Elegáns étteremben kezdünk, az egyik boxban Draper és Sterling, valamint az asszonyok. Mármint az igaziak. Sterling épp a gyerekkori dadájáról mesél, s ez jó alkalom volna, hogy végre Draper hátteréről is megtudjunk valamit, de nem. Úgy tűnik, ő az egyetlen reklámszakember, aki nem szeret magáról beszélni. Azt mondja, gondoljanak rá csak úgy, mint Mózesre. Erre persze inni kell, majd azt is megtudjuk, hogy a nők már ekkoriban is minimum párosan jártak a mosdóba. Betty megigazítaná a sminkjét, de a rúzsozás előtt már annyira remeg a keze, hogy végül Mrs. Sterlingnek kell besegítenie. Betty elmeséli neki, hogy ez már nem is az első ilyen eset, majd váratlanul kiböki, hogy három hónapja elveszítette az anyukáját, és azóta minden olyan nehéz. Otthon az ágyban Betty még mindig Don gyermekkorát pedzegeti, de információk helyett végül csak jóéjt szexet kap.
Reggel, Sterling-Cooper iroda: Peggy boldogan meséli pártfogójának, milyen jó a fizu, de Joan szokás szerint leinti őt, ráadásul kihasználva az alkalmat, újra emlékezteti az ifjú kollegínát, hogy még mindig csak a tápláléklánc rosszabbik végén áll. Don már a helyén, bent vannak nála a vidám fiúk is, és egy dezodoros flakont nézegetnek nagyon. Ez lesz hát az új meló. S mivel a terméket illik ugyebár kipróbálni, a fiúk – Salvatore legnagyobb örömére – lefogják és levetkőztetik Kent, úgy tűnik, ezúttal ő lesz a próbababa. A nagy zajban nem hallják a kopogást, így érthető, hogy egy pillanatra megfagy a levegő, amikor belép Cooper, a cég fő főnöke. A két góré az irodája előtt, a folyosón közli a kreatívval, hogy most már tényleg ki kell majd találni valamit a Nixon-kampányra is, Donnak így nincs más választása, rábólint a dologra. S miközben a fiúk kis híján felgyújtják az irodáját a flakon-öngyújtó játékkal, ő bárgyú tekintettel figyeli, amint a mezítlábas Cooper tovacsoszog. Kifelé menet a vidám fiúk egyike, a mindig pipázó Paul flörtöl egyet Peggyvel, de a titkárnő lerázza, majd hagyja, hogy Joan meghívassa kettejüket ebédre a többiekkel. Kaja közben kiderül, a fiúk fogadtak, hogy ki cserkészi majd be elsőként az újoncot, s bár Kennek immár tényleg jó illata van, végül ő is kosarat kap.