Az esti tanuló őrjárat érdekesen alakul. Spike leüti Gilest, mert azt hiszi rá, hogy az Első, Giles pedig nem érti, hogy miért nem fáj Spike-nak, hogy megütötte őt. Amikor este hazaér a csapat, Giles és Buffy a „Hol a francban van a Spike chip-je?” kérdést járják körül. Buffy jobban aggódik az igazgató miatt (lapáttal a kezében az alagsorban akció), mint a chip nélküli Spike miatt, úgyhogy most fontosabb az iskola, mint a vámpírt tartsuk távol a lányoktól dolog. Másnap Xander megismerkedik egy lánnyal, Buffy pedig az igazgatói irodában szaglászik, ahova alaposan meg is érkezik az igazgató.

Az igazgató nem vészes egyelőre, nem hiszi el, hogy Buffy csak egy dossziét keres, de lecseszés helyett estére meghívja vacsorázni. Buffy elfogadja a meghívást. Miután Buffy elhagyja az irodát, az igazgató egy véres tőrt tisztogat le. Az iroda falán lévő tábla mögött egy komplett fegyvertár van. Még a vadásznak sincs ennyi tőr, kés és egyéb szúró- vagy vágófegyver a birtokában. Buffynak igaza lehet, az igazgatónak van valami a füle mögött. Később Buffy és Will azt latolgatják, hogy miért hívta el Buffyt az igazgató vacsorára.

Most Giles viszi el a lányokat tanulmányi kirándulásra, amit Buffy élvez a legjobban. Kennedy nem tart a csapattal, mert beteg, Spike pedig újra a pincében lakik leláncolva. Mostanában ugyan jól volt, de fél attól, amit tehet, ha Buffy nincs mellette. A vadász most mellette van, de mégis valami baj van. Spike a fejét fogja, és a chipje miatt vergődni kezd. Buffy nem tudja mire vélni a dolgot, de biztos, hogy a chippel van valami baj. Miközben Buffy a beteg Spike-ot ápolja, Kennedy orvul randira hívja Willt. A lányok jól érzik magukat, és helyesen elcsevegnek a ki mióta tudja, hogy meleg, és kinek milyen kapcsolatai voltak idáig témákról.

Miközben a lányok ismerkednek, Buffy Riley-t próbálja elérni, hogy többet tudjon meg Spike chipjéről, de a vámpírnak csakhamar olyan erős fejgörcse támad, hogy torkaszakadtából üvölteni kezd. A lányok hamarosan hazakísérik egymást, és a közös szobájukban elcsattan a randit záró jóéjt csók. A csók mindkettőjüknek jól esett, de Will elég nagy bajba kerül, átváltozik Warrenné. Igen, Warrenné, ami elég érdekes történés. A többiek is nehezen hiszik el a Willow Warren, Warren Willow dolgot, de ráhagyják a boszira, aki azt gondolja, hogy ez valami varázs maradéka.

A vadászjelöltek ízelítőt kaptak abból, hogy milyen az, amikor Buffy komolyan gyakorolja a mesterségét. Itt az ideje annak, hogy a jelöltek megtanuljanak vadászni, úgyhogy este irány a temető. A gyakorlat alanya Spike, de olyan gyorsan a vacsoraasztalra kerülnek a lányok, hogy pislogni sincs idejük. Buffy tudja, hogy jóval kevesebb erejük van még, hiszen jelöltek, de az ügyesség, az erő és a vadászösztön bennük van, csak még azokkal a pluszokkal nem bírnak, amit Buffy és Faith birtokol.

Persze a nagy gyakorlatozás közben óhatatlanul is közel kerül egymáshoz Buffy és Spike, amit a nebulók sem hagynak szó nélkül. Másnap Buffy eligazítást tart az újoncoknak, majd bemegy dolgozni a suliba, ahol megint előkerül a verekedős furcsa magas lány, Amanda, de megint csak valami nyűge van. Este Will nagy hírt tud meg. Az már korábban kiderült, hogy ez „Első” visszavonult, hogy rendezze sorait, az viszont új infó, hogy van még egy vadászjelölt Sunnydale-ben. Will felajánlja azt is, hogy megkeresi a lányt, így Buffy nyugodtan elviheti az újoncokat tanulmányi kirándulásra, ahova Andrew is menni akar.

Egy új vadászjelölt érkezik Sunnydale-be, akit a hírnökök azonnal meg akarnak ölni, de Buffy időben érkezik, úgyhogy Rona is is csatlakozni tud a csapathoz. Persze nem Rona az egyetlen új jövevény, a többiek már belakták a Summers-házat, és nem akarnak aludni, pedig eléggé éjjel van már. A tinilányok nem értik, hogy Buffy miért elsősorban Spike-ot akarja megmenteni, és csak utána foglalkozna az Első-vel és a Turok-Han-nal. A vicces az, hogy Spike is csak azt suttogja magában, hogy „el fog jönni értem”.

Miközben Buffy megint vámpírmentésen töri a fejét, Giles és Anya utánajárnak egy ötletnek, ami segíthet nekik. Beljoxa szemét keresik, ami bármi is, egy nagyon ronda démon segít nekik megtalálni. Közben Will beszél a kovennel, és ők beszámolnak egy újabb vadászjelöltről, aki egy motelben van pár napja, és azért nem tudnak még róla, mert a figyelője meghalt, de gyorsan érte kell menni. Buffy és Xander azonnal mennek is, amíg Kennedy edzést tart az újoncoknak, akik inkább lázadoznak ahelyett, hogy tanulnának és gyakorolnának.

A csapat takarít és nyomoz a könyvekben az Első után, amikor Buffy mellett megjelenik Joyce. Persze kiderül, hogy a vadász csak álmodta a mamát, de Spike nem álmodik, és nagyon keményen megszenvedi a megújult Első törődését. Másnap végre Andrew is magához tér a vámpír harapási sokkból, és elvezeti a csapatot a pecséthez, ami nagyon véres és nagyon aktív, ezért földdel befedik, hogy ne maradjon már tárva-nyitva. Buffyt elsősorban Spike hogyléte izgatja, valamint azt se bánná, ha inkább az ő alakulatát erősítené, és nem az Első hasznára lenne. Buffy próbál az Elsőről őrzött emlékeiből kiindulni, de érdekes meglepetés éri a pecsét közelében.

Amikor a csapat vonul kifelé az iskola alagsorából, az igazgató lép elő a sötétből. Meglepő módon az igazgatónál és Buffynál is ásó van, amit rosszabbnál rosszabb mondókával magyaráznak meg egymásnak. Később minden folyik a maga medrében, amikor Willow Első-bemérő varázslata ellene fordul, és többeket ledönt a lábáról. A varázsriadalom után Giles kopogtat az ajtón, majd 3 tinilány követi. Kiderül, hogy a lányok potenciális vadászjelöltek, és mind a hívásra vártak. Jóval többen is vannak, és mind Sunnydale-be tartanak. Giles azt is elmondja, hogy sokukat már megöltek, és a figyelőiket is.

Amíg a csapat az újra harapós Williammel foglalatoskodik, addig az iskolában nagyon-nagyon fegyelmez az igazgató bácsi. Persze nem csak véres William a gond, hanem az 1 db élő és a 2 db szellem idióta is a városban van. Andrew az élő, és felváltva beszélget a szellem Warrennel és a szellem Jonathannel, aki vérszegény volt, így nem volt elég a vére arra, amire hasznosítani szerették volna. Természetesen a gonosz irányítgatja az élő marhát barátai képében, de Spike-ot sem hagyja békén. Buffy egy székhez kötözte a vámpírt, de mivel hetekig emberek vérével táplálkozott, most keményen elvonási tünetei vannak.

Buffy szerint vért kell neki adniuk, de a Spike-kal kapcsolatos terveit jelenleg csak Will érti meg. Buffy a teljes csapatot szeretné összetrombitálni, ezért Gilest is próbálja megtalálni, de ő most egyelőre nem elérhető, mert nem tudni, túlélte-e az előző rész végi támadást. Haldokló barátja arra kérte, hogy gyűjtsön össze valakiket, de az még nem derült ki, hogy kiket kellett volna megkeresnie. Miközben Buffy próbál kézben tartani mindent, Xander azon dolgozik, hogy a Summers-ház újra lakható legyen. Persze van, aki nem épít, hanem a pusztítást gyakorolja egy kismalacon.

Az előző rész következményeként Buffy rátör Xanderre és Spike-ot keresi, aki hatalmas bajba kavarta magát. A legjobb barát is a rátörő taktikát választja, csak ő nem Xander-en, hanem Dawn-on gyakorolja ezt. Miközben Sunnydale-ben a gonosz kavarja össze a helyzetet, Angliában fekete csuklyás emberek brutális módon megölnek egy házaspárt. Tehát Dawn elmeséli Willnek, hogy mitől néz ki úgy a ház, mintha ott járt volna az összes hurrikán, ami valaha létezett. A boszi szerint Dawn-nál is a gonosz járt, de a tini váltig állítja, hogy az anyja próbálta figyelmeztetni és ezzel megvédeni.

Közben Buffy és Xander azon tanakodik, hogy Spike harap-e újra, vagy az iskolatárs csak hazudott. Hamarosan megérkezik hidrogén szöszi, úgyhogy akár meg is lehet kérdezni erről. Buffy egyelőre nem osztja meg a vámpírral a gyanút, de nappalra a vámpír megfigyelését kéri Xandertől, aki a nemes feladatot Anyának passzolja át. Persze időközben Buffy hazaér és értesül a hazudós főgonoszról, így még van egy szemernyi esély arra, hogy Spike nem kezdte újra az emberek falatozását.

A 7. rész elég szokásosan kezdődik, majd érdekes események történnek. A szokásos részben Buffy vadászni van, Dawn majdnem romba dönti a lakást, Spike pedig egy pohár alkohol felett szomorkodik. Most jön az érdekes rész. Andrew és Jonathan útban van Sunnydale felé, és tervük is van, feltehetőleg a gonosz Will elleni védekezésre, Willt pedig meglátogatja a szőke csaj, aki tudta, hogy mikor fog meghalni. A halott lány eléggé felzaklatja Willt, mert a szellemlány Tarát emlegeti fel. Miközben Will kezd sokkot kapni, kiderül, hogy a vámpír, akivel éppen Buffy verekszik, az egyik iskolatársa volt.

Furi helyzet, de jól eltrécselnek egymással a régi iskolatársak. Miközben Buffy cseveg a régi ismerőssel, Dawn frászt kap, ugyanis éppen a halott anyja beszél hozzá a rádión keresztül. Buffy tovább társalog a halottal, és nem is tudja, hogy otthon Dawn veszélyben van. A dörömbölő valaki azt mondja, hogy ő Joyce, és hamarosan az egész házat romba dönti. A három idiótából lett két idióta éppen a suliba próbál bejutni észrevétlenül, hogy bizonyítékot szerezzenek arra, amit kiderítettek.

Buffy a jótékony és érző énjét veszi elő, mikor Spike-ot átköltözteti a suli alagsorából Xander pincelakásába. Tény, hogy ez sokkal jobb hely, Xander viszont nem igazán örül a változásnak. Később Dawn a nővérét a vámpír iránti érzéseiről faggatja, de Buffy nem tudja pontosan, hogy mit érez a szöszi iránt, de sejti, hogy az mit állt ki a lelkéért. Később Buffy beugrik Anyához, aki jelenleg nem igazán tudja megvédeni magát, és Buffy mellé is elkel egy olyan csapattag, aki ismeri a démonvilágot és nem teljesen őrült, úgyhogy Anya megint csapattag, és ha már a vadász nála jár, ki is oszt egy démont.

Miközben Buffy csapatépítőt tart, Dawnt az egyik sportoló fiú után eszi a fene, és szeretne a közelébe kerülni valamilyen módon. Dawn annyira szeretne a fiú közelébe jutni, hogy még a pomponlány-válogatóra is elmegy. Persze Buffy is volt ilyen válogatón, de Dawnnak egyáltalán nem megy. Később kihallgatja, hogy a következő meccsen a csereirányító kezdőként lép pályára, és ettől annyira bepipul, hogy lelöki a fiút a lépcsőn. Dawn tud heveskedni, de azért ez még tőle is túlzás. A tettét később az igazgatói irodában kell megmagyaráznia.

A csapat éppen Will szobáját rendezi be, amikor Anya és a jelenlegi foglalkozása is szóba kerül. Buffy szerint Anya bosszúszomja a régi, Xander viszont az „ő már nem ugyanaz a démon, aki volt” álláspontot képviseli. Az még nem egyértelmű, hogy kinek lesz igaza, de jelenleg Anya, egy halott srácokból álló lerakat közepén ül talpig véresen, ami nem Xander véleményét támasztja alá. Anya éppen lemossa magáról a vért, miközben belenézhetünk abba az időszakba, amikor még az időközben Trollá lett Olaf-fal járt. Buffy úgy döntött, hogy megnézi mi van Williammel, mert már lelke van és a vámpírnak nagy szüksége lenne segítségre ahhoz, hogy ne csavarodjon be még jobban.

Csakhogy akit a vámpír elképzelt az egy kedves Buffy vízió volt. Az igazi ugyanis nem abajgatja, hanem fenéken billenti, ami általában jobb hatással van a vámpírra, mint az együtt sajnálkozás. Másnap Will visszamegy a főiskolára, ahol a nagyon zavart Anyára lesz figyelmes, aki éppen a fiúszövetség székházából jön ki. Will kiszúr egy vérfoltot Anya kezén, majd a székház felé veszi az irányt. Willt teljesen sokkolja, amit odabent tapasztal, de az egyik szekrényből egy sírdogáló hangra, lesz figyelmes, ami nem engedi, hogy átengedje magát a megdöbbenésnek. A szekrényben lévő női hang azt mondogatja, hogy „visszavonom, visszavonom”.