Nos kezdjük a harmadik évadot, ami többek szerint a legjobb évad. Hát lássuk, igazuk van-e? Buli van, és Brian szó szerint - nem vicc - úgy kiüti Mikeyt, mint óvodást a bárányhimlő. Mivel nem tudjuk, mi ez a nagy bokszmeccs, ezért vissza kell mennünk 1 hetet az ominózus Rage partira. A bulin Mikey mindenkinek elújságolja, hogy Brian és Justin szakítottak, az viszont mindenki számára egyértelmű, hogy Emmett és Ted összejöttek. De minden bulinak van másnapja is. Justin Ethan-nél köt ki, természetesen szexszel töltik az igazi első éjszakájukat.

Mikeynak is mozgalmas a reggelje, mert úgy viszik a képregényt, mint a cukrot, és Briant hiába hívja, nem éri el telefonon, úgyhogy még aggódik is. Közben Justin elmegy Brianhez a cuccaiért, és az üres lakásban újra átél minden pillanatot, amit együtt éltek át. Ezek a pillanatok főként a szexre épülnek, de ezek voltak az igazi pillanatok a kapcsolatukban. Persze a lányok, Deb és Mikey Emmettet és Tedet faggatják az első közösen töltött éjszakájukról. A fiúk nem kötik a kíváncsiak orrára. Majd jön a kihagyhatatlan téma, Brian és Justin szakítása.

Nagy hír van Pittsburgh-ben, ugyanis megjelent a Rage első évfolyam első száma. Mikey és Justin imádja, de Brian sem akar kimaradni, így reklámot és bulit ajánl a fiúknak. Fiúk örülnek, Justin pedig lelép a suliba, vagy mellé, mindenesetre elmegy. Este Debbie vendégül látja Mikeyt és Bent, ami azt jelenti, hogy tömi őket, mint a libát. Debbie már a nyarat tervezgeti közösen a fiúkkal, de Ben úgy döntött, hogy félévre Tibetbe megy. A család megdöbben, és Mikey másnap elmeséli a többieknek a kondiban, akik szerint egy frászt megy el Ben.

Justin a napja nagy részét Ethan-nel tölti, de a Rage bulira talán nem hívná meg, ugyanis azt Brian rendezi, és nem mutatna jól a hegedűs és a reklámos egy helységben. Közben Teddy kezd teljesen beleesni Emmett-be. Törölgeti őt a kondiban, nevet a viccein - amik persze nem is viccesek - és puszilgatja, ha teheti. Emm sem érti, mi ez a nagy törődés Ted részéről, de hát jó barátok, mi lenne ebben kivetni való? Az utcán is faramuci helyzet van kialakulóba, ugyanis Ethan éppen az utcán hegedül, amikor Brian arra sétál és egy 100 dollárost dob a zenész tokjába.

Brian és Mikey Teddy munkahelyén tesz körutazást, aminek a végén egészen felizgult állapotban kell dolgozni menniük, mivel sok fincsi falat között ténferegtek, és egész éhesek lettek. Ted nagyon élvezi, hogy olyan a munkája, amit imád nézni. Justin sem lopta a napot, iskola, szex Ethannel, majd plakátkészítés a képregényhez, de fékezzünk csak! Szex Ethannel? Azt hiszem, szöszike nagyon belemászott valamibe evvel a hegedűs gyerekkel. Nem lesz ennek jó vége. Közben Deb Carllal és a rendőr kollegáival bowlingozik, akik azt tartják, hogy a melegek nem tudnak jól játszani. Debnek se kell több és kihívja a nagyszájúakat egy meccsre a meleg teke csapat ellen.

A lányok sem a szalvéta gyűjteményt számolják, hanem szexelnek egy keveset. Szó szerint keveset, mert amikor már a legjobb részhez érnek, Ledának halaszthatatlan dolga akad épp abban a szobában, ahol a lányok el vannak foglalva. Újra Tedet látogatjuk meg, nála éppen műszakváltás és fizetésosztás van. Ted asszisztense nem érti, miért nem érdekli Tedet az, hogy ennyi szép pasival van körülvéve. Szinte fel sem néz a papírjaiból, pedig az üzlet virágzik, és mindennap élő pornót nézhetne, de nem teszi. Teddy először gondolkodik el azon, amit a fiú mondott.

Justin megérkezik Vermont-ból, Brian pedig dugós bulit tart, ami nem nagyon tetszik a kis szőkének. Közben Ben igyekszik szex helyett tibeti gombócokat gyártani, mert azt gondolja, hogy nagyszerű méregtelenítő. Ben most nagyon nincs jól, ami miatt Mikey aggódik is. Főként akkor rág be némileg Mikey, amikor Ben bejelenti, hogy Tibetbe készül, hogy a szerzetesekkel éljen. Na igen, Bennek kezd agyára menni a betegség. Ha már gáz van mindenhol, akkor Emmettet se hagyjuk ki, hisz az ő tökét meg George családja szorongatja az örökség miatt.

Mel elmondja Emmnek és Tednek, hogy a pénzeszsák családja sajnálja azt a kis rongyos 10 milliót egy hajtűdobálótól, és azzal vádolják Emmettet, hogy kijátszotta azt a pénzt George zsebéből. Másnap Brian tökét is szorongatják, de nem egy prédapasi, hanem a főnöke, aki szinte futószalagon szállítja az új ügyfeleket. Justin továbbra sem tudja megbocsátani Briannek, hogy nem ment utána Vermontba, amit Daphne-nak sír el, mikor az utcán Ethan-re akadnak, aki hegedül az egybegyűlteknek. A két művészlélek azonnal megtalálja a közös hangot, és a kukásoktól beszerzik a hegedűs nappaliját.

Justin és Brian hazafelé tart a Babylonból, és szöszike arra próbálja meg rávenni kedvenc pasiját, hogy menjenek Vermontba, és játszanak összetartozósdit egy hétvégére egy kis snowboardozással egybekötve. Brian úgy csinál, mint aki ezt sem teszi meg szösziért, de persze benne van, sőt egy hetet ajánl a hétvége helyett. A lányok is jól elvannak és szexelni próbálnak, de Leda a legjobb résznél érkezik, így a nagy lelkesedés azonnal elmúlik, és alvássá redukálódik.

Másnap a fiúk a kajáldában értekeznek úgy általában, de mikor beszalad Mel, egy kicsit kigúnyolják reggeli unaloműzés céljából. Briant jó hírrel fogadja a titkárnője, lehet, hogy cégtárs lesz végre. A főnöke viszont nem beveszi Briant a cégbe, hanem eladta a céget, ami tényleg sokkal jobb. Brian pokoli dühös. Közben Emmett épp a bankszámláján tartózkodó 147 dollárját és 17 centjét istápolgatná, de mikor az egyenlegét meglátja, alig bír megszólalni, mert az összeg 10 millió 147 dollár és 17 cent. Mikey szerint ez tévedés.

Ben a palmtopját keresi, Justin és Mikey pedig majd pénzt a képregénnyel. Az elektromos kütyü nem kerül elő - Mikey ellopta és elrejtette -, de J.D. és Rage története alakul rendesen. Mikey azért rejtette el a kütyüt, mert meg akarja hívni Ben szülinapjára a barátait, viszont Justiné is pont akkor van, így szöszike azonnal valami misztikus dolgot talál az egybeeső születésnapokban. Mikor a Babylonban is előadja a teóriáját, Brian azonnal letöri a lelkesedést, mert őt sem az nem hatja meg, hogy Ben és Justin egy napon születtek, sem az, hogy szöszike egyáltalán megszületett.

Emmettnek továbbra sincs jó kedve, de amikor Ted elviszi egy fura gyülekezetbe, kicsit jobb kedvre derül. A gyülekezetben Ted találkozik egy helyes fiúval, aki munkáját tekintve egy szent, így ő nem meri bevallani, hogy mivel is foglalkozik nap, mint nap. Másnap a kajáldában Mikey és Emmett Ben szülinapját tervezgeti, amibe Brian is beleteszi a cinikus önmagát, de ezen kívül nem nagyon akar hozzájárulni a dologhoz. Mikor Debbie is a közelbe ér és kérdezősködik, Mikey nem akarja elmondani anyucinak, hogy Ben partiját szervezi. Justin a lányoknál étkezik és elsírja, hogy Brian leszarja a szülinapját, ezért Mel kifakad egy kicsit.

Justin és Mikey visszaváltozott gyerekké, és a Babylonban furán élvezkednek. Az élvezkedés magában nem lenne fura a Babylon falain belül, de ha az az élvezet nem a szex, hanem a rajzolás, akkor ez tényleg fura. Teddynek viszont van egy híre: Emmet jelölték a Kristály Farok díjra, de mikor Theodore Emmnek is felolvassa a levelet, kedvenc üdvöskénk nem örül neki úgy, ahogy kéne. Inkább George temetésén öntené ki a lelkét, mint egy netes pornó díjkiosztáson. Másnap a kajáldában Mikey megtámadja Justint egy ötlettel. A rajz, amit szöszike csinált, egy marha jó képregény alapanyag lehetne.

A lányok is nagy tettre készülnek, illetve csak Lindsay készül erre-arra. Linds kitalálta, hogy a padlásukat átalakítja műteremmé, amit Mel azonnal pénzfátyolon keresztül kezd figyelni. Leda pont jókor érkezik, mert ért az átalakításokhoz, így rögtön kalkulálni tud egy árat is. Nem túl jók a kilátások, de Leda felajánlja, hogy kosztért és némi hajlékért megcsinálja a padlást ő maga. Linds nemet mond, mert ő akarja megcsinálni. Közben Justin és Mikey Brian-nél tervezget egy nem mindennapi dolgot. A kis rajzon felbuzdulva elkezdenek agyalni.

Justin a Babylonban már a pulton rázza vézna kis testét, és igen jól keres vele. A csapat azt latolgatja, hogy Brian mit szól Justin új pénzkereseti formájához, de Biran úgy csinál, mint akit nem zavar. Azért amikor senki nem látja, komorabbá válik az ábrázata. Másnap George meghívja Emmettet egy világkörüli útra, amit drága Emm később a kajáldában el is mesél a fiúknak. Debbie is megjelenik és kiszolgálja a fiúkat, de Ben nem kap enni olyan gyorsan, mint a többiek. Mikey meg is jegyzi ezt a mamának, aki szánt szándékkal bánik Bennel úgy, ahogy.

Később Horváth nyomozó betér a kajáldába, és az ebédrendelés mellé beiktat egy meghívást is Debbinek, aki lerázza a nyomozót. Délután már Emmettet ünneplik, mert éppen bejelenti a visszavonulását a szexiparból. Természetesen mindenki ott van, de szöszike alig áll a lábán, és Brian ezt kezdi unni. Nem elég, hogy Justin minden éjjel dolgozik, de a főnöke drogokkal is tömi, és nappal teljesen hasznavehetetlen, sőt olyan fáradt, hogy az iskolába se tud bejárni, pedig elvileg arra kell a nagy lóvé. Brian ismét felajánlja a pénzt akár kölcsönben is, de Justin megint visszautasítja, mert megáll ő a saját lábán. Vagy úgy kivan, hogy mégse?

A fiúk a Woody’s-ban vannak, és jól mulatnak. Brian biliárdozik, Ted pedig jótékonyságra buzdítja a meleg pasikat, akiket nem igazán érdekelnek Ted szórólapjai. Emmett szerint a híressé vált Pittsburgh-i travi előadóművésszel (Divina Devore) kéne hirdetni az Angyalok nevű jótékonysági szervezetet, és akkor lenne adomány rendesen. Másnap Justin néhány munkáját kiakasztja a kajáldában, ami buli, de a mama rossz hírekkel jön. Kedves Taylor apuka nem fizeti tovább kisfia művészeti suliját. Jennifer pénzt ajánl Justinnak, de ő nem fogadja el a mama pénzét. Közben Linds és Mel Gusnak keres óvodát, de nehezebb bekerülni a modern ovikba, mint a Harvard-ra.

Mikey, Ted és Emm elmegy Divina egyik előadására, és próbálják elérni, hogy odafigyeljen a jótékonysági próbálkozásukra, de a „művésznő” elutasítja a fiúkat. Brian és Justin éppen autókázik, de nem jókedvükben. Brian vállalná, hogy fizeti tovább Justin suliját az apja helyett, de szöszike ezt inkább maga intézné, mert úgy érzi, hogy már nagy kisfiú, és nem kell neki senki segítsége. Brian egy idő után nem erősködik tovább, hanem ráhagyja Justinra a dolgot. A hármas fogat Vickel kiegészülve éppen az Angyalok szervezetnél segédkezik és a sztár traviról beszélgetnek, aki, mint kiderült, mindig is egy önző fasz volt.

Ezt a részt a Babylonban kezdjük mi is, akárcsak Mikey és Ben. Mikey erotikus fantáziálgatásai élvezetes hatást tesznek Benre, de vége szakad, mielőtt hazamennének és átültethetnék a szavakat a gyakorlatba. Ugyanis Brian teszi tiszteletét a szórakozóhelyen, és Mikey magára hagyva Bent legjobb barátja nyakába ugrik. A White Party-ról beszélgetve kiderül, hogy Brian és Ben egyszer pár éve összefutottak ezen a fehér eseményen. Persze ahol Brian ott van, ott nagy számban Justin is előfordul, és ha már jelen van, akkor beszél is. Így a pultnál számon is kéri Brianen Bent. Igen, szöszike azonnal levágta, hogy ha Brian és egy olyan jó pasi, mint Ben együtt mulattak, kizárt, hogy Brian nem dugta meg a professzort.

Brian beismeri, hogy megvolt neki Ben, de nem akarja ezt a tényt megosztani Mikeyval. Ted és Emmett egy exkluzív meleg partin vannak. Theodore minden álma, hogy az elit melegek közé tartozzon, de bemutatkozni is fél. Emm megadja neki a kezdőlökést, és Ted tesz egy lépést a meleg felső tízezer felé, de a meleg gazdagok is legalább akkora bunkók tudnak lenni a hétköznapi emberekkel, mint hetero osztálytársaik. Másnap Debbie, Vic és Mikey a temetőben keresi a kukában talált halott fiú sírját, de csak egy parcella számot kaptak, ahol egy kis tábla jelzi, hogy egy ismeretlen fiú van oda temetve. Debbienek a szíve szakad meg a látványon.