cordi is befut, és igencsak megtetszik neki az új figyelő, aki nagyon felfigyel a lányra.

Mivel Wesley továbbra is erőlteti ezt a keressetek gyilkos dolgot, ezért amikor a lányok elhagyják a könyvtárat, eléggé összekülönböznek. A különvélemény egy kis éket ver a lányok közé. Este Angel lesi, ahogy a rendőrök dolgoznak, és eszébe jut, hogy Buffynak véres volt a keze. Közben a polgármester és a vámpír kitárgyalják, hogy ki mit talált. A polgármester papírokat a halott fickó asztalán, a vámpír pedig nyomot arra nézve, hogy ki lehetett a gyilkos. A sebben talált faszilánkok vadászra utalnak. Persze a lányok is nyomoznak, és jutnak egy-két következtetésre a polgármesterrel kapcsolatban.

Buffy és Faith harcol, miközben pótvadász próbálja kiszedni fővadászból, hogyan viszonyul Xanderhez. A vámpírok legyőzve, de ezek fegyveres vámpírok voltak, és a fegyvereik eltűntek, mire a lányok felocsúdtak a győzelemből. A fegyvereket a polgármester szárnysegédje, a fekete vámpír vitte el. A fura polgármester nem akar most a fegyverekkel játszani, mert a felszentelésére készül, és ezt semmi sem zavarhatja meg. Az iskolában a csapat az egyetemek közül válogat, persze Xander nem nézeget egyetemet, ő inkább Cordival szócsatázik egyet.

Buffy megy jelenteni Gilesnak, amikor is megismeri az új figyelőt. Wesley Wyndam-Pryce próbálja bizonygatni, hogy ő nem olyan, mint a legutóbb jött, ő jó, és szinte egy vámpírölő hős. Buffynak már nem Gilesnak kell jelentenie, hanem Wesleynek, aki pár információból meg is fejti, hogy Buffy kivel harcolt az éjszaka. Oké, a tudása rendben van, de ki tudja, mije nincs. Kiderül, hogy a vámpírok egy Baltazár nevű démonnak dolgoznak megsemmisítő álnéven. Csakhogy Baltazár meghalt, és volt neki egy amulettje, amiből erőt merített, de addig nem tud visszatérni, amíg nincs meg az amulett, ami éppen egy sírkamrában hever.

A vadászok éppen a napi testmozgást végzik Willow, Xander és Giles segítségével. Sok fura lényt irtanak ki, de mivel Giles-t kirúgták, nem nagyon tudja, hogy kik azok, akiket likvidáltak. Xander az iskolában is bebizonyítja, hogy a sportokban legalább annyira béna, mint a vadászatban, így összeakasztja a bajuszt egy nagylegénnyel. Persze ezt Cordi is végignézi, aki ezután elmagyarázza Xandernek, hogy ő mitől nem tökös, míg a pasik nagy része mitől az. Közben Giles kutat a megmaradt könyvekből, és azt sikerül kiderítenie, hogy a démonok, akik ellen éjjel harcoltak, sokan vannak és a pokol kapuját szeretnék kinyitni újra.

Buffynak nincsenek jó emlékei a pokol kapujáról, mert mikor legutóbb kinyílt, ő meghalt. Úgyhogy megint munka van, amihez Will is kell, akinek már néha sikerül a varázslás. Mikor Buffy és Will megbeszélik a továbbiakat, Xander megjelenik egy bazi nagy nyitott járgánnyal, tökösségét bizonyítva. Meglepő módon fel is csíp egy szőkét az autóval, aminek Cordi is szemtanúja lesz. Este Xander randizik a szöszivel, de annyira unja, hogy már Angellel is barátkozik, csak lerázhassa a lányt. Angel viszont csak azért jött a Bronze-ba, hogy figyelmeztesse Buffyt a közelgő bajra.