1961- Újabb twistsláger, újból táncba hív a sorozat. Mindenki lázasan készülődik a munkába,(hova máshova?): Joannel kezdünk, aki természetesen ismét dögös, de nem marad el mögötte az ismét visszasoványodott Peggy sem, akinek az éledező nőiessége nagy hangsúlyt kap az évad egészében. Pete Campbell is igyekszik eladhatóvá tenni magát, amihez a mandzsettáját igazgató feleség jelenléte zseniális.Don Draper irodájába éppen zárat szerelnek, hátha megszűnik annak átjáróház jellege. Betty lovagolni jár, végre egy hely, ahol ő lehet nyeregben. Kíváncsian várjuk, hogy veszi az akadályokat ebben az évadban.
Don éppen vetkőzik, de most kivételesen állapotfelmérésre jött a vállalat orvosához. Az egészségi állapotát firtató kérdéseket Don igyekszik elodázni a maga simulékony modorával, ám a szervezete nem tud úgy hazudni, mint ő. Itt az orvos van fölényben, aki persze csak jót akar, elvégre Donnak a korához képest magas a vérnyomása, ami az ő pozíciójában nagyon veszélyes. A kórtörténetet illetően Don megint nem őszinte: a családi hátterét azzal zárja rövidre, hogy a szülei mind a ketten halottak. Pedig ezzel csak önmagának árt: a napi öt ital (először csak 3-at vall be) és két doboz cigaretta (amiből készül visszavenni) egyszerre fog lecsapni rá. Végül Don kijelenti: nincs semmi baja, pedig már hallottuk, milyen ramatyul van reggelente. „36 éves! Vegyen egy hajót!” Kérdés, vajon Dick Whitman is ennyi idős? Don arca elkomorul. Eközben Betty az új barátnőjével, Sara Beth-szel beszélget az istállónál, aki panaszkodik, hogy a kislánya lenyúlja a menzapénzt. Egy fiatalember üdvözli őket. Mint kiderül, éppen házasodni készül, de közben nem tudja levenni a szemét Bettyről.