Megint a Draper-háznál kezdünk. Szép napsütéses napra ébredtek ma a kertvárosiak, a család nagyja kint a kertben. A gyerekek a kutyával játszanak, anyu napszemüvegben, kesztyűben és könnyű nyári ruhában kertészkedik, a szomszéd meg a galambjait repteti. Minden csodás, a jó szomszédok még kedélyesen oda is integetnek egymásnak. Aztán hirtelen este lesz, és a felnőttek színházba mennek. Don nem igazán csípheti a musicaleket, mert alig várja a szünetet, s az ezzel járó dohányzást. Épp csak rágyújt, és máris ott terem mellette egy régi ismerőse, szintén reklámos. A fickó közli, hogy ők kapták meg az izraeli turisztikai megbízást, de gyorsan körbe is udvarolja Dont, finom pedzegeti, hogy az ő cége, a McCann egy kicsit nagyobb és jobb, mint a Sterling-Cooper. Csak NY-ban 500 ember állna Draper rendelkezésére. Ehh, ez mondjuk tényleg több, mint a vidám fiúk gyülekezete. Időközben megérkeznek az asszonyok is, biztos mindkettő megigazította már a toalettjét. Érdekes módon azonban nem a nők maradnak együtt, hanem Mrs. Draper és a McCann vezér. Don és a pasi neje elhúznak a büfébe. A fickó nem sokat habozik, egy-két kör bók, majd be is ajánl egy modell-melót, mondván Betty tisztára olyan, mint Grace Kelly. Aztán már kezdődik is a második felvonás.
Hazafelé az autóban Betty elő is adja a Coca Cola reklámtervet, s bár Don mosolyából egyből lejön, hogy mi a szitu, azért úgy tűnik, jó férjként támogatja majd a nejét. Másnap reggel persze már a legjobb barátnő is tudja a sztorit, na meg azt is, hogy Betty valaha modellként kereste a betevőt. Így ismerkedtek meg Donnal is. A csajszi nem lepődik meg, otthon ők is Grace Kellynek hívják az utca szépét. Aztán előkerülnek a régi ruhák, inkább ugorjunk. Mondjuk egészen az irodáig, Draper úgyis épp most ért be. Titkárnője lohol is utána, Sal üzeni, hogy megvan a Menken-tervekkel. Jah, meg a futár is hozott valami dobozt. Jim Hobart küldte, akivel a színházban találkoztak. Don fel is hívja, a fickó nem kertel, át akarja venni a kreatívot magukhoz, de Don húzza a száját. Aztán Betty már a doktornál van, fekszik a díványon és elmeséli a férjével való megismerkedésük egész történetét. Persze innen is az anyjához kanyarítja vissza a történetet, és ezt már az eddig némának hitt agyturkász sem állhatja meg szó nélkül, közli vele, hogy valójában haragszik az anyjára. Arra, aki már meghalt.