Az idézet nem Grimm, hanem Yeats. Kezdésként az Atlanti-óceánon látunk egy hajót, belül konténerek, az egyikből szenvedős-halódós kiabálás hallatszik, mindez tíz nappal ezelőtt. Tegnap felirattal ugyanez a hajó befut Portland kikötőjébe. Egy órával ezelőtt már ki is kötött, francia zászló lengedez rajta, kövér egyenruhás fazon zseblámpával a kezében megy a konténerek között, az egyik ajtó alatt nagy vértócsa szivárog kifelé. Kihívja a parti őrséget, kinyitják a konténer, odabent elképesztő módon széttrancsírozott, darabokban lévő hullák, a falon vérrel írt, francia feliratok és egy kasza rajza. Mire megkérdezi az egyik a másikat, hogy vajon mi történt a potyautasokkal, már halljuk is a morgást, és valami tigrisféle lény ugrik rájuk, nem hagy belőlük túl sok értékelhető részt. Elérkezünk a most pillanatához, és az évadzáró utolsó jelenetében találjuk magunkat, csak épp anyuci szemszögéből: megérkezik Nick házához, végignézi kívülről, ahogy a kedvencem és a pici fia egymást csépelik, beavatkozik, mellkason szúrja Kimurát, megtörténik a nagy ráismerés. A tigrisszerű lény jóízűt eszeget az áldozataiból, majd visszaváltozik emberré. Új főcím, az első évadból vett képekkel, az előzmény rövid összefoglalójával.
És megint Nick nappalijában állunk, aki csak annyit tud kinyögni: hogyan, mire a mama közli, hogy a sakállal kell foglalkozniuk, mert ő az apja egyik gyilkosa. Anyu szerint tudniuk kell, hogy tényleg a Sárkánynyelv küldte-e, ezért az elkábított fickót a hasára görgeti, és megtekinthetjük az ízléses tetoválást a gyönyörű hátán. Közben megérkeznek a rendőr-kollégák, anya kámforrá válik, Wu detektálja, hogy a sakál még él, főrendőr meg a hátán lévő tetovát fixírozza. Főrendőrt Juliette hogyléte érdekli, döbbenten hallja, hogy kórházban fekszik. Kimurát bilincsben elviszik. Monroe és Rosalee közben végeztek a macsek elkábításával, és a lábikóját valami löttybe mártják, a nő szerint arra kíváncsiak, hogy sárgul vagy zöldül a folyadék. Az ehelyett égkékre színeződik, mire Rosalee közli, hogy szólniuk kell Nicknek.