A felvezető szöveg után a tini csapat egy múzeumban ténfereg, mivel ez most iskolai kötelezettség. Buffy arról panaszkodik barátainak, hogy hogyan fogja kibírni, ha egy idegennel kell majd megosztania a házát. Ez azért központi kérdés jelenleg, mert az iskola diákcsere programot szervezett, aminek a lényege, hogy külföldi diákok jönnek hozzájuk, hogy megismerjék a kultúrát és az amerikai viszonyokat. Egyikőjük Buffyéknál fog lakni. Cordi a cserediák katalógust böngészi és ő nem bánja annyira, hogy be kell fogadniuk valakit, mert egy svéd fiút választott.

Xander kicsit aggódik, hogy Buffy két hétig egy fiúval fog lakni. A csapat eljut az inka temetkezési helyhez, ahol egy múmiát mutogatnak nekik, ami nem igazán hatja meg őket. Az egyik bajkeverő fiú el akar lopni egy pajzsot az inka múmia kezéből, de a pajzs eltörik, és a múmia feléled. Másnap a könyvtárban Giles gyakorol Buffyval, aki már nem igazán akar tovább edzeni. Egy bál is lóg a fejük fölött, amire Xander Willow-val és Buffyval akar menni, mert ha csak Willow-t vinné, az olyan randi szagú lenne, de ő nem akar Willow-val randizni. Xander kis monológját az érintett is hallja, és nem igazán örül neki.

Buffy és egy Sheila nevű lány raporton van az igazgatónál, aki úgy gondolja, hogy a két lány az iskola legnagyobb bajkeverője, így ad nekik egy külön munkát. A tanár-szülő estmegszervezése lesz a feladatuk, ami ha nem sikerül jól, kicsapás lesz az ajándék. Természetesen Sheilát pont nem érdekli a dolog, ezért az egész szervezés Buffy nyakába szakad, így elkel majd a barátok segítsége. Xander azzal kezdi a segítést, hogy egy mondattal a falra festi az ördögöt, így Will és Buffy faképnél hagyja a fiút.

Az éj leple alatt némi veszély érkezik Sunnydale-be, a veszély neve egyszerűen Spike. A vámpírok teljesen más okból tervezgetnek, mint Buffy és barátai. A mester halála miatt be kell tölteni a vezető helyet, és ezt a kitüntető címet az kapja majd, aki megöli a vadászt. A vadász megölésére Szent Vigius éjjele a legmegfelelőbb időpont. Ha gyűlés van vámpírfalván, akkor Spike is odaállít, mert nem csak gonosz, de sokat is hisz magáról. Dicsekedni kezd azzal, hogy már megölt pár vadászt, így kinevezi magát főnöknek és vállalja, hogy megöli a jelenlegi vadászt.

Az évad száma változott, így a felvezető szöveg is újult egy kicsit, ami most így hangzik: „Minden emberöltőben születik egy kiválasztott, csak ő szállhat szembe a vámpírokkal, a démonokkal és a sötétség erőivel: ő a vadász”. Buffy viszont a régi, és még mindig azt teszi, amit szokott, amikor vadászaton van a temetőben. Bár most nem harcol, hanem azt várja, hogy egy vámpírrá lett fiú végre kikeljen a sírjából. A várás unalmas, de nem volt hiába, mert csak idetévedt egy vámpír, de Angel az, és ő nincs rajta Buffy halállistáján, így csevegni kezdenek egy kicsit.

Angel arról érdeklődik Buffynál, hogy vonaglott-e mostanában más ölében is Xander-én kívül, vagy már leszokott róla? Buffy persze féltékenységgel vádolja Angelt. Amíg a párocska azon vitázik, hogy féltékenyek-e vámpírok vagy nem, addig a vámpírrá lett kikel a sírból és el akar szelelni. Harcba fullad a vita, amit persze Buffy nyer, így folytathatja az üvöltözést a pasival egészen addig, míg egy gödörbe bele nem esik és egy nyitott koporsóban nem találja magát. A nyomok szerint ebből a sírból senki nem kelt életre, inkább elvonszolták azt, aki benne volt.

Willow és Xander sétálgat, filmes kvízt játszanak és arról beszélnek, milyen volt a nyaruk és mi lehet Buffyval, aki egész nyáron az apjánál volt Los Angelesben. Mikor a nagy beszélgetés közepette majdnem csókolóznak, egy vámpír zavarja meg a fiatalokat. A vámpír már majdnem megharapja Xandert, amikor feltűnik a vadász és ellátja a fenevad baját. Hát kérem, itt az új évad és benne minden jól megszokott szereplő. Willow és Xander jól megölelgetik Buffyt és elmesélik neki, hogy annyira unalmas nyaruk volt, hogy már szinte várják az iskolakezdést.

Ha vége a nyárnak, akkor új tanév kezdődik. Cordi még mindig „okos”, az igazgató meg még mindig „szereti” a gyerekeket. Giles és Miss Calendar is hiányoztak egymásnak, akárcsak a vadász és figyelője. Buffy elszántabb, mint valaha, amit Giles meg is tapasztal az első közös edzésükön. Közben a vámpírok is gyülekeznek, mert a Mester ugyan meghalt, de a megváltó gyerek még nagyon is él. Valami fura is történik: Giles a suliban rátámad Buffyra, majd kiderül, hogy aki megtámadta Buffyt, az a Mester, Gilesnak álcázva. Viszont ekkor megtudjuk, hogy Buffy ezt csak álmodta, és mikor felébred, Angel ott van a szobájában.

Egy rövid évad összefoglaló után a Bronzeban kezdjük a végső harc előzményeit. Xander Willown gyakorolja, hogy mit mond Buffynak, mikor majd randizni hívja. Buffy éppen vadászaton van, és elég termékeny az éjszaka, mert már a harmadik vámpírt öli meg. Eközben Giles a könyvtárban molyol, a próféciákból próbálja kitalálni, hogy mi lesz a végső harc kimenetele, majd sikerül megfejtenie némi információt a Mester feljöveteléről és a vadászról. Ekkor hirtelen egy elég nagy földrengés rázza meg Sunnydale-t. A Mester pedig a föld alatt ugrál a földrengésnek örülve.

Másnap a suliban Buffy beszámol az előző esti öldöklésről, de Giles most még furább, mint valaha és alig figyel arra, amit a lány mond neki, így Buffy jobbnak látja, ha órára megy. Miután vége az óráknak, Xander az összes bátorságát felhasználva randira hívja Buffyt, aki kikosarazza, amin a sértődött fiú nem tud azonnal túljutni. Gilesnak se sokkal jobb a helyzete, mivel olyat tud, ami eléggé nyomasztja. Miss Calendar is kap híreket furcsa jelenségekről, ami még jobban aggódásba kergeti Gilest.

A bevezető szöveg után azonnal Cordeliával kezdünk, hogy az arcunkba üssön egy kis sötétség az elején. Éppen arról beszél Harmonynak egy észlény szépfiú oldalán, hogy imádja a tavaszi kollekcióját, mikor a vadász zuhan eléjük. Buffy próbál magyarázkodni nekik a táskájából kihulló fegyverek miatt, de a menők nem beszélgetnek vesztesekkel, így szinte átlépnek rajta és tovább haladnak. Fura mód Buffy sóvárogva néz utánuk. Irodalom órán szintén előadja magát Cordelia, elég érdekes szemszögből látja az éppen taglalt művet. Mitch, Cordi szépfiúja éppen az öltözőben készülődik, mikor lépések hallatszanak, majd egy lány kuncogása, de nem látni senkit.

Ekkor egy baseballütő magától mozogni kezd, és jól helyben hagyja az öltözködő fiút. Eközben Cordi monogramos csokikat osztogat, hogy megnyerje magának az iskolatársak szavazatait, ugyanis hamarosan itt van a bál, és ő szeretne lenni a bálkirálynő. És, ha már bálkirálynő lesz, ideje, hogy megalázzon mindenkit, akit nem tart méltónak magához. Mivel belebotlik Buffyba, vele kezdi. Willow és Xander felemleget néhány „Cordi a múltban” emléket és jókat nevetnek rajta. Buffynak nem esik jól, hogy a két legjobb barátja ennyire kigúnyolja a bálkirálynőséget, mert ő is volt az, a régi suliban.

A felvezető szöveg után a föld alatt kezdődik Buffy tizedik története. Karóval a kezében oson szinte faltól falig, majd mikor a Mester elétoppan, a karót kiejti a kezéből és a Mester a rusnya kezével Buffy nyakát kezdi el szorongatni. A vadász hiába ellenkezeik a Mester a fogaival Buffy nyaka felé közelít, így hangos „ne, ne” tiltakozása mit sem ér. Ekkor kiderül, hogy ezt mind csak álmodta, és édesanyja rázogatja, hogy kelljen fel végre, mert hasára süt a nap. A rémálomból felkelve azért jó hírt is kap Buffy: az édesapja hétvégén meglátogatja, aki nagyon hiányzik Buffynak, mióta a szülei elváltak és a papa Los Angelesben él.

Willownak is erről mesél, mikor az iskolában az első órára készülődnek. Cordelia is az órára készül, de nem a könyveit lapozgatja, hanem saját magát kémleli egy tükör segítségével. Az óra elkezdődik, és egy kisfiú jelenik meg a tanterem ajtajában, majd az egyik fiúnak, Wendelnek a könyveiből nagy és haragos pókok másznak elő. Mivel elég sokan vannak, az osztály nagy része sikongatásban tör ki. Az ajtóban álló kisfiú csak annyit mond, hogy: „Nagyon sajnálom!”

A most már minden rész elején általánossá vált a „Minden generációban van egy kiválasztott…” kezdetű szöveggel indul a 9.rész is, majd az iskolai ki mit tud válogatóján találkozunk a csapattal, ugyanis Giles a válogató tanár. Természetesen a tinik jó alaposan kigúnyolják kedvenc könyvtárosukat, majd belefutnak az új igazgatóba. Az új igazgató rögtön parancsba is adja nekik, hogy részt kell venniük az iskolai rendezvényen. A válogatón megcsodálhatjuk Cordelia - Jézus úristen, ez éneklés? - hangját, majd egy bábos fiút, akinek a bábja halálra rémíti Buffyt. Egy lányt követünk az öltözőig - itt mindig van valami rejtélyes és ijesztő -, ahol egy démoni hang készteti sikításra a lányt.

A főcím után tovább szerencsétlenkednek az önjelölt fellépők a válogatáson. Buffy és csapata is ott gyakorol a színpadon, mivel nemrégiben kötelezővé vált ez a nagyszerű esemény számukra. A stratégiai megbeszélést a bábos fiú, Morgan, és bábuja, Sid zavarja meg. Eközben Giles az új igazgató eszmefuttatását hallgatja végig, aki nem tagadja, hogy utálja a gyerekeket és csak a szigorban hisz. Majd mindenki összeszalad, mert újabb lány sikít, ugyanis megtalálta az a lányt, aki az előző sikító volt, de már nem tud ilyet tenni többé, mert kivágták a szívét.

„Minden generációban van egy kiválasztott, egyedül ő szállhat szembe a vámpírokkal, a démonokkal és a sötétség erőivel: ő a vadász”- az ezzel a szöveggel kezdődő 8. rész elején Cantonában, Olaszországban találjuk magunkat 1418-ban. Egy nagyon ronda démon egy Carlo nevű ifjút szeretetét kéri és kitöri a nyakát, majd egy pap sok másik pap segítségével megalkotja Kayless körét és ezt a Moloch nevű démont egy könyvbe átkozza, hogy azután egy dobozba zárja, remélve, hogy senki nem nyitja ki soha többé. A soha többé kicsit túlzásnak tűnik, mert a doboz és a könyv Giles könyvtárába került nemrégiben.

Giles a könyvtár modernizálása kapcsán összeütközésbe kerül az informatika tanárnővel, Miss Calendarrel. Willow eközben a démonkönyvet scanneli éppen be. Mikor végzett, a számítógép megszólítja őt a képernyőre írva azt, hogy „Hol vagyok?” Egy héttel később Willow egy új netes ismeretségről beszél Buffynak, aki nehezményezi, hogy barátnője eddig nem számolt be a Malcolm névre hallgató chatpartneréről. Willow teljesen odavan a pasiért, akit még sosem látott. Buffynak nem tetszik ez a hálózati ismeretség, így óvatosságra inti a lelkes Willowt.

A föld alatti világban vagyunk, a megváltó kisfiú (Colin), éppen köveket dobál egy pocsolyába. A fővámpír, vagyis a mester azon sajnálkozik, hogy az egyik embere nem jött vissza az éjszakai portyáról, biztos elkapta őt a vadász. Mondhatnánk, irtás kezdődött rendesen. Fővámpír úgy dönt, hogy elküldi a hármakat, hogy öljék meg a vadászt. Közben a Willow és Buffy a Bronzeban van, ahol épp rovarirtó parti van, ami annyit tesz, hogy a vendégek csótányokat fognak és cserébe kapnak egy ingyen italt. Buffyt ez a móka sem dobja fel, elég egykedvű. Mitől is lehet rosszkedvű egy 16 éves lány? Persze, hogy pasi miatt, Buffy esetében Angel az a pasi.

Willow jó barátnőhöz híven végighallgatja Buffy lelki vívódását, majd a saját plátói pasiját - Xandert - nézi, ahogy idétlen, mint mindig. Xander jobbra-balra ugrál, elméletileg táncol, de jól rátáncol Cordi lábára is, amit a lány hangos elégedetlenséggel tesz szóvá. Buffy úgy dönt, hazamegy, mert ma este nincs a topon. Mikor épp elhagyja a Bronze-t, egy lépcső mögül Angel lesi a lányt titokban, viszont mire a vadász visszafordul, Angel már el is tűnt. Buffy hazafelé tart egyedül a kihalt utcán és vissza-visszafordul, de nem lát maga mögött semmit és senkit.