A mai rész az űrben kezdődik, azt látjuk, amint egy bárkaroncs zuhanni kezd. Nem kell nagy fantázia kitalálni, hogy a roncs merrefelé fog földet érni, de ne rohanjunk. A ronccsal együtt egyéb űrszemét is érkezik, amelyek lángolva csapódnak a földbe, az eget pedig vörössé változtatják. Az Irathi Lélekjáró banda a pusztaságban jár, mikor elkapja őket ez a pengeeső. Sietve útnak indulnak útnak fedett helyet keresni, de egyik társuk megsérül a szilánkoktól. Sukar azonnal a segítségére siet, de őt is eltalálja egy darabka. A közeli híd alá húzódnak be a társakkal, Sukar pedig a kisfarkasát, Irisát haluzza, fontos dolgot kell tenniük, közli a lánnyal, majd csendben lehunyja a szemét. Az égen egy denevérszerű madár repül el, pár kilométerrel odébb, Irisa riad fel az álmából és a közeledő vihar hangjait hallja. Főcím.

Rómeó a főhadiszállásán, a St. Louis Ív tetején rádiózik (egész jó dalocskákkal a kínáltban), Júlia a jövendőbelijével van, mikor hívást kap a műsorvezető. Jolánka kérésére leadni a Shiny Happy People című számot! Rómeó megvonja a vállát és inkább Júliával foglalatoskodik, aki valami fürdőszertartást emleget. Bizonyos társadalmi szinten álló Castiknál még szokás, hogy a család együtt fürdőzik az esküvői szertartás előtt, így ezen csodás alkalommal Júliának is ott kéne lennie, hát nem lelkesedik az ötletért. Törvényőrségen Irisa nagyban pakolja a zsákját, biztos utazni készül, Sukart akarja megmenteni, tájékoztatja aput. Irisa kiviharzik, Nolan bambán álldogál, a lány az ajtóból szól vissza, jöhet, ha akar. McCawley-házban egy csendes reggeli zajlik, de Nicky asszonyság váratlan felbukkanása máris feldobja Rafe-ék hangulatát. A hölgy elcsacsogja, hogy jótékonykodni volt, de a kocsi lerobbant, szólt a szerelőműhelynek, ám vihar lesz, jó lenne fedett helyen kivárni a vihar végét, plusz a járgány elkészültét. Persze említi a sofőrjét, Mr. Birch-t, Iowa-ban családlátogat, Quentin idegesen rohan ki a konyhából.

Vágyálomba egy nagyon szokatlan vendég érkezik, Stahma Tarr libben be méltóságteljesen. Kenya már átadná a védelmi pénzt/bérleti díjat/nevezzük bárhogy, de Stahma most Kenya szolgálataira tart igényt. A fiát, Rómeót kéne egy kicsit elkalauzolni a gyönyörök világában, hogy kellően felkészült legyen a nászéjszakán és örömet okozzon a feleségének, hisz emberi nőket olyan nehéz boldoggá tenni. Ott van az a fránya G-pont, az emberi kutatóknak évtizedek kellettek, hogy a létezését igazolják. Meg Júlia elmesélheti az apjának az estét, Rómeó nem maradhat szégyenben. Kenya csodálkozik a nőn, szerinte ha valaki tudja mit tesz, azzal semmi gond nem lehet, de egy emberi lány sem fogja az apjával kibeszélni a nászéjszakát, ha az a lány Rafe McCawley lánya, akkor főleg nem. Stahma félreérti Kenya csodálkozó, nevetős reakcióját, sértődötten elvonul, de Kenya rögvest bocsánatot kér és egy itallal kárpótolná a nőt. A Viharvidéken Irisáék megtalálták egymást a Lélekjáró bandával, az új vezető megtörten tudatja velük, hogy Sukar meghalt. A temetésre készülnek, süllyesztő szertartásnak hívják, Irisa meghívott, Nolan nem. Irisa a földön talál egy roncsdarabot, rájönnek, hogy pengezápor lesz, Nolan visszatér a városba, így figyelmeztetni tudja őket a közelgő veszélyre.

Az Irathiak kis falujában kezdődik a szertartás: egy kádat töltenek meg valami folyadékkal, közben a banda új vezetője a szent szöveget mondja el, egy nő pedig énekel. Sukar testét a kádba süllyesztik, a folyadék valami savféleség lehet, ami lebontja a testet. A legnagyobb gyászolás és csendes emlékezés közepén Sukar egyszer csak kiemelkedik a vízből, neki küldetése van! Vissza a városba, Rómeó kap egy kis ízelítőt a házasságból, Júlia még mindig a fürdésen lovagol, Rómeónak meg kell ígérnie, hogy ez nem lesz, addig nem hagyja őt békén. Szerencsére Nolan hívja őt, így nem kell a házsártos menyasszonyával foglalkoznia. Nolan adásba kéri magát, figyelmezteti a lakosságot a szilánkzáporra: a bárkaöv roncsdarabjai fognak a fejükre hullani, maradjon mindenki fedezékben. Jolánka szervezi a menedékeket, az őrjáratot és a sürgős javítást végző egységeket. Sukar eközben felfegyverkezik, a társai nem tudják eldönteni, hogy zombi, vagy az istenük, Irzu küldötte vagy teljesen más. Mindenesetre a férfi Irisával küldetésre indul, azonnal a városba kell menniük. A zápor elérte a várost, hullanak is a szilánkdarabok rendesen. Egy önjelölt szerencsevadász azt próbálná bebizonyítani, hogy a rögtönzött védőruhája megvédi őt a daraboktól, hát téved, ráadásul Tommy is kockáztatja miatta az életét.

McCawley-ház, Nicky asszonyság Quentint szemelte ki magának, a srác szó nélkül megy el a nő mellett. Rafe kiszedi a nőből, hogy Birch-t keresi rajtuk, mert utoljára idejött, hogy nyomozzon Luke után. Lehet Rafe rajtakapta őt és eltette láb alól, de persze ezt a buta elméletet nem kell komolyan venni, ugye Rafe? Nickynek köhögő rohama támad, fogja a kis légzőkészülékét és inkább lepihenne egy kicsit. Rafe egy bizonyos Pilar szobájába küldi a nőt. A városban a Megmentő és Irisa kábeleket és egyéb berendezéseket lopnak, sajnos a kisbolt tulaja nem ússza meg szárazon, mert akadályozni merte Sukart a küldetésében. Irisának fogalma sincsen, hogy mit csinál a férfi, de jobb, ha a többi embert menti. Sukar még azt sem engedi, hogy a törvényőrséget hívja, inkább elrángatja a lányt a következő célja felé. A pengezápor elől egy kocsiba ülnek, ott Irisa elmeséli, hogy látta Sukart meghalni, Sukar pedig Irisát látta, mielőtt meghalt volna. Mindkettejüknek vannak látomásai, Irzu kiválasztotta őket. Csak az a kérdés, Irisa elfogadja-e, hogy kiválasztott.

McCawley-ék ismét, Luke szelleme megint felbukkant, amikor a tesó az aranytárgyat nézegeti. Nicky asszonyság tud mindent, intézze el őt is. Tesó nem akar tenni semmit, de jön apu, Quentin kénytelen vallani Birch-ről. Viszont Luke kérésére azt mondja, hogy az aranytárgy nem létezik. Apu ledöbben fiacskája kreativitásán, hogy a Dante-szakadékba dobta a hullát, de mivel Nickynek semmi bizonyítéka sincsen, így még nem kell aggódni és büszke arra, hogy a gyerek megvédte a családját. Vágyálomban Kenya és Stahma hallgatják Rómeó adását, a Casti nagyasszonyt hiába győzködi Kenya, számára Rómeó egy kisfiú. Ám Kenya meggyőzi őt, hogy Júlia miatt ne kérje az ő szolgálatait. Viszont feltűnik neki, hogy Stahma csak a családjáról tud beszélni, önmagáról szót sem ejt, miért? Talán a pia is beszél Stahmából de néha úgy érzi, ő tényleg arra született, hogy a családját szolgálja. Utoljára a szülőbolygóján lehetett önmaga, kedvtelésből verseket írogatott, volt néhány rajongója is. Kenya arra biztatja őt, hogy önmagáért is tegyen valamit ne csak a családért, majd táncolni hívja őt. Stahma zavarában még egy kis italt kér.

Vihar elmúlt, Jolánka és Nolan a károkat szemlézik, mikor megtalálják a sérült Tommyt, irány a Doki! A rendelőt viszont szétverték, a Dokit Sukar támadta meg és a felszerelését akarta elvinni, amit Doki érthetően nem engedett. Viszont a kiválasztottnak nem lehet nemet mondani, hát helybenhagyta az Indot. Ám Irisa legalább ellátta a Doki néhány sebét. McCawley-lak, Nicky felébredt, vihar elmúlt, menne is a dolgára. Visz magával egy kispárnát is, vérfoltos, csak nem Birch-é? Nicky kierőszakol egy vallomást, Rafe elismeri, hogy ő tette el láb alól a családját fenyegető Birch-t. Viszont Nicky nem hisz neki, tudja, hogy kamu a történet. Nicky Quentinért kiállt, ha tudni akarja mi történt az anyjával valójába, keresse meg. Ettől viszont Rafe dühös lesz és fojtogatni kezdi a nőt. Nicky kikerül a férfi szorításából, és megmutatja neki az elvágott ujját, majd elegánsan távozik. Quentin ekkor bújik elő a konyhából és rákérdez az anyjára. Rafe feldúltan tiltja meg neki, hogy foglalkozzon a témával. Mi ez, ha nem felhívás keringőre?

Rómeó és Júlia között szent lesz a béke, nem lesz fürdés, sőt Rómeó maga mondja meg a szüleinek a rossz hírt. Öröm, boldogság, de megjöttek a Kiválasztottak, a párocska jobban teszi, ha elmegy. Sukar a rabolt, kábeleket, irányítókat és jelerősítőket kezdi összeszerelni. Rendelőben Tommy állapota stabil, Dokiék próbálják kitalálni mi a célja Sukarnak. Az Irathi ellopott egy bárkaagy irányító modult, ez egy komoly berendezés, Doki a bárkahullásokból szedte össze a cuccait, ezt a berendezést a műszerei irányítására használja. Akár össze is kapcsolódhatna egy bárkával, de ahhoz nem elég erős a jel. Nolannek feltűnik, hogy a rádió nem szól, nincs adás, vagyis a St. Louis Ívhez kell menni, ami jelenleg Sukar antennájaként működik, hisz felerősítheti a jeleket. A Doki radarjával érzékeli, hogy egy bárka és Sukar modulja összekapcsolódik, vagyis a bárka a városra fog zuhanni. Nolan megérkezett az Ívhez, Sukar összeállította a berendezést, már csak várni kell. A várakozás nem lesz eseménytelen, a két férfi összebalhézik, Nolan csak azt látja, hogy Sukar egy gépet térített a város felé, Sukart Irzu szelleme vezeti, ha meg kell halni, akkor meg kell halni. Nolan egy golyót ereszt az Irathiba, de a seb azonnal begyógyul. A békés tárgyalásnak itt vége lesz, verekedni kezdenek, Irisa Sukarnak segít, Nolan megszerzi a fegyverét, az egész tárat az Irathiba ereszti. Sukar magyaráz valamit még, hogy Irisa is fontos része a tervnek, majd kiesik az egyik betoldott ablakon, egy felújításhoz használt tartóállvány fogja fel. Irisa sír, Sukar halott, de ő befejezi amit a férfi elkezdett, és megnyomja a bekapcsoló gombot.

Az antennák rákapcsolódnak a zuhanó bárkára, beindítják a vezérlőegységét, a bárka elkerüli Defiance-t. Sukar megmentette a várost, Nolan pedig megölte őt, sírja el a bánatát Irisa. Nolan elég sokáig sajnálkozhat a lányának. Ugorjunk a rendelőbe, Sukar már Doki kezei között van, kómába esett, nem halt meg. Viszont Doki kiderítette, hogy a feltámadás valójában a technikának köszönhető. A szilánkdarab, ami Sukarba fúródott, egy bárkaagy-darab volt, amelyek érzékelték, hogy a hajó letért a pályáról és votan életet fenyeget. Az agyban nanobotok voltak, amelyek Sukar testébe érkezvén aktiválódtak és rendbe hozták a férfit, akit úgy módosítottak, hogy védje meg a votan életet. Ezek a nanobotok deaktiválódtak, mikor Sukar elvégezte a feladatát, vagyis a férfi kómában marad. Doki túl racionális Irisának, a látomásokat sem kéne erőltetni. Nolan próbálja a lányával elhitetni, hogy fájdalmak nélkül tudják Irzuhoz küldeni a férfit, de Irisa elhajtja őt. A záróképekben Kenya és Stahma igen bensőséges kapcsolatba keveredett, valószínűleg már egymás G-pontját is megtalálták. Kenya egy kis játékot is belevisz a kapcsolatukba, mi lenne ha Datak tudna Stahma kis titkáról? Ez nem valami jó ötlet, Datak azonnal kinyírná mindkettejüket. Igen, Datak Tarr képes rá. Kenya inkább 2 in 1 ajánlaná magukat. Az Irathi faluban nem temetik Sukart, aki még küzd az életéért, a társai gondoskodnak róla.  Irisa megígéri a férfinak, hogy rálép a kiválasztottság útjára, majd a denevérszerű madár ismét felbukkan az égen. A következő részben pedig meglátjuk mi is van a zűrhajóban. Az endsong ezúttal egy Van Morrison feldolgozás Jen Chapin tolmácsolásában: Into the Mystic