A folyónál kezdünk, messziről látszik a híd. Ahogy a mélyben Marcel lassanként magához tér, emlékképek villannak fel előtte: az első találkozása Klausszal, amikor az ősi nevet adott neki; aztán amikor arról beszélt, hogy a család sokkal több, mint vérségi kötelék; amikor Elijah zongorázni tanította… Aztán kinyitja a szemét, felúszik a felszínre, kimegy a partra, és bosszúszomjasan ered a Mikaelsonok nyomába.
Két olyan rész következik, amiket az eredeti sugárzásban a 3. évad epizódjainak szántak, de mint tudjuk, a sorit még a 2. évad vége előtt elkaszálták. George Lucas persze nem adta fel és házalt kicsit a megmaradt epizódokkal, ennek köszönhetően a Family Channel megvett tőle párat, amiket négy tévéfilmmé összevágva 1994 és 1996 között sugárzott, ezek egyike volt a Travels with Father is.
Ha valaki azt mondja nekem, hogy 2017 tavaszának végén egy Kusturica-utánérzés trashreality-epizódot fogok hogyvoltozni, kiröhögöm. Erre tessék, itt ülök a gép előtt, és egy kétrészes vidéki kaland első felvonásán röhögök, amiben minden megvan, ami egy szerb cigányfilmben, csak az aranyfogak hiányoznak fájón. Az van ugyanis, hogy Pumped, aki még mindig ki van esve Pumpedné ölének piksziséből, nagyon szeretne visszakerülni a meleg ölbe (nem ólba, baszki, ÖLBE, nem elírás), ezért azt hazudja Pumpednének, hogy elviszi egy rezervátumba vagy tájvédelmi körzetbe vagy mibe.
Pearsonék családi videóival nyitjuk a mai epizódot. Úgy látszik Jack alaposan dokumentálta a családi összejöveteleket, különös tekintettel a szülinapokra. Viszont most, hogy tíz évesek lesznek a gyerekek, mind saját szülinapi partit szeretne. Ez egy kicsit megnehezíti a szülők dolgát, de tudjuk, hogy az apjuk mindenre kapható, ha a gyerekeiről van szó.
„Nem szabad megbízni egymásban, csak úgy védekezhetünk az árulással szemben.” - Camino Real
Kezdődik az évadzárás, ezért már nincsenek megszokott napi ügyek, végre felgyorsulunk! Nick őrjöng, nem örül, hogy Adalind lelépett Kelly-vel, ezt nem akarja annyiban hagyni, a telefonjáért nyúl. Hank estéje ennél jobban alakul, Zuri teperi le, a férfi így nem veszi észre, hogy barátja keresi. Nick tehetetlen, elindul otthonról.
Az epizód elején a kiscsapat a testőrökkel felszerelkezve elmennek Brooke laborjába John vezetésével, de üresen találják a helyet, minden és mindenki eltűnt, Vanessa sehol. Közben látjuk, ahogy Brooke-ék új házba költöznek. HGW-ék nyomok után kutatnak a helyen, de törölték az összes fájlt mindenhonnan. Közben Martin, HGW segédje egy titkos hangárban rejtőzik az időgéppel, ahogy megbeszélték. Brooke közben aggódik, hogy Griffin eltűnt, mióta összevesztek. Kiderül, hogy amit az időgép programjába installáltak, az egy vírus, ami révén be lehet mérni az időgépet, ha használatban van és elhozza megadott helyre, de egy napon belül törli magát. Brooke főtestőre nem bízik Johnban, ezért a ruhájába rejtett egy nyomkövetőt. Jane megállapítja, hogy Brooke elég magányos lehet, mert tök személytelen a hálója. HGW meg megállapítja, lehet újra kell gondolnia az erkölcseit, ha ki akarja szabadítani Vanessa-t. Brooke hívja HGW-t, de John veszi fel, John válaszokat akar, nem kap, Brooke üzeni HGW-nek, hogy megöli Vanessa-t, ha nem kapja meg az időgépet egy napon belül, John azt mondja, szarik Vanessa életére, és már amúgy is halott lenne, ha tényleg meg akarná ölni. Aztán váratlanul felbukkan egy kigyúrt kopasz és rátámad Johnra és egy testőrre, HGW-ék lemennek a zajra és hátulról egy altató injekcióval hatástalanítják. Közben kiderül, hogy Vanessa-t oda vitték, ahol felnőtt, és ami most Brooke-é, de nincs a nevén, így nem fogják megtalálni. Felfedi a mestertervét is, hogy az időgéppel megváltoztat mindent, megmenti az apját, és nem hagyja, hogy Vanessa apja ellopja az Utópiát. És állítólag ez nem is az ő terve, hanem az apjáé, akinek van egy hátrahagyott naplója. Közben HGW-éknek is kezd leesni, mi is az Utópia-projekt, meg miféle génkísérletek ezek.
