Earle nincs a kunyhóban, megbilincselte a foglyait, Leót és Briggs őrnagyot. Leo tér először magához, és nagy nehezen el is ér egy kulcsot, ami ugyan az ő bilincseihez nem jó, de az éppen ébredező, szertől még kába őrnagyot ki tudja szabadítani. Azzal bocsátja útra, hogy mentse meg Shellyt. Az őrnagy zombiszerűen botladozva elindul. Earle kicsit később ér haza, látja, hogy Briggs megszökött, de kivételesen nem bünteti meg Leót. „Egy új játékot eszelt ki.” Az arca elé tart egy zsákot, aztán elveszi, ekkor fehér arccal, fekete fogakkal és vöröses szemekkel elég ijesztően nevet.

Norma pitékkel támogatja a szépségversenyt, és szurkol a két beosztottjának, Shellynek és Annie-nek, hogy az egyikük nyerjen. Céloz arra is, hogy meg kell becsülni a szépséget, és ez a nap talán feledteti az egész várossal Laura elvesztését. Shelly emlékezteti Normát, hogy ez egyben a húszadik évfordulója az ő szépségkirálynővé választásának, ezt persze nem beszólásnak szánja, hozzá is teszi, hogy még ma is nyerhetne, ha nem lenne zsűritag. Jót nevetnek azon, hogy Shelly ilyen bókokkal próbálja Norma voksát megszerezni.

Pár fickó elviszi a szoborba falazott hullát. Előkerül a srác haverja, így az azonosítás gyorsan megy, a rockert Rusty Tomaskinak hívták. A haver elmondja, hogy a bandájukkal egy fellépés miatt jöttek a környékre, de defektet kapott a járgányuk. Az erdőből előkerült egy furcsa fickó, meghívta őket sörözni, Rusty elment vele, és mostanáig nem látták. Cooper megállapítja, hogy Earle úgy vett le egy újabb gyalogot, hogy nem közölte a lépését, „a játszma lekerült a sakktábláról”. Amikor zsaruk visszaérnek az őrsre, Lucy magához hívja Andyt. A nő hosszan csacsogva kifejti, hogy egy nap múlva kiderül a gyerek apjának kiléte. Emellett ő is indul a szépségversenyen, mert a csöppség felneveléséhez jól jönne a pénz. Most a beszédén dolgozik, minden segítséget szívesen fogad. Andy hirtelen annyit tud a környezetvédelemről mondani, hogy „az embereknek nem lenne szabad többé sörösdobozokat dobálniuk a tavainkba, amikor horgásznak, és a műanyaghab el nem enyészik, amíg csak élünk”.

Hayward doki Bent vizsgálja, rutinvizsgálat a biztosítása miatt. Egészséges, de a doki céloz rá, hogy sok súly nyomja a szívét, azok miatt aggódhat. Ben belátja, hogy sok rosszat tett a múltban, de már csak a jóra törekszik. A doki hangnemet vált, követeli, hogy Ben hagyja békén a feleségét. Ben erre nem hajlandó, amíg „a hazugság életben van”. A doki elhiszi, hogy jó útra tért, de szerinte az igazság leleplezése életeket tenne tönkre. A doki távozik, John érkezik, Audreyt keresi. Ben szerint a lánya hamarosan hazaér. John nem várhat tovább, indulnia kell. Megölték az üzlettársát, át kell vennie a helyét. Ben sajnálja, hogy John elmegy, és érzi, hogy nem jön többet vissza. John szerint Ben egyedül is megbirkózik a problémákkal, csak akarnia kell, emellett egy búcsúlevelet hagy Audrey számára.

Másnap a csapat (Cooper, a seriff, Sólyom és Andy) visszatér a Bagoly Barlangba. Cooper csalódottan konstatálja, hogy valaki már megelőzte őket, megoldotta a barlangrajz rejtélyét, leomlasztott egy falréteget, ami mögött egy nagyobb rajz tárult fel. Sólyom szerint az új lábnyomok azonosak a megrongált transzformátorház körül találtakkal. A seriff nem érti, hogy Earle-nek mi köze van az egészhez, hiszen a barlanghoz az őrnagy eltűnése vezette őket. Cooper kiadja az utasításokat: Andy másolja le az új rajzot, a seriff pedig hívja fel az őrnagyot. Ekkor meglátjuk a rajzot is, ami olyasmi, mint a Pioneer és Voyager űrszondák által szállított, idegen civilizációknak szóló platina- és aranylemezek, csak éppen emberiségnek címzett idegen üzenetnek tűnik.

Earle pipázva mesél Leónak és egy új, rocker srácnak. „Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy titkos hely, a jó birodalma. Fehér Barlangnak hívták…” A mondókából kiderül, hogy Earle nem tartja sokra a Fehér Barlangot és egykori lakóit, viszont általa lehet eljutni az ellentétébe, a Fekete Barlangba. Ez utóbbit nagyhatalmú gonosz szellemek lakják, amik felfoghatatlan energiákkal rendelkeznek, ugyanakkor, ha a mágus leigázza őket, az egész Földet tetszése szerint átformálhatja. Earle célja e barlang megtalálása. Az új srác már megunta a rizsát, követeli a sörét, amivel Earle a kunyhójába csalta. Earle fuvolázni kezd, és láthatjuk, hogy beszerzett egy számítógépet, aminek a képernyője a digitalizált barlangrajzot mutatja.

Ott hagytuk abba, hogy Eckhardt asszisztensnője befeküdt a teljesen elázott seriff mellé az ágyba. Most masszírozni kezdi a férfi hátát, és egy kölnisüvegből valami folyadékot ken mindkettejük ajkára. A seriff közben felébred, bár továbbra is félálomban van és atom részeg, a rajta lovagló nőt Josie-nak hiszi. Aztán a nő egy fojtózsinórt ránt elő, megpróbál végezni a seriffel, dulakodnak. Végül nagy nehezen, férfias ökölcsapásokkal és egy kupával hadakozva a seriff kerekedik felül, kiüti a számára egyébként teljesen ismeretlen támadóját.

John valami műszerrel babrál, amikor a „szobapincér” bekopog hozzá. Kiderül, hogy Audreynak tényleg nem derogál ez a munka sem, pedig a recepciós fickó erre tippelt korábban. Persze a lány leginkább az új szerelmét akarta így meglepni. Megy egy kis szerepjáték, szempilla rebegtetés, aztán John Audrey nagyapját idézi: „ha kalapácsot hozol, szöget is hozzál”. Pár bók után megbeszélik, hogy este randiznak, vacsoráznak, meg ami még jön.

A seriff whiskybe fojtja gyászát, a Josie-val töltött legszebb pillanatait idézi fel. Sólyom ételt hoz neki Normától. Eközben egy helyes fiatal nő lép a bisztróba, új szereplő, Heather Graham alakítja. Kiderül, hogy ő Annie, Norma ex-apáca húga. Megtudjuk, hogy az anyjuk vele is bunkó, így csak a nővérére számíthat. Fontos számára, hogy megdolgozzon a pénzéért (ami egyébként az ő életében újdonság), a kosztért és a kvártélyért, tehát ő is a bisztróban fog robotolni. Briggs őrnagy vagy a pitét dicséri, vagy Shellynek bókol, amikor annyit mond: „ellenállhatatlan”. Tuskó Lady ekkor megérinti az őrnagy nyakán a sebhelyet, és leül mellé.

Sólyom jelenti a seriff irodájában ülő, rangidős Coopernek, hogy a seriff kiütötte magát, és nem eszik, így bizonytalan, hogy mikor lesz munkaképes. A két fickó nehezen igazodik el a sok új papír között, ugye Eckhardt és Josie is az előző rész végén halt meg. A férfi esetében a helyzet egyértelmű, de a nő halálának okára Hayward doki nem jött rá, ráadásul a holttest csak 29 kilót nyomott. Annyira nem volt vézna, viszont Cooper is látta, hogy valami kiszállt belőle, talán a lelke, ami eszerint kivételesen 21 grammnál nehezebb volt.

Cooper és a seriff végighallgatják Earle kazettáját. Earle megfenyegeti Coopert: ha nem teszi közzé egy napon belül a következő sakklépését a helyi lapban, ő lép helyette. A seriff aggódik Cooperért, de a nyomozó rámutat, hogy Earle már megölte volna, ha ez lenne a szándéka. Lucyn keresztül berendelik Pete-et, és érdeklődnek a lapzárta időpontjáról. Mielőtt elindulna, Pete még reggelit ad Catherine-nek és Andrew-nak. A két öregember óvodás szinten ugratja egymást, ami a jégkirálynőnek nem tetszik túlságosan. Pete távozása után a két testvér megbeszéli, hogy sínen van a birtokok eladása, majd Josie lép be, és újabb sokkoló meglepetés éri, eddig ugyanis nem tudta, hogy az általa felrobbantott férje él és virul.

Sólyom bekíséri a mankóval bicegő Hanket a seriffhez. A seriff sorolja vádakat: illegális határátlépés, kábítószer-kereskedelem és gyilkossági kísérlet Leo ellen. Hank védekezik, azt állítja, hogy ez utóbbira van alibije, a bisztróban volt. A seriff egy szemtanú említésével (nem nevezi meg Bobbyt, de mindenki képben van) szereli le a nehézfiút. Hank üzletet ajánl: ha ejtik az ellene szóló vádakat, leleplezi Andrew gyilkosát. A seriff nem áll kötélnek, mire Hank újabb lapot húz elő, gúnyosan röhögve mutat rá, hogy pont a seriff „cicababája” volt az elkövető. Sólyom erre „véletlenül” kirúgja Hank egyik mankóját, a férfi pedig padlót, pontosabban íróasztalt fog.

Malcolm személyleírást ad Jamesről a rendőröknek. A srác neve „nem jut eszébe”, de Evelynnek „beugrik”, hogy James Hurley, Twin Peaksből. A nő szerint a srác ajánlotta a segítségét, amikor lerobbant a férje autója. A zsaruk lelépnek, Malcolm elégedett a helyzettel, Evelyn azért sajnálja Jamest. A menekülő James a fogadóban húzza meg magát Donnával, magyarázkodik, hogy Malcolm gyilkolt, őt csőbe húzták. Úgy gondolja, csak akkor tisztázhatja magát, ha beszél Evelynnel, aki szerinte tanúskodik majd mellette. A lány ráérez, hogy James azért bízik a nőben, mert lefeküdtek. Felhívja Edet, és még sikerül összefoglalnia, hogy mibe keveredett James, aztán egy szimatoló rendőr érkezik a fogadóba.

A seriff és Cooper kihallgatják Bobbyt és Shellyt Leo ügyében. Bobby vonakodva, de bevallja, hogy együtt jár Shellyvel. Cooper arra is rákérdez, hogy hol volt Bobby a fűrészmalom felgyújtásának éjszakáján. A srác elmondja, hogy Shellyt kereste, akit Leo baltával éppen fel akart aprítani, amikor Hank az ablakon keresztül rálőtt Leóra. (A pontatlanság talán fordítási hiba: Shelly ekkor már a malomban volt megkötözve, Leo Bobbyra támadt.) A seriff biztosítja Shellyt, hogy figyelni fogják a házát, megvédik a férjétől.

A történet ott folytatódik, ahol az előző rész végén abbamaradt. A doki az őrsön felfedezett holttest szájában egy sakkbábut talál. Cooper pontosan leírja, hogy hogyan, milyen irányból, mennyire precízen szúrták le az áldozatot. Miután a doki felhúzza a hulla ingjét, meglátják, hogy Cooper ráhibázott, persze nem először látja Earle kézjegyét. Kevés nyomot találnak, egy fenyőlevelet és egy lábnyomot, ami az őrs felé mélyebb, mivel terhet cipelt. Cooper azt is rekonstruálja, hogy Earle egy csavargót vett fel a kocsijával, a hegytetőn szúrta meg, a kocsit ott is hagyta. Természetesen az ő műve volt a robbantás és a gyújtogatás, hogy kiürüljön a rendőrőrs, és ő feltűnés nélkül bejuthasson. Cooper biztos benne, hogy nem találnak ujjlenyomatot, mert Earle „nem hibázik, mindenre gondol, minden pontosan ki van számítva: precizitás, intelligencia”. „Windom Earle egy zseni. Levette az első gyalogot egy elmebeteg játszmában.”

A szállodában sincs villany, minden tele van gyertyákkal. Az előtérben Audrey Bobbyt oktatja ki az üzleti élet szabályairól és az üzleti kapcsolatokról. A hosszabb, jégkockával is demonstrált mondandójának lényege, hogy Bobby ezentúl Audrey utasításait követi, a céljuk pedig az, hogy Ben eszét visszahozzák. Hiszen ettől függ a Horne birodalom sorsa, és közvetve így tehet majd szert Bobby is nagy zsére. Audrey elvárja, hogy Bobby erre az ügyre koncentráljon, és hanyagolja Shellyt.

Briggs őrnagy felidézi az őrsön azt a keveset, amire a távollétéből emlékszik. Tüzet látott, csillagokat és egy sötét árnyalakot. Egy dzsungel közepén, egy kőtrónon ült, aztán egy óriási bagoly jelent meg, ami elsötétítette az emlékeit. A doki egy három háromszögből álló jelet fedez fel a nyakán, le is fotózza. Az őrnagy némi hezitálás után mesél a munkájáról. Ő is részt vett a légierő Kék Könyv Katekizmusa fedőnevű, ufók után kutató vizsgálatában, amit 1969-ben lezártak, de néhányan engedély nélkül is folytattak. Twin Peaksnél a földön keresték a rejtélyt, a Fehér Barlang után kutattak. Sajnos az őrnagy nem folytathatja a történetet, mert két katona érkezik érte, a parancs szerint az ezredeshez kell kísérniük.

Szintén az őrsön Denise győzködi Ernie-t, hogy telefonáljon Jeannak. Earnie fél a valószínűleg elkerülhetetlen lövöldözéstől, de miután Cooper előtt Denise legyávázza, végül felemeli a kagylót, és megszervezi a találkozót. Eközben az előtérben Andy és Dick megbeszélik a kis Nicky utáni nyomozásuk állását. Dick ballonkabátban és kalapban álcázza magát, így jutott be a Családsegítő Szolgálathoz, ahol elbűvölte az ott dolgozó nőket, de csak annyit tudott meg, hogy a srác aktái az árvaházban vannak. A vékony falakon keresztül Lucy is hallja a beszélgetést a fülkéjéből. Lucy mellesleg hirdetési újságokban keresi Earle válaszlépését, de nem talál semmit.

Bobby érkezik Ben irodájába, miután Ben végül üzent neki, hogy fogadja. Ben valóban átrendezte a szobát, mindent egy kupacba állított: kanapét az íróasztalra, arra székeket, lámpát, névtáblát és kitömött rókát. Félig becsavarodva a falnál kuporog, és az egyensúlyról tart előadást Bobbynak, melynek illusztrációjaként az installációját feltornyozta. Most már hajlandó alkalmazni a srácot, ad neki egy próbafeladatot: Hanket kell megfigyelnie és fotóznia. Bobby távozásakor a szálloda folyosóján elszáguld Lana, hisztérikusan szirénázva.

Cooper egy ingatlanközvetítővel tárgyal, komolyan fontolgatja, hogy letelepszik Twin Peaksben. Pénzfeldobással döntene két ház között, de az érme egy félretett ingatlan, a Döglött Kutya Farm aktájára esik. Az ingatlanos nő szerint a farm rejtélyes, senki nem lakott ott hosszú ideig. Ez Coopert felvillanyozza, meg akarja nézni. Közben Dick érkezik az őrsre Lucyhoz és Andyhez. Egy nő hívta össze őket a kis Nicky ügyében, akit hivatalosan Dick patronál, de már az egész társaság egy kis családdá kovácsolódott össze. A hölgy fontosnak érzi, hogy tájékoztassa őket a kölyök balszerencsékkel és tragédiákkal tarkított előéletéről (nem, nem Lemony Snicket utalás, a könyvsorozat évekkel később indult), többek között arról, hogy a szülei titokzatos körülmények között hunytak el.