Eleven és Mike csak rövid ideig örülhetnek a találkozásuknak, mert gyorsan kiderül, hogy Hopper bújtatta el Elevent, és ettől Mike nagyon pipa lesz. Hopper félrehívja Mike-ot, egy férfi a férfival beszélgetésre, de Mike-ot nem lehet lenyugtatni, és szó szerint nekiront a seriffnek. Hopper persze próbálja megmagyarázni, hogy így volt a legjobb Elevennek, de Mike hisztérikusan dühöng és lehordja mindenfélének a seriffet, aki végül a pofon helyett inkább magához öleli a feldúlt kamaszt, és ez bejön. Közben Eleven a többiekkel összepacsizik, és Max is széles mosollyal köszönti, de Eleven figyelmen kívül hagyja a bemutatkozó karlendítést, és elmegy a lány mellett, hogy Joyce-ot megölelhesse. Eleven ezután csekkolja Will állapotát, majd Joyce megkérdezi tőle be tudja-e zárni a kaput, amin demogorgonok most már ki-be járnak.

Visszacsatolunk Elevenhez és az anyja látomásaihoz. Eleven, azaz Jane úgy gondolja, hogy a látomásban szereplő másik kislányt nem véletlenül „mutatta” meg neki az anyja. Terry vezetett egy aktát a többi eltűnt gyerekről, és a sok újságkivágás között Eleven talál is egy cikket a látomásbeli kislányról. A kép alapján felfedi a lány hollétét, és a keresésére indul. Végül Chicago egyik külvárosi hajléktalan negyedében talál rá a lányra és sleppjére, egy elhagyott raktárépületben.

Willt beviszik a laborba, és Dr. Sunyi sk. próbálna segíteni rajta, de mindenkin eluralkodik a pánik. Közben Dustin az enyhén megszeppent Steve-nek magyarázza, hogyan is lett a hobbigyíkjából vérengző komodói varánusz méret, aki megette a macskáját. Queen zenére mindig jól ment a kaszabolás, így hát Steve előveszi az ő highlander, szögekkel kivert baseball ütő igazságosztóját, és meglátogatják a Dustin által bezárt Dartot. A tini demogorgon kicsit szégyenlős, és Steve azt hiszi először, hogy Dustin csak ugratja. Lemennek a földbe vájt fészerbe, és először csak a közben levedlett bőrét találják a jószágnak, aztán felfedezik a lyukat, amin keresztül Dart a távozás hímes mezejére lépett.

Boyddal indítunk, szinte megfiatalodott a szabadlábra helyezéstől. Hajnali hatkor meglátogatja az éppen meditáló Axet, viszonozván a korábbi szívességet: ma letartóztatnak, de szívesen vigyázok az órádra. Lara is ledobja a bombát, hogy sorry, de ő meg a gyerekek nem fognak Axe-el menekülni. Vörös zsenink se megy sehová, marad és harcol, de egy kicsit azért megrendítette az egész helyzet. Lara arcán tisztán olvasható, hogy ő aztán a kisujját se fogja mozdítani, maximum a saját érdekében, de ez inkább kiábrándultságból és csalódottságból fakad, mint burzsuj hisztiből. Axe akkora szarban van, hogy már Hall is kiszállt a hátvédelméből és eltűnt, mint egy szellem.

Ebben a részben elég sokat fogunk ugrándozni az időben. Beindul az Ice Juice részvény kibocsátása, Boydnak igaza volt, csak úgy hasít a részvény árfolyama fölfelé, ezt nincs értelme shortolni, Axe mégis megteszi. Hiszen úgy egy héttel korábban elindította az üdítős cég szabotázsát a következőképpen: az arany nyílméreg béka mechanizmusához hasonlóan, ha kinyírja Ira cégét, akkor a mögötte álló Chuck apu fogja megszívni. Szóval méreggyártás, orvosi ellenőrzés ( az a doki, aki Donniet kezelte), a gyár megfertőzése tartoznak az első lépések közé. Továbbá még pár megbízható ember is megkapja fiolában a mérget, hogy tegye bele a frissen vásárolt üdítőjébe.

Rögtön a szülinapi buli másnapján kezdünk, Axe egyedül ébred, csak egy cetli várja Larától: hazudtál nekem. Lara lelépett a srácokkal és nem veszi fel a mobilt, Axe meg tisztában van vele, hogy ezt elbaszta. Kicsivel később Hall elkapja a gyanútlanul sétáló Wendyt az utcán, beülteti a kocsiba, ahol Axe felspilázva ugrik neki kedvenc pszichológusunknak. Axe szerint direkt javította ki Larát előző este a kapcsolatukat illetően. Wendy rohadtul megijedt szegény, miután megszabadul főnökétől, nem is megy be dolgozni. Lara egyelőre olyan ügyesen felszívódott, hogy még Hall sem találja.

Will épp Mike-nak magyarázza milyen az Upside Down fíling, azaz olyan mintha egy végtelenített haluban lenne, és mintha az ellenség szemével látná Hawkinst. Mike szerint ez jó, mert így Will majd tud kémkedni, és így van esélyük legyőzni az Árnyék Szörnyet. Igen ám, gondolja tovább Will, de mi van, ha az Árnyék Szörny visszakémkedik. Hopper tökföld alatti alagútban kommandózik, de sajnos ide kevés a tökösség meg a revolver, mert az upside downi alagút oldalából kinyúló alien szembe spricceli egy kis upside downi designer droggal. Szegény seriff nem ér vissza a lyukhoz, amin bemászott, mert megbotlik egy dzsindzsában, és eszméletét veszti.

Chuck és egy komolyabban kibővült ügyészi csapat belefog az újabb Axe elleni nyomozásba a kissé már viseltes flipchart tábla előtt, most Sandycot vonalon indul a kutakodás. Dollár Billnek tuti üzleti fülese van, de Axe be van szarva, nehogy bármi miatt rászálljon a hivatal, úgyhogy egyelőre halasztódik a dolog, bár Bill egy elgondolkodtató kis monológgal szolgál főnöke számára: Én gazdag vagyok. Te nagyon gazdag vagy. Ha nem élhetünk úgy, ahogy akarunk, akkor máris a terroristák győztek.

Chuck apuval indul soron következő részünk, Black Jack Foley lecsérelte kicsi Chuckot egy bizonyos Sweeney nevű fickóra, mivel Chuck nem nagyon tudta - akarta benyomni az unokáját a hivatalba. Chuck megnyugtatja az apját, hogy nincs zsüksége hatalombrókerre Foley személyében.

Poldi bácsi nagy sebbel - lobbal bemasírozik Ernst szobájába, ekkor veszi észre az ágy mellett álló higanyport. A bácsi szeretné, ha unokaöccse összekapná magát az esti operára, meg az is jó lenne, ha feleségül venné Gertrúd hercegnőt, akivel ugye korábban múzeumlátogattak. Ernst a betegsége miatt érzett hatalmas felelősség és kín minden súlyával kérdezi Poldi bácsit, hogy mégis hogy a búbánatos francba vehetne el ő bárkit is. Ezzel csak tönkretenné a hölgy életét is, és torzszülött gyerekekre se nagyon vágyik. A bácsi szerint ez nem lehet akadály a kellemes életre. Hiszen jobb egy olyan feleség, aki békén hagyja az embert, mint szerelemből házasodni. Érdekes gondolatmenet, annyi szent. Ernstnek is a teljes döbbenet ül ki az arcára nagybátyja szavait hallgatva.