Szokásos konfliktussal indul az epizód, rejtett utalások, miegymás. Természetesen mágia van a dologban. Természetesen valakinek baja esik. Egy gyanúsan mágusnak tűnő valaki elvarázsolt bogarat rejt egy csokor virágba, melyet aztán Morgana kap. Gwen szerint biztos Arthur küldte. Morgana nem érti, miért küldene neki virágot. A titokzatos mágus pedig az udvarban rejtőzve várja a hatást. Morgana lefekszik, a bogár kimászik, nem tudom, mennyire fóbiás a csaj, de a jelenet a Klónok támadása egyik részére emlékeztet erősen, titeket nem? Még a zene is tiszta Star Wars-os... aztán nem tudjuk meg, mi történik, mert jön a főcím.
Másnap aztán Morgana nem annyira ébred fel, de Gaius sem érti, mi lehet a gond. Már mindent megpróbáltam, panaszkodik Merlinnek, amivel bizonyára az előbbi két perces vizsgálatra utal. Természetesen kizárt, hogy varázslat legyen, különben nagy baj lesz. Arthur találkozik Edwinnel, a varázslóval, aki gyógyítónak adja ki magát. Arthur nem veszi be a dumát, de mivel nincs mit tenni Morganáért, talán beadja a derekát. Merlin fel-alá járkál körülötte, amivel csak idegesíti. Gaius továbbra sem tudja, mi lehet Morgana baja. Arthur így előhozakodik a lehetséges megoldással...