A kezdőjelenet egy temetés, mindenki nagyon szomorú és elegáns. Úgy tűnik valami maffiafőnök hallhatott meg, azon tanakodnak, hogy nélküle már semmi sem lesz a régi (ja, képzelem hogy szomorkodnak a védelmi pénzt fizető kocsmárosok…). Frankie Tagliano, a főszereplő, illetve Aldo, egy másik nagykutya kicsit összeugatnak azon, hogy akkor kinek mi lesz a feladata ezentúl. Egyetértés nincs, így sok jóra nem számíthatunk. Frankiet követjük otthonába, ami egy földalatti kis csehó. Apró fehér kutyusát etetgeti, miközben a csapossal beszélget, majd hirtelen besettenkedik valaki a kocsmába és gyorsan lövöldözés alakul ki! Nyilván Frankiet akarták eltenni láb alól, de csak a csapost, illetve szegény blökit találták el…a blöki kutyául van, menthetetlen…Frankie jobban sajnálja, mint a csapost. Ezen annyira felmérgeli magát, hogy első útja az FBI-ügynökökhöz vezet, mivel úgy dönt, hogy feldobja kedves maffiózó kolegáit, azzal a feltétellel, hogy utána Lilyhammerbe viszik a tanúvédelem keretében, hiszen ott olyan szép.