Egy nő mesél egy bolygóról, ahonnan egy ismeretlen üzenet terjed szét az univerzumban. A megfejthetetlen üzenet idecsábított mindenkit, a Doktort is. A férfi egy Dalek testrésszel jelenik meg egy hajón, barátsággal jött, az érdekli, hogy miért vannak itt, azonosítsák magukat. A sötétből hirtelen számos világító szem jelenik meg, a Doktor sikeresen egy dalek hajóra jött egy dalek testrésszel. Sikerül még időben kérnie a visszateleportálást, a TARDIS-on egy kiborg fejen (Handles) kéri számon, hogy miért oda küldte. Kis zsörtölődés után megtudjuk, hogy pl. dalekok, sontariak, slitheenek parkolnak a bolygó körül, de nem harcolnak, csak itt vannak, mind az üzenet miatt, amit még a Doktor sem tud lefordítani. Megszólal a TARDIS külső telefonja, a Doktor kéri Handles-től, hogy emlékeztesse majd, hogy a telefont vissza kell kötnie a konzolba. Clara van a vonal másik végén, karácsonyi vacsorát főz, a családjának pedig azt mondta véletlenül, hogy van egy pasija, szóval a Doktor jöjjön el és legyen a fiúja. A férfi nem igazán figyel, egy új hajó jelenik meg, irány megnézni a TARDIS-szal. Belépve az űrhajóba jön rá, hogy egy kiborg fedélzetre érkezett, akik aktivizálódnak és megtámadják a férfit. Újra megszólal a telefon, a Doktor hiába mondja, hogy nem ér rá, mert megtámadták a kiborgok, Clara szerint mindkettőre van ideje.