Salemben kezdünk, az Úr (vagy Asszony) 1692. évében. Egy boszorkány égetésére gyűl a nép, de a boszi előbb kap egy látogatót a börtönében. A férfit, ki elárulta, aki a szeretője, szerelme volt. De a férfinak csak a boszorkány ereje kellett. Vitatkoznak egy kicsit, majd a megmaradt erejével a boszi belekényszeríti egy medálba az árulója lelkét. Épp ez a medál kerül Pruehoz a jelenben, hogy felbecsülje az értékét, nyilvántartásba vegye egy aukcióhoz. A nagytesó persze kíváncsi, kinyitja a medált, ezzel kiszabadítva a századok óta bezárt Matthew-t. Megtudjuk azt is, hogy az 1692-ben megégetett boszorkány Melinda Warren névre hallgatott, akiktől a Halliwell boszorkányok az erejüket örökölték. Matthew nem csak egy egyszerű boszorkányvadász, hanem egy nagyon erős és gonosz warlock, aki ha ellene használnak egy erőt, akkor ő is megismeri és képes használni. Prue pedig használta ellene, így a rosszfiú már rendelkezik a hármaserő harmadával. Az ablakon kiugorva igyekszik a tesókhoz a maradék két képességért.

Az ügyet Morris és Trudo nyomozó kapja meg, Morris persze nem hisz a tanunak, hogy valaki a 10. emeletről kiugrik, és egy karcolás nélkül elsétál a helyszínről. Trudo Prue főnökét, Rexet, és annak asszisztensét hallgatja ki, de semmire nem jut velük. A nyomozók elől jól titkolják a szándékaikat, de mikor a főnöki irodában végre kettesben vannak, kiderül, hogy nem véletlenül került Pruehoz az a medál.

Egy sötét parkolóházban kezdünk, ahol egy jólszituált öltönyös doktort leszólít egy hozzá hasonló öltözetű férfi. Nem ismerik egymást, de a leszólító tudja a másik nevét. Kis időzavarba is kerülünk már az elején, hiszen a doki még meg sem jelentette azt a publikációt, amire a másik hivatkozik. Szóba kerül még valami oltás is és elbeszélgetnek róla. A doki vesztére folytatják a beszélgetést, mert a rosszfiú egy lyukat éget a homlokára.

Közben a lányok éppen valami jó kis programot szerveznek hármasban, mikor Pipernek be kell rohannia az étterembe, mert dugig van, és kell a segítsége. Ezt a tesók eléggé ellenzik, sőt kérlelik, hogy álljon a sarkára, és mondja meg a főnökének, hogy elég volt abból, hogy állandóan dolgoztatja, még a szabadnapján is berendeli. Piper el is határozza, hogy megmondja, beolvas a bossnak, de Pató Pál módjára még halogatja kicsit. Miközben mennek a kocsi felé, Phoebe összeütközik a doki homlokára lyukat égető rosszfiúval és látomása támad. Egy nő hal meg hasonló módon. Időközben a rendőrség is kivonul a helyszínre, mivel megtalálták a doki holttestét.

Egy boszorkány szertartásba csöppenünk már rögtön a kezdéskor. Bár most nem a háromtestvérek űzik szertartásaikat, hanem Aviva próbálja megidézni Kalit. Sikerül is neki, megjelenik a tükörben egy arc, aki türelemre inti a fiatal lányt. Kiderül számunkra, hogy a szándékaik valószínűleg nem tisztességesek, mert különben miért kellett volna követni a Halliwell lányokat. Kali felajánl egy kis erőt Aviva számára, aki nagy boldogan elfogadja azt, mit sem sejtve Kali valós szándékairól.

A Halliwell házban nagy tragédia történt, eltűnk Cirmi, a lányok macskája. Még szerencse, hogy Leo éppen ott jár, és gyorsan kiplakátolja a várost az eltűnt cicus fényképével. A két kisebbik húg nyálcsorgatva bámul Leo után amint távozik a házból. Megindul a harc a két tesó között Leo kegyeiért. A harcba beszáll Prue is, aki próbálja felvilágosítani Phoebet, hogy hagyja a pasit Pipernek, mert nagyon tetszik neki. Na hajtson rá, nehogy el merje szedni tőle. Felemlegetik, hogy kishúgi minden pasit elszedett a tesóktól, és megtudhatjuk azt is, hogy Phoebe mindig is nagy mellekkel rendelkezett. Szóval Ciciboszi és Séfboszi versenyt hirdet Leo kegyeiért.

Esküvői előkészülettel kezdünk, a vőlegény (Eliot) anyja (Grace) állandóan beleszól a dologba. A fiatal pár elég boldognak látszik, de hirtelen feltűnik valaki a múltból. Az anya múltjából, pedig ránézésre van köztük vagy 20 év. A frissen felbukkant szöszi meg természetesen bele akar rondítani a fiatalok románcába. Mondván, hogy Grace neki igérte a fiát, majd ha abba a korba lép. Ő meg jött, hogy behajtsa az ígéretet, és az sem érdekli, hogy a kedves mama hogyan tűnteti el a jelenlegi menyasszonyt. Eliot kap még egy kis agymosást a szőkeségtől, így már nem is emlékszik a menyasszonyára.

A szokásos reggel a Halliwell házban. Mindig valaki vár a fürdőszobára, most éppen Piper okoz torlódást egy terhességi gyors teszttel. Aminek a dobozát csak a kukába dobja ki, Phoebe meg persze észreveszi, megtapogatja, látomása is lesz. Egy démon gyerek születéséről. Séfboszinak most ez lenne a legkisebb gondja, azon parázik inkább, hogy neki kell kajáltatni a korábban említett esküvő résztvevőit, mivel a főnöke lelépett. Kishugi később csatlakozik be a beszélgetésbe, és ő Piper gondjáról a terhességre asszociál. De még mindig nem árulja el a látomását a tesójának. Egyelőre elég egy dolog miatt aggódnia Séfboszinak. Így inkább csak Prueval osztja meg a látomását.

A Quake-ben találkozunk mindhárom tesóval, épp azon szomorkodnak, hogy nincs senkijük, egyedülálló nőkként tengetik az életüket. Épp ekkor érkezik Sky, a pincérnő, és lerak Prue elé egy pohár bort, amit egy titkos imádója küldött neki, de mivel neki ott van Andy (bár még Prue sem tudja hová tegye ezt a kapcsolatot magában), ezért visszaküldi az italt. A titkos imádó így Sky-t veszi célba, de ő is hárít, mivel nem flörtölhet a vendégekkel. Meg lesz még ennek a böjtje :). Álmában fogja meglátogatni a pincérnőt, aholis egy kis tánci-tánci, suttogás, beszélgetés és összebújás után ledobja a tetőről. A sorozat jellegéből adódóan Sky természetesen az életben is meghal, a nyomozópárosnak azért furcsa, mert az ajtó belülről bezárva, a holttest az ágyon fekszik, látszólag nem mozdították, de a lány minden csontja összetörve, mintha sok emeletet zuhant volna. Ez már nem is az első ilyen eset.

A két kishuginak már nagyon elege van az egyedüllétből, ezért Phoebe gyengéd erőszakának engedve Piper is belemegy, hogy elmondjanak egy szerelmi kötést. Ha már Phoebe kezdeményezte, akkor várható, hogy gubanc is lesz belőle. Lesz is, nem is kicsi :). Pruenak természetesen nem tetszik, nem is csatlakozik a két testvéréhez, mikor elmondják a bűbájt. Phoebe gyorsan el is rohan a Quake-be, hogy bepasizzon. Sikerül is neki, űgy tűnik egy olyan pasit talált, akire vágyott. Magas, izmos, jóképű és még a rendet is szereti. Ráadásul motorozik, nem tölti idejét bárokban, ráadásul színészképzőbe jár. Végül Piperre is rátalál egy pasi, majd mégegy, és mégegy, és még sok. Ez kezd már sok lenni Séfboszinak. De sikerül választani közülük, úgy tűnik, jól is alakul ez az új kapcsolat. Ettől függetlenül nem hiszi azt, hogy ez így jó lesz a jövőben, próbálja kiábrándítani az új pasiját, izzadással, fekéllyel és egyéb nyalánkságokkal. A varázs hatására azonban nem sikerül. Már csak egy megoldás van, megszűntetni a szerelmi kötést. A rész végére ezen is túlesnek majd.

A rész megmentendő ártatlanját eléggé hamar megismerhetjük, egy kínai származású fiatalember személyében. Név szerint Mark, aki épp az anyjával vitázik, a szellemekről, a védő amulettekről. A fiú nem ugyanúgy vélekedik ezekről a dolgokról, mint az édesanyja. Figyelmen kívül hagyja, hogy most épp a szellemek hónapjában vannak, és gonosz árnyékok gyülekeznek China Town felett. Bár jobban figyelt volna, vagy magához vett volna valami védő medált, mert három lépés után rátámadtak, és gyorsan el is teszik láb alól. A maffia módszereire hasonlító módon, benzinben megfürdetik a holttestet, majd meggyújtják. A megmentendő ártatlannak ezúttal a lelkét kell megmenteni.

Háromtestvér vonalon a két kisebbik húg épp meglepetés szülinapi partit szervez Pruenak, aki persze tud az egészről. Andy is készült Pruenak szülinapi ajándékkal. Egy hosszú hétvége, csak kettesben, valami szállodában. Ezzel viszont a húgok partiját húzta keresztbe. Bár Prue még nem döntött, hogy megy-e Trudoval, vagy sem. Phoebe szeretne végre már jó színben feltűnni a nővére előtt, és nem egy-két napos késéssel feladott lappal meglepni Pruet, ezért munkába áll egy szállodában, mint médium. Első kliense kissé mérgesen távozik, mikor Phoebe közli vele, hogy öregkorára nagyon elhízik.

A lányok bulizni indulnak a szomszédokhoz, de Nagytesónak nem sok kedve van, szokás szerint Phoebe az, aki erőlteti, hogy menjenek, hiszen bulizni sohasem késő. Közben figyeli őket egy világító szemű kutya. A buliban próbálnak vegyülni, bájolognak az új szomszédokkal. A bulin feltűnik Andy Tudo (az Okkultabb nyomozó) is, Phoebe hívására. A kishugi próbálkozik kerítőnőt játszani, rendberakni Prue szerelmi életét. Ez sem, mint szinte semmi, amit Phoebe csinál, nem tetszik Pruenak, le is lép a buliból, de ahelyett, hogy nyugodtan aludni térne, felhúzza magát, hogy valamelyik testvére (csakis Phoebe lehetett) ismét nyitva hagyta az ajtót. Az izzó szemű kutya már bent várja a házban a hazatérő nagynővért, aki idegesen kihátrál az otthonából.

A Quake-ben kezdünk Phoebevel és Piperrel, aholis Piper ki van akadva a főnökére, aki csak úgy lelép a vendéglőből. Ráhagyta a középső tesóra az üzlet vezetését, pedig Piper nem is managerboszi, hanem Séfboszi. Csatlakozik hozzájuk egy régi ismerősük, Brittany, aki rendelkezik pár feltűnő ismertető jeggyel. Magas, szőke, és egy angyal tetoválás van a kézfején. Miután távozik, magára hagyja a kétharmad háromtestvért, beül az autójába és a visszapillantóban egy férfi szempár bámul rá.

Hogy a harmadik testvér se maradjon ki, elkapcsolunk hozzá is. Éppen Andynél, az Okkultabb Nyomozónál öltözködik, és készülődik lelépni, az első közös éjszaka után. Andy persze felébred, de már későn, csak a távolodó autó hangját hallja már.

San Francisco. Este, szakadó eső. Taxi a The Talmadge előtt. Bent pedig a sokadik emeleten egy szőke épp Pindurt eteti. A macska még párszor feltűnik majd, szinte főszereplő lesz. A szőke ujjrátéttel gyertyákat gyújtogat, miközben kint az esőben egy pár bakancs mászik lefelé a tűzlétrán. Majd a bakancshoz tartozó kabát is feltűnik, épp a szőke ablaka előtt, és a tulajdonosuk bekukucskálva a szőke ujjgyakorlatait lesi. Kint dörög, Pindur meg nyervogva elszalad, miközben a szőke védelemért könyörög és naperőt kér. Bakancséskabát, már bent van a lakásban, közeleg a szőkéhez. Aki végre eszmél, és riadtan ugrik fel. Bakancséskabátot ismerősként üdvözli, de ő úgy látszik, nem csípi a szőke nőket. Majd egy késsel (majd később kiderül milyennel) hasbaszúrja.

Vágás, eső, villám, Piper siet hazafelé. Majd a két testvér közötti szóváltásnak lehetünk szem és fültanui. Prue lecseszi Pipert a lábáról, hogy késett, és nem volt otthon, mikor ment a villanyszerelő. Piper kifogása, hogy a kínai vásárban volt. Prue pedig nem jöhet el hat előtt és még át sem öltözött. Pipert várja otthon egy csomag és egy csokor, Jeremytől. Piper a vizsgájára ment fűszereket vásárolni a kínai piacra, ettől Prue kicsit megenyhül. Jeremy egy kis bort küldött, Piper receptjéhez, közben mindketten megegyeznek abban, hogy Jeremy helyes fiú. Piper megtalálja a régi szellemtáblájukat, melynek a hátulján anyjuk ajánlása szerepel. Szó van benne fényről, hármójukról, az erőről. Prue persze a fényre reagálva csípőből tüzel. Küldjék el Phoebenek, mivel "Ő az aki sötétben botorkál és egy kis fény segítene rajta". Piper persze védelmébe veszi, mert ő már tudja, amit mi még nem. Prue szeretné, ha észhez térne a legfiatalabb húga. Inkább észhez, mint haza. Valamiért nagyon nem csípi. A jelenet záróképében a szellemtáblán a kis izé elkezd magától mozogni.