Időugrással indítunk, de ezúttal nem vissza, hanem előre ugrunk, három hónappal a második merénylet után. Tévéből tudjuk meg, hogy Alexet felmentették, de vegyes a megítélése, a merényletben 32 ügynök halt meg, köztük Clayton Haas, Caleb apja is. Alex megerősítette, hogy Elias csak bűnbak volt, szóval a merénylet mögött álló terrorista még szabadon mászkál. Egy bárban Alex felszed valami rá nyomuló fickót, aztán lenyúlja valami kütyüt a zsebéből smárolás közben és lelép. Visszaugrunk az időben. Miranda fiát, Charlie-t kihallgatják, kiderül, hogy elrabolta valaki, de sikerült elszöknie. Nem sikerül semmi érdemi infót kiszedni belőle, Miranda félrehívja a kihallgató tisztet, hogy időre van szüksége a fiának, kap egy napot, különben beviszik a központi irodába, és ott már nem lehet jelen Miranda. Shelby ráír a kamutesójára és kiderül, hogy még nem tud róla, hogy Shelby tudja, hogy az egész csak kamu. A mai epizód vizsgája, hogy a kiképzésben egy hónappal előttük járó osztállyal fognak megmérkőzni terepen, a győztes csapat hazaküld a vesztes csapatból öt embert. Ugrunk az időben, kiderül, hogy Alexet azért nem engedték még vissza nyomozni, mert nem azt vallotta, hogy Elias a hunyó mindenért. Ő csak elterelés volt és Alex mániákus módon keres bizonyítékot rá. Mindeközben egy fickó egy hídról készül leugrani, az ugrásról lebeszélni próbáló rendőröket pedig arra kéri, hogy valamit adjon át Alex Parrish-nek, majd leugrik a hídról.

A jelenben indítunk, New York készül a Demokraták Jelöltállító Gyűlésére, ahol Claire Haas, Caleb anyja elnökjelöltségét jelentik be, ott készülnek ugye robbantani. Alex pedig eléggé türelmetlen is ez miatt, mert nem mozdulhat ki, a látszat fenntartása érdekében, de még mindig nem kapták el a merénylőt. Négy órájuk marad, hogy megtalálják az igazi tettest, ha nem, Alex életfogytiglant kap olyanért, amit nem követett el. Viszont Alexnek rácsok mögött kell maradnia. Ugrunk a múltba. Éppen karácsony után van és mindenki készül haza ünnepelni, mert megkapták a szilvesztert, meg néhány napot még eltávra. Ryan és Simon nincs már ott. Vakáció előtti utolsó órán azért kapnak némi házit, döglött akták formájában. Viszont kiderül, hogy Nimah, Shelby, Alex, és Natalie csak kamuzták, hogy hazamennek, így egyedül maradtak a teljes bentlakásban. Alex pedig feldobja, hogy akkor oldják meg a döglött aktáikat. Visszaugrunk a jelenbe. Elias fejsérülésekkel ér be, azt mondja, valaki a nyomában van és meg akarta ölni, majdnem elütötték. Még mindenkin rajta van a megfigyelő, kivéve Simonon, mert az övét visszahívták, nem adott nyomot magáról több órája, az ember, akivel utoljára beszélt telefonon, már halott, elütötte egy autó. Elmennek Simon házához, Alexet is elengedik, három órája van, hogy tisztára mossa magát.

Ott folytatjuk, ahol abbahagytuk, Alex bűnösnek vallja magát, letartóztatják, az autóban viszont Lyam hozzádob egy bilincskulcsot. Az eddigi segítői meglepődnek rajta, hogy leveszik róluk a bilincseket, majd megjelenik Alex, hogy elmondják a többieknek, ez az egész csak színjáték volt, hogy elhitessék a terroristákkal, hogy minden a terv szerint halad. Tudják, hogy van még egy bomba és valószínűleg a Demokrata Párt elnökjelölt állító gyűlés közelében lesz, addig meg még 24 óra van. Szóval van egy napjuk megtalálni a bombát és kideríteni a merénylőt, aki a 61 volt osztálytársukból az egyik. Alex ítéletét 23 óra múlva mondják ki, szóval igyekezniük kell. Visszaugrunk az időben és Ryan mégsem lépett le úgy tűnik. Simon ki van közösítve, amiért beköpte a kattant szupersztár nyomozót. Tus alatt meg is szívatják. Shelby aggódni kezd a kapcsolatuk miatt Calebbel, mert furán viselkedik. A fiktív nővér miatt viselkedik furán, telefonon próbálja meggyőzni az apját, hogy ne kutakodjon tovább a lány után. Egy gyakorlat közben Alex felfedez egy heget Vasquez füle mögött. Meg is kérdezi, hogy az mi a gyakorlat után, de a lány nagyon agresszívan reagál a kérdésre. Kiderül, hogy azért fura neki, mert nem igazi, látta lejönni, megkéri Ryant, segítsen kideríteni neki. Ó, és Ryan távozni fog, csak nem azonnal teszi, de már le van foglalva a jegye és megkapta a következő megbízatását.

A jelenben indítunk, ahol Alexet letartóztatják, de nem börtönbe viszik, hanem le a pincébe kihallgatni. Ugrunk a múltba, Miranda kórházban, a gyerekét körözik. Simon szervezkedik valamit telefonon, de azt mondja, nem tud részt venni az akcióban, vacillál. Ryan elmondja Alexnek, hogy Liam már egy hete nem jött be dolgozni, arról pletykálnak, hogy lecserélik. Alex elmegy Liamhez, akit a lakásában részegen fetrengve találnak, úgyhogy Alex berakja a tusoló alá józanodni. Ugrunk a jelenbe, Alex jogi képviselője egy régi ismerős, Elias, akiből ügyvéd lett. Viszont megérkezik egy szuper kihallgató csoport, akik bármire képesek, hogy vallomást szedjenek ki Alexből, és átveszik az ügyet elnöki utasításra. Ez senkinek nem jó, Elias-nek össze kell dolgoznia Liamékkel, hogy visszakerüljön az ügy hozzájuk. Visszaugrunk a múltba, új epizód, új teszt, egy sorozatgyilkosokra specializálódó szupersztár érkezik, csapatban kell dolgozni, kapnak sorozatgyilkosokat és gyilkosságokat, mindegyik sorozatgyilkosnál az egyik áldozat nem az övé, meg kell találni a kakukktojást. Ugrunk a jelenbe, ahol Diane Goodwin nevű ügynök hullájához hívják Calebet, gyanús lesz neki, hogy nincs meg a halott telefonja, holott minden mása előkerült a törmelékek alól. Liamék lemennek a pincébe és dühösen konstatálják, hogy elvitték Alexet. Alex egy ismeretlen sötét helyen találja magát, ahol egy ijesztő alak üdvözli és megkérdezi, hogy elkezdhetik-e, nagyon sejtelmesen fenyegetően.

Az FBI a jelenben éppen körbeveszi a terroristák házát. Alex bevonszolja egy házba Ryant, mert ki kell venniük a golyót belőle. Ugrunk a múltba. Simon és Raina próbálja jobban megismerni egymást. Nimah összeköltözött Alexszel. Miranda meg beviszi a munkahelyére a gyerekét. Most, hogy letették a harmadoló vizsgát, esténként és hétvégente elhagyhatják Quanticot. Viszont mostantól nem csapatként vizsgáznak, hanem szólóban, mindenki személyre szabott feladatot kap. Ott van Ryan is, aki Liam meglepetésére nem lépett le végül. Ugrunk a jelenbe, Shelby-éket letartóztatva beviszik, miközben Alexnek sikerül rengeteg vérrel és fájdalommal kiszednie Ryanből a golyót. Közben a híreket nézik, ahol Caleb apja, Clayton bejelenti, hogy körbevették a helyet, éppen átfésülik a környéket, szóval rövidesen elfogják Alexet, amire egyszer csak valaki elkezdi meghackelni a gépét. Minden fontos adatot pedig nem csak meghackel, de ki is szivárogtat, olyan sok hasznos infót, hogy ezzel Alex akár tisztázhatja is magát.

A jelenben indítunk, kiderül, hogy hónapok óta nem hallott már senki az Amin ikrekről, Alex szerint tuti ők az elkövetők és megkéri Simont, hogy segítsen neki, akinek ugye ez nem akaródzik, azok után, ami köztük történt, de most egy magabiztos talánt. Közben Ryan Miranda-val beszél, aki azt mondja, vigyázzon, az Amin ikrek lehet már nem azok az emberek, akiknek megismerte őket, vigyázzon Alexre. Ezt megfigyelőkamerán keresztül látja Liam és Natalie is, utóbbi feladatául kapja előbbitől, hogy maradjon közel Ryanhez, mert elvezetheti Alexhez őket. Ugrunk a múltba, a diákok a harmadoló vizsgára készülnek.

A jelenben indítunk, Alex Shelby-t próbálja rávenni, hogy beszéljen Calebbel, de kiderül, hogy Quantico óta nem beszéltek egymással. A hírekben közben egy felvételt mutatnak Alexről, amin egy dobozt cipel, az FBI szerint a detonátort, valójában nem. Továbbá egy térfigyelő kamera felvételét is mutatják róla, erről beugrik neki, hogy így akár bizonyítékot is találhatnak Caleb ellen, úgyhogy felhívja Ryant. A beszélgetés után elmegy Ryan tusolni, Natalie pedig megnézi a telefonját és látja, hogy Liammel beszélt. Bemegy mellé a tus alá szexelni. Innen váltunk a múltra, amikor még ugyanezt Alexszel csinálta. Shelby Calebbel kavar, Nimah és Simon pedig kezd egyre jobb kapcsolatot kialakítani egymással. Kiderül, hogy kiengedték Miranda fiát, amitől eléggé stresszes, akiről kiderül, hogy iskolai lövöldözést tervezett és azért tartóztatták le. Közben mint minden epizódban, újabb vizsga közeleg, ezúttal a megfigyeléssel kapcsolatos, szóval újfent párhuzamban van a jelennel, de a feladat még nem derül ki. Ugrunk ugyanis a jelenbe, ahol Ryan hívja, hogy csak bizonyos engedéllyel férhet hozzá bárki a felvételekhez, a rossz hír, hogy hozzáférése egyedül pont Calebnek van, akinek szárnyal a karrierje, és befolyásos kapcsolatai vannak. Például az apja, aki vezető ember az FBI-nál.

Az epizód ott folytatódik, ahol abbahagytuk legutóbb, de közben már látjuk azt, hogyan jelenik meg a médiában Alex, konzervatív véleményvezérek már kikezdték a származását, a napilapok pedig arra fókuszálnak, hogy mennyire dögös, és már meg is kapta a Jihad Jane becenevet. Közben a múltbán már az ötödik hetében tartunk a kiképzésnek. Miranda megbeszéli Ryannel, hogy tudja, hogy beépített ember, de ne aggódjon, mert ő majd kideríti, hogy miért küldtek embert Alexre. Simonról kiderül, hogy rohadt jól harcol, Nimah meg is kérdi, hogy hol tanult meg így, rávágja, hogy zsidó iskola, ami Elias-nek rögtön gyanús is lesz. Később leleplezi négyszemközt, hogy a pasija kamu. Caleb meg titokban belóg lőgyakorlatozni, pedig neki nem szabadna, és le is bukik, rögtön arra gyanakszik, hogy Shelby árulta be, mivel ott volt, amikor legutóbb gyakorlatozott. Amíg nem diplomáznak, addig nem hagyhatják el a kiképzőbázist, viszont kapnak egy nap kimenőt, persze ez is feladat. Ki kell találniuk maguknak egy alteregót és be kell épülniük a városban. Ugrunk a jelenbe, ahol Ryan és Simon telefonon tudatja Alexszel, hogy mostantól kilövőparancs van rá, ne menjen ki az utcára, ők megpróbálják kideríteni, ki akarja besározni. Valaki olyan kellett legyen, aki elég közel volt a tragédia helyszínéhez, hogy detonálni tudja a bombát, elindulnak nyomozni. Alex közben úgy dönt, muszáj megváltoztatnia a róla kialakult képet, úgyhogy elkezd valami Dos-os kinézetű csetablakba írni, és drámaian azt mondja, hogy ideje, hogy a világ megismerje az ő verzióját is.

Quanticoban nyitunk, ahol nyilván Alex a legjobb a rögtönzött reggeli lőgyakorlaton. Raina viszont nagyon gyengén teljesít. Mindeközben a jelenben Simon telefonon megtudja, hogy kommandósok érkeznek, addig tartsa ott Alexet, nem örül a hírnek, mint mondja, próbál információt kinyerni belőle, időre lenne még szüksége. Vissza a múltba, Raina titkolja Miranda elől, hogy Amin lelépett. Ryan pedig új küldetést kap: rá kell vennie Alexet, hogy lépjen ki az akadémiáról, tőrje meg, és vegye rá, hogy ne akarjon nyomozó lenni. Ezen a héten az éles szituációkra próbálják felkészíteni őket, hogy stressz hatására kiderüljön, ki húzza meg azonnal a ravaszt és ki hoz jó döntéseket nyomás alatt nagyon gyorsan. Vissza a jelenbe, kiderül, hogy Ryan és Natalie járnak. Ryan kétkedésének ad hangot Alexszel kapcsolatban. Kdierül, hogy az összes terrorszervezet már magára vállalta a robbantást. Szólnak, hogy történés van. Nézik monitoron, ahogy a kommandósok közelítenek Alex tartózkodási helye felé. Ryan rögtön sms-ben figyelmezteti Alexet. Liam felettese, Clayton mondja, hogy van egy belső emberük. Ryan rögtön küld egy sms-t Simonnak, kérdőre vonva, hogy Claytonnal dolgozik, pedig megbízott benne. Ettől ő bepánikol, és közli Alexszel, hogy menniük kell onnan, úgyhogy elindulnak.

A jelenben indítunk, kommandósok rúgják rá Alexre anyjára az ajtót és letartóztatják. Vissza a múltba, ahol egy medencében vannak a diákok párban összekötve a kezüktől fogva, a feladat, hogy kijussanak onnan. Először Alex jut ki, aztán szép sorban mindenkinek sikerül kiszabadítania magát. Vissza a jelenbe, ahol Ryan visszatér felépülve dolgozni, Liam pedig eligazításra megy és eredményeket vár a csapattól. Vissza Quanticoba, ahol Liam átnyújt Alexnek egy aktát az apjáról, benne minden, amit tudni akart róla. Később pedig kapnak egy feladatot is, egymást kell profilozniuk. Vissza a jelenbe, ahol a felettese Liamtől választ vár arra, hogy miért követte el Alex, amit úgy gondolnak, hogy ő követett el, a hogyant már tudják. Liam jelzi, hogy már dolgozik rajta, behozatta Alex anyját kihallgatni. Alex közben felkeresi Simont, aki hajlandó segíteni neki, hogy kiderítsék, ki volt az igazi tettes.