Egy hétköznapinak tűnő jelenettel nyitunk: Allison tankolni próbál este, ám a dolog végül emberrablásba fullad, a következő jelenetben már kipeckelt szájjal, székhez kötözve a hasonló állapotban leledző Vadászapuval néz farkasszemet. Eközben egy baljós hang azt fejtegeti, mi is történik egy vadásszal, ha farkasharapást kap (mármint azon kívül, hogy farkas lesz?), de nem hallunk az eszmefuttatásból túl sokat, mert Vadászapu valódi Góliátként letöri a széktámlát, kiszabadítja magát és... elveszi kis segítőjétől az okostelefont, amiről a beijesztőszöveget nyomták.

Az epizódot a sírásó srácéknál kezdjük, Isaac az apjával vacsorázik éppen, aki a jegyeiről kérdezgeti. Akad közöttük egy kettes is, mire a családfőből előtör a szadista, ezért most megkapod a magadét. Dobálózik egy sort törékeny cuccokkal, ami épp a kezébe akad, hogy, hogy nem, a gyerekbe is jut egy szilánk, mit volt az útban. Kis karcolás csak, de az is csupán addig, amíg hirtelen be nem gyógyul, valakit itt megharapott egy farkas. Az apa les egy sort, ilyet még ő se látott, de az újdonsült vérfarkas már iszkol is, az apja utána. Egy sikátorban be is éri, de a fia a helyett egy négylábú szörnyet talál, ami elől nincs menekvés, egykettőre kinyiffantja a papát. Főcím.

Az előző évadot ott zártuk, hogy a Jófiúk csapata legyőzte Pszichóalfát, minek köszönhetően Derek lett az új Alfa, Scott összejött Allisonnal, méghozzá Vadászapu áldásával, ráadásul Menősrác is megkapta végre a hőn áhított harapást az újdonsült alfától. A legrosszabbul Menőcsaj jött ki az évadból (holott benne se volt igazán a dolgok közepében), Pszichóalfa támadásának következményeit nyögi a kórházban, egy csinos harapásnyom képében, aztán majd kiderül, farkasalakot ölt-e.

Scottot az előző részben Vadászék leleplezték, most azonban meglóg előlük. Nem úgy Stiles, akit Pszichóalfa maga mellett szeretne tudni Derekkeresés közben, majd Menősrác elszállítja félholt Menőcsajt, emiatt ne fájjon a feje. Allison apró sokkba került, hát nem minden nap derül ki az ember lányának pasijáról, hogy egy négylábú. Félig legalábbis. Farkasfiú az erdőben dühöng a lelepleződés miatt, Menősrác pedig Menőcsajt menti. Pszichóalfa Stilesszal édes kettesben: Stiles kicsit morcos, Menőcsaj így vérfarkas lesz azaz havonta egyszer kattant. Mivel nő, kétszer, javítja ki vidáman Pszichóbácsi, de élvezi a szitut. Főcím.

Allison hazafelé kocsikázik a farkaskatakombákból; közben leperegnek előttünk a képek, Kate hogyan is vezette be a családi titokba unokahúgát. Igen, némi Főfarkas-sokkolást is tartalmazott a dolog, még mindig ez lehet a nagynéni kedvenc elfoglaltsága. Allisonnak láthatóan kevésbé jön be a dolog, habár Kate szerint ez remek alkalom, hogy végre erősebb legyen, így minden helyzetben megvédhesse magát (és leölhessen pár vérfarkast). Hamar lehetőséghez is jut, hogy önvédelemben brillírozzon: rendőrök kapcsolják le ugyanis. Pontosabban Zsaruapu, hát akkor ez így mégse lesz túl nagy kihívás, ráadásul Allison el is pityeredik. Zsaruapu már nézné is el a gyorshajtást (50 helyett 120-szal ment, az ilyesmi aligha nagy vétség), csak nem fog ő egy feldúlt lánykát megbüntetni. Allison azonban ragaszkodik hozzá, Zsaruapu meg érthető módon szabadulna a fura csajtól. Pedig nem is látja, amikor a gyorshajtó a következő snittben nyílpuskával lövöldözi Főfarkas most wanted-fantomképét (állásból, öt perces rákészüléssel még mindig nagyszerű a találati aránya mozdulatlan célpontokra). Főcím.

Üdvrivalgás, népünnepély: igen, győzött a lacrosse-csapat, Stiles nélkül is, akit egyedül Scott keresne. Ő is csak Allisonba botlik helyette. Félig-békülős hangulatú csevejt követően Menősrác finomít az alkun: ha Scott 3 napon belül szállítja a farkasformát, segít neki visszaszerezni a kiszemeltet. Ráadásul már meleg Danny sem haragszik a múltkori felöklelés miatt, ő pár passzt is bocsánatkérésként értékel, boldog ember. Scott nem annyira az, amikor egyedül maradva az öltözőben kihunynak a fények, az ilyesmi Pszichóalfa érkezését szokta előjelezni. Ezúttal nem ő érkezett, csak Derek és nagybácsi, akkor végül is lehet, hogy mégis? Nagybácsi a lacrosse-t fikázza, neki a kosarazás sokkal jobban bejön, muszáj egyetértenem vele. Gyorsan tisztázza is magát azért, ő nem öl ártatlanokat, csak olyanokat, akik megérdemlik, pl. Vadászék. Egy önbíráskodó majom, de jó! Ráadásul Főfarkas némi pálfordulással melléállt már, az, hogy a húgát is kinyírta Pszichóbácsi, apró hiba, a legjobbakkal is megtörténhet. Nem volt magánál, na. Scottnak is ideje lenne leölnie a haverjait, különben a farkasképesség nem fejlődhet ki rendesen benne, és akkor jujj, mi lenne! Farkasfiú nem akar a baráti körben nagytakarítani, mert nem jön be neki ez a Pszichóalfa-viselkedés. Persze, mert nem tudja átérezni. Ebben nyújt segítséget Pszichóalfa karmos emlékátadással, kedves képsorok peregnek le. Főcím.

Kémiatanárral nyitunk a sötét iskolában: épp a saját nevét tartalmazó listát bámulja, amikor látogatója érkezik, Pszichóalfa becses személyében. Á, biztosan a felmérő miatt pikkel rá, amit Scott ugye farkasepizód következtében bukott. Kiderül, azt a listát Lora Hale írta, akinek bátyja érkezik a tanár megmentésére, a rendőrök meg az ő elfogására. Főfarkas persze kemény csávó, két lábon menekül az őt négy keréken üldöző zsaruk elől, de Stiles apja nagyon ért a gázpedál tövig nyomásához, Vadászék meg a farkasok tőrbecsalásához, így persze ők is részt vesznek a hajszában. Derek király verdáját eközben a Scott&Stiles páros hajkurássza, őket is üldözik. Főcím.

Ugye még emlékszünk, hogy az előző epizód végén kedvenc farkasunk románca kátyúra futott? Stiles emlékszik, így hát jó haverként inni viszi Scottot, méghozzá az erdőbe, telihold előtti éjjel, utóbbi kettő nem tudom, miért szerves része az ötletnek. Mindenesetre Scott hiába pampog, csak bejön neki az „igyuk-le-magunkat-a-sárga-földig" gondolatköre, mert aggódó anyu ellenére is Stilesszal tart. A dologból végül bepiált és hülyeségeket beszélő Stiles és színjózan Farkasfiú sül ki. Említésre méltó, hogy Stiles még erősen illuminált állapotban is képes olyan elméletek felismerésére, miszerint a farkasgyógyulási szuperképesség okozhatja Scott asztmájának tünetmentességét, no meg alkohollal szembeni immunitását. Ezenkívül szó esik a szerinte igen menő Menőcsajról, valamint kifejti, mennyivel jobb dobott pasinak lenni mint szimplán magányosnak, mert az előbbinek ugye legalább volt barátnője, ami kétségkívül több, mint amit utóbbi állíthat magáról.

Ott folytatjuk, ahol az előző rész abbamaradt, hiába, ekkora függővéget nem lehet csak úgy lógni hagyni, ugye.  Hőseink rejtőzködnek, Pszichóalfa hasonlóképpen, mikor Stiles bezárná az ajtót, célszerszámért ki is surran. Prédát szimatolva rögtön elődugja a fejét Pszichóalfa is, de Stiles gyorsabban fut (na persze ezt a farkast még egy asztmás gyerek is lehagyja, emlékszünk még?). Spuri van az épületben is, nincs mese, hőseink csapdába kerültek. Stiles ismerteti a programpontokat: kirohanás kocsihoz majd elhúzás a tett színhelyéről, utána pedig Scott haladéktalanul beadja a felmondását Alfadokinak. Scott szerint a világ legjobbfej munkaadója nem lehet Pszichóalfa, és a legidegesítőbb Főfarkasa pedig aligha halna meg. Stiles szerint pedig dehogynem, és menni kéne. Ekkor fedezik fel Stiles addig tökéletes állapotú járgányának behorpadt motorháztetejét, röpítik is be nekik az ablakon a karmos kézjellel ellátott aksit is. Főcím.

Scott és a kihalt parkoló – ez a páros nem jelenthet semmi jót, maximum farkastámadást, és lőn. Farkasfiú tejesüvegét farkas csócsálja meg, hősünk védekezésül autókat riaszt be, zseniális az összecsapás, kár, hogy a mobilját elfelejtette lenémítani. Ami annyit tesz: halott, de csak játszásiból, mert üldözője Derek volt. Főcím.