Lucas Danék házában ébred, és apja éppen reggelizni hívja, amikor hazaállít Deb. Mint kiderül, ő nem tudott arról, hogy Lucas náluk fog lakni. Miután a srác elindul iskolába, Dan előáll a szerinte jó hírrel a feleségének, miszerint Haley elhagyta Nathant. Brooke kérdezi a suliba Peytont, hogy tényleg Chris miatt lépett le Haley. Peyton szerin azonban csak kihasználja a lehetőséget, a dolognak nincs köze a sráchoz. Nathan otthon ül az iszonyat nagy kupiban sörös üvegek között. Lucas állít be hozzá azzal, hogy napok óta nem volt suliban. Végül megjelenik a suliban Nathan, és a biológia óra kellős közepén elővesz egy doboz sört, majd egy másikat odanyújt egy osztálytársának. Végül azzal teszi fel az i-re a pontot, hogy beszól a tanárnőnek, hogy túl rövid szoknyát hord. Pedig tényleg.

Jake és Jenny még mindig Peytonnál laknak. Mikor a kislány lehányja Peytont (szerintem csak bukik, de valamiért a sorozatban nagyon beparáznak), kiderül Jake-nek nincs pénze biztosításra, így nem szívesen menne vele orvoshoz. Peyton nekiadja a vésztartalékát.

Brooke Felixszel fotóztatja magát a suli elnöki plakáthoz. Dan megígéri Lucasnak, hogy békén hagyja Keitht, ha a srác hozzáköltözik. Nathan megkérdezi Taylort, vajon Haley tudja-e, hogy az ő cuccait hordja. Taylor lelép, de ott hagyja bekapcsolva a számítógépet, amin egy üzenet pityeg, Chris az, és azt írta Haleynek, hogy ő nem tudja a lányt békén hagyni. Nathan ekkor észreveszi, hogy csomó levél érkezett Christől, és jól ki is nyomtatja őket.

Reggel a suliban összefutnak a srácok, és mindannyiuk meglepetésére Jake visszajött, és fel akarja venni a harcot Nickivel. Peyton nagy örül, hogy a srác marad, és megköszöni Lucasnak, hogy felhívta. Jake útja rögtön Whitey edzőhöz vezet, egyrészt szeretne majd visszakerülni a csapatba, de előtte szeretné, ha az edző meggyőzné az igazgatót arról, hogy a srác a suliban maradhasson.

Karen még mindig mérges Lucasra, amiért nem akarja elvégeztetni a tesztet. Így azt találja ki, hogy elvesz a sráctól mindenféle szórakozási lehetőséget. Brooke munkát keres, felveszik őt egy étterembe PR tevékenységre. Danhez beállít Lucas és elmondja, tud mindent Jules Keithhez fűződő kapcsolatáról.

Taylor még mindig Haleyéknél lakik, és ráakad Haley laptopján Chris zenéjére, de Haley kikapcsoltatja vele. Kiderül, mindkét lánynak ugyanott van tetkója, Taylornak egy skorpió, míg Haleynek Nathan mezszáma. Mikor Nathan beállít, megkérdezi őt Taylor, hogy szerelmes volt-e abba a lányba, akivel elvesztette a szüzességét.

A bevezetésben mindenkit utolér az ég dörgése és a szakadó eső. Lucast Brooke-ék háza előtt, ahogy látja a lányt Felixszel csókolózni; Nathant a konyhában, ahogy Haleyt várja haza vacsorára; Haleyt a busz állomáson, ahogy búcsút int Chrisnek, akivel pár perccel azelőtt csókolózott; Karent, ahogy kidobja Debet a lakásból, aki elárulta neki, hogy mégiscsak együtt volt Keith-szel; és végül Peytont is, aki rögtön lerázza Ricket, ahogy meglátja, hogy Jake közeledik feléje. Nagy öröm ez neki, megint látni Jake-et, a srác el is megy hozzá, és ott tölti az éjszakát. Kiderül Lucas hívta fel valami rokonnál őt, hogy aggódik Peytonért. Jake azt is elmondja, hogy azért nem válaszolt a lány leveleire, mert fél, Nicki kinyomozza, hol vannak, és elrabolja Jennyt.

Nathan végül kidobja a vacsorát, amit békülésre készített Haleynek. Ám mikor kopognak az ajtón, nem a felesége áll ott, hanem annak nővére Taylor, aki bőröndöstül érkezett, és pár napot szeretne maradni. Haley az éjszaka közepén érkezik haza, amiért Nathan előveszi, hogy biztos megint Chrisszel volt. A lány nem is tagadja, viszont elmondja, hogy a srác elutazott a városból.

Brooke reggel éppen indulna suliba, mikor észreveszi, hogy a kocsijának a szélvédője be van törve, így átmegy Lucashoz, hogy együtt menjenek. Ott találja Nathant, aki ott aludt, de mikor Haley Lucasszal beszél telefonon, megkéri a tesóját, hogy tagadja le. Brooke elmondja Lucasnak, hogy szakítottak Felixszel. Mikor a suliban összefut Peytonnal, akinek elpanaszolja az esetét a szélvédővel, mire Peyton megmutatja neki a szekrénye ajtaját, amire azt írta fel valaki, hogy „leszbi”. Nemsokára az egész iskola ujjal kezd mutogatni Peytonra, akit a legjobban az bánt, hogy Anna nem hajlandó hozzászólni.

Nathan végül hazaugrik suli előtt, de hiába kér Haley bocsánatot az előző napért, a srác nem akarja, hogy Chrisszel tovább dolgozzon. Ráadásul suli után elmegy a sráchoz is, és a falhoz passzírozva őt, próbálja vele megértetni, hogy mennyire nem örül a közös munkájuknak. Szintén a tanítás végeztével Haley meg beállít Lucashoz, és elmondja neki, hogy tud róla, hogy Nathan ott aludt. Közben Karen is bejön, aki meg megtudta, hogy a fiának 50 % esélye van arra, hogy örökölte Dan betegségét, és kötelezi a fiát, hogy csináltassa meg a tesztet. Mivel Haley nagyon megijed, Lucas megnyugtatja őt, hogy Nathannel semmi baj, mert ő megcsináltatta a tesztet. Karen eltiltja a fiát a kosarazástól, amíg el nem megy a dokihoz.

Haley és Nathan reggeli közben az esti iskolai bálról beszélgetnek, ahova Nathannek nincs nagy kedve menni, de Haley szerint jó buli lesz. Peyton és Brooke ruhákat nézegetnek a bálra, de Brooke-nak nincs pénze, hogy megvegye a neki tetszőt. Így Peyton veszi meg neki, és kiderül Peyton magának nem vesz semmit, mert már van ruhája. Lucas Felix és Anna ajtaja előtt ül, beszélni akar Felixszel. Elmondja neki, ő sem látta azelőtt Anna meztelen felsőtestes fotóját, mert neki csak a fényképek felét adta oda Anna. Dan éppen fekvőtámaszozik otthon, mikor Deb hazaállít, így gyorsan abbahagyja. Lucas később Karen kávézójában van, ahol hívja az apja orvosa, hogy miért nem végeztette el a tesztet. Közben elárulja, hogy az apjának semmi baja, minden eredménye negatív.

Peyton a bárban van, amikor beállít Rick, aki néhány zenekar demóját hozta, illetve egy kis kokaint Peytonnak. Később bemegy a kávézóba, hogy Haleyt felkérje a hétvégén játszani, de nem egy-két számra, hanem egész estére. Haleynek nincsen annyi dala, de pont ekkor állít be Chris, akinek viszont van. És ha még aznap elkezdenek gyakorolni, akkor hétvégére gatyába tudják rázni a dalokat. Nathan közben Lucasszal találkozik, és elmeséli neki, hogy olyan fülest kapott, hogy Haley lesz a bálkirálynő. Mouth és Felix ruhát próbálnak, ahol Mouth elmondja, hogy ő igazából többet akarna Brooke-tól, mire Felix bevallja, ő is, aztán meg, hogy csak viccelt.

Brooke-nak Felix segít visszaszökni a saját házába, ugyanis a Felixnél töltött légyott közben a fiú anyja hirtelen hazaállít. Mint kiderül Brooke csak azért akart Felixnél aludni, hogy így köszönje meg, hogy hazahozta őt a klubból. Nagy smárolás közben immáron Brooke-ék házában készülnek az ágyra dőlni, mikor sikeresen a földre esnek. Kiderül a lány nagy ágyát eladták a szülei. Eközben Nathan és Lucas pakolnak, mert Charlotte-ba készülnek egy kosárlabdameccsre.

Haley még mindig Brooke mellett áll, hogy segítsen neki pénzt szerezni, így eladják azokat a CD-ket, amik a lánynak már nem kellenek. Ez lesz az első magányos éjszakája Haleynek, mióta Nathan a férje, és Brooke kitalálja, szervezzenek egy kencefice partit. Haley inkább egyedül lenne, de időközben Chris elhívja őt egy esti stúdiófelvételre, így igent mond neki is, meg Brooke-nak is.

A hosszú nyári szünet után egy kis visszaemlékezés, mi is történt korábban:
Deb és Keith egy ágyban kavarnak, Dan meglátja őket – Felix meg Brooke között elkezdődik valami – Peyton kérdezi Haleyt hány dalt írt még – Lucas és Anna fotózkodnak – Peyton megdicséri Chris zenéjét – Andy azt ajánlja Karennek, ha nem talál bébiszittert Lucasnak, akkor hozza el magával – Keith Julesszal csókolózik az autószervizben – Rick felajánl egy kis kokaint Peytonnak

Peyton bemegy a boltba Chrishez, hogy felkérje őt zenélni. Chris csak akkor hajlandó, ha szépen kérik, illetve átad egy listát Peytonnak, hogy mik kellenek neki a koncert alatt. Olyanokat sorolt fel rajta, mint kamillatea, túlérett sárgadinnye illetve nagyméretű koton. Peyton éppen Brooke-kal válogat a sárgadinnyék közül, amikor a lista láttán Brooke-nak bevillan egy ötlet, hogyan húzhatja meg a határokat Felixnél. Át is ad neki egy listát, amiben olyanok vannak, mint nincs ottalvás, nincs közös fürdés. Később elmegy Haleyvel ruhát venni a Tric megnyitójára, és mivel alig van pénze (korábban kéregetni is próbált az iskolában), ezért Haley dönti el, mit vehet meg, és mit nem. Azért sikerül úgy takarékoskodni, hogy Brooke-nak még piára is marad pénze.

Anna a suliban Lucast fűzi, illetve azt beszéli meg vele, hogy az őrült éjszaka ellenére legyen inkább csak barátok. Később, mikor az iskola udvarán ebédel, Peyton odamegy hozzá a Tric nyitóbuliját reklámozó szórólappal, és beszédbe elegyednek. Kiderül hasonló ízlésük van, illetve Anna elmondja milyen nehéz beilleszkedni, pedig vannak jó srácok, és itt Nathanre és Lucasra néz. Peyton felhívja a figyelmét arra, hogy Tree Hillben minden embernek nagyon bonyolult múltja van.

Peyton a korhatárnélküli bulit hirdetendő, ki akar rakatni egy plakátot a helyi lemezboltban, de számomra valami érthetetlen ok miatt, az eladó srác elkezdi őt szívatni. Keith felhívja Julest (az autót kipróbáló csaj az előző részből) azzal az álindokkal, hogy felmérést végezzen az autószalon nevében. Végül egy vacsoránál kötnek ki, Keith főz, Jules kérójában. Keith isteni kis vacsorát rittyent össze, egészen addig, míg be nem kapcsol a füstriasztó, ami a vacsifőzés végét is jelenti egyben.

Lucas közben Whitey edzőt zaklatja, hogy miért nem vállalja a műtétet, mint kiderül az öreg felesége műtét közben halt meg. Az edző egyre erőszakosabb kezd lenni, be is szól Lucasnak. Később az irodájában az 500. győztes meccs fotóját nézegeti, és úgy dönt, kell még neki másik 500, így mégiscsak jelentkezik a kórházban.

Reggel van, a fiatalok iskolában vannak, mindenki a szekrényénél készül éppen az aktuális óra könyveit kipakolni, amikor megdöbbenve veszik észre, hogy névreszóló borítékokat kaptak. Kiderül az új fiútól, Félixtől kapták, aki egy „Mersz est”re toborozza így össze új haverjait. A lényeg, hogy borítékban mindenféle feladatokat fog megadni, és a teljesítést mobiltelefonos fotón kell majd megörökíteniük. Tim eredetileg nem tagja a csapatnak, de Félix hajlandó őt is bevenni, azzal a feltétellel ha Brooke vagy Lucas is játszik. Persze végül mindketten belemennek.

Lucas feladata szerint ruhákat kell visszaváltania egy boltban, azzal a nehezítéssel, hogy ezeknek a ruhadaraboknak mind rajta kell lenniük. Többek között egy rózsaszín csipkés melltartónak is. Folyamatosan pakolja le a ruhadarabokat, furcsa mód az eladók szemrebbenés nélkül visszavesznek mindent. Egy rendőr kiszúrja őt, de egy idegen csaj segít Lucasnak elslisszolni azzal, hogy felborít egy ruhaállványt.