A négykerekű Spike azért aggódik, hogy a vadász és Angel újra le fog csapni rájuk, de Dru egyáltalán nem pánikol emiatt. A Bíró meg csak ücsörög, hogy erőt gyűjtsön. Drusilla egyszer csak összerogy egy látomás miatt, egy kicsit nyüszög, majd Angel nevét mondja és mosolyogni kezd. Buffy is felébred, és Angel nincs mellette az ágyban, sőt, éppen nagyon szenved az esőben. Angel kúszik egy kicsit a földön, majd egy nő megy oda hozzá, és megkérdezi, hogy jól van-e. Vesztére teszi, mert Angel felölti rossz arcát, és a fogait a nő nyakába mélyeszti, amitől az áldozattá vált segítség élettelenül rogy a földre.

Reggel Buffy hazaér, és próbál felosonni a lépcsőn, de Joyce észreveszi, így némi beszélgetésbe kell bonyolódni anyucival, aki azt hiszi, hogy lánya Will-nél töltötte az éjszakát. A csapat még mindig a könyvtárban van, és nem tudják, hogy mi történt éjszaka. Nem tudják, hogy mi van Buffyval, Angellel és a Bíróval. Xander és Willow már a gyárba indulnának, hogy megtudják, mi van, de Buffy megérkezik, így a gyárlátogatás elmarad. Buffy beszámol a Bíróról, majd Angel felől érdeklődik, de a fiú a könyvtár felé nem járt. A kupaktanács után Giles úgy dönt, hogy tovább kutat a bíró után, a tinik meg órára igyekeznek.

Buffy álmodik, pizsamában bolyong a Bronze-ban, ahol találkozik többek közt kedvenc vámpírjával is, akit Drusilla egy frankó kis mozdulattal megöl, majd a vadásznak boldog szülinapot kíván. Persze erre Buffy felriad, és reggel az első útja Angel lakására vezet. Hatalmas csókcsata után Buffy elmondja Angelnek, hogy szeretne akkor is nála lenni, amikor lefekszik, hogy ne unja magát fekvés közben. Angel nem veti el az ötletet, és Buffy végre elindul az iskolába. Amint beér a suliba, Willow-val ki is tárgyalja a szívügyeket, és erősen támogatja barátnőjét abban, hogy kezdjen komolyabb kapcsolatba Oz-zal, a gitárossal.

Willow minden bátorságát összeszedve odamegy Oz-hoz beszélgetni, ami sokkal gördülékenyebben megy, mint azt Will hitte. Oz koncertre hívná Willt, de ő Buffy szülinapján lesz, ezért inkább Will hívja meg Oz-t, aki örömmel elmegy. Xander is a bulira készül, és elhívja Cordit is, de mivel ő is meghívott, már nincs miért együtt menniük. Giles a buli előkészületeiről érdeklődik Xander-től, aki szerint minden rendben van. Az ünnepelt viszont nincs feldobva, mert rossz érzése van az álma miatt, amit elmond Giles-nak is, aki szerint nincs baj.

Buffy és Joyce vásárolgat a Sunnydale-i plázában, és mivel hamarosan zárnak az üzletek, kettéválnak, hogy még el tudják intézni, amit kell. Buffy össze is akad egy párocskával, ahol a férfi nem feltétlenül olyan, akinek ver a szíve. Mikor a lányt sikerül elijeszteni, Buffy verekedni kezd a vámpírral, aki mielőtt porrá válna, elszelel. Joyce viszont nem elnéző a lányával, mert a közjáték miatt nem tudta elintézni, ami rá lett bízva. Cordi és Xander bujkálva ugyan, de még mindig csók viszonyban áll egymással. Később az órán a tanár a szex negatív következményeit próbálja kitárgyalni a tanulókkal.

A tanár egy házi feladatot ad az osztálynak. A házi feladat az, hogy egy lány és egy fiú párban vigyáz egy tojásra, mintha az egy gyerek lenne. Amíg a fiatalok kitárgyalják, hogy mi van a tojásokkal, Giles megtalálja Buffy plázás ellenfelét, akinek van egy öccse is. Nem túl okosak, de nem is túl bizalomgerjesztők, így jobb félni, mint megijedni. Gilesnak még csak most tűnnek fel a tojások, de nem jut magyarázathoz, mert Will bedobja, hogy a fivérek utáni vadászathoz Angel segítsége is jól jönne, amit Giles helyesel. Este a vadászat inkább csókolózás, mint öldöklés. Közben a fivérek meglesik a párost.

A már jól megszokott szöveg után a csapat éppen hazafelé tart, és minden csendesnek tűnik, mióta Spike és Drusilla eltűnt. Mikor Buffyék házához érnek, fura hangok szűrődnek ki a konyhából, így Buffy megy előre, de semmi baj nincs. Joyce éppen egy férfivel csókolózik, és csak levertek valamit a nagy ismerkedés közepette. A férfi Ted névre hallgat. Joyce az új pasijáról áradozik a lányának, Ted pedig süt valamit Willow és Xander segédletével. Buffynak nem nagyon tetszik a pasi, de Willow-nak és Xandernek hamar belopja magát a szívébe az új ismerős. Ted Buffynak is próbál hízelegni, de a vadászt ez nem nagyon érdekli, bár a mamájának azt mondja, hogy semmi gond.

A semmi gond akkor válik semmivé, amikor később Giles-szal a parkba vadászni indul Buffy, ugyanis mielőtt leszúrná a vámpírt, rommá veri. Giles szerint is valami baj lehet, mert kedvenc védence nem szokta péppé verni a vámpírokat, mielőtt leszúrja őket. Buffy szerint viszont semmi gond nincs, de az neki is fura, hogy a vámpírok a parkban kódorognak. Giles szerint most, hogy vezetőjük már nincs, szétszéledtek, és oda mennek, ahol embereket találhatnak. Másnap a suliban Xander és Will is csak szépeket tud mondani Tedről, de Buffy szerint túl makulátlan az ürge, és rossz előérzete van vele kapcsolatban. A beszélgetést Ted zavarja meg, és elhívja a csapatot minigolfozni.

Ott tartottunk az előző rész végén, hogy Willow és Giles rájöttek, hogy Spike egy szertartással meg akarja gyógyítani Drusillát, Xander és Cordelia Buffyék otthonában van, és Cordi beengedte a házba az egyik Taraka rendjébe tartozó bérgyilkost. Majd ezután Angel bajba került, mert be van zárva egy helyre, és mivel nemsokára oda süt a nap, félő, hogy ropogósra fog sülni. Végül jött egy lány, aki azt állítja, hogy ő a vámpír vadász, és rátámad Buffyra. Ez a rész onnan indul, hogy miután a lányok kiverekedték magukat, keresztkérdéseket tesznek fel egymásnak, mivel az újonnan érkező azt állítja, hogy ő a vámpír vadász.

Buffy azt javasolja, hogy mindketten álljanak le és menjenek el Giles-hoz, hogy megbeszéljék ezt a „két vadász egy helyen” dolgot. Angel még mindig bajban van, mert egyre jobban kezd besütni a nap oda, ahova bezárta őt az új vadász. Közben a két lány már a könyvtárban van és Giles kérdezgeti az új vadászt, sőt az új vadász figyelőjéről is hallott már. Az új vadász neve Kendra. Willow is megjelenik a könyvtárban, és mintha csak plusz agyat adna a körülötte lévőknek, Giles rá is jön, hogy miért van még egy vadász. Akkor lesz új vadász, ha az előző meghal, Buffy meg is halt, így az új vadász léte teljesen indokolt. Erre a két vadász van dologra már Giles sem talál szavakat.

Karrier börzét tartanak a Sunnydale-i gimnáziumban, amin persze főhősünk és csapata is részt vesz. Xander zúgolódik, Willow lelkesedik, Buffy meg csak egykedvűen töltögeti a pályaválasztási tesztet. Cordelia persze sajátságosan értelmezi a kérdéseket, amire Xander degradáló megjegyzést tesz, így megvan a napi beszólásuk egymásnak. Buffy nem érti, hogy minek töltöget egyátalán, hisz az ő sorsa már el van döntve, ő a vadász és ez így marad egészen addig, míg a vámpírok úgy nem döntenek, hogy konzervvért isznak. Ha már a vámpíroknál tartunk, nézzük is meg, hogy mit ügyködik Spike. Ismét valami turpisságon töri a szőke fejét, mert valami szemüveges vámpír fordít le régi kéziratokat.

Drusilla megint nincs jól, illetve még sosem volt jól, és a változatosság kedvéért megint idegesítően őrült. A szemüveges vámpír nem nagyon halad a kézirat fordításával, amivel felhúzza Spike-ot, de Dru kirakja kártyával, hogy egy kulcs kell a szöveg megfejtéséhez. Buffy este a szokásos temetőjáraton van, és az egyik kriptában meglesi azt, ahogy a szemüveges fordító vámpír valamit kiszed az egyik sírból. A vadász megvárja a lopóst, de annak védelme is van, aki Buffyra támad, és míg ők ketten harcolnak, a szemüveges elszelel. Mikor Buffy hazaér, Angel már a szobájában várja.

Egy férfi zaklatottan menekül valaki vagy valami elől, nagy lendülettel igyekszik az iskola felé és kérdezgeti, hogy merre találja Rupert Giles-t. A valami (egy zombinő) viszont utoléri, mielőtt bejutna a könyvtárba, odabent ugyanis Buffy hangos zenére tornázik, így nem hallja se ő, se Giles, hogy a férfi segítségért kiabál. A zombinő megöli a férfit, majd ő is összeesik és kék pocsolyává válik a halott fickó mellett. Másnap reggel Giles rémálomból riad fel, a tinik viszont a suli előtt „bárhol jobb, mint itt” játékot játszanak. Giles is megérkezik, elég harapós kedvében van, és felhívja Buffy figyelmét arra, hogy ma este érkezik a vérszállítmány a kórházba, így nem kéne késnie.

Miss Calendar is feltűnik, és azt hazudja Giles-nak, hogy lekávézta az egyik értékes könyvét, amire Giles úgy reagál, ahogy vártuk tőle, majd Miss Calendar megcsókolja a nagyon angolt. Mikor Giles visszatér a könyvtárba, két egyenruhás rendőr és egy nyomozónő várja őt, mert megtalálták a halott fickót a sulinál, és iratok nem voltak nála, csak egy cetli Giles nevével. Azonosítania kéne a halottat. A hullaházban Giles azonosította a halott fickót, akivel 20 éve nem beszélt, és régen a barátja volt, de többet nem mond a rendőrnőnek. Buffy a kórháznál van és szemmel tartja a vérszállítmányt, bár elég gyanús, hogy Giles nincs sehol, és hogy a szállítmányt két orvos veszi át.

Ez a legfurább kezdés, ami létezik. Egy kisfiú ücsörög az éjszaka közepén egy játszótéri körhintán, várja az anyját. Drusilla szóba elegyedik vele, és szeretné kinyírni, de Angel megmenti a gyereket. Ezután, ha már így összefutottak Dru-val, nosztalgiáznak egy kicsit, aminek egy részét Buffy végignézi. Szóval a fura az, hogy egy kisfiú mi a bánatot keres ilyenkor egy játszótéren, és hol van az anyja? Na mindegy, legyen, indul a hetedik rész története. Másnap van és iskola. Giles és Miss Calendar valami randit beszélnek meg estére, mikor Buffy közelít feléjük elég egykedvű ábrázattal.

Giles ki is kérdezi, hogy mi történt este, de nem történt semmi komoly. A könyvtárosnak is feltűnik Buffy rosszkedve, de a lány nem vele beszéli meg ennek okát, hanem Willow-val és Xander-rel. Egészen addig rosszkedvű Buffy, míg hirtelen meg nem jelenik egy régi iskolatársa (Billy Ford), akibe régen szerelmes volt. A régi ismerős miatt Will és Xander le is lett rázva. Este a Bronze-ban is már négyessé vált a megszokott hármas. Buffy italokért megy, ahol összeakad Angel-lel és kérdőre vonja, hogy mivel ütötte el az előző éjjelt, de Angel hazudik a lánynak, és nem említi meg Drusillát.

Amerika a halloween-re készül, Buffy pedig arra, hogy megöljön egy vámpírt. A verekedésüket egy másik vámpír suttyomban videóra veszi. Már a halottak is a modern technikával élnek. Természetesen Buffy nyer. Angel a Bronze-ban várja Buffyt. Persze Cordi lecsap a várakozóra, miközben elvileg a Bronze-ban általában fellépő zenekar énekesével, Devon-nal jár. Persze mikor Buffy megérkezik, pont azt látja, hogy Angel és Cordi valami csacskaságon heherésznek, ezért sarkon fordul, de Angel észreveszi és utána szalad. Másnap a suliban az igazgató furán értelmezi az önként jelentkezést, és Buffyra is lecsap, hogy egy csapat gyerekre vigyázzon, mint önként jelentkező.

Mivel Willow és Xander Buffy közelében voltak, ők is önként jelentkezők lettek, és természetesen a megjelenés jelmezben kötelező. Buffy pihenni akart halloween estéjén, mivel Giles szerint ilyenkor nem nyüzsögnek az élőholtak. Xandernél viszont hamar kihúzza a gyufát, mert megvédi őt egy focista fickótól. Willow-val viszont már az esti randi a téma, ami nem sikerült túl jól, plusz Cordi is ott volt, és vele nehéz versenyezni. Willow szerint meg kéne nézni Giles feljegyzéseit Angelről, hátha az segít kideríteni, hogy milyen lány az esete. A könyvtárban Buffy feltartja Giles-t, amíg Will kilopja a feljegyzéseket.

Kedvenc kiválasztottunk a barátaival valami régi filmet néz, amit nem nagyon értenek, de mivel semmi vámpír meg démon, ezért jókat beszélgetnek róla. Nem mindenhol ilyen csendes az este, mert egy házban üvegcsörömpölés hallatszik, egy lány kiugrik a csukott ablakon és nagyon futni kezd. Hiába fut, egy fiú elkapja és visszaviszi oda, ahonnan menekülni próbált. A főcím után Cordi egy „hogy bánjunk a fiúkkal” cikket olvasgat, majd Buffy és Willow Angelről beszélget. Később Giles gyakorolni próbál Buffyval, aki most nem igazán akar vadászkodni.

Suli végén Cordiért jön az egyetemi pasija, Richard, aki meghívja őt egy bulira, ám Richard haverja, Tom Buffyt is meghívná, így Cordi azonnal örök barátnőjévé fogadja a vadászt. Tom némileg okosan nyilvánul meg, így Buffynak elsőre elég szimpatikus, de lerázza a fiút, mert Giles már tűkön ül, hogy mikor kezdik a délutáni gyakorlást. Az edzést gyorsan lezavarják, mert Giles-nak körülbelül csak egy támadó mozdulatra futja a vadásszal szemben, így mehet az esti temető járat. Mondani sem kell, hogy Buffy összefut kedvenc vámpírjával és randira hívja a 225 évvel idősebb hosszúkabátost.