Buffy és Riley édesdeden alszanak, de a vadász nem tud nyugodtan eltölteni egy éjszakát, és kiugrik egy kicsit gyilkolászni a temetőbe, majd visszatér párja mellé. Jól kezdődik ez az évad is. Másnap a csapat a tengerparton üti el az időt, de egy hirtelen jött zuhé hazakergeti őket. Az eső még este is esik, és két munkás egy dobozt szállít valahova. A dobozból kitör valami, ami meg is öli a munkásokat. Közben Giles elmondja Willnek, hogy ideje minden anyagot archiválni, mert hamarosan visszautazik Angliába, és az egész misztikus könyvgyűjteménynek a kisujjukban kell lenni.

Persze Buffy ma este is vadászni megy, és összefut a dobozban érkezett rémmel, aki nem más, mint Dracula gróf. Buffy gúnyolja, majd megérkezik Will és Xander, ők is gúnyolják, de amikor a hegyes fogú gróf bemutat egy-két trükköt, a csapat jobb híján csak áll tátott szájjal. Indulás is Gileshoz, ahol ideje megbeszélni, hogy mit tegyenek ebben a helyzetben. Will minden szavával próbálja bizonygatni, hogy Giles nélkül meg vannak lőve, de a csapat még csak nem is sejti, hogy a figyelő távozni készül. A lányokat nagyon megigézte a gróf, amit a fiúk és Tara nem néznek jó szemmel.

A narrátor közli: fegyház, így máris tudjuk, hol kezdődik a mai epizód. Szerencse, mert különben azt hittem volna, a Mikulások nyári munkájába kapunk bepillantást – egy csomó piros ruhás emberke söpröget. Bár elismerem, fura, hogy fegyveres-kutyás őrök vigyáznak rájuk: tán loptak a cukorból tavaly télen? Torres és Lightman autókáznak arrafelé, közben Ria dúl-fúl, legalább ismerteti velünk az esetet. Manny Trillo megölt egy rendőrt, bandavezér, drogkereskedelemben vesz részt, satöbbi, satöbbi, de most mégis a kormányzónak szabadon kellene bocsátania. Cal csak annyi megjegyzést tesz, az eset érdekes. Vajon mivel lehet ezt az embert kihozni a sodrából?

A börtönben mindenki nagyon szereti Trillo-t, ez látszik a rabok reakciójából. Közben Lightmanék azt elemzik, a kormányzó miért akarhatja szabadon engedni – mi másért, ha nem reklámcélból? Cal jön a statisztikával: minden századik amerikai börtönben van. Azt hiszem, nem igazán szeretnék abba az országba költözni. Cal gyorsan kihozatná Trillo-t a többiek közül, de már késő, verekedés tört ki. Lightman a földön térdeplő Trillo-val szemez, főcím.

Bocs mindenkitől a kimaradt részekért, de költözés alatt voltam/vagyok, így nem nagyon tudok írogatni. Pár hét, és rendeződik minden, addig sajnos random jönnek a hogyvoltok.

Az előző részben a feladat az volt, hogy megtudjuk, ki Az Ember, aki a világ főgecije, mert minden Rambaldi cuccot begyűjt, de őt nem ismertük meg, kaptunk helyette műveleti vezetőt, Mr. Sarkot, aki legyakta a K-Directorate-et, az FTL-t és az összes Rambaldi-fan céget. A Másenykának maszkírozott Syd éppen ezt próbálta kifigyelni, miközben literally cliffhangeltünk, KémBarbie kötélen ragadt.

Syd előkap egy bicskát, kötelet elvág, ablakba beesik, nyomában fegyveres Iván liheg, ámde Ivánunk régi átverés áldozatául esik, a liftbe rejtett bábut lövi le, Syd meg őt hátulról, KémBarbie éppen tiplizne, ekkor érkezik még egy fegyveres, annyit szól neki barátnőnk, várj, megadom a mobilszámomat, neked szaxi ötven dollárért is van, mennyiségi kedvezményt is adok, kettőt fizet, hármat liheg, de Dix lelövi a jóembert. Snitt. Willt látjuk posztszaxi állapotban, jócsaj Jenny volt a partner, akitől megtudjuk azt is, hogy Will nyert valami díjat, ami minimum Pulitzer, Jenny vacsorára hívja, szmokingban, de Will passzolja, dolgom van drágám. A dolga Syd, akivel randit beszél meg. De egy gyökér vagy, Will fiam.

Harmadik évad indul, a második évad végén Gideon megtalálta pályafutása legelvetemültebb sorozatgyilkosát, de ezért egy számára fontos személy életével kellett fizetnie. Hotchner pedig a szőnyeg szélén toporgott a Főnöknőnél, aki nagyon nincs megelégedve Hotch vezetői teljesítményével. Hegyvidékkel kezdünk, Gideon a kunyhójában ül az asztalánál, levelet ír: lelki és szakmai válságba került, és nem látja értelmét a folytatásnak. Sarah elvesztése csak az utolsó előtti nagy csepp volt a gyilkosságok és tragédiák poharában. Az utolsó ugyanis az egyetemi fiaskó volt. (Gideon levele az epizód narrációja, innentől olykor dőlt betűvel hogyvoltolom.)

Flagstaff, Arizona, este a csapat épp kiszáll a gépből, egy helyi nyomozó fogadja őket, Jim Griffith, és köszöni JJ-nek, hogy eljöttek segíteni. Naná, hogy jöttek, hiszen annak ellenére, hogy egy kis város nyugis egyetemi campusán 24 órás járőrszolgálat van, valaki nyom nélkül gyilkolja a fiatal lányokat. Griffith a hotelbe vinné a csapatot, de Gideon azt mondja, hogy inkább a campus legyen a célállomás, mivel ez a gyilkos nem tudja/fogja csak úgy abbahagyni az öldöklést. Így terepjárókba be, indulás a campusra. Ahol egy buszjáratot épp lekésett egy lány, pedig szaladt a megállóba nagyon. Bosszankodik, mit tud csinálni, elindul gyalog. (Ej, te lány, ennek nem lesz jó vége!) A buszról az egyik kolesznál leszáll két lány, az ajtónál egy szigorú Stephanie listát pipál, öt perc késést lobbant a szemükre. A lányok elbagatellizálják a kijárási tilalmat, merthogy már azt is elrendelték. A listán egy név maradt Amy Deckermann, ő késte le a buszt. (Gideon 31 évvel ezelőtt egy hasonló campuson ismerte meg Sarah-t, Fiatalság, remények, ambíciók, satöbbi.) Parázik is rendesen, aztán valakitől megijed, aki mögötte áll, majd megkönnyebbül, aztán elektromos sokkoló okozta kínoktól nyögve esik össze, majd egy kesztyűs kéz egy tőrrel súlyt le. Főcím.

Egy jó kém mindig összeköti a kellemeset a hasznossal: a tengerparton nyitunk, Mike és Fi sétálnak a homokban és Afganisztán és Miami különbségeiről csevegnek - de Mike közben épp egy feszültnek tűnő aktatáskás fickót is figyel közben. A fickó Perry Clark, és a kiiktatásáról jött beszélgetni. Kémünk persze óvatos, az első randin még a személyes kontaktusig sem megy el - cserébe ráhívta a rendőröket a szerencsétlen bürokratára, hogy lássa, hogy viselkedik stresszhelyzetben. Mint kiderül, úgy, ahogy egy aktakukacnak kell, úgyhogy eddig jó. Eléggé fel is háborodik a dolgon a pasi, de azért Mike-nak sikerül kiharcolnia egy második találka ígéretét.

Sam bejelentkezik, Mike-nak azonnal vele kell jönnie. Egyrészt mert meg kell néznie a Veronicától kapott új Cadillacet, másrészt meg mert volna egy kis meló. Az ügyfél egy fiatal srác, Nick, aki nyaralóépületek felügyeletével foglalkozik, és mivel ez elég sok drága cucc használatával jár, egy banda elrabolta a menyasszonyát, Dawnt, és ötmilliót kérnek érte. A banditák nem viccelnek, egy tavalyi újságcikkből tudható, hogy gond nélkül kinyírják az elrabolt személyt - aki egyébként nem is tudja, hogy Nicknek valójában alig van pénze. Mike nem tud mit tenni, vállalja az ügyet.