Szakad az eső, még nem tudjuk, hol járunk, egy rendőrőrsön egy táblán négy fiatal nő képe és neve, a képek alá az van írva, hogy ELTŰNT. Vagyis csak három alá van ez írva, mert egy kopasz zsaru a negyedik alá épp most írja, hogy ELHUNYT. Jön egy rendőr, és szól, hogy az utoljára eltűnt nő anyja van itt. A nő a lánya nyakláncát kéri, amit a rendőrök a kocsijában találtak. Nem számít, hogy a bizonyítékok között van, akkor is KELL. Még mindig zuhog az eső, mikor a nő egy házhoz ajtaján kopog. Egy gyűrött arcú férfi engedi be, majd az ebédlőben látjuk őket: a nő az ablaknál állva figyeli a férfit, aki egy széken ül, csukott szemekkel, kezében egy lánc, a medált simogatja. Majd egyszer csak kinyitja a szemeit, a nő pedig izgatottan kérdi, mit látott.

A BAU konyhájában Penelopé és Kevin olvassa az újságból a horoszkópot, Morgan és Emily szkeptikus, Garcia szerint csak azért, mert nekik nincs meg a titkos összetevő. De a kávéját kevergető Prentiss-nek megvan, és ÉDESÍTŐSZER a neve, hahaha. Garcia az érkező Reid-től kérdi Emily születési dátumát, amit zsenink már fúj is, Prentiss-nek azért sikerül még rászólnia, mielőtt az évszámot is kimondaná. Garcia már olvassa is fel a horoszkópot, de befut a megrövidült hajú JJ, hogy menni kéne gyűlni. Egyébként van új gyűrűje, amiben citrin kő van, ez Henry baba horoszkópköve, látom már, ez egy ilyen misztikus epizód lesz, nagyon izgi! A kerekasztal körül ülő csapatnak JJ a négy fiatal nő képét mutatja, mind szőkék, kék szeműek, közülük az első 9 hónappal ezelőtt tűnt el a washingtoni Olympia-ból. Ma reggel őt találták meg. Rossi a kép alapján mumifikálódottnak nézi, Morgan fagyasztottnak, de az a nagy bides harci helyzet, hogy be lett balzsamozva. És bár erdőben találták meg, emiatt nehéz belőni, mióta halott, tekintve, hogy három havonta tűnt el a négy nő, feltételezhető, hogy fél éve, valamint az is, hogy lesz még balzsamozott holttest találva hamarosan. Kis hátborzongató montázst kapunk gumikesztyűs kézről, sebészszerszámokról, fura színű löttyökről nagy üvegekben. Főcím és idézet (The Gube helyett) JJ-től: S így az éj idején veled éldelek én, / jegyesem, szívem élete, szép kicsikém, / melletted a sír fenekén, / tengerpart bús mezején. - And so, all the night-tide, I lie down by the side / Of my darling- my darling- my life and my bride, / In the sepulchre there by the sea, / In her tomb by the sounding sea. Edgar Allan Poe

A gépen a csapat végigveszi, hogyan történik a balzsamozás: a testből kivezetik a vért, majd a vér helyére balzsamozó folyadékot vezetnek be (ennyit a mai vacsorámról), ehhez kell némi anatómiai tudás, eü-gyakorlat, és spéci felszerelés. A háromhavonkénti áldozatváltás arra utalhat, hogy az elkövető fél az elutasítástól, elhagyástól. A negyedik áldozat, Brooke Lombardini pincérnő 4 napja tűnt el melóból hazafelé menet. Reid már fújja is a statisztikát: az elrabolt áldozatok 90%-a az első 36 órában meghal, jujj. Aztán erdőben Reid és Morgan a kopasz zsaruval a holttest megtalálási helyét nézi, és arról beszélnek, hogy ezen a terepen nehéz hullát vonszolni, ezért ha van még hulla, az közel lesz. Morgan az egyik páfrány alatt egy aranyláncot talál, kereszt-medállal, az erdőben kutakodó rendőrök egyike azonban egy komplett hullát talált, és ahogy Reid nézi, igencsak gondoskodó módra vall az, ahogyan örök nyugalomra helyezték: az összefont kezei között egy aranylánc van, kereszt-medállal. Hotch és Emily Fullwood nyomozóval Brooke elrablási helyére mennek, a puccos étterem parkolójába. Brooke éjjel 11-kor tűnt innen el, csupán pár perc alatt, a gyilkos tehát gyors volt és észrevétlen. Hotch a jegyzőkönyvben szereplő ametiszt-medálos nyaklánc után érdeklődik, mire a nyomozó közli, hogy visszaadták Brooke anyjának. Hotch kiakad, a nyomozó azt mondja, hogy Brooke anyja felbérelt egy Stanley Usher nevű pasast, aki pár éve megtalált egy portlandi kisfiút. Prentiss kérdi, hogy egy magánnyomozó-e az illető. Hát nem. MÉDIUM. Emily kis híján elneveti magát, de sikerül józanul megkérdeznie, hogy milyen módon segít ez a médium. A zsaru nem tudja pontosan, valami olyasmivel, hogy érzi az aurát. Hotch fél mosollyal az arcán kérdi, hogy mit mondott a médium Brooke anyjának. De a választ már magától Brooke anyjától tudjuk meg, mert sajtótájékoztatót tart, ahol közli, hogy TUDJA, hogy a lánya még él, és kéri az elrablóját, hogy engedje haza a lányát, aki szerdán lesz 27 éves.

A sajtótájékoztatót a csapat az őrsön nézi, JJ szerint érthető, hogy az anya hinni akar, de Rossi nem örül a médium-dolognak, neki már volt dolga médiummal, és egyáltalán nem önként és egyáltalán nem lett jó vége a dolognak. Mennek is Brooke anyjához, akinél ott van Usher is. A nő nem túl együttműködő: ő már minden elmondott a rendőrségnek, az FBI ne itt üljön, hanem olvassa a nyomokat a sárban. Usher elmondja, hogy pszichometriát alkalmazva szerzett infót Brooke-ról, egy cetlit ad, Rossi meghökkenve olvassa fel: bekerített hely, narancssárga szín, 8, 6, 7. Brooke anyja lelkesen kérdi Rossi-t, hogy mindez mond-e valamit neki? JJ mentené a szitut, és kérdi Usher-t, hogy kiderített-e valamit Brooke állapotáról. Usher azt feleli, hogy gyengeséget, fáradtságot, valamiféle nehézséget érzett. Rossinál itt szakad a cérna, és félrehívja Usher-t, mert szerinte ő is csak amolyan vérszívó, aki pénzért hiú reményt ad a szenvedő családoknak. Usher visszavág, hogy Rossinak végezze a saját munkáját. Rossi szerint most nem az ő munkája a téma, de Usher szerint lehetne, mert a profilozó bűnüldözésben legalább annyian nem hisznek, mint a médiumok tudásában. (Akárhogy is nézem, ez döntetlen.) JJ jön, találtak egy harmadik holttestet is. Morgan és Reid a hullaházban a boncolóorvossal beszélget. Mindhárom nő halálát kivérzés okozta, tehát ÉLVE balzsamozta őket a gyilkos, elkábítva, vagy eszméletlenül. A hosszú hajukat levágta, a fülüket duplán kilyukasztotta. Morgan kérdi, hogy találta-e nyomát nemi erőszaknak. A dokinő azt mondja, nem egészen, talált ugyanis spermát, de erőszak jeleit nem. Ész kérdi, hogy talán a nők beleegyezésével történt az aktus? Erő viszont jobb nyomon jár: a nők már halottak voltak.

Az őrsön JJ elmondja, hogy a hozzátartozók szerint egyik nőnek sem volt dupla lyukasztás a fülein, szóval a gyilkos átalakítja őket "valakivé". Majd felveti, hogy a kábítás összecseng a médium által említett nehézséggel-fáradtsággal, így talán még az is igaz lehet, hogy Brooke él. Rossi felkapja a vizet, Hotch meg emlékezteti JJ-t, hogy a profilra kell koncentrálni, ez a gyilkos egy nekrofil, s mint olyan, nem az élő nők az esetei. (Ez az epizód a legjobb fogyókúra a világon.) Rossi felhívja Garcia-t és kéri, mindent derítsen ki Stanley Usher-ről. Hotch elkezdi az előzetes profilt mondani a helyieknek: az elkövető 25-30 közötti fehér férfi, sok pénzzel. Egyedül él a tágas otthonában, ahol elegendő hely és szellőzés van az egész balzsamozási folyamathoz. Az emberekkel, különösen a nőkkel szemben meglehetősen visszahúzódó. Az, hogy ugyanolyanra formálja a nőket, azt jelzi, hogy egy olyan nő iránti érzéseit éli újra és újra, akit egykoron szeretett. Ez nemcsak barátnő lehet, de akár felesége, vagy az anyja is: valaki, aki hirtelen hagyta el, vagy halt meg. Volt egyszer egy nekrofil sorozatgyilkos, Ed Gein, aki szintén balzsamozta az áldozatait: ő éveken át ápolta a magatehetetlen édesanyját, és miután az meghalt, az anyjára hasonlító halott nők tetemeit kiásva azok bőréből ruhákat varrt magának. (Nem maradunk ám le a remek látványról, mindjárt hányok.) Ám a boldogsága múlandó volt, ezért élő áldozatok után nézett, akiknek bőrét ő maga tudta tartósítani. Ezt a lelki folyamatot a jelenlegi nyomozásban is célravezető megvizsgálni, ezért a 2006 óta történt temetői, ravatalozói és hullaházi incidenseket előásták, mindenki menjen az esetek után, és vegyenek DNS-mintákat, mert a nekrofil elkövetők 60%-a a hullaiparban dolgozik. Mindenki kérdezősködik: Morgan a temetkezési vállalkozónál, Reid a sírgondnoknál, Hotch a hullaházban. A sírgondnok egy pár évvel ezelőtti sírrablásról beszél, a boncmester meg egy fura egykori alkalmazottról, aki folyton kisminkelte a hullákat és szőke parókát rakott rájuk. Ivan Bakunas a neve, Fullwood, Hotch és Prentiss már megy is hozzá, persze, megint szakad az eső.

Kérik, hogy engedje be őket a házba, de Bakunas azt mondja, az anyja alszik, nem lehet. Elmondják neki, hogy keresnek valakit, akit talán ismer, mert ugyanolyan nőkre bukik, mint ő: szőke haj, kék bőr. (Hahhahaha!) Kérik, hogy adjon DNS-mintát, de a pasi inkább most nem, egyúttal becsukja az ajtót. Hotch-ék mehetnek vissza az őrsre, ahol a nyomozó bírói parancsot kérne a DNS-minta vételéhez, de Hotch és Prentiss elmagyarázza neki, hogy Bakunas nem lehet a gyilkos, mivel az anyjával lakik, nincs kocsija, és pénze sem, márpedig a balzsamozós nekrofília drága hobbi. JJ jön, a 911-re befutott egy hívás, állítólag Brooke-tól. Brooke anyjával meg is hallgatják, de csak suttogás hallatszik, ennek ellenére a nő biztos abban, hogy Brooke hangja az, Rossi próbálná lehűteni, hogy vannak őrültek, akik hülyeségeket csinálnak feltűnési vágyból. A nő vakon hisz Usher-nek, Rossi szerint viszont nem kéne, mert Usher-t Oregon-ban szélhámossággal vádolták, minekutána áttette a székhelyét ide, Washington-ba.

A nő sírva mondja, hogy élve akarja visszakapni a kislányát, majd távozik. JJ a könnyeit nyelve kérdi Rossi-tól, hogy miért akarja elvenni az összes megmaradt reményt ettől a nőtől? - majd ő is kimegy a szobából. Brooke fekszik egy ágyon megkötözve, jön valaki, és beszél hozzá, Abby-nek szólítja, és elkezdi levágni a haját. Brr. Prentiss pedig beszámol Hotch-nak, hogy a 911-es hívás eldobható mobilról érkezett, de legalább vissza lehetett követni valamennyire, így egy 20 mérföldes körzet maradt, Seattle-től délkeletre. Rossi nem hiszi, hogy tényleg Brooke telefonált, de Hotch szerint hinni kell Brooke anyjának, ha felismerte, felismerte. De már eltelt 5 nap, miért tartja még életben a gyilkos Brooke-ot? Ha a fizikai változtatások csak pár órát vesznek igénybe, nyilvánvaló, hogy az egész személyiséget át akarja formálni. Ha az agymosás kész, akkor öli majd meg. Levágott hajú Brooke eközben fekszik az ágyon, egy ajtó nyílik, már látjuk a gyilkos sziluettjét, és halljuk, ahogy ismét Abby-nek szólítja. A nő mondja, hogy ő nem Abby, de a férfi csak azt kéri, hogy meséljen neki, mert mese nélkül nem tud elaludni. A nő a tükörhöz megy, nézi benne a levágott haját, észreveszi, hogy két lyuk van a fülében, bennük pedig két fülbevaló: az egyik gyönggyel, a másik egy igencsak csillogó kővel, ami a lányok köztudottan legjobb barátja.

De Brooke nem örül, felkap valamit az asztalról, és hozzávágja a rácshoz, ami mögött a gyilkos van, aki erre becsukja az ajtót, sötétség. Az őrsön Prentiss hozza a hírt Rossi-nak, hogy nincs DNS-egyezés a kikérdezett hullaipari szakmunkásokkal. Rossi megpillantja Usher-t, kérdőre vonja a nyomozót, hogy miért hívta ide a szemfényvesztőt, hát azért, mert minden segítségre szükség van. Eközben JJ köszön Usher-nek, kezet fognak, Usher tartja a kezét, és mikor a nyomozó hívja Usher-t, az a gyűrűsujjára mutatva mondja JJ-nek, hogy gratulál. (WOW!) Usher bemegy az irodába a nyomozóval, aki becsukja az ajtót, és a kezébe adja a Bakunas munkahelyéről elhozott parókát. Broke eközben egy hintaszékbe kötözve ébred, és megtörni látszik, mert hajlandó mesélni a gyilkosnak A troll lánya című könyvből, és megígéri, hogy ő lesz Abby, vagy bárki, akit akar. A nyomozó emberei hozzák Bakunas-t, mert letartóztatja, szökésben volt ugyanis. Rossi és Hotch ki van akadva. Kezdődik a kihallgatás, és kiderül belőle, hogy Bakunas-nak nem a haj a mániája, hanem valami fiatalon elhunyt időjós-csajról lelopott cipő, a paróka csak körítés volt hozzá. Erről eszébe jut Reid-nek az a sírrablós eset, amit a sírgondnok mesélt: egy régen meghalt nő sírjából ellopták a ruhát, egy pár gyöngy és egy pár gyémánt fülbevalót. A nő, akié a sír, Abigail Reina Hansen.

26 évesen hirtelen halt meg, szívizom-gyulladásban. Amsterdamban született, hajadon volt, és 1985-től az 1992-ben bekövetkezett haláláig Patrick és Leona Gless házában dolgozott. És a haja szőke volt és állig érő. Akkor beszélni kell Gless-ékkel. Brooke eközben a hintaszékben ül, nincs megkötözve, és olvassa a mesét. Ahogy a végére ér, a gyilkos, aki egy fiatalember, bemegy hozzá, üdvözült arccal átad neki egy ruhát, és Hotch korábbi mondatát halljuk: abban a pillanatban, amikor Brooke megadja magát az agymosásnak, a sorsa megpecsételődik. Rossi-ék a kőgazdag Gless házaspárt kérdezi ki. Abby az egyetlen fiacskájuk, Roderick au-pair-je volt, és amikor meghalt, ők nem voltak itthon, 2-3 nappal később találták meg a holttestet, Roderick úgy feküdt mellette, mintha csak aludnának. A férfi kiborulva mondja, hogy ugye nem hiszik, hogy Roderick-nek köze van a mostani eseményekhez, a felesége viszont teljesen rezignáltan fogadja a hírt, ám a fia hollétéről nem tud, de ad egy levelet egy évvel korábbról.

Garcia kideríti, hogy Roderick 4 éve valóban kimaradt az orvosi egyetemről, és felvette a félmillió dollárját a számlájáról, és azóta felszívódott. Morgan szerint viszont ez az összeg már biztos nincs meg, kell, hogy legyen más bevételi forrása. Reid a levelet olvassa, amely egyfajta jól vagyok, Isten veled-levél, ugyanis csak az anyjától köszön el benne Roderick, az apjától nem. Na, akkor újratervezés! JJ pedig magához veszi a levelet. Roderick felöltöztette Brooke-ot, itat vele valamit, majd kézenfogva átvezeti egy másik helyiségbe, az ájuló nőt egy asztalra fekteti, jaaaajj. JJ visszajött Usher-től, aki a levelet megtapogatva vizet látott, és egy sziklás vízpartot. És Gless-éknek van egy vízparti háza, ami tíz éve üresen áll. Rossi is jön: Garcia kiderítette, hogy Roderick-et az apja titokban pénzeli. Western Union-on keresztül, havonta. A cím azon a körzeten belül van, ahonnan a 911-es hívás érkezett. A vízparti ház viszont nem. Egy pillanat múlva már Hotch jön ki a Gless-házból, és telefonon mondja, hol van Roderick, odabent a síró Gless és a rezignált neje bámulnak ki az ablakon. Roderick a műhelyében az ájult Brooke nyakán épp az ér vágására készül, mikor berontanak az ügynökök és a rendőrök. Balzsamozó folyadékkal teli üveg durran szét a padlón, leesik a szike is, ahogy Roderick-et elrángatják az asztal mellől.

Kiabál, hogy Abby-Abby, és látja az igazi Abbyt, beszarás. Jönnek a mentők, Brooke szurit kap, magához tér, Rossi meg mondja, hogy ennyit a szélhámosról, innen mérföldekre van csak a tenger. Hotch lerántja a felragasztott fóliát az ablakról, és csak lesnek: a szemközti falra egy sziklás partos-világítótornyos Turn Point Ale-reklám van festve. Esik az eső, és Rossi idéz: Azoknak, akik hisznek, nem kell bizonyíték, azoknak, akik nem hisznek, nem létezik bizonyíték. - For those who believe, no proof is neccessary. For those who don’t believe, no proofe is possible. Stuart Chase

Quantico-ban másnap reggel JJ magyarázkodik Rossi-nak, aki szerint hihet nyugodtan bármiben, de ha dolgozik, akkor csak a munkában higgyen. Majd elmeséli, hogy egyszer megbízott egy médiumban, aki félrevitte a nyomozást, az elrabolt fiú pedig meghalt. JJ azt mondja, ezúttal viszont megmentették, akit kellett, és ez a lényeg. Rossi pedig mindannyiunk szívéből szól: Isten hozott újra köztünk, JJ.