Salemben kezdünk, az Úr (vagy Asszony) 1692. évében. Egy boszorkány égetésére gyűl a nép, de a boszi előbb kap egy látogatót a börtönében. A férfit, ki elárulta, aki a szeretője, szerelme volt. De a férfinak csak a boszorkány ereje kellett. Vitatkoznak egy kicsit, majd a megmaradt erejével a boszi belekényszeríti egy medálba az árulója lelkét. Épp ez a medál kerül Pruehoz a jelenben, hogy felbecsülje az értékét, nyilvántartásba vegye egy aukcióhoz. A nagytesó persze kíváncsi, kinyitja a medált, ezzel kiszabadítva a századok óta bezárt Matthew-t. Megtudjuk azt is, hogy az 1692-ben megégetett boszorkány Melinda Warren névre hallgatott, akiktől a Halliwell boszorkányok az erejüket örökölték. Matthew nem csak egy egyszerű boszorkányvadász, hanem egy nagyon erős és gonosz warlock, aki ha ellene használnak egy erőt, akkor ő is megismeri és képes használni. Prue pedig használta ellene, így a rosszfiú már rendelkezik a hármaserő harmadával. Az ablakon kiugorva igyekszik a tesókhoz a maradék két képességért.
Az ügyet Morris és Trudo nyomozó kapja meg, Morris persze nem hisz a tanunak, hogy valaki a 10. emeletről kiugrik, és egy karcolás nélkül elsétál a helyszínről. Trudo Prue főnökét, Rexet, és annak asszisztensét hallgatja ki, de semmire nem jut velük. A nyomozók elől jól titkolják a szándékaikat, de mikor a főnöki irodában végre kettesben vannak, kiderül, hogy nem véletlenül került Pruehoz az a medál.