Arénás-oroszlános idézet, na, ilyen Grimm-meséről sem hallottam még. Rém ronda ember földet szagolgat, majd lóhátra pattanva távozik, két másik lovas követi. Idős házaspár arról beszélget, hogy a kutyájuk, Ruby biztosan mosómedvét talált, és remélhetőleg nem bűzös borzot, mert nincs otthon szageltávolító. A néni kedvesen rávezeti a bácsit, hogy abban az esetben, ha valóban borz a találmány, neki kell megfürdetnie a kutyust, erre az válaszként hatalmas aforizmával válaszol: „ez a jó a házaséletben, nem kell döntéseket hoznom”. Ezzel kimegy a kutyához, de csak egy mozgó bokrot talál, amiből valami pokolian gyors ugrik elő, és megtámadja. Néni felteszi az évszázad legostobább kérdését (Ed, minden rendben? – holott szegény már teljesen ki van belezve), majd egy ocsmány szörnypofa következtében ő is elhalálozik. Megérkeznek a korábbi lovasok, az éppen husikát (nem a mamóka sajátját, hanem a vacsorára szánt steak-et) falatozó szörnypofát Dimitrij-nek szólítják, majd mikor az menekülőre fogja, lasszókkal befogják, és a ló után vonszolják. Dimitrij eközben visszaváltozik emberré, eszelősen sikoltozik, és az ujjaival felszántja a kellemesen porhanyós erdei talajt. Főcím.
Nyomozóink helyszínelnek, megtudjuk a két kisöreg nevét, meg hogy Ed nemrég ment nyugdíjba. Ja, és hogy sok ujjlenyomatot találtak a helyszínen, van közöttük véres is. Nick kiszúrja a rágcsálást a steaken, Hank meg ismét csak kábítószert feltételez az eset mögött, ahogy minden brutálisabb esetnél szokta. A ház előtt Nicknek feltűnnek a patanyomok, és jó indiánként nyomolvasót is igyekszik játszani. Persze rájön, hogy a lovasok egy embert hurcoltak el, és egy nyeregdarabnak látszó bőr izét is talál. Egyelőre csak feltételezéseket gyártanak Hank-kel. Vágás után Juliette telefonál szívszerelmével, kiderül, hogy másnap lesz a három éves évfordulójuk. Miután biztosítják egymást szerelmükről és leteszik a telefont, a gondos nőszemély zoknipakolás közben rálel a még az első részben vett eljegyzési gyűrűre. Iszonyúan túljátszottan láttatja az érzelmeit az arcjátékával, mutatván, ő biza nagyon örül. Közben meglett a véres ujjlenyomat gazdája: Dimitrij-nek hívják (de meglepődtünk), és háromszor tartóztatták le kábszer birtoklás miatt, egyszer ült is egy évet, most épp feltételesen van szabadlábon. Autóját köröztetik, a felügyelőtisztjét meg meglátogatják.