Szóval Buffy ment és jött, mint a távírat. Anya és lánya próbál újra összeszokni, de ez nem megy minden zökkenő nélkül. Mikor Buffy megunja az otthonülést, elmegy megkeresni a többieket, akik elég szervezetten ugyan, de még mindig nem a legjobb technikával vadásznak. Persze a csapat első útja némi testedzés után Giles-hoz vezet. Amíg az angol teát csinál, a többiek Buffyt kérdezgetik arról, hogy merre is járt, de a vadász nem igazán mond semmit a kalandjairól. Végül is ment minden Buffy nélkül is.

Vár még a vadászra egy testhez álló feladat, méghozzá az, hogy visszakönyörögje magát az iskolába, ami nem megy még Joycenak sem. Az igazgató nem engedi, hogy a vadász újra suliba járjon, és Joyce nem akarja, hogy Buffy kimaradjon, így felmerül a magániskola és a magántanuló státusz is, de nincs megállapodás Summers-ék között. Mikor Buffy hazaér, egy elég unszimpatikus Pat nevű nő jön ki a házukból, akit a mama az olvasó klubból ismer. Azt hiszem, ez egy erősen lelkizős rész lesz, de majd még kiderül.

Naszóval! Megkezdjük a harmadik évadot, amiben azonnal egy temető akció kellős közepébe csöppenünk. Megszoktuk, hogy ilyenkor egy szöszi vadász csap szét az élőhalottak között, de most Will, Xander és Oz próbál túljárni egy sírból kikelő vámpír eszén. Ha tippelnünk kéne, akkor is eltalálnánk, hogy nem megy nekik ez olyan jól még hármasban sem, mint a vadásznak egyedül. Azt hiszem, ideje lenne gyakorolni a vadászatot, mert Buffy nincs Sunnydale-ben, és senki nem tudja, hogy hol van. Buffy Angel-lel álmodik, amire felriad hajnalban. A vadászatot viszont egy pincérnői állásra cserélte. Egy kajáldában dolgozik Anne néven.

A suliban minden normális. Giles, akár a csapat többi tagja, abban reménykedik, hogy Buffy visszajön. Természetesen mindenki visszatért a nyári szünetről, így Cordi és Xander egymást kergetik a suliba, hogy végre találkozzanak, Oz pedig nem csinált meg minden vizsgát, és a nyári iskolát sem látogatta rendszeresen, ezért újra suliba kell járnia. Mondjuk Will ezt csak addig bánja, amíg perelhet egy kicsit kedvesével a lustasága miatt. Buffy korántsem élvezi annyira a sulikezdést, mint az otthon maradtak, mert ő elég szomorúan éli meg a mindennapjait. Persze a barátok mindennap várják haza, és Giles egy egész riadóláncot alkotott a figyelő barátaiból, hogy ha egy vadász feltűnik, szóljanak neki.

Az előző rész végén rendőrök fogják le Buffyt, amit az igazgató is támogat, de Buffyt nem lehet csak úgy bilincsbe verni, ha ő nem akarja. Így a szöszi vadászból körözött bűnöző lesz, hisz elmenekül a rendőri intézkedés elől. Szóval Buffyt vádolják azzal, ami a könyvtárban történt, így mikor később beoson a kórházba, nagyon óvatosnak kell lennie, mert az összes rendőr őt keresi. Xander fogadja őt a kórházban, aki jól van, de a karja eltörött, de ez hagyján Willow fejsérüléséhez képest. Szegény Will, kétséges, hogy valaha is felébred. Cordi teljesen jól van, mert elfutott, de Gilesról egyelőre senki nem tud semmit.

Giles Angel fogságában van, és a vámpír meg akarja kínozni a könyvtárost némi információért Acathlával kapcsolatban, mivel nem sült el jól az első felélesztési kísérlet. A csapat megmaradt tagjai Giles lakására sietnek, de a könyvtáros helyett azt a démont találják a lakásban, aki annak idején Angelre bízta Buffy védelmét. Buffy erőszakosan támad Whistler-re, aki próbálja Buffynak elmagyarázni, hogy mit kell tennie, de a forrófejű tini nem hallgatja meg a démont. Buffy éppen az utcán igyekszik nagy léptekkel, hogy tovább keresse kedvenc figyelőjét, amikor egy járőr páros kiszúrja őt és próbálják fegyverrel feltartóztatni.

Újra egy olyan részt kapunk, ami Angel narrálásával kezdődik. A rész elején 1753-ban találjuk magunkat. Angelt és egy barátját tök részegen kidobják egy kocsmából. A barát elájul, Angelnek pedig megakad a szeme egy úrinőn, akivel ki is kezd. A nő készséges és a mindent ajánlja fel az ifjú titánnak. A hölgy vámpír, és a minden, amit Angelnek ajánlott, a vámpírlét lett. Visszatérünk napjainkba, és Angel a temetőben leselkedik Buffy után, aki éppen két vámpírt oszt ki alaposan. Xander is a közelben van, konkrétan egy sírkő tövéből szedi őt össze a vadász. Buffy úgy érzi, hogy készen áll a harcra Angel-lel, és hamarosan vége lesz az egésznek, amivel a leselkedő is egyetért.

Másnap Gilest egy régészeti lelethez hívják, mert akik találták, nem tudják, hogy mit is találtak. Giles megvizsgálja egy kicsit, megnézi rajta a jeleket, így máris akad néhány ötlete, hogy mi lehet ez. Giles még nem tudja, hogy mi, mindenesetre kinyitható ez a valami, amit találtak, viszont egyelőre jobb, ha nem bolygatják. A tinik az ebédlőben beszélgetnek az iskolai vizsgákról, amit Buffy elég pesszimistán lát, de Will megnyugtatja, hogy semmi pánik, segít felkészülni. Buffy este inkább vadászni megy, mert lehetséges, hogy Angel feltűnik, és meg kéne ölni őt, de ha nem tűnik fel, mehet a tanulás.

Az iskola jelentős része a parton ünnepli meg az úszócsapat sikeres szereplését, így a vámpírvadász csapat nagy része is bulizik. Pontosabban Will, Cordi és Xander a bulizó tömegben tartózkodik, viszont a vadász csak a parton ücsörög, és nem rúgja ki a ház oldalát jókedvében. Egy Cameron nevű fiú - aki megnyerte az állami elődöntőt - ki akar kezdeni Buffyval, és ő még aránylag szimpi is a vadásznak. Az ilyen bulikon általában a nagyobb fiúk bántják a gyengébbeket, ami most sem marad el, így a vadásznak akad egy kis elintézni való, de nem kap érte köszönetet.

A két nagyobb fiú sértetten odébb is áll, de az egyikőjük hirtelen eltűnik és a fiúnak csak a bőre marad a parton, mint egy levehető kezeslábas. Másnap a suliban Willow nagy feladatot kap az igazgatótól, konkrétan azt, hogy vigye végig az évet informatika tanárként. Will örömmel vállalja. Az igazgató azért elvár Willtől némi lojalitást, és megjegyzést tesz arra, hogy nem buktathatja meg az egyik diákot, aki az úszócsapat tagja. Buffy sincs jó passzban, mert kiderült, hogy az úszóbajnok srác egy bunkó, és amikor Buffy kiosztja őt, az igazgatónál szerez egy újabb rosszpontot.

Buffy a Bronze-ban van, és mikor egy srác szeretne vele megismerkedni közelebbről, azzal rázza le, hogy nem akar soha többé randizni senkivel. Will nem érti barátnőjét, de Buffy felsorolja, hogy milyen jól ment az utolsó kapcsolata is, így inkább a könyvtárt és a vadászatot választja ma éjjel is. A suliban is nagy a móka, egy szerelmes civódásnak lehetünk szemtanúi, ahol egy fegyver is előkerül, de Buffy jókor érkezik és megakadályozza a tragédiát. Viszont mikor a támadó már ártalmatlanná vált, a fegyver szőrén-szálán eltűnik, és Buffy egész rosszul jön ki az egészből.

Másnap az igazgató megint bajkeverőnek tartja Buffyt, mint már annyiszor, Willnek pedig igen jól megy a tanítás. Giles meglátogatja az informatika órát, de már nem olyan ezt az órát meglátogatni, mint amikor még meg lehetett lesni Miss Calendart. Közben Buffy is órán van, és mikor elalszik az érdekfeszítő tanórán, egy fiú és egy tanárnő között kibontakozó szerelmet lát, ami valami múltbéli dolog lehetett. Az álom után a tanár egy oda nem illő mondatot ír a táblára, majd szünetben egy kéz nyúl ki Xander szekrényéből, és elkapja a fiút az ingénél fogva. Előző este meg a csetepaté is, itt valami fura történik, ami ebben az iskolában már nem meglepő, de azért még egy kicsit felkavaró tud lenni.

Buffy éppen járőrözik, de nincs túl jól, kissé göthös, majd beleszalad a csapatba. Xander egy kis ágynyugalmat javasol a vadásznak, mint egy körzeti doki. Angelus a feltűnésével verekedésre ingerli a vadászt, így az ágynyugalmat felváltja az izzadjuk ki a betegséget dolog. Miután Buffy nincs a topon, a csapat közbeavatkozásának köszönhető, hogy a vadász nem vált a régi pasija áldozatává. Hamarosan Buffy összeesik, így irány a kórház. Buffyt elviszik az orvosok, és azt mondják, hogy rendbe fog jönni, de néhány napig még bent kell maradnia. Buffy elég rosszul van, és közli, hogy neki vámpírokat kell ölnie, ami nem kelt túl nagy derültséget se a barátok, se a kórházi személyzet között.

Joyce is megérkezett és elmondja a barátoknak, hogy Buffy unokatestvére kórházban halt meg, amikor Buffy 8 éves volt, ezért azóta utálja a kórházakat. Nem mintha bárki is szeretné a kórházakat, de mindegy. Szóval Buffy végre elaludt, a család és a barátok pedig aggódnak, közben Joyce részvétét fejezi ki Gilesnak Miss Calender halála miatt. A csapat kicsit tart attól, hogy Angel esetleg meglátogatja Buffyt, hisz a kórház középület, ide bejöhet mindenfajta meghívó nélkül. Lassan elcsendesedik minden, mert elérkezik az este. Buffy ébredezik, ahogy múlik a sok nyugtató hatása, és egy kisfiút lát meg a kórterem ajtaja előtt, majd miután a kisfiú elmegy, egy halálfejes arcú kalapos rém is elsétál az ajtó előtt.

Buffy a Bronze-ban ropja egy sötéthajú fickóval, miközben Angel nézi őt és a szenvedély hatásairól beszél nekünk. Mikor a vadász hazaér a kellemesen töltött este után, és lefekszik aludni, meglátogatja őt Angelus, de nem bántja, csak megsimogatja kedvesen. Másnap Buffy egy rajzot talál a párnáján, a rajzon ő szerepel, ahogy alszik. Ez elég ok egy csapatgyűlésre a könyvtárban, ahol a főtéma a „hogyan tiltsuk ki vámpír barátunkat a szobánkból?” Ez azért lenne fontos, hogy Angel ne sétafikálhasson szabadon ki-be Buffynál. Ugyanis ha egy vámpírt egyszer behívnak, onnantól kezdve jöhet-mehet, mint a távirat.

Giles megígéri, hogy utánanéz a meghívás visszavonásának. Buffy aggódik amiatt, hogy Angel bántani akarja Joycet, de Giles szerint ezek a látogatások csak arra szolgálnak, hogy kibillentse őt a nyugalmából, és így elveszítse a hatékonyságát, mint vadász. Most nyugodtnak kell maradnia, mert ez fegyver lehet Angel ellen. Közben véget ért Miss Calendar órája, és megkéri Willowt, hogy helyettesítse őt a következő órán, mert késni fog. Giles-t és Buffyt is az informatika terem felé eszi a fene, így Buffy lelép Willow-val, Giles pedig szóba elegyedik Jennyvel.

Buffy és Xander a temetőben beszélget a fiú párkapcsolatáról, amikor egy feltámadó megszakítja a csevelyt, így némi öldöklés után a baráti pár elhagyja a helyet. Másnap a suliban Cordinak nem indul jól a napja, mert a sleppje új vezetőt választott magának, és azt tűzte ki célul, hogy Cordit Xanderrel húzzák. A slepp új vezetője a volt legjobb barátnő, Harmony lett, Cordi pedig trónvesztett lett. Az egyik óra után Xander meglátja, hogy Amy -akinek az anyja annak idején ellopta a testét irigységből - varázslatot használ az egyik tanár ellen, de a csapat többi tagja nem érzi ezt akkora gondnak.

Hamarosan Valentin nap lesz, ezért inkább ez köti le a fiatalok figyelmét. Giles a könyvtárba hívja Buffyt, amikor Miss Calendar jelenik meg a folyóson, és próbál újra kapcsolatba kerülni a könyvtárossal. Giles hivatalosan beszél vele, és azt is csak pár szóban, hisz még mindig őt tartják felelősnek a nagy kalamajkáért. A könyvtárban Giles elmondja, hogy aggódik Buffyért, mert Angelus Valentin nap alkalmával brutálisan tudja kimutatni az érzelmeit, így Buffy hatalmas veszélyben lehet. Vámpírfalván is megy a harc, Spike egy láncot hoz Drunak, Angelus pedig egy aratólány szívét.

Az előző részek legfontosabb eseménye az volt, hogy Angel átállt a sötét oldalra, pedig még csak nem is veszi furán a levegőt, illetve nem vesz levegőt egyáltalán, de az események tükrében ez most mindegy. A világos oldalon viszont éppen tiniszerelem van kibontakozóban Willow és Oz között. Persze a középiskola olyan, mint a pokol, így Oz-t húzzák a focisták, hogy miért Willow-val szűri össze a levet. Will pedig Buffyval beszéli meg a történteket. A legintenzívebb kapcsolat mégis Cordi és Xander között van, akik egy kocsiban smárolásban lelik örömüket. Ki ne lelné? Viszont valami les rájuk a bokorból, ami nem tétlenkedik tovább és megtámadja a párt.

Pánik, sikítás, kiabálás, menekülés következik, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, majd másnap a történtek elmesélése Buffynak. A tipp vérfarkas. Giles talál egy cikket arról, hogy találtak megcsonkított és megölt állatokat, a szemtanúk egy nagy vad kutyát láttak, ami alátámaszthatja a vérfarkas sztorit. Will a ma éjszaka miatt is aggódik, mert az előző csak a telihold előtti éjszaka volt, így ma lesz telihold. Giles teljesen be van zsongva, hogy egy vérfarkas is bekerült a képbe a jól megszokott vámpírok és a démonok mellé. Giles a könyvtárban, a csapat pedig önvédelmi oktatáson van. Xandert folyamatosan idegesíti, hogy Will és Oz között kialakulóban van valami, amivel Cordit az őrültbe kergeti.