A Fringe eddigi első és egyetlen duplarésze ott folytatódik, ahol abbamaradt. Walter és Olivia odaát rekedtek, Waltert meglőtték, Olivia összefutott William Bellel, mindeközben pedig Walternatív arra készül, hogy fiával hozza működésbe a másik világot elpusztító szuperfegyvert. Peter várost néz egy önműködő helikopterről, amely folyamatosan tájékoztatja a tudnivalókról, többek között azokról a karantén és borostyán alá zárt területekről, ahol valamilyen visszafordíthatatlan, az áltudományos csoporttal kapcsolatos esemény történt, legyen az téridő görbület, vagy egy féregjárat a Madison Square Garden kellős közepén.
Walternatív megkapja a hírt, hogy őt tegnap beszállították az egyik kórházba, lőtt sebbel. Megy a drót a csapatnak, Bolivia és Sebhely Charlie meg is érkeznek a helyszínre, amit Olivia és Bell is csak nemrég talált meg. Amíg Bell kicsit feltartja őket, és kiselőadást tart a fegyverről, amit ő tervezett az áltudományos részlegnek, addig Olivia kirángatja az ágyból Waltert (az itteni gyógyszereknek és gyorsított gyógyításnak hála az öregnek már kutya baja), és már mennek is. Bolivia és Charlie végül lerázzák Bellt, de Walternek már csak hűlt helyét találják, aztán Bolivia szeme elkerekedik, mikor a biztonsági felvételeken saját magát látja távozni Walterrel.