Ablak becsuk, ajtó bezár, gázcsap kinyit. Női kéz szép mozaikablakot kitör, majd meztelen lábak rohannak az úton. Egy szál szatén hálóingben szaladó nőt látunk, aki kétségbeesve menekül a hallucinációi elől. Elesik, felkel, majd a hídon egy arra haladó autó elgázolja. A sofőr halálra van rémülve, odasiet az úton fekvő nőhöz, jól látjuk, hogy még lélegzik. Ezt erősíti meg a sofőrhöz lépő, titokzatos láb tulajdonosa, aki felszólítja szegény rémült paskót, hogy hívja gyorsan a mentőket. Az a kocsijába szállva ezt meg is teszi, közben a titokzatos leguggol a nőhöz, és simogatni kezdi az arcát. A nő valami füstszerűt szív be az őt simogató kézről, majd ide nem illően közli: csókolj meg. Erre a pasas se szó, se beszéd rászorítja a kezét a csaj arcára, és ezzel a mozdulattal kb. 8 másodperc alatt meg is fojtja (ez roppant életszerű). A kocsijából kiszálló sofőr már csak a halott csajt találja az úton – egyedül.

A helyszínelésen találkozunk nyomozópárosunkkal, Hank gyorsan összefoglalja a baleset körülményeit Nicknek. A csaj személyazonossága nem ismert, mert ki hinné, a szép hálórucijában nem hordta magával az igazolványát. A hulla szemrevételezésekor kiszúrják, hogy a karjában üvegszilánkok vannak, és hogy a lába, annak ellenére, hogy mezítláb szaladgált, nincs felhorzsolva. Közben taxi érkezik egy lepukkant motelhez, a belőle kiszálló, rosszarcú úr közepes méretű bőröndöt cipelget magával. A szobájában gyorsan kiderül róla: egy újabb kaszás, az első részben megismert Holdák közül való, ráadásul francia a szentem. Újságcikket hord magánál, ami az első Holda megöléséről szól. Csini kinyithatós kaszája és csúnya szörnyeteg-feje van.

A bonctündérke az elgázolt nő túlzottan kitágult pupilláin van kissé felakadva, de legalább közli, hogy a csajt a baleset után fojtották meg. Az érkező Hank viszont azt is tudja, hogy ki volt szegény, és hogy ittas vezetésért bevonták a jogsiját. Ja, és a férjét többször letartóztatták testi sértésért. Nyomozóink persze meglátogatják az özvegyet, akinek sejtelme sem volt arról, hogy a felesége már halott. Arról viszont beszámol, hogy előző este összevesztek, mert nem kapott meleg vacsorát, és a nő elrohant otthonról. Neki meg, pechjére, nincs alibije. Hank nagyszerű nyomozó, mikor a férj megkérdezi: „maguk most engem gyanúsítanak?”, rögtön agyafúrt keresztkérdéssel áll elő: „Maga volt?”. Na, az ilyen részletektől áll fel a hátamon a szőr… Azért haladnak tovább, bár az özvegy igen gyanús, hiszen az áldozat csak négyszer hívta ki rá a zsarukat családon belüli erőszak okán. Viszont a halála előtt posztolt egy képet, amit a mobiljával készített. Nick olyan okosat szól, hogy akkor a gps adatok a file-ban lesznek, és tényleg: egyet kattint, és már ott is van előttük a cím, amiről rövid keresgélés után kiderül: a gázolós hídnál van, és a Szederház Panziót rejti.

Már ott is vannak, a készséges panziós meg még emlékszik is a hölgyre. Viszont szerinte nem maradt nála, megnézte a szobákat és a kertet, majd távozott. Erre Nick kíváncsi lesz a kertre, úgyhogy panziós megmutatja nekik, előre bocsátva, hogy el lesznek bűvölve. Tényleg álomszép, de Hank vigyázatlanul lép, és összetapos egy békát. Erre a panziós begurul, és hopp: a tócsa tükrében Nick megpillantja a valódi arcát: kissé kecskebakra hajaz a bácsi. És végre, látunk egy gesztust Nicktől (írjuk fel valahová, ritkán fordul elő): olyat csinál, mintha azt akarná jelezni: jaj, ne már, hogy megint valami mese lesz mögötte! Hát, szívem, jobb, ha hozzászoksz, ezentúl csak ilyen ügyeid lesznek… A kecske-panziós a nyomozók távozása után jóízűen befalja az összetaposott békát, nyami.

A rendőrségen az új kaszás versenyző próbálja megtudakolni, ki is az a szolgálaton kívüli nyomozó, aki az ő barátját lelőtte, mert ez nem derül ki az újságcikkéből. Főgonosz elkéreti az ügyeletes tiszttel a kaszás nevét, címét, majd útjára küldi azzal, hogy egy kolléga fel fogja keresni. Kaszás még az ajtóban összefut az érkező Nick-kel, de nem történik semmi (pedig de bírtam volna egy kasza-előkapós, ordibálós-vérengzős jelenetet!). Nicknek gyanús a panziós, úgyhogy utánanéz, hogy hány nő tűnt el ott, vagy a környéken. Persze, közben éjjel a nagy szörny-könyvből keresi ki a kecskebakot, hiszen a Grimmek enciklopédiája sokkal többet tud, mint a 21. századi rendőrségi nyilvántartás. Megtudjuk, hogy a kéjencbak másik neve a Kékszakáll (csak hogy tudjuk, melyik Grimm-mese a soros ma), és azzal szórakozik, hogy nőket ront meg, akik valamiféle bűbáj hatása alá kerülnek. (Nem tudom, másnak is feltűnt-e, de ez a könyv biza ékes német nyelven íródott. Ezek szerint Nick ezt is felsőfokon beszéli, ráadásul elvileg mindenféle régies szövegeket olvas, szóval a századokkal ezelőtti németben is otthon van. Milyen sokoldalú a nyomozó, ugye?)

Nick nem elégszik meg ennyi infóval, úgyhogy ismét új nyomozótársát, Eddie-t (a farkast) keresi fel. Ő éppen csellózik (igaziból), de azért szívesen látja az ősellenség Grimmet. Ezt a részt mindig várom, mert Eddie nem mulaszt el egy-két poén-félét elsütni a fejtágító közben. Nincs ez másként most sem: közli, hogy a kéjencbakok általában lelkészek, műsorvezetők vagy színészek, hahaha. A nőknél az elementáris hatást a magukból árasztott illattal érik el, aminek a nők nem tudnak ellenállni. Eddie szerint ha egy kéjencbak hozzáér valakihez, azt csinál vele, amit csak akar, ebből pedig egyenesen levezethető, hogy miért szeretnek a hollywood-i sztárok ölelkezni. Szoknyavadászok, de nem gyilkosok, csak a legjobb nőstény érdekli őket. Főhősünk ezen jól elgondolkozik, majd bevásárlás közben megvitatja Juliette-tel, hogy kinek milyen volt az első barátja/barátnője. Mondanak okos dolgokat a kapcsolatokról, meg egymás kiegészítéséről, aztán hazamennek mindezek gyakorlati megvalósításáért.

Közben Hank utánanézett a panziósnak, de azon kívül, hogy másfél éve költözött ide, mást nem tudott meg róla. Viszont eltűnt három nő is a városból, mindhárom ideköltözött, aztán felszívódott. Ez már elég gyanús ahhoz, hogy jobban utánanézzenek, sőt, még főgonosznak is beszámolnak a gyanújukról. Összesen 17 eltűnt nőt sikerül összeszedniük három másik városból, eltűntek majd előkerültek, tizennégyen közülük gyereket vártak, a DNS-vizsgálat szerint egy apától. Vagyis nem sorozatgyilkost, hanem egy tenyészbikát keresnek. Főgonosz megengedi, hogy megfigyeljék a panzióst. Aki mindeközben csini vacsit szervíroz a pincéjében – három ketrec elé, nem felejtkezve el a gázcsapok megfelelő nyitogatásáról.

Hank nyomkövetőt rak a kecske álomszép kocsijára, és épp elégedetten hátradőlne a jól végzett munka után, amikor a panziós elindul – gyalog. Nick követi, Hank pedig beveszi magát a kertbe, hátha talál némi üvegcserepet, mert arra már kaphatnak házkutatási engedélyt a hulla kezében lévő szilánkok miatt. A kéjencbak séta közben finoman benyel egy még élő békucit – gondolom, hogy jól sikerüljön az este –, majd elnyeli őt egy bár ajtaja. Hank talál egy icipici üvegszilánkot, meg egy hanyagul becsukott ablakot, a kettőből egy jó kis illetéktelen behatolást bír összehozni. Nick Eddie-t hívja segítségül, mert őt, ugye, már ismeri a kecske, nem mehet be a bárba utána. Mivel Nick fizeti a piát, Eddie simán rááll.

Csak kapkodom a fejemet, az eddigi két szál mellé bejön a harmadik: a kaszásunk épp visszatér a lepukkant szállójába. A szobájában személyesen főgonosz várja, és gyakorlatilag úgy beszél vele, mint valami különösen undorító trutymóval. A dolog viszont működik, a kaszás simán letérdel előtte, úgy tűnik, főgonosz valami nagykutya lehet a szörnyek hierarchiájában. Kis kioktatás után a kafa összecsukós kasza végre valódi szerephez jut: főgonosz hátulról lenyisszantja a térdeplő kaszás egyik fülecskéjét, okulásul, majd hazaküldi azzal, hogy többet ne térjen vissza. Manóba, már épp kezdett érdekelni, hogy Nick mit fog kezdeni az új versenyzővel, máris eltűnik a színről, és csak főgonosz marad. Mi ennek az értelme vajon? Főgonosznak miért nem tök mindegy, hogy ki nyírja ki a Grimmet?

Eddie a helyes kis bluetooth-os headset-jétvel felszerelkezve indul a Grimm-melóra, ahogy ő mondja, vagyis bemegy a bak után (akiről már azt is tudjuk a farkastól, hogy ha békaevő, akkor nőtartó is, nem csak sima kéjenc), és felhívja Nick-et, hogy ő is halljon mindent. A bak egy nőcskét fűzöget, Hank meg megtalálja a kitört és azóta már kicserélt ablaküveget. Elvileg DNS-mintát akar keresni, de ügyesen megtalálja a pincét, ahová be is rongyol, de a gáz őt is elkábítja. Élénk hallucinálás közepette a padlóra rogy. A bak közben befejezte a fűzőcskét, és hazaindul. Eddie marad csajozni a bárban, Nick meg a pasast követi, miközben sikertelenül próbálja hívogatni Hank-et. Sajna, a ketrecezett csajszi sem tudja elérni Hank elejtett telefonját.

A bak hazaér, és már éppen felfedezné Hank-et, de a bárban befűzött csajszi is megjön, így kénytelen vele enyelegni még egy kicsit. Nick beletrappol a kezdődő románcba, és csúnyán elzavarja a csajszit, A bak közben eltűnik a színről, Nick viszont Hank mobiljának csörgése után lemegy a pincébe, megtalálja a társát meg a beketrecezett nőket. Ahogy az lenni szokott, a panziós szépen rájuk zárja az ajtót, gázt is adagol nekik, majd lázas csomizásba fog. A megbabonázott bártündérrel együtt kocsiba pattannak, és meglépnek. Nick fasza gyerek, Hank-kel ellentétben nem hallucinál, úgyhogy sikerrel kitörnek a pincéből. Gáz elzár, nők kiszabadít, heppiend – lenne, de nincs meg a kéjenc. Úgyhogy még egy kis csavar: a felszerelt nyomkövető pontosan mutatja, merre autókázik éppen. Biztonságtechnikai másodpercek következnek: hosszasan mutatják, ahogy a két nyomozó gondosan bekapcsolja magát, mielőtt elindulnának. Világszép zuhatagos-sziklás-erdős helyen kergetőznek még kicsit, a panziós a menekülés érdekében némi hegyikecske-bemutatót is tart, de persze a végén csak sikeredik elfogni őt, mert nem néz szét, mielőtt lelépne az útról.

A nyomozók kicsit kárörvendenek, hogy végre megtudja, milyen érzés rács mögött élni, a mentőscsaj meg ráizgul a kecskére, hiszen az továbbra is illatozik, és kész, vége főcím.