Cooper kiterítve fekszik a padlón. A legtöbb golyót felfogta a mellénye, de a haslövése durván vérzik. Még magánál van, de mozgásképtelen. Megérkezik az éjszakai szobapincér az esti pohár tejjel. Egy vénséges-vén, csoszogó, szenilis kriptaszökevény (a színész, Hank Worden valóban közelített már akkor a 90-hez), akinek nem esik le, hogy a sebesülthöz segítséget kellene hívnia. Sokat szerencsétlenkedik, elég vicces jelenet a maga bizarr módján. Cooper többször kéri, hogy hívjon orvost, de végül úgy lép le, hogy ez nem jut el a tudatáig.

Megváltoznak a fények, és megjelenik az óriás. (Az őt alakító, 213 centis Carel Struycken is fejlődési rendellenességgel született, és szintén sokoldalú, mint a korábban említett Anderson. Amellett, hogy színész – igaz alkata miatt többnyire csak „kellék” –, szoftver- és hardverfejlesztő, rendező, zeneszerző és fotós is.) Az óriás is egy olyan parazita szellem, mint Bob és Mike. Segít Coopernek a rejtély megfejtésében, de csak rébuszokban beszél (ez Lynchre nagyon jellemző a szimbolizmus mellett). A következőket mondja, és zálogba elveszi Cooper gyűrűjét, amíg az elmondottakat igaznak nem találja: „Egy férfi fekszik egy mosolygó zsákban.” „A baglyok nem azok, amiknek látszanak.” „Nem kell a szer, anélkül is rámutat.” „Leót bezárta az éhes ló.” „A rejtély egyik kulcsa Leo házában van.”

Donna és James bejutott Dr. Jacoby házába. Kutakodnak, keresik a kazettát, és találnak néhány furcsa dolgot. A pszichiáter elég bogaras, egy kis Hawaii tengerpartot varázsolt a dolgozószobájába, plakátokkal, tengerzúgással és Emmanuelle-fotellel. Donna megtalálja a kinyitható kókuszdiót, amiben a doki a legféltettebb kincseit őrzi, és nem csak a várt kazetta, de a rejtélyes módon eltűnt szíves nyaklánc is előkerül. A fiatalok visszamotoroznak Maddyhez, majd hazamennek. Ők nem látják, hogy Bobby figyeli őket, és röhög a markába a James motorjába rejtett szeretetcsomag miatt. Hasonlóképp nem látják, hogy Jacoby a megbeszélt találkozóhely helyett a zenepavilonhoz megy (látta a videón), ám mielőtt Laura-Maddy közelébe érne, a titokzatos kukkoló hátulról rátámad, viperával vagy valami hasonlóval helybenhagyja.

Cooper továbbra is inkognitóban kaszinózik a Félszemű Jackben. Zsinórban nyer, aztán meghívja Jacques-ot egy italra, és egy ezerdolláros zsetont ad neki borravalóként. Azt a töröttet, amit pont a férfi házában talált. A krupiénak gyanús a dolog, Cooper pedig azt a magyarázatot fűzi hozzá, hogy Leo közös ismerősük. Az ital mellett Cooper Jacques-ot puhítja, beadja neki, hogy Leo kihasználja az öccsével együtt, velük végeztet minden piszkos munkát (a drogcsempészést), ő maga pedig nem vállal semmilyen kockázatot. Jacques óvatos, úgy tesz, mintha nem tudna semmit, ám amikor Cooper a zsetonnal kapcsolatban rekonstruálja azt a bizonyos éjszakát, még Waldo hangját is utánozva, megtörik. Először helyesen zsarunak hiszi Coopert, és menekülni próbál, de Cooper tovább játszik vele. Beadja, hogy ő maga irányította és pénzelte az egész droghálózatot, és most lenne Jacques számára is egy különmunkája. Megegyeznek, hogy később találkoznak a határ amerikai oldalán. Cooper végül ama bizonyos vad este egész történetét is kihúzza Jacques-ból, aki örömmel elmesél mindent a Cooperre ragasztott mikrofonba. A gyilkosságról ugyan nem esik szó, csak a kissé eldurvult szado-mazo buliról.

Ott hagytuk abba, hogy Audrey (Sherilyn Fennt többek között ezért az epizódért jelölték Emmy-díjra) bevackolta magát Cooper ügynök ágyába, és reméli, hogy a nyomozó nem rúgja ki onnan. Nincs ilyen mákja. Ugyan Cooper vonzónak találja, és jogi akadályai sincsenek a coitusnak (Audrey korábban említette, hogy már betöltötte a 18-at), az egykori cserkész mégsem érzi helyénvalónak, hogy lefeküdjön egy középiskolás leányzóval. Tehát jön a „legyünk barátok” lekoptató lemez.

Az őrsön Lucy még fúj Andyre. Kap egy telefont valami doktortól, és megtudjuk, hogy előző nap betegszabadságon volt. Mindebből már lehet tippelni erre vagy arra. Hayward doki és a seriff Waldót vizsgálgatják, a doki egy lexikonból felolvassa a nem túlságosan ismert madárfaj jellemzőit. Többek között megtudjuk, hogy a mejnók tökétesen utánozzák az emberi hangot, de csak játékból. A játékos kedvhez pedig rendbe kell hozni a régóta magára hagyott, kiszáradt és éhes madarat. Tehát valószínűleg tanú lesz, ha egyszer beszélni kezd. Cooper a közelébe helyez egy diktafont, hogy ne maradjanak le az eseményről, Sólyom pedig befut egy jelentéssel. A laborosok arra jutottak, hogy a kérdéses éjszakán Jacques Leót, Laurát és Ronette-et fogadta a kis házban, ami nem nagy meglepetés. Ez után a zseton kerül terítékre. Sólyom szerint Jacques a Félszemű Jackben is dolgozik, ami sajnos már Kanadában van, hivatalosan tehát nem nyomozhatnak ott. Marad a nem hivatalos út, a Könyvesházi Fiúk veszik majd kezükbe az ügyet.

Cooper szörnyű lármára ébred az éjszaka közepén. Megérkeztek a szállodába az izlandi befektetők, és atom részegen dajdajoznak a szomszédos szobában. A dáridó még reggel is pörög. Cooper bedobja az első kávéját, Audrey pedig szokásához híven flörtöl vele. Szerelmetes pillantásokkal fűszerezve elújságolja, hogy az iskola mellett részmunkaidős dolgozó nő lett. Cooper siet, nem hallgatja végig. Jerry és Ben eközben az izlandiak megfogásán agyal. Nagy felhatást terveznek, és talán elviszik őket kurvázni is. Befut Leland, a cég ügyvédjeként szeretné hasznossá tenni magát, de továbbra sincs beszámítható állapotban.

A zsaruk folytatják Jacques lakásában a kutakodást. Cooper fánkkal és még több kávéval tölti fel magát. A doki megállapítja, hogy nem Laura vére volt Leo ingjén, a vércsoport szerint valószínűleg inkább Jacques-é. Cooper talál egy pornólapot (pontosabban alkalmi szexhez társkereső hirdetési újságot), ami ugyanaz a Flesh World szám, ami Laura széfjéből is előkerült. A lapban lapul egy levél is, egy helyi postafiókra érkezett Ronette nevére – a postafiókot nyilván Jacques bérli, és így, a lapon keresztül futtatta a lányokat. Cooper most szúrja ki, hogy az újságban Leo is hirdetett, a kamionjáról és házáról küldött be képet.

Cooper kicsit tévedett, amikor az egyik álomjelenetét leírta. Sarah útmutatása alapján nem Sólyom, hanem Andy rajzolja meg a titokzatos, talán nem is evilági gyanúsított, Bob fantomképét. Leland gúnyosan közbeszól, hogy ha már hagymázas látomásokra alapozzák a nyomozást, Sarah mesélje el azt is, amiben a szíves nyaklánc kiásását látta. A nyomozókon kívül a doki és Donna is jelen van, a lány sumákol, mivel ő és James ásták el a csecsebecsét.

Ügyes vágás: Lucy a „Jöjj, és szeress” sorozatot nézi elmélyülten, amiben egy nő méretes nyaklánca tölti be a képernyőt. Miután a főnökei jelentést kérnek tőle, a maga lelkes, minden csip-csup részletre kiterjedő módján elhadarja, hogy mi a helyzet a sorozatban. Ezt követően az érzékeny Andy a maga majdnem sírós hangján kérdőre vonja Lucyt, hogy az előző nap miért nem voltak együtt. Lucy, a barátnője rideg, magázó, hivatalos hangnemre vált, valamiért zabos a srácra.

Az epizód ez előző utáni reggelen kezdődik. Audrey Cooper ügynökre les, rá akar hajtani. Cooper leszólítja, és miután megbizonyosodik róla, hogy valóban a lány írta neki a „Félszemű Jackes” üzenetet, kifaggatja a részletekről. Ő ugyanis eddig nem volt képben, hogy Laura prostiként is keresett némi mellékest az említett szórakozóhelyen. Ez érdekes nyom, igaz Audrey is csak következtetett, nem teljesen biztos az infóban. Mindenesetre könnyen elképzelhető, hogy egy erőszakos, szadista kuncsaft többre vágyott, mint amit az étlapról választhatott. Audrey ez után, hogy Cooper szívébe és ágyába belopja magát, magánnyomozásba kezd.

Truman seriff és Lucy csatlakozik a reggeliző FBI-ügynökhöz, epekedve várják, hogy az előző rész végén beígért titkot megtudhassák, azaz, hogy „ki ölte meg Laura Palmert”. Sajnos Cooper időközben elfelejtette (jó vicc, vége is lett volna a sorozatnak, hiszen látszólag ez a nyomozás a mozgatórugója), de megoszt velük egy mély bölcsességet: „a legnagyobb gasztronómiai élmény a juharszörp, ha sonkával esszük”. Aztán hosszan végigmeséli az álmát, furcsamód néhány olyan dolgot is említ, amit mi sem láttunk. Szóba kerül minden és mindenki: Bob és a félkarú Mike (Lucy rá is mutat, hogy véletlenül egyezik a nevük a két tinédzserével), akik „a vegyesbolt felett laktak”. Az, hogy Mike nem bírta tovább a gyilkolást, levágta a saját, „tűz, jöjj velem” tetoválással ékesített karját, aztán lelőtte Bobot. Továbbá megemlíti még, hogy az álmában Sarah látta Bobot, Sólyom el is készítette Bob fantomképét, őt, Coopert pedig felhívta egy Mike nevű, félkarú ember. Ügynökünk véleménye szerint ezeket a sejtelmes álomképeket kell megfejteniük az ügy felgöngyölítéséhez.

A Horne család idilli vacsoráját Benjamin tékozló öccse, Jerry dúlja fel. Az alacsony, hiperaktív tag bagetteket hozott szuvenírként Párizsból. Az ételfetisizmus újfent befigyel: Benjamin még soha nem evett ilyen finomat. A két fivér falatozva elvonul, és Jerry is tudomást szerez Laura haláláról. Félszavakból átjön, hogy a bratyók egy Félszemű Jack nevű kaszinó-bordélyba járnak, ahol gyakran igénybe vették Laura szolgáltatásait is. A prostikat is ők szervezték be az áruházuk illatszerosztályáról, tehát korábban Laurát és Ronette-et is, most pedig egy új lányt. Pénzfeldobással döntik el, hogy melyikük próbálja fel először, Benjamin nyer.

Haywardéknál véget ér az előző epizódban megkezdett vacsora, a szülők elteszik magukat másnapra. Donna és James kettesben maradnak. Belátják, hogy végül is nem baj, hogy Laura halála után összejöttek, sőt titkon már korábban is szerelmesek voltak egymásba. Innen már fel is vállalják, hogy együtt járnak. Repkednek a szerelmi vallomások, turbékolnak, csőröznek, a továbbiakat persze nem tárják a néző szeme elé.

Cooper ügynök fejjel lefele lógázva kezdi második munkanapját, Marilyn Monroe-n és a Kennedy-gyilkosságon mereng. Teljesen elégedett a szállodával, a Douglas fenyő terjengő illatától egészen a zuhany nyomásáig, és ezt a diktafonja tudtára is adja. A legfőbb próba azonban még hátra van: kérdés, hogy milyen a helyi koszt. Az étteremben kiadós reggelit rendel, és megállapítja, hogy a Great Northern kávéjánál nincs jobb széles e világon. Csatlakozik hozzá Audrey, és a jelentős korkülönbség ellenére flörtölni kezd vele. Továbbá azt is elmondja, amit már az előző rész óta tudunk, hogy bár nem voltak barátnők, őt is megrázta Laura halála, aki a visszamaradott bátyját korrepetálta.

A rendőrségen mindenki fánkot fogyaszt. Cooper ügynök az illemhelyre menet ledarálja a seriffnek a napi teendőket: Először kihallgatják Jamest, aztán Bobbyt és Mike-ot, majd átnézik Bobby kocsiját és Laura boncolási jegyzőkönyvét, végül elbeszélgetnek Leland és Sarah Palmerrel, Laura szüleivel. A következő jelenet szerint a boncolási jegyzőkönyvet vették előre. Hayward doki azt állapította meg, hogy Laura a vérveszteségbe halt bele. A számos, részben harapás nyomán keletkezett sebe nem volt halálos, egyébként megkötözték, és egy nap alatt legalább három férfival volt együtt – nyilván nem mindegyik együttlét volt erőszakos. A drogteszt eredménye még nem futott be. Ronette, a másik lány hasonló dolgokat élt át ugyanott.

Álmos északkeleti kisváros 1990 táján, festői vízesés, lubickoló récék, gagyi nippeken időző kamera – David Lynch névjegye bedobva. Egy mulya, magában motyogó vén fasz peccantani indul, de épp csak felsejlenek lelki szemei előtt a szép kövér lazacok, és egy csinos, nejlonba csomagolt hulla el is kúrja a napját. Rendes emberként eme leletet ekképpen jelenté mekegve: „egy halott … nejlonba csavarták”. A jard kiszáll, szaglászik, kattogtat, tetemet kicsomagol, majd meglepődik: a rigor mortis bizony Twin Peaks legdögösebb gáréjánál állt be, Lóránál – aki nem húzta meg időben, lemaradt a vonatról, szarul.

Mint minden pilot, ez is a teátristák bemutatásával szervál. A halvacsora nélkül maradt szivar a Pít nevet kapta a keresztségben, aki a zsarnoki jégkoca oldalbordájával (Ketrin) és a sógora ferdeszemű özvegyével (Dzsozi) héderel, utóbbira mindig mohó pincsiszemeket mereget. A triász mancsában van a helyi fűrészmalom és gyakorlatilag a város egyik fele, de persze, mint a Dallas és az Onedin család esetében, itt is akad egy nagy rivális klán, meg sok-sok belső feszkó. A fakabátok közül a szabványos kisvárosi seriff, Heri, a szürke és túl sokat locsogó titkárnő, Luszi, a lovagja, a pipogya bőgőmasina, Endi, valamint a közeget segítő körzeti doki, Vill köszön még be.