„Mégis, kis idő múltán a család fájdalma növekedett, és a megkönnyebbülésnek nyomát sem lehetett észrevenni.” - Hansel & Gratel

A félévadzáróban ott hagytuk abba, hogy Nick-re rátámadt Eddie apja, mi pedig körmünket lerágva vártuk, hogy most ugyan mi lesz. Hát semmi, Eddie-nek sikerül szétválasztania Nick-et és apát, Nick-et barátjaként mutatja be. A rőtbundás sztorira ez már csak a hab, a szülők felháborodva távoznak a házból, nagyon nem helyeslik ezt a barátságot. Immáron kettesben Eddie Nick jövetelének az okára kérdez rá, persze, hogy segítség kell, Monroe másra se jó, kicsit meg is sértődik, Nick inkább elvonul.

Rosalee a boltba hazaérve zokogva omlik a padlóra, Monroe pedig a díványon elmélkedik el a mai nap eseményein. Nick Juliette-nek panaszkodik, Eddie-nek igaza lehet, hogy folyton csak kihasználja, egy ideig nem is fog menni hozzá ezért. A nő rákérdez, hogy végül is miért ment, Nick csak megemlíti, hogy egy skalpoló keveréklényt keresnek.

Viktor továbbra is figyeli Adalind-ot, Stefania érkezik meg jelenteni, a gyermek hamarosan megszületik. Sebastien rögtön jelent a századosnak, Sean ki is adja az ukázt, nekik kell előbb cselekedniük, Meisner és Sebastien rabolja el a lányt. Hank és Wu szakítja félbe, sikerült használható képet szerezniük a sorozatgyilkosról.

Monroe érkezik meg a boltba, beszélgetni kezdenek, Rosalee nem viselné a szívén, ha miatta lenne rosszban a szüleivel Eddie, de a férfi a lányt választja inkább. Ekkor elmeséli, hogy Nick is felbukkant, volt nagy örömteli találkozás.

Egy parkjárőr érkezik meg az égő tábortűzhöz, két autót is talál, az egyikben a szőrmebundával. Bejelenti a központnak a rendszámokat, majd ráébred, hogy az egyik autót keresi a portland-i rendőrség, a központ megerősíti, küldik is az erősítést. A járőr azonban már nem éli meg ezt, két vérengző támad rá.

Jegyes párosunk ébredezik, Monroe elhatározásra jut, elbúcsúzik szüleitől, és már hívja is az anyukáját. Bart nem örül a látogatásnak, ő nem szeretne a fiával találkozni.

Juliette nem az adóbevallásával foglalkozik, hanem a skalpolók után kutakodott, egészen ie. 44-ig vissza tudta őket követni. Nick poénnal akarja a feszültséget oldani, de párja nem vevő a humorára, nagyon aggódik a Grimm miatt. Ekkor csörren meg a nyomozó telefonja, a parkőr haláláról értesítik.

Alice és Bart várja fiát, apuka még mindig ellenzi a vegyes házasságot, hiába élünk már egy felvilágosultabb korban. Bart még felhozza a vegetáriánus életmódot és a Grimm barátot is, a feszültség tapintható, de Eddie félbeszakítja az egész beszélgetést, ő befejezettnek tartja azt, ő igenis elveszi Rosalee-t, még ha ez a család szétszakadásához is vezet.

Adalind telefoncsörgésre ébred, a százados keresi, közli a lánnyal, hogy Viktor el akarja rabolni, szóval menekülnie kell Meisner-rel és Sebastien-nel. Kopogtatnak, emlegetett párosunk jelenik meg, Sebastien őrködni indul, míg Meisner segít a pakolásban. A testőr ekkor hívást kap, nincs több idő, már megérkeztek az árulók. Meisner hirtelen levetkőzik, Adalind-ot küldi ajtót nyitni, amíg ő egy fegyverrel az ágyba bújik. Két férfi érkezett, meg is találják Meisner-t az ágyban (nem volt nehéz miután felhívta magára a figyelmet), egy kevés szópárbaj után Meisner az egyiket lelövi, míg a másik férfit a pocaklakó öli meg, egyszerűen a szemébe röptet egy tollat.

Megint egy új helyszín, századossal kiegészülve néznek szét a tűzrakás mellett, az áldozat darabokban hever mindenfelé. Wu jelenti a két autót, szóval két tettesünk is van.

Adalind értetlenkedik, hogy miért segítenek is neki, Meisner a gyerek fontosságára hivatkozik, majd megállítja Sebastien-t, ők itt most kiszállnak, és gyalog menekülnek tovább, Sebastien pedig tovább robog az autóval.

Juliette érkezik meg a boltba, jött barátnőjének vigaszt nyújtani a zűrös este után. Rosalee persze rákérdez, hogy Nick miért is jött hozzájuk, Juliette mesél is a skalpoló gyilkosról, Monroe ekkor érkezik meg. Eddie rögtön mentegetőzik a tegnap este miatt, párja szakítja félbe, Caccia Morta-val van dolguk, Monroe idegesen lép le.

Az őrsön Hank megtalálta a másik autó tulajdonosát, valószínűleg ő is halott, nem pedig az egyik tettes. Monroe útközben hívja barátját, Nick nem egy átlagos keverék kavarásba keveredett (nyelvtörő is lehetne!), farkaslakba beszélnek meg egy találkozót Hank kizárásával.

A menekülő párosunk egy erdő mélyén lévő kis házikóban bújik meg, míg Meisner tüzet gyújt és elmegy vadászni, addig Adalind kénytelen ágyat húzni.

Bart össze is csomagolt az induláshoz, de Alice nem hajlandó menni, ő ki szeretne békülni a fiával, Bart faképnél hagyja a feleségét.

Stefania nem önszántából érkezik meg Viktor színe elé, a herceg a nő árulásán dühöng, de Stefania szemrebbenés nélkül közli, hogy inkább a saját maga portáján nézzen körül, az ő köréből árulta el valaki őket.

A fűszerboltba Alice érkezik meg, szeretne a fiával megbékélni, csak fél az egész kapcsolattól, hiszen a házasság még azonos keveréklénnyel se könnyű. Alice rákérdez, hogy Rosalee hajlandó-e a keverékismerkedésre, ártani biztos nem fog. Mindkét nő átváltozik, majd egymást mindkét oldalról megszagolják vagy mit.

Eddie-t nem Nick várja odahaza, hanem apja, Bart a feleségét keresi, de itt ugye nem találta meg. Eddie elküldi apját, mert mindjárt itt lesz Nick, és nem szeretne egy újabb hajcihőt (!). Persze Bart ezen kibukik, nem nézi jó szemmel ezt a barátságot, bármit is mond a fia. Bart érdeklődik, hogy most ugyan kit fejeznek le, Eddie közli, hogy egy vérengzővel van dolguk, apuka teljesen ledöbben. Nick ekkor érkezik meg, Bart nem fordítva hátat a Grimmnek, szépen elvonul a házból.

Eddie mesélni kezd a Caccia Morta-ról, nem kell keresniük őket, majd egy mennydörgésszerű hang és szélvihar kíséretében fognak felbukkanni, Nick megölése a céljuk. Szerencsére a helyszínt ők választhatják ki, de fel kell fegyverkezniük, irány a lakóautó, az elvonulásukat Bart messziről figyeli.

Nick olvasásba kezd, de csak egy javaslatot talál a vérengzők legyengítésére, meg kell őket skalpolni. Felfegyverkezve a kőfejtőhöz indulnának, de ekkor szélvihar támad mennydörgéssel, megérkeztek a vérengzők. Fegyverrel a kézben lépnek ki a lakókocsiból, AnnnaaannnA szavaival élve cefet nagy verekedés alakul ki. A birkózás félidejében egy harmadik vérengző is csatlakozik, az erőviszonyokat apuka dúvad érkezése egyenlíti ki. Nick végül előnybe kerül, sikerül a saját vérengzőjét megskalpolnia, ezután Eddie-re támadót hajtalanítja, végül Bart-ot menekítik meg a vérengző alól. Dúvad apuka saját szemével akarta látni az egymás mellett harcoló Grimmet és fiát, de végül besegített, mert veszíteni látta a kis csapatot. Bart elmeséli, hogy az egyik őse állandóan félt a mennydörgéstől, ő mesélte mindig, hogy ha a Caccia Morta visszatér, akkor utána rossz dolog fog történni a világban valahol.

A világ másik végébe ugrunk, Adalind aludni készülne, de hirtelen sikítozni kezd, megindult a szülés, csak van valami abban a mende-mondában…

Közös vacsorát tölt el a Monroe család Rosalee-val, Juliette-tel és Nick-kel kiegészülve, Juliette próbál beszélgetést kezdeményezni, az esküvőről kezd el beszélni, ez kivágja a biztosítékot Bart-nál, szépen sorban mindenki átváltozik, Nick késsel a kezében ugrik fel, és nyugalomra inti a keveréklényeket. Bart rögtön bocsánatot is kér, még nem szokott hozzá ehhez a helyzethez.