Tombol a karácsonyi szezon, de két mélynövésű, ugyanakkor nagykorú manólányt nem igazán jár át az ünnepi hangulat. Elegük van a kölykökből és a perverz apukákból, így szünetet tartanak egy pláza hátsó kijáratánál. A magasabb rá is gyújtana, ha a kollegina rosszallása, de leginkább a csatornanyílásból jövő szag nem terelné el a figyelmét. Döglött macska helyett azonban egy hulla bűzlik odalent. Brennan látogatáson van a faternál, aki szerint a sitt nem annyira rossz, mert legalább az ebédidő és a börtönmunka alatt találkozhat a fiával. Azt mondjuk sajnálja, hogy egy hármasgyilkos elcsaklizta előle a kívánt szerepet a karácsonyi műsorból, de hát mindent nem lehet. Kérdésére Brennan lelkesen elmeséli, hogy az ünnepeket 1500 éves inka csontvázakkal fogja tölteni Peruban, Max pedig elmondja, hogy ő még szeretne egyszer a gyerekeivel karácsonyozni. Kicsit sztorizgatnak még, majd Brennant munkába hívják.

Útközben Booth megjegyzi neki, hogy mindig szomorú mikor eljön az apjától, és szerinte attól, hogy a fél család a sitten van, még lehet együtt ünnepelni. Ő egyébként szereti a karácsonyt, de most nincs jó passzban, mert Parker Vermontban lesz Rebeccával és az ő új lovagjával. Vissza is tereli a szót Bones családi karácsonyára azzal, hogy a börtön házastársi látogatásra fenntartott szobájában összehozhatnák, majd megismétli Max gondolatát, miszerint a karácsony és a csontvázak nem passzolnak, viszont így a mostani eset egyfajta előkarácsonyi ajándék Bonesnak. Az áldozat egy mikulás jelmezes férfi, de a valódi szakáll és a kövér testalkat miatt az sem zárható ki, hogy maga Télapó, figyelmeztet Cam az elhamarkodott következtetés veszélyeire. Valószínűleg a közeli plázából mosta a víz a csatornába, de Booth szerint előfordulhat, hogy egy alacsonyan repülő szánból lökték ki.

A Jeffersonainben egy halántéksérülés megerősíti a gyilkosság elméletet, Cam pedig tudni véli az indítékot is: „Valakinek nem tetszett az ajándék.” Zack nem érti, hogy maradhatott fenn az egész Télapó mítosz, hisz nyilvánvaló lehetetlenség, amit csinál, de Hodgins szerint listát készíteni és kétszer ellenőrizni nem olyan nagy ügy. Zack saját érvei ellenére nem zárja ki a Télapó létezését, mivel a bizonyítékok alapján az áldozat is pipázott, ráadásul a ruhája eredeti hermelinszőrből van, és kézzel készült. Angela rajza szintén ezt az elméletet erősíti. Brennan Booth ötletén fellelkesülve előadja Russnak a Karácsony a sitten tervet, de a bátyó határozottan tiltakozik, mert nem akarja, hogy a nevelt lányai megtudják az igazat.

Zack egy régi sérülés nyomait fedezi fel az áldozat keresztcsontján, ami egy hasított patájú állattól származhat. Magyarul megrúgta egy rénszarvas. Ha ez nem lenne elég, Cam is megérkezik a kesztyűből levett ujjlenyomat keresésének eredményeivel. Az áldozatot Kristopher Kringle-nek hívták és télapóként dolgozott egy iskolában. Boothék kimennek a lakására, ami egy játékbolt felett van, és egy igazi karácsonyi paradicsom, vagy giccs tenger, ahogy tetszik. A szoba közepén játékvasút, a hűtőben tej és süti, a polcon az áldozatról egy rénszarvas társaságában készült fénykép, a szekrény meg tele jelmezekkel és karácsonyi mintás ruhákkal. Egy dupla fenekű fiókban pedig egy rakás pénz, amiből Télapó nagyon sok játékot vehetett volna. A főbérlő szerint rendes ember volt. Az utóbbi időt leszámítva mindig rendesen fizetett, bár előző címként az Északi-sarkot adta meg.

Bones szerint minden jel arra mutat, hogy az áldozat valóban a Télapó, még az is, hogy egy ügynökségnél dolgozott, hisz a saját munkája szezonális. Pár keresztkérdés után a játékboltos főbérlő elárulja, hogy volt egy kis ellentét köztük, miután sokat keresett azzal, hogy levédette Kris egy játékötletét. Az ügynökségre menet Russ hozzáállásáról beszélgetnek. Bones szerint az egész karácsony egy hazugság a gyerekekkel szemben, és bátyja is abban tartja a lányokat, helyzete rejtegetésével. Próbál cinikus lenni, de Booth úgy véli, a gyerekek érdekében társának úgy kéne szerveznie a dolgot, mintha Russ csak látogatóba érkezne az apjához külföldi munkájából.

Zack tudatja Cammel, hogy biztosan a fejsérülés volt a halál oka, majd megbeszélik, hogy mindketten a családjukkal töltik az ünnepeket. Az ügynökségen az egész télapóközösséget lesújtja Kris halálának híre. Az áldozat igazi jótevő volt. Egész évben Télapóként dolgozott, kivéve december 24-ét, mert akkor mindig más dolga volt. Hodgins vizsgálatai alapján Kris fecskefészek levest evett utoljára, illetve abban ült, amiből megtalálja a megfelelő étteremet.  Brennan szívességet kér Carolintől a börtönbéli karácsony szervezése kapcsán. Az ügyésznő hajlandó segíteni, de csak, ha az antropológusnő a fagyöngy alatt szájon csókolja Bootht. Bones arckifejezése alapján elgondolkodató feltétel.

Amíg Booth a kínai étterem alkalmazottjával beszél, addig Hodgins teljes védőfelszerelésben búvárkodik a szemetes konténerben. Talál egy szép bögykös csótányt, valamint Kris férgekkel borított vacsora maradéka is meg van, vagyis itt ölték meg. A sikátorban van egy csatornanyílás, amibe ledobhatták a testét. A kukából előkerül három tárca is, ami azt mutatja, hogy Kris komoly gyűjtést folytatott, hogy meglegyen az ajándékra való. Bones a Royalban reggelizik, Booth meg a háta mögött beszélget Parkerrel, aki Vermont helyett szívesebben lenne az apjával karácsonykor.

Megvan az egyik tárca tulajdonos, aki elmondja, hogy Kris valóban kizsebelte, de csak egyszer orrba vágta ezért, mert az emberek nem nézték jó szemmel, hogy egy egyiptomi származású biztonsági ember a télapót veri. Booth a Jeffersonainbe megy beszámolni a fejleményekről, ahol Bones éppen előkészül, hogy teljesítse a Carolinnal kötött alku ráeső részét. Fagyöngy a helyén, rágó megvan, még Bootht is tájékozatja, hogy mire számítson, majd az ügyésznő érkezésekor túl is esnek a dolgon. Bár az eredménnyel látszólag mindketten elégedettek, hirtelen sürgős feladatuk akad.

Hodgins a gyilkos fegyvert igyekszik azonosítani, míg Angela már családként emlegetve magukat készül az első közös karácsonyra. Sweets a bisztróban tart rögtönzött terápiás foglalkozást, mert Brennan válságban van. Na, nem a csók miatt, mert az mindenféle szexualitástól mentes volt, győzködik mindketten a hirtelen kíváncsivá vált pszichológust. Hanem azért, mert a mindig őszinte Booth szerint karácsonykor hazudni kell a gyerekeknek. Sweets egyetért, mire az FBI-os szokás szerint a korával cukkolja. Brennan viszont elfogadhatónak találja a választ.

Bár a jótékony hazugság szabályait nem teljesen érti, a morális megerősítés után Brennan még inkább igyekszik rávenni Russt, hogy belemenjen a börtönben karácsonyozásba. Bár fa biztonsági okokból nem lesz, a fafej báty végül már bele menne, de akkor meg neki kell meggyőznie húgát, aki csak szervezte az eseményt, és a végkifejlet idején már repülne Peruba. Zack és Hodgins elvileg megtalálta a gyilkos fegyvert. Szerintük egy rézcsengettyű volt, így feltehetően egy másik télapó támadta meg Krist.

Boothék vissza is mennek a mikulás ügynökségre egy engedéllyel, hogy megvizsgálják a csengőket. A korábban is feltűnően nagyhangú, fiatal télapóén vérnyomot találnak, de kiderül, hogy senkinek nincs sajátja, folyton cserélgetik. Erre Bones azt találja ki, hogy végigszagolják a falhoz állított télapók hátsóját, mert a dulakodás közben, mikor Kris kérdőre vonta a zsebes kollégát, biztosan az is belefeküdt a fecskefészek levesbe. Így is a nagyhangúhoz jutnak, aki menekülne, de a többi piros ruhás lepankrációzza. Ügy lezárva.

Az agyasok közösen karácsonyoznak a laborban. Zack gigantikus könyvet kap, Hogins meg egy tenyérnyi méretű bekeretezett bogarat. Booth visszaadja az egyiptominak a pénzt, amit elloptak tőle. Maxet bekísérik a puritán berendezésű szobába, de aztán megérkezik Amy a nem túl lelkes lányokkal és kidekorálják. Egy rendőr elviszi Parkert az apjához, aki megbeszéli Rebeccával, hogy a gyerek vele tölti a karácsony estét, aztán másnap megy velük Vermontba. Brennan a repülőjegyét nézegetve mereng a Jeffersonainben, miközben a civilbe öltözött Russ megérkezik a családhoz. Végül ő is inkább a börtönbe megy Peru helyett. Az apjával beszélget, mikor Booth felhívja, mert az az ajándéka társának, hogy vitt egy kivilágított fenyőt a börtön udvarra. Boldog Karácsonyt mindenkinek!