A Francis család (igen, most már ez a hivatalos) karácsonyfát választ. Mikor a családfő visszaküldi a csapatot egy másik fához, Sallyt egy régi ismerős szólítja meg: Glen. A srác elmeséli, hogy anyukájánál „új apa” van, és látja, hogy Sallynél is ez a helyzet. „Hamarosan új gyereket csinálnak, szóval most kell kérned valami nagyot.” Megjelenik Bobby, Betty őt küldte a nővére keresésére. Kiderül: Glen itt dolgozik, fenyőágakat vág egy bicskával, amihez ő fonta a zsineget, amivel át van fűzve. „Lehet, hogy felhívlak.” - búcsúzik a srác. Sally, meghatott kiváncsisággal néz vissza, miközben eltűnik a fenyőfák között. Az SCPD-nél Allison jelenik meg Donnál, nem sikerül kideríteni, hogy zavar-e, ezért behozza a postát.

A levelek között van egy, ami különösen érdekes: a dekorált és a Télapónak címzett levél Donnál landolt. Allison Don jóváhagyásával ekezdi felolvasni a gyerekek karácsonyi kívánság listáját (gravírozott nyaklánc Sallynek, táskarádió vagy bicikli Bobbynak és egy tűzoltóautó a kis Gene-nek.), ami hirtelen kínossá válik, mert Sally legnagyobb vágya az, hogyha az apja ott lenne velük karácsony reggelén. Don gyorsan Allisonnal ad egy csomó pénzt, hogy az megvásárolja a gyerekek ajándékait. Allison megkérdezi Dont, igaz-e, hogy hozhat magával valakit a céges karácsonyi partira. Don szerint Lane viszont megszorítást hirdetett, úgyhogy nem, de gondja lesz rá, hogy kapjanak prémiumot.

Olaszországban járunk, az éjszaka csendjében egy szőke csaj és egy barna csávó lapul a bokorban a lankás dombok között. Ha más zsánerű filmben lennénk, akkor a cím alapján lenne ötletünk, hogy milyen vízszintes testhelyzetű figurával indítanánk a jelenetet, de ez most nem az a műfaj: a páros egy közeli présházat sasol erősen, ahol valami készül. Sötét árnyak érkeznek egy ismerősnek tűnő járművel, mintha egy Aston Martin körvonalait lehetne kivenni a sötétben. Úgy is van, a volán mögül Brett száll ki és indul a házba, Danny a kocsiban marad. A házba lépve a lordot egy nagy bajuszú orosz fogadja és köszönti testvéri csókkal. (Az oroszok már a présházban vannak, utalhatnánk A tizedes meg a többiekre.) Hálásan megköszöni a Sinclair által eddig küldött anyagokat, Brett viszont tovább csigázza azzal, hogy sikerült megszereznie a NATO teljes védelmi rendszerének leírását, amiért az orosz hajlandó lenne százezer fontot fizetni. Nocsak, barátunk így tesz szert egy kis mellékesre? A megbeszélést a korábban kintről figyelő csávó feltűnése szakítja félbe, őt rövid tűzpárbaj után az orosz lelövi, majd egy későbbi találkozót megbeszélve Brett-tel, lelép. A lövöldözést hallva Danny siet be, majd miután megnyugodva látja, hogy barátja sértetlen, távoznak. Nem veszik észre azonban, hogy a felfordulásban Brett útlevele a házban maradt, amit a beóvatoskodó szőke megtalál és elégedetten szemlél: „Lord Brett Sinclair? Most már tudjuk.” Főcím.

Egy egyetemi helyszínre érkezve Bones sérelmezi, hogy egy hulla felbolygatja az intézményt, bezzeg az ő előadásán csak négy diák jelent meg. Booth szerint nem kell elkeseredni, ha nem kosárlabda idényben jön, akkor öt, de akár öt és fél diákot is oda vonzhat. Utóbbi valóban egész érdekes előadást eredményezhetne. Azért hívták őket, mert van valami az összecsukható lelátó mögött, ami bűzlik, és biztosan nem egy állat. Bones szerint egy kilapított férfi, akinek a maradványaiba már be is költözött egy patkány család. Amit visznek magukkal, csakúgy, mint a padlórészletet és a szellőzőrácson átpasszírozott ember darabokat is, hisz bizonyítékok.

A költöztetésben segítő Cutler egyetemi rendőrről kiderül, hogy egy egykori sztárjátékos, mire Booth úgy kezd viselkedni, mint egy kisiskolás, akit Dévényi Tibi bácsi összehozott a példaképével. A darált hús pedig, a benne lévő 11-es medál alapján, a jelenlegi sztárjátékos maradványa. Az áldozat akkora sztár volt, hogy miatta még Hodgins és Zack is érdeklődést mutat a sport iránt. A fogászati leletek alapján valóban R. J. Manninggel van dolguk, jöhet a család. A srácnak csak két húga volt, akik most egy önkéntes jótét ügyvéd, Mr. Francis társaságában ülnek az FBI-nál. Nem rég ugyan volt egy verekedésig fajuló vita R. J. és közte, de szerinte csak mert a fiú feszült volt.

Nyílik a Draper ház ajtaja: Bobbi és Sally jönnek ki rajta, utánuk Gene pár telefonkönyvvel. Gene autójában vagyunk, ahol az a meglepő, hogy a vezetőülésnél nem Gene, hanem Sally ül, felpolcolva a könyvekkel. Gene lába a pedálon, közben a háztetőket kritizálja. Elegáns környék, hosszú utca: Sally vezetni tanul. Egy autós türelmetlenül dudálgat mögöttük, mire Gene kikabál, hogy kerülje ki őket. Gene kicsit beletapos, Sally pedig boldogan mozgatja a kormányt. Végre valaki komolyan veszi őt, és engedi, hogy azt csinálja, amit a nagyok. Peggy látogatóban van Anitánál, a nővérénél, akihez beköltözött az anyjuk. Az öreg nő a tévét csapkodja, és azon morog, hogy sehol sincs szó a pápa haláláról.

Peggy elpanaszolja, hogy nem rossz a zuhanya, ami mögött a háziurát sejti. („Biztos most is a ruháim között turkál.”) Ezután bejelenti, hogy be akar költözni Manhattan-be. A nővére nem örül ennek: („Olyan messze van!”) Ám a húga kifejti, hogy a beutazás drága, és hosszadalmas. („Naponta majdnem két órát utazok. Ez heti ötször annyi, mintha még egy hetet dolgoznék minden hónapban!”) Peggy azt tervezi, hogy lakótársat keres, akivel összedobnák a lakbért. A Sterling Cooper tárgyalójában Pete egy leendő ügyfelet mutat be a többieknek (Lane, Paul, Harry, Sal): Ho-ho-t, (milyen már ez a név?) aki saját mániáját vezeti elő a csapatnak: népszerűvé akarja tenni a Jai Alai-t, más néven a Pelotát.

A tárgyalóban Harry, Ken, Sal és Peggy Ann-Margaretet nézik, aki a „Bye-bye-birdie”-t énekli. A Pepsi, a cég leendő ügyfele, egy diétás kólát akar bevezetni, és ehhez szeretnék, hogy egy nő a dal hangulatában epekedjen a Patio kóláért. Peggy egyből a magáénak érzi a feladatot elvégre „ezt nekem kéne megvennem”, de Harry megnyugtatja, hogy „már nem kövér.” Peggy viszolyog a névtől, és attól, hogy a Pepsi azt akarja, hogy a reklám szexis legyen. „Ez a nő 25 évesen úgy viselkedik, mint egy 14 éves.” „Ő vicces és szexis, ne légy ilyen erkölcsös!” – mondja Ken. „Nekem mondanál ilyet?” – szegezi Kennek a kérdést Peggy. A lány szerint az ügyfél nem mindig tudja, hogy mi a legjobb neki.

Odahaza Don készülődik a munkába, már késésben van. Sally egy széket húz, Bobbie kutyul valamit. Elfogyott a keksz, vajon a házvezetőnő, Carla ette meg? Don aggódik, hogy a túl sok keksztől a gyerek is kövér lesz, majd a lakberendező munkáját kifogásolja, aki 3 dollárt kér egy bútorfotóért. Betty el akar menni Tarrytownba, ahol bútort nézhetnének, de a gyerekek ellenzik az ötletet, végül Don rövidre zárja a dolgot azzal, hogy majd fagyizni is elmennek. A tárgyalóban Pete és Kinsey három úrral tárgyal: ez Pete legújabb megbízatása, Coopertől amit a múltkor kapott Don irodájában. Cooper azt mondta, hogy egy igazi amerikainak akarja adni a melót (utalván ezzel Pete családi származására.)

Betty idegesen tekinget körbe a nőgyógyászánál. Az egyik falon egy hímzett képecske, rajta egy őz és a suta. Szarvas nincs a képen. Bejön a doktor, sálban, elnézést kér a hideg miatt: a felesége elvitte a radiátort. Betty nem fázik (biztos az északi származás teszi.) Közli a nővel, hogy a vérzés oka nem a lovaglás, hanem hogy ismét gyereket vár. „Semmi kimerítő tevékenység” - utasítja az orvos. „Erre vannak a férjek.” „Nekem most nem lehet gyerekem” - mondja Betty. Az orvos teljesen zavarba jön az abortusz gondolatától. „Garantálom, hogy amint elmondja a férjének, és a barátainak, elmúlik az aggodalma.” A doktor azért „szeretné megvizsgálni” ezért elmegy a radiátorért. Ám Betty ezt nem várja meg, hanem lelép.

Az irodában Ken átad Harrynek egy bevételi előrejelzést, amit Cooper kért be tőle. Harry kiszúrja, hogy a Clearasil hiányzik a listáról. A Don távollétében cincogó egerek azon tanakodnak, hogy vajon Don eltűnésének köze van-e ahhoz, hogy vizsgálgatják őket. A fiúk találgatnak: Harry szerint (Pete elmondása alapján) Don az űripari lehetőségeket próbálja megcsípni. Peggy nem tud semmit. Paul egyből aggódni kezd, hogy Don saját céget alapít, Harry egy keleti parti székhelyről álmodozik, Ken pedig egy nyitott tetejű kocsiról. Harry fél, hogy „a Kennedy beszéd” miatt műsorváltozás lesz, ami reklámbevétel-kiesést jelenthet. Kinsey undorodva a túlzottan anyagias szemlélettől, elindul kifelé, a többiek is követik.

Hát ezzel a címmel sok újdonságot nem mondtak, de lássuk ezúttal ki, mit rejteget a többiek elől.

Egy Rose nevű nénivel nyitunk, aki azzal írja be magát a sorozat történetébe, hogy áttételesen ő okozza Edie halálát. A néni ugyanis ahelyett, hogy békés alvással lehetővé tenné, hogy Orson kiélje a kleptomániáját a kisbiszbaszos polcán válogatva, baseballütőt ragad, és egy határozott csapással elzavarja a maszkos rablót, aki ugye kitántorog az útra az épp menekülő Edie elé, aki emiatt a villanyoszlopnak navigálja magát, a többit meg már tudjuk. Hős Rose-t azonban az események annyira felizgatják, hogy infarktust kap, ami ehhez közeli állapotot eredményez Orsonnál is. Hiszen mi van, ha a néni beszámol a történtekről? Szerencséjére Rose néni bár fiatalosan kezeli a baseballütőt, fejben már nem az igazi. Az "Elkergettem a Halált, aki ezért Edie-t vitte el helyettem" sztorit mindenki szánakozva hallgatja, vita max abban van, hogy a morfium vagy a demencia rovására írható-e.

A rettegő Orson azért a biztonság kedvéért a dokinak tett ármánykodó megjegyzésekkel eléri, hogy Rose-t ne a Lila akác közbe, hanem egy otthonba engedjék haza. A rosszul elsült esetből okulva pedig szent fogadalmat tesz Bree-nek, hogy befejezi a lopkodást és a hazudozást - utóbbit nagyvonalúan csak a jövőre vonatkoztatva. Vallomás helyett ugyanis makacsul kitart az elestem az utcán és egy csúnya útpadka okozta az éktelen búbot a fejemen mese mellett. Bree hinni akar neki, és boldogan újságolja Andrewnak, hogy Orson a lopkodás helyett ezentúl más örömet keres magának az életben. Aha, és fütyörészni fog munka közben vagy megelégszik a ház körüli szökdécseléssel? - érdeklődik Andrew a nagy hír hallatán, majd válóperes ügyvéd keresésébe fog, csak a biztonság kedvéért. Bree ezt ellenzi, egészen addig, míg fülébe nem jut Rose néni sztorija a nippjeire hajtó maszkos Halálról. Finoman még egyszer felveti Orsonnál a gonosz járdaszegély ügyét. Orson kétségbeesetten hazudik. Bree szomorúan bejelenti Andrewnak, hogy mégis válni akar.

Ray esős időben autókázik, közben egy mérges anyukával telefonál, aki azon problémázik, hogy az edző a fiát nem állítja be soha kezdőjátékosnak a kosár meccseken. Aztán megpillant egy csinos nőt, aki a lerobbant autóján próbál kereket cserélni fél kézzel, mert a másikban egy esernyőt tart. Elég esélytelennek tűnik a dolog, de Ray megmenti. Mondjuk, a nő először ágál a dolog ellen, de amikor jobban megnézi Ray-t, belemegy. Hiába no, főhősünk ennyire jó pasi és lehengerlő személyiség.

A kerékcsere után ebédmeghívás lesz, abból pedig dugás a kávézó wc-jében. De a néni elégedetlen volt a teljesítménnyel, ezt már Tanya mondja Ray-nek a házában. Ray nem tudja elhinni a dolgot, szerinte tökéletes volt. Tanya lelombozza, mert szerinte, amit Ray csinált, az férfi fantázia volt, míg az ügyfél inkább egy női fantázia beteljesülését várta volna.

MJ egy hányós vírussal köszönti Susan első munkanapját. A dolgozó nő fölmarkolja a beteget és egy plüssmajom kíséretében apára testálja. Csakhogy apa épp randira készül egy csőtöréssel, melynek kapcsán plüssállat-adogató koreográfiával színesített vita bontakozik ki a nemi egyenjogúságról és a különböző szakmák értékéről. A szülők végül nem tudnak rendesen kiteljesedni ebben a kétségkívül érdekes témában, MJ ugyanis dönt: anya mehet dolgozni, ő és a majomt apunál maradnak. Este Susan MJ-t mégsem Mike-nál, hanem Katherine-nél tudja átvenni, apu ugyanis szintén elment dolgozik. Ez már eleve nem nagyon tetszik Susannek, az meg végképp kiborítja, hogy kedves gondoskodásával Katherine teljesen levette a lábáról MJ-t. Nem elég a pasim, a fiamat is akarod, te luvnya!? - fogalmazza meg az érzéseit Susie. Egyelőre persze csak magában. Mike-on azért számonkéri a dolgot. Kockásinges munkásemberünk nem egészen érti, hogy mért baj, ha a csaja vigyáz a fiára, de a Susan által belebegtetett láthatás-visszavonást nem akarja megkockáztatni, így rábólint exe feltételeire.

Ennek ellenére péntek este Susannek mégis megint Katherine-től kell begyűjtenie MJ-t. Ami nem nagy ügy sem az épp brownie-t készítő Katherine, sem a mellette kuktasapkában boldogan ügyködő MJ szerint. Susan viszont most már határozottan ki van akadva, és ezúttal az új nőnek is nyomatékosítja, hogy nem akarja az apa helyett a fia körül látni. MJ persze mit sem törődik a felnőttek hülyeségével, őt csak a Katherine szuperkonyhájában készülő mesés kaják izgatják, másnap tehát átszökik a szomszédba reggelizni. Susan majd megőrül, először az aggodalomtól, aztán meg attól, hogy a hisztérikusan előadott "úgyis tudom, hogy csak Mike-ot akarod magadhoz kötni a fián keresztül, de úgyse fog sikerülni, beeee" monológját alaposan agyoncsapja Katherine a hírrel: Mike és ő összeköltözik, úgyhogy MJ hamarosan nála reggelizhet akkor is, ha ezt az anyja nem akarja.

Előző részekből. Jay összevitázik, majd összeismerkedik Suzyval a tetoválóművésszel. Tammy eltiltja lányát Tyra Colette-től, Angela Colette-t pedig Buddy rúgja ki állásból. De megszívja, mert a nő mindenki előtt csinál botrányt.

Meccsvége, utolsó másodpercek. Párducok vezetnek de 26-21-re, és az ellenfélnél a labda. Kemény a helyzet, mert ebben a játékban fél perc játékidő bármire elég. A dilloni csapat támadó büszkeségei a kispadnál rághatják körmüket, minden a védelmen múlik. Play, a Royal Rock Sárkányok jól védik irányítójukat, van ideje kiválasztani kinek dob. És ő dob is egy óriásit, át a pályán.. Röpül a labda, az EndZone-ban már vegyesen Párducok és Sárkányok, és épp egy ujjheggyel de sikerül elérni egy dilloninak a levegőben, és eltéríteni, leseik a földre, győzelem.