Éjszaka van San Francisco-ban, rendőrségi diszpécser jelenti, hogy 35 év körüli, nagyon megvert és fejlövéses férfi holtestet találtak a Presidio parkban. A helyszínre érkező két ballonkabátos férfi nézi a holttestet, és az egyikük azt mondja: Szólni kell az FBI-nak, megint elkezdődött.

Egy kihalt, meredek utcán – egészen pontosan az úttesten – egy férfi és a tinilánya kaptat, és a bizalomról vitáznak, mikor a semmiből feltűnik egy férfi. Az apa szeretné, ha arrébb menne, de amaz azt mondja, hogy lám, a helikopterek megint cikáznak, majd közli, hogy nem is hozzá szólt, hanem Jane-hez. És a lányra néz. Apa és lánya megijednek, de elszaladni nincs mód, mert a férfi fegyvert ránt, és közli, hogy most szépen azt csinálják, amit ő szeretne.

Esős este egy autópályán nyitunk, egy férfihang mesél egy magányos Királyról, aki a legszebb nőt kereste a kerek világon, hogy királynőjévé tehesse. Közben egy takaros kis házikóban egy kislány alváshoz készülődik. Kívülről közelítünk a házhoz, és ekkorra már egy kabátos-sapkás, gyűrött arcú férfi áll a kislány ágya mellett, néz rá komoran. A lány kinyitja a szemét, és boldogan üdvözli. Merthogy az apukája, huhh. A pasas leveti magát az ágy melletti székbe, és mesél tovább, a szavai pedig megelevenednek: a Király már majdnem feladta a keresést, mikor betévedt egy egyszerű kis ivóba, ahol megpillantotta a Kocsmárosnőt. Aki épp üres poharakat szedett össze, és az őt fixírozó pasitól kérdezte, hozzon-e újabb italt neki. Ám ekkor egy ittas törzsvendég elvonta a Kocsmárosnő figyelmét, és mire visszanézett, a Király már nem volt sehol.

Mert félénk volt, és csak messziről figyelte. Ám egy esős éjjelen, mikor a Kocsmárosnő egyedül volt, és nem indult a hintója, a Király arra gondolt, hogy ez a Végzet hatalma. És bár elsőre a frászt hozta a nőre, segített neki beindítani. A Kocsmárosnő meg akarta köszönni neki, és kiszállt a hintóból. És együtt ellovagoltak a sötét éjszakába. A kislány megkérdi apját, hogy ő volt-e az igazi, de az apja szerint sajnos nem, ám a Király sosem hagy fel a keresgéléssel. A kislány megkérdi, mi lesz, ha sosem találja meg az Igazit? "Nos, akkor ő... akkor mi egy jobb helyre költözünk" - mondja az apja, a kislány pedig az oldalára fekszik, és behunyja szemeit. Képe átúszik egy éjszakai képbe, ahol ugyanilyen testhelyzetben, de nyitott szemekkel hever a Kocsmárosnő élettelen teste, és már halljuk is JJ hangját: Tanya Hill 29 éves volt, 2 napja találták holtan az új-mexikói Edgewood-ban, és ő az ötödik kézzel megfojtott nő, akit az elmúlt 6 hónapban az I-40 és z I-25 autópályák mentén találtak.

A napsütötte Virginia Ashburn nevű településén nyitunk, van itt minden, mint a "bucsuban", talán azért, mert ez a Télfesztivál. Négytagú családi idillt kapunk a póniketrec előtt, apu és a fiúgyermek elvonul tápért, a szöszi kislányt az anyukája a viszket és a vakar szavak helyes használatára okítja. Hirtelen egy nő kezd jajveszékelésbe a tömegben, Lindsay nevű gyermekét szólongatja hisztérikusan. Anyuka odanéz, aztán vissza a lányára, pontosabban annak hűlt helyére. Egy törpe bohóc szalad keresztül a forgatagon, a nő pedig forog körbe-körbe, és a lányát hívja. Ekkor érkezik apa és a fiú, és hatalmasodik el az értetlenséggel vegyes pánik. A kamera nyit: a fiú kezéből elszabadul egy árva piros lufi, száll az egekbe, nekem meg a hideg futkos a hátamon.

Fiatal házaspár copfos leánygyermekkel ugrik ki egy terepjáróból egy templom előtt, késésben vannak. Odabent már javában megy a mise, leülnek gyorsan az egyik hátsó padsorba. Aztán sorolnak előre áldásosztásra, a kislány bepróbálkozik, hogy ihat-e Jézus véréből, de az apja azt mondja, hogy majd ha 21 lesz, vagy elsőáldozáskor. Aztán mindenki visszaül a helyére, a feleség a kislánnyal küzd, hogy ne babázzon, hanem imádkozzon. A mögöttük lévő eddig üres padsorban egy férfialak bőrkesztyűt húz, kés pengéje villan, és míg a nő és a kislány a babát cibálja, a mellettük ülő férj nyakát a kesztyűs ember egyetlen mozdulattal elvágja, majd távozik. A férfi a nyakához kapva, hörögve esik ki a padból a padlóra, a felesége jajveszékelve siet segítségére, rohan a pap, kiabál orvosért és 911-ért, és mondja a nőnek, hogy vigye innen a kislányt. Karjaiban tartja a férfit, aki alatt egyre nagyobb a vértócsa, tudjuk jól, mit jelent ez.

Puccos este puccos kocsiból puccos pasi száll ki és lép be egy puccos étterembe. Halad az asztalok között, és a sokk puccos nő mind levegő után kapkod, ahogy megpillantja, de valami nem stimmel, mert olykor be-bevillan egy helyes nő félkézzel történő megfojtása. Puccos pacák leül a legpuccosabb nő asztalához, váltanak pár szót - ez valami üzletnek álcázott paráznaságnak tűnik. A pasas két piros csíkot bámul a kézfején, és emlékeket látunk: a megfojtott nő védekezés közben megkarmolta. Na, most új értelmet nyert a "döglesztő pasi" kifejezés.

Quantico-ban JJ-nek vendége van, Russel Goldman ügynök, a san diego-i kirendeltség fehérgallérosokat hajkurászó egységétől. Egy fantomképet hozott, ami nem sokkal több egy pont-pont vesszőcskénél, és azt mondja, ez az arc sosem volt a legkeresettebb bűnözők között, de a mostani gyilkosság mindent megváltoztat.

Elő a zsepikkel, megrázó képsorokkal nyitunk: a Flyleaf Enemy című száma szól, egy tizenéves fiú és egy tizenéves lány a szobájában van, mindkettő becsukja az ajtót. A fiú nyakkendőt vesz elő, a lány kihúzza a köntöséből az övet, csomó kerül egy kilincsre és egy szekrénybe, majd a nyakkendő és az öv megfeszül, az egyik szobában pár dolog leesik az asztalról, majd egy lógó kezű élettelen test esik a padlóra, a kalitkában a papagáj megriad, az asztalon a számítógép kikapcsol. Az egyik ajtó nyílik, valamelyik gyerek anyja hozott sütit, tányér kiesik a kezéből, sírva rohan. A másik szoba ajtaját épp most törik be a szülők. Aztán már a mentősök próbálkoznak szívmasszázzsal, majd egy seriffnő áll, és bámul a szekrényben lógó köntös-övre.

Quantico-ban JJ épp telefonon azt ígéri valakinek, hogy meglátja, mit tehet. A telefont letéve csak bámul maga elé, majd maga elé húzza az asztalon heverő piros ékszerdobozt, kivesz belőle egy vékony aranyláncot, majd a nyakába teszi, a pici szív alakú medál van rajta. Aztán Hotch-hoz megy, és mondja, hogy kapott a BAU egy felkérést Wyoming-ból. 6 napja, péntek este egy lány és egy fiú lett öngyilkos a szobájában, a fiút újraélesztették, de pár nappal később a kórházban meghalt. Tudja, hogy a BAU nem foglalkozik öngyilkossággal, de az esetet megelőző pénteken egy szomszédos városban két fiú ölte meg magát ugyanígy. Hotch azt mondja, ez komolyan hangzik. JJ elmondja, hogy egyik tini sem volt öngyilkos típus: nem voltak drog- vagy alkoholproblémák, sem bűnözés, sem pszichés betegségek, egyszerű "jógyerekek" voltak, akik valamiért úgy döntöttek, hogy pénteken este azonos időpontban véget vetnek az életüknek.

Éjszaka a vidámparkban egy biztonsági őr járőrözik, az egyik körhintánál valamit látni vél, lengeti az elemlámpáját, aztán a hinta megmozdul, elindul, zene felharsan, fények gyúlnak, az őr pedig az ijedtségtől kis híján maga alá piszkít (pironkodva mondom, hogy dettó). A körhinta közepéről a gépészember lép elő röhögve, de az őr nincs vicces kedvében. Az elsuhanó lovacskákat nézi, majd két emberi kart pillant meg, és kiabál a gépésznek, hogy azonnal állítsa le a hintát. Az őr felugrik a lassuló körhintára, és az egyik hintóhoz siet, amiben egy halott nő hever. Őr hívja rádión a kollégáját, a gépész meg csak pislog.

Egy napsütötte parkban taták sakkoznak, Reid meg ősrégi könyvekkel az ölében egy padon ül, és valami szótárból szavakat tanul. (Állati ellentmondásos, hogy bár 2,5 másodperc alatt végighúzza az oldalon az ujját, közben azért mozog a szája.) Egy 12 év körüli kisklapec ül mellette, aki önmagával sakkozik időre (beszarás), és kérdi, hogy ő is úgy látja-e, hogy 5 lépésben mattot fog kapni magától. Reid felnéz a könyvhalom alól, és közli, hogy jó lesz az háromnak is. A srác tesz egy próbát, Reid olvas tovább, de közben elnyom egy kaján vigyort, mert naná, hogy igaza volt. A srác mondja neki, hogy már hiányolták mind Reid-et, aki elmeséli, hogy volt egy kollégája, akivel a világon a legjobb volt sakkozni, de egy nap besokallt, és lelépett. Ő meg sakkozással gyászolta veszteségét, és rájött, hogy a sakk és a történelem is csak ismétli önmagát, de mindig máshogy. A srác tátott szájjal bámulja, szerintem a zseniknek valahogy együtt funkcionál a szája és a szeme. Reid sms-t kap JJ-től, helyzet van, szedi a cókmókját, és elrohan.

Éjszaka egy férfi rohan az erdőben, mögötte zseblámpafények, ez nyilván nem a síkfőkúti olajostábor éjszakai bátorságpróbája. Aztán végül csak ráugrik valaki, hoppá, FBI-mellény, ismerősen csillogó tarvágott fejbőr és rohadékozás - ez csakis Derek Morgan lehet. Akibe jól beleharapott a férfi. Prentiss érkezik lóhalálában, és közli Dale Schrader-rel, hogy most jól letartóztatják Stacy Ryan meggyilkolásáért és a saját lánya elrablásáért. Utóbbi eléggé ki van borulva, mikor a rendőrök kocsiba ültetik az apját, a lány fél és az anyjához akar menni. Az apja el akar tőle köszönni, nagy nehezen megengedik neki, hogy bocsánatot kérjen a lánytól. Prentiss vállalja, hogy a Schrader-t szállító kocsiba ül, Morgan pedig beviszi a kórházba a lányt. Bunting nyomozó vezet, mellette Prentiss ül, Schrader a hátsó ülésen gubbaszt.

Megtudjuk, hogy most szabadult 11 évnyi sitt után, és nem egy észkombájn. De valami trükköt mégiscsak megpróbál bevetni: hasi problémákra kezd panaszkodni, meg hányingerre. A kocsi lassít, majd megáll, ekkor megkérdi Prentiss-t, hogy valóban olyan unalmasnak tartja-e. Prentiss nem érti, mit akar, és ebben a pillanatban egy teherautó hajt bele a kocsijukba, letolja őket az útról, lebukfenceznek az erdei domboldalon.

Esik az eső, Hotch a házában van, nyakkendőt köt, a tükörben nézi magát, majd leguggol, és Jack nyakába is köt egy hatalmas csomójút. Aztán egy fényes, szürke koporsót visznek a temetőben: elöl Morgan és Rossi, középen Kevin és a múlt részben megismert Armstrong, hátul JJ férje, Will, és egy idősebb férfi. Mögöttük Hotch és Jack lépdel, meg JJ, Emily és Garcia, és Reid. A sírhoz érve leteszik a koporsót, és Hotch W. S. Gilbert idézetével kezdi a Haley-re való emlékezést: A szeretet az, ami a Földet mozgásban tartja. - It's love that makes the world go 'round. Majd azt mondja, hogy a Föld kicsit gyorsabban forgott, míg Haley élt. Elmeséli, hogy a gimnáziumban szerettek egymásba, a társa és a legjobb barátja volt, és a legjobb anya, akit csak kívánhat a fiának. Olyan anya, aki életét adva védte a fiukat. Jack úgy fog felnőni, hogy tudja, ki volt, mennyire szerette és védelmezte őt, és hogy Hotch mennyire szerette a feleségét. És hogy Haley-nek mindig a család és annak összetartása volt a legfontosabb.

A beszéd közben látjuk a könnyező Reid-et, JJ-t, Emily-t és Garciat, Strauss igazgatónőt, Haley zokogó nővérét, az egyáltalán nem kemény Derek Morgan-t és David Rossi-t, mindenkinek egy szál fehér rózsa van a kezében. Hotch a gimnáziumi színdarabból idéz, és gyűlnek a rózsák a koporsó tetején. Hotch és Jack marad utolsóként, Jack is leteszi a rózsáját, puszit dob az anyjának, és távoznak.

Előző epizódfélben a Csapat tagjai Strauss igazgatónőnél tett szőnyegszéli beszámolóiból tudtuk meg, hogyan bukkantak Foyet nyomára, és hogy az mit művelt a Hotch nejére és fiára vigyázó szövetségi tiszttel.

Prentiss a folyosón ül, és a lábával dobol, nem kicsit ideges. Reid kijön az igazgatónőtől, Emily mehet be helyette. Strauss már kérdi is, hogyan sikerült Hotch-nak különválnia a Csapattól? Emily azt feleli, nem "sikerült", egyszerűen csak így alakult, mivel Hotch szállt be a mentőbe Kassmeyer-rel. Majd visszakérdez, hogy ez az egész vizsgálat arról szól tehát, hogy minden felelősséget Hotch-ra tolhasson az Iroda?

Strauss azt feleli, hogy szerinte Hotch külön akart válni a Csapattól, hogy senki ne tarthassa vissza. És kérdi, hogy mit csinált a Csapat, mialatt Hotch a mentőben volt. Quantico-ba visszatérve kapcsolatba léptek a szövetségiekkel, akik hiába próbálták Haley-t elérni: mivel eldobta a telefonját, nem tudták bemérni, hol van. Patthelyzet volt, mert Haley nyilván elhitte Foyet meséjét, így meg sem próbálta Hotch-ot hívva leellenőrizni a halálhír valósságát. Garcia-nak sikerült belőnie három mobiltornyot, amelyek között Kassmeyer telefonját bemérte, Hotch pedig a kórháznál kapott egy személyautót az egyik ügynök-kollégától (Anderson, szerintem ez JJ egyik „embere”), és fene tudja, hová indult. Garcia szólt, hogy Hotch hívja Foyet-et Kassmeyer telefonján, és a Csapat együtt hallgatta, hogyan osztja egymást Hotch és Foyet.