Fedett behatolás egy macskáktól és kosztól hemzsegő, örmények lakta lakásba. Mackey és Ronnie lehallgató készüléket telepít a feltételezett drogelosztó tanyára. Rondell fülese szerint egy nagyon erős perui szert terítenek az utcán újabban. Közben megjönnek a tulajdonosok. Örmények, nincs értelme egyenként leírni külsejüket. A nyelviskolákban hanyagolt kelet-örmény dialektikust beszélik, ám az egyetemről bekért diák lefordítja a kódolt párbeszédet. Holnap hatkor jön az anyag. Közben szereznek egy tanút, aki az illegális lehallgatással szerzett infót törvényesíti.
Már az akciót megelőzően megtudjuk: a kommandó le akarja nyúlni a drog egy részét, hogy Rondell révén az utcára, ára pedig a kommandó "nyugdíjalapjába" kerüljön. A takarékos fiúk épp akcióra öltöznek, mikor betoppan Aceveda és néhány egyenruhás rendőrt rendel melléjük. Érthetően nem örülnek, de butaság lenne komolyabban ellenkezni a már-már paranoiás Aceveda rendőrkapitánnyal.