„Három nap és három éj múltán, ki próbát tesz, ám nem jár sikerrel, az halál fia lesz.” – A tizenkét táncoló hercegnő

Este van, Kelly folyton bömböl, közben a rizs is odaég. Kétségbe vannak esve, nincs más hátra, mint Rosalee-t felhívni. Persze a rőtbundás nem tud távolról segíteni, helyette Kelly megbűvölve hallgat el a mobilt bámulva, probléma megoldva, a baba a ma gyermeke. Kelly megnyugodott, Nick és Adalind békében fogyasztja el a finomra sikerült vacsorát. A nő felhozza, hogy nem szeret senkitől se függeni, és minap összefutott egy volt kollégájával, lehet visszamenne egyszer dolgozni. Nick még korainak érzi, Adalind is helyesel, csak megnyugtatta a tudat, hogy számítanának rá. A nő ekkor kiböki, hogy szeretné, ha Nick ma is velük aludna, jobban alszik, ha a férfi mindenkit elintéz, aki rájuk tör.

„Egykor tán volt nékem anyám.” – Pán Péter

A rész rögtön azzal kezdődik, hogy Nick és Adalind költözködik ki a lakásból, sikerült eladni azt. Kiderül, hogy mindkettőjüknek a másik volt az első, mármint Nick első keveréklénye Adalind volt, míg a nőnek Nick volt az első Grimm. Közben a fűszerboltban Monroe felesége tegnapi bevételén csodálkozik el, jól megy az üzletnek. Rosalee teát készít, enyhítve az ízét fűszer után nyúl, ekkor látja meg a golyónyomot, amit a halott bosziszörnynek köszönhetnek, mindkettőjüknek hiányzik a régi barátjuk.

"Éljenek, kik az igazságot keresik, de óvakodj azoktól, kik rálelnek!" – Voltaire

Egy férfi idegesen veti össze az adatok, számol, majd rohan Wemlinger nevezetű fickóhoz, majdnem félmillió dollár hiányzik a könyvelésből. Törvényszéki könyvvizsgálót akar hívni, valaki meghamisította a könyvelést, sőt a rendőrséget is értesíteni kell. Wemlinger beleveti magát a vizsgálatba, majd pár perc után bemasíroz egy dossziéval, tudja ki a tettes, átváltozva szétmarcangolja a főnökét. A gyilkosság után a 911-et tárcsázza, eljátszva a zaklatottat hívja a rendőröket a helyszínre, megölték a főnökét!

„Nem fényre van szükségünk, hanem tűzre.” - Frederick Douglass

Nick exkedvesét siratja, ekkor tör rájuk Chavez csapata, Trubel-t kivonszolják, míg Nick-et elkábítják. A részt fekete-fehérben folytatjuk, Nick visszaemlékszik a közös pillanatokra, majd a temetésen találjuk magunkat. (Én nem szomorkodom, csak szólok!) Hazaérve összeomolva néz maga elé, hirtelen anyukája levágott fejeit (színesben) vizionálja, majd egy koporsót, meg még egyet, meg egy csomó doboz is megjelenik. Nick végre magához tér, a lakásban sehol sem találja Trubel-t, se a holttestet, a csapat kitakarított. Hank jelentkezik be mobilon, Nick gyorsan elhadarja mi történt vele, Hank úton is van felé. Nick átkutatja az egész lakást, minden tiszta, ekkor ér oda Hank is. A Grimm gyorsan elmond mindent részletesen, majd közli, hogy Chavez és egy titkos kormányzati szerv után megy.

„Ó, mostantól fogva csak a bosszú éltet, különben tán semmit sem érek.” – Hamlet

Nick összeroppanás szélén áll, Hank csapdát gyanít, és igaza is van, Kenneth rájuk küldi az összes kopót, mindenkivel végezniük kell! Menekülnek, Nick a megölt kopóhoz akar menni, Hank közben értesíti Wu-t. Az elrejtett holtestnél tanácskoznak, Adalind biztos tudja hol találhatóak meg az Árulók tagjai, a levágott fej segítségükre lehet, Wu autójában landol. Hank érdeklődik, hogy a rendőrséget vonják-e be, de Nick ezt Grimmként akarja elintézni.

„A szerelemnél csak a gyűlölet erősebb. Gyógyíthatatlan is az általa okozott összes seb.” – Euripides

Nick fegyverének a csöve Monroe felé néz, Hank rántja el a dúvadat a golyó elől. Juliette örömteli hangulatban van, mert ha jól sejti, akkor Adalind-on lett kipróbálva a főzet, szóval szívességet tettek vele, majd angolosan távozik. Mindenkiben harag lobban, halott lett számukra Juliette. Nick figyelmeztetni akarja a századost is a fékezhetetlen Juliette-ről, de a mobilt Jack veszi fel, többes számban közli, hogy hagyják őket pihenni, sokat küzdött az utolsó áldozatuk. A rendőrség nagy erőkkel vonul ki Renard lakására, de ott csak az alvó századost találják. Kikérdezik a főnökük utolsó hollétéről, sietniük kell Henrietta-hoz. A nő lakásába betörve, már csak a halott boszorkányszörnyet találják. A százados kibukik, biztos követték, Hank és Nick a mobil beszélgetést idézik fel, a többes szám miatt feltételezhető a több elkövető!

„ Kapj el, amikor tudsz!” – Hasfelmetsző Jack

A kis csapat már csak a kiégett lakókocsihoz ér ki, megállapítják, hogy ez már nem harag, hanem megtorlás. Mindenki visszaemlékszik egy-két lakókocsis élményre, közben felmérik mi élte túl a tüzet, jó pár fegyver, és könyv is megmenekült. Kipakolják a megmaradt holmikat, majd döntenek Juliette lekapcsolásáról is.

Juliette a családi gép elé ül le, sürgős üzenetet küld el Kelly részére, ha nem jön haza, akkor Nick meg fog halni! A válasz nem várat sokáig, Grimm mama siet haza! Juliette egy pohár ital mellett tűnteti el a nyomait.

„Ölt már embert, a legnemesebb játszmát vívva általa, ölt már, hisz szerinte csak a legerősebb maradhat.” - A vadon szava

Egy kis csapat a civilizációtól elvágva készül táborozni, telefonokat, elektromos kütyüket elveszik tőlük, mehetnek is! A csapatvezető lelkesítő dumát tart a táborban, vissza kell térniük a gyökereikhez, a valódi énjükhöz, szóval kezdődhet a vadászat! A kis csapat egy aranyos kis tapsifülest próbál elkapni puszta kézzel, az egyik suhancnak sikerül. Este a tábortűz mellett a nyúlból falatoznak, itt derül ki, hogy ez egy keveréklény találkozó, pontosabban apák és fiúk, akiknél az első átalakulás esedékes, ezért van ez a táborozás. Ugrunk egy nagyot, egy fiú stoppol, de senki se áll meg neki, ekkor hirtelen a semmiből megtámadja valami.

„A szellem, melyet a vízben keresel, csupán önmagad tükörképe.” - Alan DiFiore

A részt azzal kezdjük, hogy Hank és Nick verekszik egymással, a fuldokló Nick próbálja emlékeztetni barátját barátságukra, de Hank nem törődik ezzel, átváltozik valami lénnyé!

„Á! A jégnél is hidegebb vala, a szívét is elérte a fagy karma.” – A Hókirálynő

Nick továbbra is szenved, de előrébb lépett, evés közben nem bírja a boldog képüket nézni, lefordítja a képkeretet. A csúnyán helyben hagyott Renard hazaérkezik, Juliette várja, Sean kéri is vissza a kulcsot, amit neki adott. A nő Adalind címére kíváncsi, meg akarja ölni, Sean megadja, sok sikert kíván hozzá, Kenneth herceget más fából faragták, nehezebb a nőhöz jutni. Juliette lekapja a blúzát, Renard csak pislog, de nem teketóriázik sokat, durván lesmárolják egymást...