Elizabeth-el nyitunk, aki éppen titkos kódokat fejt vissza egy rádióadásból. Úgy látszik teljesen normális, hogy Amerikában bárki bemondhat az éterbe csak úgy számokat és a kutya sem jár utána, hogy mik lehetnek ezek, illetve honnan jön az adás. Már persze, ha egyáltalán arról a földrészről sugározzák.
Phil megjön az edzésből, de csak annyit derített ki, hogy Stan kissé fasírtba van az asszonnyal, az meg pont nem érdekes a hidegháború közepén. Kicsit enyelegnek a konyhában, majd az asszony közli, hogy gondok vannak a munkában és itt nem az utazási ügynökségre gondol. Meg kell állítaniuk egy a szovjetek által felbérelt bérgyilkost, akivel ügyesen elvesztették a kontaktot. 14 rakétatudós nevét kapta meg a csávó, közülük kell kinyírnia párat, de, hogy kit, mikor és hol, azt nem tudják, sőt még képük sincs róla. Jó kis fejtörő, de hőseink igen kreatívak. Mivel nem tudják kit fenyeget veszély, ezért elmennek az első tudóshoz akit találnak, bombát tesznek a kocsijába, majd várnak. Megérkezik a bácsika a feleségével, beszállnak, de mikor nem indul a kocsi, az öreg benéz a motorháztető alá és észreveszi a bombát. Kirángatja az asszonyt és mikor biztonságos távolságba érnek, Phil távirányítással felrobbantja az autót. Ez a kis akció majd ráveszi az USA kormányát, hogy megvédjék az összes rakétatudóst, így lesz idejük elkapni a bérgyilkost. Okos!
Az FBI kapcsolt is, minden tudóst biztos helyre szállítottak, de Gaad ügynök és emberei, csak a sötétben tapogatóznak. Elizabeth Claudiával találkozik, aki elmondja amit lehet tudni a bérgyilkosról, meg azt, hogy melyik fegyverkereskedőtől fog vásárolni. Aztán megoszt még egy információt az asszonnyal, történetesen azt, hogy Phil New Yorkban lefeküdt Irinával. Elizabeth hiszi is meg nem is, de Claudia elég meggyőzőnek tűnt.
Reggel Gaad berendeli Beemant magához és ad neki egy lakáskulcsot, ahol biztonságosan találkozhat Ninával. Elizabeth meg felkeresi a fegyverkereskedőt, de az teszi az ártatlant. Majd a fickó lánya fegyvert fog Elizabethre, de a kémeinket se lehet csak úgy meglepni, így Phil hátulról elkapja a kiscsajt. Az apja innentől kezes báránynak bizonyul. Leadja a bérgyilkos személyleírását és a fotóját.
Új helyszínen vagyunk, a bérgyilkos éppen felméri a terepet, majd ugrunk Martha lakására, aki éppen Phillel bonyolódik testi kapcsolatba, hogy finom legyek. A férfi az aktus után egyből a munkára tereli a szót és próbál tapogatózni, hogy mit tud a nő, a tudósokról.
Beeman felhívja az új kecóra Ninát, aki láthatóan meg van elégedve az új fészekkel, és, ha már itt vannak, akkor fel is avatják. Közben azért Beeman ügynök a munkát se felejti el és kikérdezi a lányt. Eközben bérgyilkosunk összeszed egy prostit, akivel érdekes tervei vannak. Ugrunk egyet, és már Beemanéknál járunk, ahová meghívást kapott az egész Jennings család, majd a vacsora után Phil és Elizabeth leülnek beszélgetni. Az asszony hamar kinyögi, mitől mufurc egész este: tud Irináról. Phil szerint az csak egy óriási hiba volt, mert ő Elizabeth-et szereti. Az asszony szerint viszont így nem folytathatják tovább.
Kiderült, mire kellett a bérgyilkosnak a csaj. Egy FBI-ost szedett fel, és amíg ők egy hotelszoba zuhanyzójában szeretkeznek, addig emberünk beoson a szobába és az ügynök adó-vevőjébe robbanószert csempész.
Gaad ügynök Martha-t kéri meg, hogy tegyen a helyére egy listát tartalmazó aktát, mire a nő gondol egyet, és lefénymásolja az egészet. Mikor visszateszi az eredetit, Amador lepi meg, de csak randit akar a nőtől, Martha meg rövid úton kikosarazza.
Ninát Arkagyij Ivanovics, a rezidentúra új vezetője hívatja magához és kicsit elbeszélget vele, majd ugrunk Marha lakására, ahová éppen megérkezik Phil, vagy ahogy ő ismeri Clark. Vacsora és szex után átadja neki az ajándékát, vagyis a listát, amin az összes gyanús külföldi van, akik mostanában jöttek az országba. Phil és Elizabeth otthon összeveti a képeket, a fegyverkereskedőtől kapott fotóval, hamar kiszúrják az emberüket, majd akcióba lépnek. Phil egy hotelszobába tör be, és az éppen vacsorázó bérgyilkosra fogja a fegyverét. Az ablakon pedig Elizabeth ugrik be, majd lemagyarázzák a fickónak, hogy a KGB visszavonta a megbízását. Emberünk viszont elővesz egy távirányítót, majd a Phil mögötti falra mutat, ahová egy gránát van szerelve. Hamar lövöldözés alakul ki, majd mielőtt használná a távirányítót, Phil-ék utána dobják a gránátot, ami fel is robban. Mivel csak véres cafatok maradtak utánuk, úgy gondolják ideje lelépni.