Hajnali kettő körül járhat, Saul Goodman pedig egy szakállas férfival mászkál a városban, aki arról panaszkodik, hogy ilyen unalmas helyen még életében nem járt. Hogy feldobják az este hátralevő részét, továbbmennek afterezni egy reggelig nyitva tartó bárba, útközben pedig arról értekeznek, hogy igazán nem illik egy nő fülébe élvezni. Egy sikátorban sétálnak, mikor az ismeretlen férfi felveti, hogy ahhoz képest, hogy együtt töltik az estét, még be sem mutatkoztak egymásnak. Goodman erre megmondja, hogy Saul Goodmannek hívják, mint a "S'all good, man!” és röhögnek egy sort. Ebben a percben viszont észrevesznek egy készpénzzel kitömött pénztárcát a földön, nem sokkal később pedig a tulajt is, aki eszméletlenül hever egy konténer mellett. Persze miután megpiszkálják kiderül, hogy igazából csak ki van ütve, majd miután jól el is küldi a két férfit a francba, Goodman úgy dönt, bosszúból lenyúlja az óráját.  Újdonsült barátja viszont azonnal érdeklődni kezd az óra márkája iránt, mire kiderül, hogy igazából egy Rolex és legalább 3-4 ezer dollárt ér. Goodman hiába mentegetőzik, hogy nem tudta, hogy Rolex, az ismeretlen férfi már el is dönti, hogy az órát majd ő tartja meg, Goodman pedig megkapja a tárca tartalmát, amit még ki is egészít kicsit a saját pénzéből. Miután a férfi elégedett vonyításokkal elfut, a kiütött férfi feláll és Goodmannel lepacsizva megvetéssel nézik a pasast, aki azt hiszi, megcsinálta élete üzletét.

Kocsikulcs, toll, lakáskulcs és egy bunkofonnak beillő, kezdetleges mobil – ezeket adja le a fogda portáján Chuck McGill. Nem sokkal később piros kezeslábasban és bilincsre verve védence is megérkezik, aki nem más, mint Saul Goodman, aki közepes poénokkal igyekszik oldani a helyzetet, totál sikertelenül. Szexuális zaklatásért ültették le, amit oltári nagy baromságnak tart, így egyből a védekezési stratégiáról és a kiskapukról faggatja bátyját, amivel seperc alatt kikerülhet. Chuck viszont hozzávágja, hogy ahhoz képest, hogy már öt éve nem találkoztak és most sem volt képes személyesen a segítségét kérni, mégis milyen alapon várja el, hogy vállalja az ügyét. És különben is, miért az anyjukat hívja fel sírva, segítségért könyörögve? Goodman ezt persze kikéri magának, ő aztán nem fajul odáig, hogy a megyei börtön nyilvános telefonja mellett fakadjon sírva, magyarázkodás közben viszont eléggé összezuhan és bevallja, hogy nem csak a családjának okozott csalódást, hanem saját magának is, ebből pedig már nagyon elege van. Szinte sírva ígéri meg Chucknak, hogy ha most kimenti, akkor felhagy minden korábbi kétes ügyével és megpróbálja rendbe tenni az életét.

Tuco Salamanca dúdolva aprítja a hozzávalókat, mikor aggódó nagyanyja mögött két srác sétál be a házba. A nő arról panaszkodik, milyen mérges rá a két férfi - ami egyébként teljesen jogos lenne egy cserbenhagyásos gázolás esetén - Salamanca viszont gyanúsan méregeti őket, mint aki az elejétől kezdve tudja, hogy megrendezett baleset volt az egész. Mielőtt lerendezné a dolgot, nagyanyját kedvenc sorozatára hivatkozva felküldi a szobába, arra viszont nyomatékosan megkéri, hogy jól hangosítsa fel a tévét. Amint becsukja a szoba ajtaját a magában szitkozódó asszony, a két fiú rögtön pénzt követel, különben hívják a zsarukat. Salamanca eléggé megfeszül a rendőrség hallatán, amin szintén nem segít a fenyegetőzés, hogy sittre juttatják az asszonyt. Salamanca erre úgy tesz, mintha a tárcájáért nyúlna, közben viszont hirtelen felkapja nagyanyja háromágú botját és úgy pofán vágja a két fiút, hogy eszméletlenül terülnek el a földön.

Fekete-fehér kép, melankolikus zene: egy tucatpláza lehangoló pékségében dolgozik a bajusszal és szemüveggel eltorzított ex-ügyvéd, Saul Goodman, akinek új nevét nem tudjuk, menedzseri státuszából viszont igen, hogy már jó ideje itt lehet. Aztán hirtelen minden megfagy: a pékség végéből egy kétajtós szekrény méregeti, Goodmannek pedig ennyi bőven elég ahhoz, hogy halálfélelem üljön az arcára. A feszültség egyre fokozódik ahogy a férfi lassan, de annál határozottabban felé sétál, aztán persze kiderül, hogy vaklárma az egész, mert végig egy háttérben álló nőt bámult. Goodman viselkedéséből viszont egyértelművé válik, mennyire be van szarva attól, hogy megtalálják.