„Senki sem látja, azt, amit én, senki sem érzi a nyomoromat.” - Nobody Knows the Trouble I've Seen című dal

Renard százados Diana elvesztése miatt szomorkodik, egy bárban italt szürcsöl, hazafele gyalogolva követője akad, Steward akarja megölni, de egy busz épp az útjába áll, Sean eltűnik előle.

Juliette Kelly-ről érdeklődik, Nick nem tud róla nyilatkozni. Késő esti látogatójuk akad, Adalind érkezett meg, segítséget kér a gyereke visszaszerzéséhez, jó lenne Kelly közreműködése is, de ugye senki se tudja merre van, a királyi családtól pedig veszélyes lenne Diana-t visszaszerezni, Adalind dühösen hagyja őket magukra.

Egy fiatal lány sétál egy kihalt úton, egy arra járó autó megáll a közelében, a két férfi kocsikázni hívja, de a lány nem áll kötélnek, a férfiak dühösen szállnak ki az autóból és rátámadnak a lányra. Az útról levonszolják, majd átváltoznak keveréklényekké, de már csak a lány sikoltozását és vér fröccsenését látjuk.

„A királynő rettegésében a királyság összes kincsét elígérte a kis embernek, amennyiben az életben hagyja az újszülöttet.” – Rumpelstiltskin története

Adalind épp a hűtőszekrényt üríti ki, Sean a kislányával ismerkedik, ekkor jelentkezik be a portás, Nick érkezett meg egyedül. A százados felfegyverkezve indul a fogadására, Adalind csak annyit kér, hogy ölje meg a Grimmet, ha elakarja tőlük venni az újszülöttet.

Ruspoli érkezik a hírrel, Adalind tényleg Portland-ben van, Viktor ki is adja a parancsot, értesíteni kell az ottani emberüket. Ügynökünknél csörög is a telefon, Ruspoli küldött neki két képet (Adalind és Renard kettősről), a gyermeket épségben kell átadnia, a többiekkel azt csinál, amit akar. Steward kicsit ellenkezik a százados miatt, de Viktor ekkor felcsattan, nincs idő azzal foglalkozni, hogy milyen befolyásos emberről van szó. A hívást szakítják, Viktor is elindul Portland-be, Steward-ról pedig kiderül, hogy egy FBI ügynök.

„Minden káoszban van kozmosz is, minden rendetlenségben rend is rejlik.” – Carl Jung

Nick az esküvőn mereng, Hank próbál tanácsot adni, nem lenne jó, ha a Grimm lemészárolná a vendégeket, rokonokat. Nick végül úgy dönt, hogy lemond a tanúságról, Hank rögtön fel is teszi a jogos kérdést, mégis miként jönnek rá a keveréklények, hogy ő egy Grimm? Nick sem tudja, talán rá kellene kérdezni Monroe-nál.

Adalind és Meisner megérkezik a találkozási ponthoz, most már csak az összekötő emberre kell várni, aki kimenekíti anyukát és gyermekét a svájci Alpokból. A testőr elindul körbenézni, persze már várják őket, míg Meisner verekedni kezd, addig Adalind-ra is fegyvert fognak, közben megérkezik a repülő is. Meisner már csak az üres autóhoz ér vissza, Adalind-ékat az ellen elhurcolná, azonban a sofőrék halottak, és a maradék árulók is holtan végzik, megérkezett az összekötő, aki nem más mint Grimm anyuka, Kelly Burkhardt.

Ilyetén körülmények közt, akármily gonosz lakozzék az emberben.” - Át a Brazil vadonon (Through the Brazilian Wilderness)

A történetünket egy vidámparkban/cirkuszban kezdjük, a porondmester lelövi az egyik átalakult mutatványosát, majd figyelmezteti a nézőket, hogy a szörnyek köztünk élnek, ováció a jutalma. Max, a Farkasember persze nem halott, a mutatvány része volt a lelövése, kedvese aggódva látja, hogy párja az üveg fenekére néz, hagyná az egész mutatványosdit, de persze kell a pénz. Max elvonul, ittasan kevésbé ura az érzelmeinek, keze farkas karommá változik. Az útját két néző, Monica és Dolores keresztezi, meg akarják hívni a férfit egy italra, be is tuszkolják az autóba, a porondmester rossz szemmel nézi a jelenetet.

"Ne légy erkölcstelen, ne légy rothadt, ne légy féreggé!" – Halottas könyv (The Book of the Dead)

A mai részünket egy építkezésen kezdjük, egy új termet fedeznek fel, amelyben rég elfeledett tárgyak bukkannak elő. Az egyetemről ide hívott nő egy dobozon 1946-os feladócímkéket talál, Egyiptomból érkezett a láda. A nő izgatottá válik, ki is nyitják a ládát, amelyben egy Anubisz szarkofág található, persze ezt is felnyitják, a tudósnő menten elélvez a látványtól.

"Odamegyek egy házhoz, és bekúszom mint egy kígyó... Felfalom a gyermeküket, és megsajdítom a szívüket." - Aswang legendája

Alpok mélyén vagyunk, megkezdődött a szülés, Meisner segédkezik, amikor is felüvölt az újszülött, Adalind pedig újra átváltozik boszorkányszörnnyé, nagy az öröm és a boldogság.

Kedves kis páros kel fel a vacsoraasztaltól, kintről figyelik őket, baj lesz itt. Várandós anyuka hízeleg férjének, elfelejtette kiváltani a gyógyszerét, férjurát bízná meg ezzel. Míg a férfi elindul a beszerző körútra, addig asszonyka nyugovóra tér, kint pedig Szmeagol mászik fel a fára, hogy bejusson a lakásba. Ez a keveréklény azonban veszélyesebb, mint hasonmása, nem az Egy Gyűrűt keresi, hanem hosszú nyelvét a terhes nő hasába szúrja. A kismama felébred a fájdalomra, sikítozva próbálja kihúzni a lény nyelvét, azonban nem végleg szabadul meg tőle, a szörny bejut, majd folytatja a szipolyozást. A szomszédasszony siet segítségére, anyuka megsebzi a lényt, aki végül magára hagyja az alélt áldozatot.

„Mégis, kis idő múltán a család fájdalma növekedett, és a megkönnyebbülésnek nyomát sem lehetett észrevenni.” - Hansel & Gratel

A félévadzáróban ott hagytuk abba, hogy Nick-re rátámadt Eddie apja, mi pedig körmünket lerágva vártuk, hogy most ugyan mi lesz. Hát semmi, Eddie-nek sikerül szétválasztania Nick-et és apát, Nick-et barátjaként mutatja be. A rőtbundás sztorira ez már csak a hab, a szülők felháborodva távoznak a házból, nagyon nem helyeslik ezt a barátságot. Immáron kettesben Eddie Nick jövetelének az okára kérdez rá, persze, hogy segítség kell, Monroe másra se jó, kicsit meg is sértődik, Nick inkább elvonul.

Rosalee a boltba hazaérve zokogva omlik a padlóra, Monroe pedig a díványon elmélkedik el a mai nap eseményein. Nick Juliette-nek panaszkodik, Eddie-nek igaza lehet, hogy folyton csak kihasználja, egy ideig nem is fog menni hozzá ezért. A nő rákérdez, hogy végül is miért ment, Nick csak megemlíti, hogy egy skalpoló keveréklényt keresnek.

„Jöjj vissza este, hogy meglásd, hogyan zártam ki a féktelen vadászokat!” - Little Brother and Little Sister

Kihalt utcán minden sebességi korlátot megszegve siet emberünk valahova, persze a rend éber őre se rest, szirénázva utána indul.

Monroe idegesen várja Rosalee-t a lépcső alján, egy drága étterembe mennek vacsorázni. Az étteremben Eddie kíváncsi lenne, milyen volt a lány első alkalma, persze nem lenne hálátlan, ő is elmesélné a sajátját. Sajnos sikamlós történetek helyett az első átváltozásról van szó, Rosalee a bátyjával élte át, Eddie pedig az anyja előtt alakult át először. Újabb 175 dolláros bor mellett folytatódik tovább a randevú, a lány nem érti, talán ünnepelnek valamit?

Az üldözés tovább folyik, gyorshajtónk végül megáll, a rendőr pedig elindul letartóztatni, de végül nem sikerül elkapnia a sofőrt, az átalakulva megöli a helyi erőt.

Csapjunk akkor a lecsóba, magad uram, ha Kapitánylány utálja ezt a részt :). Az idézet gyakorlatilag egyidős az emberiséggel, a jó öreg „szemet szemért” dolog, tudjátok. Kezdésként szép latino lányt látunk, egy kocsiban ül, vagdalja az alkarját, és közben nagyon sír. Egy bárban egy igazi seggfej arról hadovál, hogy őt azért hívják házhoz szerelni, mert akkora kan, hogy ráindulnak a feleségek. A beszélgetőtárs lelép, az előbb látott vagdalós csaj odalép. A pasi először nem ismeri meg, majd amikor leesik neki, hogy ki a nő, iszonyú ideges lesz, és közli, hogy nincs mit mondania. A lány szerint pedig valakinek el kellene mondania, ami történt, mert ő nem tudja magát túltenni rajta. A korábban felvagdalt karjára tapaszt egy zsepit, és odadobja a pasasnak, hogy emlékeztesse: mindenképpen beszélnie kell. A fickó leőrültözi a lányt, majd pánikszerűen távozik.

Rosalee és Monroe a fűszerboltban aranyoskodnak együtt, a farkas valami óráskütyüjét keresgéli, amikor meglátja, hogy a lány levelet kapott az anyjától. Kiderül, hogy Rozálka hét éve nem beszélt a kedves mamával, aki pedig most vacsira hívná, mert apuci halálának évfordulója közelg. Mivel az anyuka békülni akar, úgy döntenek, hogy mennek együtt – igaz, a vacsi másnap este lesz, de hát a mamának van még ideje felkészülni egy vegetáriánus dúvadra, nem igaz?

„Örülök, hogy ma éjjelen nem veted reám tekinteted, mivel őszintén szégyenlem, amivé változom.” - A velencei kalmár

Egy kávéházban vagyunk, Nick érkezik a csajokhoz. Alicia ígéri, hogy most nem megy vissza Joe-hoz, még ha bocsánatot is kér. Alicia kivonul a mosdóba, Nick ekkor vallja meg, hogy Juliette barátnője egy rőtbundás, de nem szabad rájönnie, hogy ő egy Grimm, mert még visszamenekülnie Joe-hoz, szóval Juliette csak viselkedjen természetesen. Persze a csevej kínossá válik, de közben látjuk, hogy odakint Joe figyeli őket.