Megrázó epizód következik, remek színészi alakításokkal és meglepő mennyiségű papírzsepi-szükséglettel.

Plázában nyitunk, a virginiai Potomac Millsben, shoppingol a nép, egy szőke nő idegesen nézelődik, majd halljuk, ahogy egy női hang a 911-et hívja, hogy elveszett a hatéves unokahúga, Katie Jacobs. Egy pasas küzdi át magát a mozgólépcső tömegén, a szőke nővel együtt keresgélnek, ők Katie szülei. Rendőrök jönnek, a pláza hangosbemondója azt ismételgeti, hogy vészhelyzet miatt az épületet lezárták, mindenki kövesse a rendőrség és a biztonsági szolgálat utasításait. A kiborult szülőkhöz érkezik James Franklin FBI ügynök, fotót kér a kislányról.

Az anya kétségbe van esve, mert a múlt héten is eltűnt egy kislány a plázából, és megölték. Franklin azt mondja, hogy éppen ezért idehívta a Viselkedéselemző Egységet, ha valaki, hát ők megtalálhatják Katie-t, de kell egy fotó. A nő átadja a mobilját, Franklin el.

Családi idillel nyitunk egy kertvárosi házban: anyu főz (és telefonon pletyizik), apa segít fiának leckét írni, kisöcsi meg mesét bámul a nappaliban. Anyának megszakad a telefonvonala, majd csöngetnek. Apa megy ajtót nyitni, de nem a szomszéd az, hanem egy fiatalember egy véres macskatetemmel, a ház előtt gázoltam el, talán az önöké?

Nem, nekünk nincs macskánk, meg telefonvonalunk se, és jé, a mobil sem működik. Akkor esetleg egy zacskó a tetemnek? Mi, ja, persze, mindjárt hoznak. A konyhában egy gyors vita a döglött állatokról a házban, mire a zacskóval visszaérnek az előszobába, egy újabb fiatalember is ott áll, ő kopasz, és nem néz rá senkire, a másik meg már gumikesztyűben fogja a macsekot, beleteszi a zacskóba. Ház ura már tessékelné ki a srácokat, de a kesztyűs inkább fog egy golfütőt és a fiúkkal végignézetve elintézi a szülőket.

JJ mutatja a csapatnak az új ügy fotóit: a denveri Halbert család már a harmadik, amelyet a saját otthonában öltek meg az elmúlt 1 hónapban. A tettesek csak ékszert és pénzt vittek el, valószínű tehát, hogy nem rablási, inkább gyilkolási szándékkal érkeztek. Hotch megemlíti, hogy Colorado-ban egy korábbi fiaskó miatt nem szeretik az FBI-t, de JJ beszélt egy ottani nyomozóval, aki nagyon akarja, hogy segítsenek nekik. Főcím és idézet Emilytől: A városban a bűnözés az osztályok és fajok leképezéseként értelmezendő. Az elővárosokban azonban mindig személyes és lélektani – ellenkezik az általánosítással, az egyéni lélek rejtélye. - In the city, crime is taken as emblematic of class and race. In the suburbs, though, it's intimate and psychological - resistant to generalization, a mystery of the individual soul. Barbara Erenreich

Egy nő dörömböl valami ablakos helyről, ki akar jönni, mert alig kap levegőt és a lába is elzsibbadt. Egy férfi hajol az ablak elé, bevilágít zseblámpával, és mondja, hogy ez még csak 7 perc volt. A nő akkor is ki akar jönni, elege van ebből. De a pasas az ablak elé tol valamit, a nő hiába dörömböl és kiabál a dobozból, amire a pasi magazinokat tesz, majd leül az íróasztalához. Előveszi a noteszét, beleírja, hogy FÉLELEM 10, majd mikor a kiabálás és a dörömbölés abbamarad, odamegy a dobozhoz, és lámpával bekukucskál.

Azután visszaül, és a noteszbe írja, hogy 8 PERC, ezután leteszi a noteszt és lekapcsolja az asztali lámpát.

Piros árnyalatban úszik a képernyő, Jimmy Doherty egy férfi vetkőztet egy nőt, miközben Bon Jovi dalát halljuk. Aztán a színek a helyükre kerülnek, és látjuk, hogy nincs itt semmi érzékiség: a nő meg van kötözve, és nem örül neki.

JJ ébreszti Reidet, aki Gideon irodájában aludt egy fotelben, mentorát várta sakkozni, de hiába. Össze kéne ülni, de nem tolonganak a csapattagok, hol van például Hotch? Hát otthon, családi körben reggelizik, a kicsi Jack már ügyesen bánik a kanállal, Haley meg ugyanilyen normális családi reggelekre vágyik, és örül, hogy felfüggesztették az urát. Quanticoban Morgan is beesik a tárgyalóba, már hárman vannak, ez nem sok, Prentissnek is csak a hangpostája válaszolt, ez már nem is csapat, ejnye, no. Mindegy, kezdeni kell, Milwaukee-ban négy halott nő és egy eltűnt, mind forgalmas helyekről, mégis tanúk nélkül. A holttestek út szélén kidobva, szíve mindegyiknek kivágva, huhh. Főcím és idézet Hotchtól: Engedd, hogy a szíved átérezze mások szenvedését és nyomorúságát. - Let your heart feel for the afflictions and distress of everyone. George Washington

Harmadik évad indul, a második évad végén Gideon megtalálta pályafutása legelvetemültebb sorozatgyilkosát, de ezért egy számára fontos személy életével kellett fizetnie. Hotchner pedig a szőnyeg szélén toporgott a Főnöknőnél, aki nagyon nincs megelégedve Hotch vezetői teljesítményével. Hegyvidékkel kezdünk, Gideon a kunyhójában ül az asztalánál, levelet ír: lelki és szakmai válságba került, és nem látja értelmét a folytatásnak. Sarah elvesztése csak az utolsó előtti nagy csepp volt a gyilkosságok és tragédiák poharában. Az utolsó ugyanis az egyetemi fiaskó volt. (Gideon levele az epizód narrációja, innentől olykor dőlt betűvel hogyvoltolom.)

Flagstaff, Arizona, este a csapat épp kiszáll a gépből, egy helyi nyomozó fogadja őket, Jim Griffith, és köszöni JJ-nek, hogy eljöttek segíteni. Naná, hogy jöttek, hiszen annak ellenére, hogy egy kis város nyugis egyetemi campusán 24 órás járőrszolgálat van, valaki nyom nélkül gyilkolja a fiatal lányokat. Griffith a hotelbe vinné a csapatot, de Gideon azt mondja, hogy inkább a campus legyen a célállomás, mivel ez a gyilkos nem tudja/fogja csak úgy abbahagyni az öldöklést. Így terepjárókba be, indulás a campusra. Ahol egy buszjáratot épp lekésett egy lány, pedig szaladt a megállóba nagyon. Bosszankodik, mit tud csinálni, elindul gyalog. (Ej, te lány, ennek nem lesz jó vége!) A buszról az egyik kolesznál leszáll két lány, az ajtónál egy szigorú Stephanie listát pipál, öt perc késést lobbant a szemükre. A lányok elbagatellizálják a kijárási tilalmat, merthogy már azt is elrendelték. A listán egy név maradt Amy Deckermann, ő késte le a buszt. (Gideon 31 évvel ezelőtt egy hasonló campuson ismerte meg Sarah-t, Fiatalság, remények, ambíciók, satöbbi.) Parázik is rendesen, aztán valakitől megijed, aki mögötte áll, majd megkönnyebbül, aztán elektromos sokkoló okozta kínoktól nyögve esik össze, majd egy kesztyűs kéz egy tőrrel súlyt le. Főcím.

Herr Siegmund Freud halálának 70. (és születésem 31.) évfordulójának alkalmából évadzáró epizódfél követezik, aki látta vagy olvasta az előzőt, az tudja, hogy mire lehet számítani. Aki nem, annak szólok, hogy most tegye le a szendvicset/kanalat.

Csizmás óriás vágtat az erdőben, vállán a visongó leány. Közben a házban JJ, Hotch, Reid és Hightower körbeveszik a fekvő pasas ágyát, leengedik a fegyvereiket is, hiszen a pacákot gép lélegezteti, nem nagyon kell attól tartani, hogy rájuk támad. Persze azért verbálisan próbálja behozni a fizikai hátrányt, és zavarná őket a francba, és közli, hogy ő DOKTOR Mason Turner - na, milyen önérzetes. Hightower mutatja neki hugi fotóját, hogy látta-e, de Turner csak az ő kis független kanadai magántulajdonát félti a betolakodóktól, és a headsetébe már mondja is: Tárcsázz 911 - és a laptop az asztalon engedelmeskedik. A központ jelentkezik, de az érkező Bedwell nyomozó leszereli. Turner fel van háborodva, Hotchék értetlenül nézelődnek, akkor ezt most így hogy?

Az erdőben a pasas rohan, majd megáll, ledobja a válláról a lányt, és kicsit mintha befordult volna, fura hangokat ad ki, meg valami fa törzséhez dől, látszólag nem ura a helyzetnek. A lány ezt kihasználja, felugrik és futásnak ered. Persze 10 méter után orraesik. Óriás utoléri, felkapja, aztán viszi megint, hiába kiabál a lány segítségért. A farmon Morgan a disznóólat nézi - jaj, mit talál vajon -, amikor Prentiss meghallja a lány sikítását, de nem tudják, merről, piszok sötét van ugyanis. Bedwell Hotchnak és Rossinak olvas be éppen: ez a Turner láthatóan képtelen a sorozatgyilkosságok elkövetésére, én bíztam bennetek, kiadtam Hightower nektek, pedig ő bevallotta a gyilkosságokat már egyszer, most szépen fogom, aztán viszem haza lakat alá, mert tévedtetek. Rossiék próbálnak magyarázkodni, de otthagyja őket, így Rossi meg Hotch némán nézik egymást, és a tekintetükben ott van Gyurcsány Ferenc őszinteségi rohama.

Évadzáró dupla rész első fele következik. Felhívom a figyelmet, hogy gyenge idegzetűeknek és/vagy gyomrúaknak tényleg, tényleg nem ajánlott. És enni sem tanácsos közben, ez van.

Detroit lepukkant részén vagyunk, éjszaka egy autóval megáll Dr. Gallant egy pasas, egyesével kipakolja a lábait, pisztolyt dug a derékszíja mögé, és a hajléktalanok felé indul. Aztán megint a kocsiban ül, majd megint gyalogol, rengeteg hajléktalant vesz szemügyre, a kezében fotókkal, a lányokat jobban megnézi, valakit mintha keresne. Egy ablak mögött egy pasas áll, valami csekket vált be egy hajléktalannak, aki átszámolja a pénzt, és mikor rádudál valaki egy kocsiból, beül, a sofőr a nyakához tesz egy kést, na, ez se megy már sehova... A műlábas pasi a csomagtartót csukja, és a kanadai határhoz hajt. Útlevél-ellenőrzés, az úticélja-kérdésre azt válaszolja, hogy Vakáció, és nem, nincs nála lőfegyver. Elengedik, de hirtelen megáll, majd újra elindul: az amerikai és a kanadai őrbódék között csalinkázik, felborít bójákat, majd nekihajt egy kanadai őrbódénak. Határőrök ordítoznak, a pasas vérző orral kiszáll a kocsiból, leparancsolják a földre, és miközben megbilincselik, azt mondja, hogy hívják az FBI-t, mert 10 ember ölt meg az elmúlt 1 hónapban, ott vannak a fotók a kocsijában.

JJ prezentálja a pasas ügyét a csapatnak: William Hightower két hónappal azelőttig katona volt, kétszer szolgált Irakban, elvesztette a bal lábát egy rajtaütés során, és csak az FBI-nak hajlandó vallomást tenni, ezért a kanadai rendőrség kénytelen a csapat segítségét kérni. Főcím és idézet Hotchtól: Ha nem volna pokol, állatok lennénk. Pokol nélkül nincs méltóság. - If there were no hell, we would be like the animals. No hell, no dignity. (Flannery O’Connor)

Elég erős képpel kezdünk, az egész rész nagyon pörgős, aláfestésnek pedig megkapjuk Johnny Cashtől a „When the man comes around” c. számot. Ez alatt egy pasas (feltehetőleg már nem szomjas...) hazahajt, eldobja a csikket, majd mielőtt bemegy a házba, rágyújt a következőre. És akkor bumm. Ha ezt hittük ez a lényeg, tévedünk, ugyanis a 2 helyszínre érkező rendőrt lelövi egy mátrixruhás valaki, de szerencsére az egyik még felvett pár dolgot a telefonjával amit később majd jól meg lehet nézni. Reid eközben egy drogos rendőrök anonim csoportfoglalkozáson van, most először. Épp meséli hogy már 10 hónapja leállt, de amióta az orra előtt lelőttek egy kölyköt, viszket a tenyere az anyag után. Amikor már másodszor szakítja félbe a vallomását egy hívás, lelép.

Elfelé még összefut egy nagyon fontos pasassal, akiről nem hitte volna hogy ide jár. A fontos pasas előveszi az „1 éve tiszta” medálját, és elmondja, hogy 6 évbe telt megszerezni, azóta nála van. De most kölcsön adja Reidnek amíg ő nem szerez sajátot. Reid nem érti, de nincs idő megvitatni, újabb hívás. Reid az irodában bocsánatot kér a késésért, Rossi beszól hogy reméli Ő megérte, Morgan rátesz egy lapáttal hogy reméli egy lányról van szó (I hope it's a she!) Reid meg csak annyit bír kitalálni, hogy moziban volt és nem, nem tudja elmondani miről szólt, mert már az elejéről eljött amikor hívták. Megtudjuk, hogy a dohányos bácsin kívül még egy test van, valószínűleg a 16 éves lánya, Jordan. Tipikus terrorista taktikának tűnik civilekkel végezni, majd a kiérkező erőkkel is, de Morgan nem hiszi hogy a semmi közepén terroristák dolgoznának. De mindegy is, az ügy az övék, főcím.

Egy nő (a Xénából a szőke csaj) otthon meséli valakinek a telefonon hogy igen, most lett volna Amy szülinapja, és Paul nagyon jól bírja, ő már csak ilyen optimista. Nagy eséllyel Amy a kislány a fényképen amit néz, Paul pedig a férje lehet, de mivel mindeközben vészjósoló vihar tombol, és még az áram is kimegy, valószínűleg már nem sokáig. És tényleg, a fürdőszoba ajtó zárva, alóla folyik a víz, már egész szép kis tócsa gyűlt össze. A nő betöri az ajtót, és a kádban találja a férjét, a pirítóval, ami nem is pirító hanem valami fűtő berendezés mint az később kiderül. Úgy látszik mégsem a vihartól ment ki az áram.

J.J.-t hívja egy helyi rendőr, és ő prezentálja az ügyet a csapatnak Hotchot leszámítva, ugyanis ő megbeszélte Rossival, hogy csak később csatlakozik, mert beszélni akar a fiával, hogy ne veszítse el őt is a válással. Tehát az ügy: 3 hónapja 14 gyerek meghalt egy tűzbalesetben, azóta 5 öngyilkosság történt az érintett családok körében. Morgan közli hogy „és?”, szokjunk hozzá, ebben a részben ez a dolga. Szerinte csak arról van szó, hogy egy rendőr nem akarja elhinni hogy a bátyja öngyilkos lett, mert persze ez állt a telefonhívás mögött. Reid rávilágít hogy azért elég fura hogy pont 2 hetenként történtek az öngyilkosságok, és hogy egy tragédia után nem növekedni hanem épp hogy csökkenni szokott az ilyen esetek száma. Morgant nem győzte meg, de nem ő dönt, úgyhogy főcím.

Egy rémálommal nyitunk, minden tiszta vér, beleértve egy kislányt is, Rossi ügynök felriad, majd a karkötőt szorongatja, amin a 3 fej és név van, tehát megtudjuk, hogy a szupertitkos múltbeli esetről van szó, ami miatt visszajött a B.A.U.-ba. Ezek után ráront az igen morcos és pongyolás Garciára, kizárt, hogy az minden adat az ügyről amit fel bírt hajtani! Amikor megjelenik a szintén tök vizes és tök pucér kocka srác, Kevin, akkor leesik neki, hogy lehet hogy az éjszaka közepén megzavart valamit, de nem nagyon izgatja. A végére még bedobja hogy itt az ideje, hogy az eset 20. évfordulóján megfizessen valaki érte, pár résszel ezelőtt még a 22. évforduló közeledett, de sebaj.

Közben egy sztriptíztáncos a parkolóban kést ránt egy erőszakos “rajongóra”, és az meg is ijed és el is menekül ahogy kell, főleg hogy egy kocsi reflektorozik rájuk. A csajt ez nem nagyon lepi meg, ahogy a randa lila plüssmajom sem a kocsijában, leesik egyáltalán neki, hogy ehhez valaki betört oda? Mindegy, elhajt, a kocsi követi. Közben J.J. megpróbálja lekoptatni a kiborult Garciát, de amint megtudja, hogy milyen szaftos pletykáról van szó csupa fül lesz, és megnyugtatja Garciát hogy Rossi miatt vezették be a munkatársi viszonyokat tiltó szabályzatot, biztos megérti. De mit keresett ott az éjszaka közepén? Garcia észbe kap, és nem mond semmit, meg is ússza, mert J.J.-t felhívja Mrs. Hotchner, akit viszont avval kell nyugtatni, hogy a börtönökben nem sűrűn van térerő, nem direkt nem veszi fel Mr. Hotchner.