Will és Tara kézenfogva sétálnak és közös cicát terveznek, sőt Tara már hivatalos az örsi gyűlésre is, úgyhogy befogadták. A démon aktivitás mostanában nem túl nagy, de minden ilyen csendes időszak után végzetes vihar jön. A vihar előszeleként beállít mindenki kedvenc farkasa, Oz. A keveset beszélő farkas most nagyon is beszélni akar, így estére megbeszél Will-el egy találkozót. Tara ezt a nagy visszatérést nehezen viseli, így a sulira hivatkozva hamar lelép. Este Riley kicsit kifaggatja Buffyt arról, hogy mi volt Will és Oz között, és a katona csak ekkor tudja meg, hogy Oz farkasember.
Riley nem érti, hogy lehet járni egy veszélyes elemmel, amin Buffy vérig sértődik, hisz ő is járt egy vámpírral, persze ezt nem köti a katona orrára. Este Will és Oz beszélgetnek, méghozzá a szabadban és teliholdkor, és Oz nem változott át. Itt van, amire mindketten vágytak, de ki tudja, hogy még időben, vagy nem. Oz elmondja, hogy azért jött, mert most végre megadhatja Willnek, amit a lány szeretett volna. Majd meglátjuk. Szóval mialatt Will és Oz évődnek, az Iniciatíva katonái démonokkal küzdenek és nem állnak nyerésre.