"De amikor a beteg lábánál látsz, akkor annak meg kell halnia." - Godfather Death

A részt egy kis emlékeztetővel kezdjük a 2. évadból, majd ugrunk is az évad végére, pontosabban 15 perccel korábbra, a bővített változatra. Eric száll be az autójába, amit Sean figyel, majd ugrunk Monroe-ékhoz, akik az autóhoz menekülnek, és láthatjuk Nick-et is, aki a bárót kezdi el üldözni. Monroe végre beindítja az autót, zombikkal körülvéve indul el. Nick, mint ahogy már azt az évadzáró részben láttuk, verekszik a báróval, majd az egyik konténerben kötnek ki. A dúvad egyre gyorsabban hajt, a zombik száma pedig ennek köszönhetően erősen apad. Már csak 5 perccel vagyunk hamarabb, Eric autója érkezik meg a konténerhez. A Grimm megtalálja az ő fényképével kiegészített útlevelet, a halálköpőtől pedig kap egy adagot az arcába. Renard is megérkezik a tesó után, megfigyelő álláspontra helyezkedik. Monroe érdeklődik, hogy mennyi zombi maradt, létszám ellenőrzés után Eddie a gázra lép, majd a konténer előtt hirtelen lefékezve a maradék zombikat is lerázza. Az öröm azonban nem tart sokáig, jönnek utánuk a többiek. Ekkor átváltunk a hercegre, épp jó éjt kíván Nick-nek, majd rácsukja a koporsó tetejét.

Végre újra a jelenben vagyunk, Monroe a nagy menekülés közben ráhajt egy buckára, az autó használhatatlan, irány egy magasabb helyre. Szerencsére egy markolót pont úgy hagytak ott, hogy simán fel tudnak menni rajta a konténerek tetejére. Főrendőrünk, kezében fegyverrel, a konténerbe lép be, épp látja még, hogy egy ládát visznek ki, amit egy fekete furgonba tesznek be, a báró kiadja az utasítást: irány a repülőtér. Sean furcsa hangokat hall, őt is megtámadják a zombik, a fegyver messzire repül a kezéből, ökölharcnak lehetünk tanúi, miközben Monroe, Rosalee és Juliette is zombikkal verekszik. Az őrsre váltunk, Hank érkezik vissza immáron gipsz nélkül. Wu szerint végre nyugi van, mindenkit bezártak a gyengélkedőre, nyugtatóval csillapítják őket. Hank-et ekkor hívja fel Juliette, bajban vannak, a nyomozó mindenkit riadóztat, irány a konténertelep.

Kedvenc Főrendőrünk épp igen szorult helyzetben van, de az átváltozás után simán leveri a rátámadó zombikat. A kis csapat sincs rózsás helyzetben, Monroe dúvadnak átváltozva veszi fel a harcot az egyre több támadó ellen. Szerencsére megérkezik végre a rendőrség, Hank utasítására minden őrjöngőt egy konténerbe kell bezárni, amíg nem kapják meg az ellenszert. Juliette aggódva ordít le Hank-nek, hogy Nick is itt van valahol, a nyomozó a telefonjáért nyúl, de Nick mobilját a százados veszi fel. A Főrendőrnek azonnal leesik, hogy a bátyja valószínűleg elrabolta a Grimmet, indul is a többiekért. A repülőtéren vagyunk, épp a koporsót pakolják fel a magángépre. Sean elmondja a többieknek, hogy a bátyja ki akarja vinni Nick-et az országból, ezért őt is megfertőzték, Rosalee szerint egy Grimm-re valószínűleg másképp hat a halálköpő mérge. Hank felhívja a repteret, hogy akadályozzák meg a gép felszállását, de a kiérkező rendőröket a báró elintézi.

Stefania veszi ki Frau Pech-ből a még dobogó szívét, amit egy dobozba téve vérrel pecsétel le, majd Adalind-ot hívatja. Közben Portland-ben a századosék megérkeznek a repülőtérre, de a repülőgép az orruk előtt száll fel. Juliette hisztizik egy sort, hogy Sean hozza vissza Nick-et, még pofon is üti (kár, hogy nem kapta vissza), de a repülőt, pláne ha nemzetközi vizek fölé ér, nem tudja visszairányítani. Wu hívja Hank-et, hogy nagyjából már mindenkit bezártak, csak annyi a kérdése, hogy mit csináljanak velük most? Hank már tudja a megoldást, Rosalee-t kéri, hogy készítsen még ellenszert. Juliette még sipítozik, hogy de mi lesz a Grimm-mel, Renard nyugtatja le (sajnos nem pofonnal), hogy majd megnézi a repülési útvonalat, hát ha tud tenni valamit. A báró a repülőn elégedetten kortyolja az italát, csak az töri le a jókedvét, hogy a koporsóból hangokat kezd el hallani.

Adalind érkezik meg a holttesthez, szennyező szertartás első lépésén már túl vannak (élő szívkivágás), most jön az, hogy a szőkeség vágja le az egyéb testrészeket, utána jöhet a többi lépés. Nick kitör a koporsóból, a báró még egy adagot köp az arcába, de a zöld váladékot a Grimm bőre felszívja, majd zombiként rátámad a halálköpőre és a személyzetére, a gép zuhanni kezd. Adalind sikeresen befejezte a csonkítást, Stefania kirándulásra invitálja, amihez még csákány is kell. Egy gyönyörű tulipánt mezőre mennek, ahol Stefania a dobozról leveszi pecsétet, magasba dobja, a pecsét pedig magától kiválaszt egy helyet, ahol Adalind-nak ásnia kell egy gödröt. Nick még mindig a bárót ráncigálja a pilótafülkében, a halálköpő próbája megzabolázni, de a Grimm nem hajlandó engedelmeskedni, a magángép menthetetlen helyzetbe kerül, lezuhan egy erdőben.

A boltban Rosalee minél több ellenszert próbál főzni, de fecskendős megoldás túl lassú ennyi ember meggyógyítására, hatékonyabb módszer kellene. Eddie közben azon pörög, hogy Ausztriába kellene nekik is menniük Nick után, nem bízik meg a századosban, Juliette-nek is tetszik az ötlet, egyedül csak Rosalee-nak van annyi esze, hogy nemet mondjon. Monroe közben idegességében eltör egy üveget, amelyből párologni kezd valami, Rosalee megvilágosodik, tudja már, hogy adják be az ellenszert a zombiknak.

Renard visszaért az őrsre, Sebastian-t hívja fel, hogy a Grimm-rablás következményekkel jár, el kell intézni Eric-et, utána pedig Sebastian maradjon a gyászoló család közelében. Hank érkezik meg, a repülési útvonal szerint a gép egyenesen Bécsbe megy, de a fedélzeten nem tartózkodik a herceg. Hank érdeklődik, hogy mi legyen most, de Sean lehűti a nyomozót, majd ő mindent elintéz. A lezuhant gépre váltunk, a roncsok közül csak az egyik pilóta mászik ki élve, ezután Nick is kijön a pilótafülkéből, majd a távozás útjára lép.

A rendőrségnek végre sikerül minden zombit bezárnia, Rosalee-ék is megérkeznek az ellenszerrel. Monroe elcsalogatja kívülről a zombikat a konténer másik végébe, a lányok pedig bedobják az üvegcséket. Franco érdeklődik, hogy honnan fogják tudni, hogy hatott-e az ellenszer, Monroe szerint ez olyan, mint a pattogatott kukorica, ha nem ad ki hangot, akkor kész. Hank telefonhívást kap, az éppen merényletet tervező századosra töri rá az ajtót, Nick gépe lezuhant.

Nick az erdőben kóvályog, amikor is hangokat hall, egy út melletti kocsmánál köt ki. A konténertelepen közben nagy az öröm, a zombik meggyógyultak, ki lehet őket engedni. Monroe mobilja csörög, Hank keresi, csak szólni akart, hogy Nick gépe lezuhant, hiszti Juliette is oda akar menni. A helyszínre kiérve kiderül, hogy mindkét pilóta túlélte, csak a báró halt meg, azonban Nick nincs meg, Renard azonnal kiadja a parancsot, hogy jelentsék, ha valahol rendzavarás történik.

Nick betér a kocsmába, ahol annak rendje és módja szerint belekötnek, kitör a verekedés, illetve Nick mindenkit elver, aki elébe áll, a pult mögé elbújva a kocsmáros hívja a rendőrséget. Monroe és a lányok is megérkeznek, ekkor jön egy hívás, hogy balhé van az egyik kocsmában, kiindulási alapnak nem rossz. A kocsmáros a kezében egy puskával próbálna menekülni, de Nick lefegyverezi, a férfi kifut a csehóból. A Grimm dühösen szemez magával egy tükörben, majd összetöri azt. Főhőseink végre odaérnek, a dúvad kiszagolja a barátját, itt van, igaz kicsit más az illata most a Grimm-nek. Betérve a kocsmába mindenhol emberek fetrengenek, de Nick már nincs ott, Monroe megpróbálja követni a szagát, a Főrendőrnek közben eszébe jut valami.

Adalind-nak sikerül a gödröt kiásnia, a levágott testrészeket és a dobozt kell puszta kézzel eltemetnie oda. Stefania szerint, mindjárt kiderül, hogy elfogadták-e, ekkor a gödör környékén a növények nagy körben elkezdenek kiszáradni, Adalind-et pedig megszállja valami, most már csak annyi a dolga, hogy összeszedi a hervadt virágokat.

A kocsmához közben kiérkezik az erősítés, a százados ad ki utasításokat nekik, közben a lányoknak elmondja, hogy Nick már nincs itt, de meg kell találniuk mielőtt megöl valakit, mert onnan nem lesz visszaút a számára. Közben Monroe, mint egy jó rendőrkutya, követi a szagnyomot az erdőben, Nick pedig egy családi házhoz ér, ahova épp akkor érkezik meg az ott lakó család...