Quinn és Veil kísérteties párbeszédével kezdünk, Quinn indul valami gyanús küldetésre, Veil ezalatt menne néha Henry-vel a napfényes üregbe. Quinn megengedi, de egy embert hátrahagy, hogy vigyázzon a szeretteire, ezzel a lendülettel kinezve Henry-t örökösének. Majd lelkesítő beszédet tart embereinek, majd mi letaroljuk és újraélesztjük a Badlands-et, meglássátok. Távozásuk után Veil szökni próbál a napfényvermen keresztül, de nem jön össze. Erre megmérgezi a rá vigyázó szamurájt, hátha úgy sikerül. De nem, hiába nyírja ki, miután idejekorán magához tér, a kulcs a lakatba törik, Quinn meg zabos lesz.

E költői című epizód elég prózaian kezdődik: Sunny és Bajie mennek a semmi közepén, civakodnak, bajba keverednek, közben szereznek egy barátot egy tehetséges kardforgató képében, aki segít nekik lenyomni a rájuk leső fejvadászokat, csak ő tudja, miért. Valamilyen oknál fogva olyan hamar kiépül a bizalom az új tag részéről, hogy levetkezve mossa le a kardját, felfedve szamuráj tetkóit, amik Sunny-t is elárulták pár résszel ezelőtt.

Sunnyék bányabéli víg napjaival kezdünk, a kisfőnök szeretné látni Sunny és a házi bajnoka küzdelmét. A kisfőnök van oly rendes, hogy Bajie-t is Sunny-hoz láncoltatja, mert ketten együtt kábé kiteszik a bajnokot. Közben nem is sejti, mekkora igazságot mond: Sunny és Bajie innentől együtt él vagy hal. Elsőként szökésbe fordítják a küzdelmet, melyet sikerre is visznek, fokozatosan javuló csapatmunkával, puszta vidékre kiérve a végén. Bajie jóvoltából megszabadulnak bilincseiktől, és irány a Badlands, mert Veil ott van.

Az első évad végéhez képest hat hónappal később folytatódik a történet. Az első jelenet nagyon erős, Rag’n’Bone Man Human című számára látunk vonulni feltételezhetően rabszolgákat egy elég ronda bányavároskán keresztül. Köztük van Sunny, megbajuszosodva, madárszarral(?) a haján. A helyi kisfőnökhöz viszik, aki előad egy szokásos, karakteréhez illő beszédet, ami mindig arra jó, hogy a főhős annyira felhúzza magát, hogy szökést kíséreljen meg. Sunny meg is próbálja, a mobil kalodáját fegyverként használva egész sok őrt a másvilágra küld, de lekapcsolják, mielőtt a kisfőnökben kárt tehetne. Hadd jegyezzem meg, a harcok szerintem évadról évadra kreatívabbak.

Szépen, keretes szerkezetet követve Sunny-t látjuk motorozni a mákonyföldeken át, mint az első részben. A Folyó Királyához igyekszik, zsákjában M. K. kis, immár halott barátjának fejével, hogy cserébe a folyón keresztül menekülhessen. A Folyó Királya gyanakszik egy rövidet a fül hiánya miatt (amit Tilda harapott le), de egye fene, éjfélkor indul a hajó. Innen Sunny első útja Veil-hez vezet, aki szembesíti azzal, hogy tudja, az ő kardjával végeztek a szüleivel, és nem értékeli Sunny őszintétlenségét. Az, hogy hajlandó-e szökni Sunny-val, majd kiderül, ha itt lesz-e este, mikor jönnek érte, mert amúgy az Erődbe kell mennie Jade-t meg Quinn-t ápolni.

Álomjelenettel nyitunk, melyben Sunny és M. K. edzésének végén M. K. spontán démonná alakul, Sunny meg verejtékben fürödve ébred (ezt nem látjuk, csak hozzáképzeljük). Levezetésképp próbálná az Özvegytől lopott azrai könyvet olvasni, de csak annyira jut vele, mint én jutnék a Voynich-kézirattal. Belepróbálja az iránytűt, de sajna semmi izgi nem történik. Később, a kiképzőközpontban Sunny közli M. K.-vel, hogy egy, nem ölted meg Tildát démonként, és ez gyanús, kettő, megyünk megölni az Özvegyet, öltözz.

Az Özvegy keverésével kezdünk, Jacobee báró embereit gyilkoltatja le, Quinn egy szamurájának a fejét is a helyszínen hagyja, hogy gyanús legyen, és elviszi Jacobee aranyát. Hidegvérén, ahogy a szamurájt lefejezi, még Tilda is enyhén meglepődik. Kicsit később az Özvegy új vackában, a Szentélyben látjuk viszont a csapatot. Tildáék találnak egy lemezjátszót, és normális fiatal lányok módjára táncolnak egy fél percet, de az Özvegy megöli a bulit, és leszidja őket, takarítani vannak itt, nem szórakozni. Tilda ellenkezik, hogy miben bíznak, nem lesz segítség. Erre az Özvegy félrehívja, és érzelmileg zsarolja kicsit, hogy mégis ki tanított harcolni? Ki mentett meg a férjemtől, amikor kiskorodban zaklatott? Én, úgyhogy tisztelj.

Pár perc hogyvolt után Quinn és harcosai betörnek az Özvegy udvarházába, foglyokat nem ejtve. M. K. tanoncminőségben van jelen, és nem bír magával, a parancsot megtagadva elhagyja pozícióját és megy a dolgára.

Elsőnek az előző részben megismert női bárót, az Özvegyet látjuk, amint belép egy bárba, ahol az egyik táncos épp a bikinijét köszörüli, hangulatos helynek tűnik. Egy férfihez lép, s beszélgetésükből több fontos infót szűrhetünk le: a fickó volt kormányzó, a nő férjét szolgálta, de annak halála után lelépett, mert az Özvegyet nem minden báró ismeri el. Az Özvegy szerint csak eggyel van baj, az Quinn, őt kell elintézni, és akkor a többi lapítani fog. A férfi ezt nem tartja jó ötletek, mert a legtöbb harcosa Quinn-nek van, de őt el is felejthetjük, mert a párosra leső bérgyilkosok lepik el a romkocsmát, és ő az első áldozat.

A kezdő jelenetben egy motorost látunk, amint egy pipacsmezőn mákonyföldön száguld keresztül. Jegyezzük meg a fickót, mert ő a főszereplő, meg a motort is, mert még elő fog kerülni. A jelenet alatti narrációból megtudjuk, hol vagyunk és mikor: a jövőben, valószínűleg Amerikában (hol máshol), ahol nagyon rossz, mert épp újra kialakulóban van a feudalizmus, az a fajta, ami Japánban volt divat a 15-16. században.