1963 augusztusa: a Sterling Cooper-nél éppen véget ér a munkaidő, mindenki készülődik hazafelé, vagy nyaralni. Hildy, Pete titkárnője átadja a főnökének az utolsó anyagokat, csak hogy végre elmehessen. Pete az Ebonyt olvassa, úgy tűnik, még mindig érdekli a feketék élete. Hildy a kolleganőivel elmenne egy üdülőközpontba a hétvégére. Pete szerint ott szúnyogok vannak. Hildyt viszont ez nem zavarja. Belép Harry és Paul, Paul Pete kárára udvarolgat Hildynek: „Csak nem akarja magát dolgoztatni azért, mert ő nem megy sehová?” Hildy zavart nemmel válaszol. Pete jó hétvégét kíván, majd egy lesajnáló megjegyzést küld Hildy után, de Harry megvédi a lányt. (elvégre elfogult iránta!)
Felbukkan Ken is: őt is az izgatja, hogy Pete miért van még mindig itt, hiszen Cooper a montanai farmján van, Roger Jane-ben, Don pedig nyaral. Nem nyaral, hanem Hiltonnak utazgat, javítja ki Pete. Harry kifejti, ő még akár dolgozna is, csak elmehessen ilyenkor New Yorkból, de Pete imádja ezt az időszakot. Gyerekként azt hallgatta éjszaka, hogy vágtatnak el a lovak. Ken viszont utálja: ilyenkor csak kövér, szőrös csajok vannak mindenhol, akik a szökőkútba dugdossák a lábukat. Pete megunva a vitát, inkább mindenkit elhív inni. Betty a konyhában épp a víztorony megmentésért próbál támogatókat keresni. Don belép a koszos ingeivel. Betty szól, hogy kiöntött neki egy sört, de Don nem felel.